Shenzhen Cotran New Material Co.Ltd(300731)
2021年度取締役会業務報告
本報告書は未来計画などの展望性陳述について、会社の未来に対する予想のみのため、会社の投資家に対する実質的な承諾を構成せず、実現できるかどうかは政策環境、市場状況などの多種の要素に依存し、不確実性がある。投資家と関係者はこれに対して十分なリスク認識を維持し、計画、予測と承諾の違いを理解してください。
2021年度、 Shenzhen Cotran New Material Co.Ltd(300731) (以下「 Shenzhen Cotran New Material Co.Ltd(300731) 」、「会社」と略称する)取締役会は「会社法」「証券法」などの法律法規及び「会社定款」「取締役会議事規則」などの関連規定に厳格に従い、株主全体に責任を負う態度に基づき、職務を厳守し、積極的に有効に職権を行使し、株主総会の各決議を真剣に執行し、職責を尽くして取締役会の各仕事を展開する。会社の良好な運営と持続可能な発展を保障した。2021年度会社の取締役会の仕事状況を以下のように報告する。
一、2021年会社全体の経営状況
2021年は挑戦に満ちた年であり、世界と中国の経済情勢は依然として多くの不確実性に直面しており、特に疫病の繰り返し、エネルギー消費の二重制御などの要素が企業の生産運営に一定の影響を与えている。2021年もモデルチェンジの年で、会社は取締役会が制定した発展戦略をめぐって、防水密封防火絶縁材料業務を強固にすると同時に、新エネルギーと半導体材料の発展の新しいチャンスを積極的に把握し、「内生式成長+外延式拡張」二輪駆動の発展モデルを通じて、新技術、新製品、新業務の配置を展開し、製品ラインを通信、電力分野から新エネルギー、家電、消費電子などの分野。
報告期間中、会社はすでに Shenzhen Cotran New Material Co.Ltd(300731) 、無錫昆成と蕪湖祥路を実施主体とする高分子材料業務と、瑞泰克と徳瑞源を実施主体とする熱管理システム業務の主な業務構造を形成した。会社の伝統的な優位業務高分子材料業務は安定した発展を維持し、年間合計営業収入3073313万元を実現し、前年同期より1.56%増加し、会社の熱管理システム業務は新規業務であり、報告期間内に会社に2566912万元の新規営業収入をもたらした。2021年下半期、会社の戦略にさらに焦点を当て、資源配置を最適化し、会社の発展品質を高めるため、会社が保有する持株子会社の徳瑞源の32%の株式を譲渡し、徳瑞源は会社の合併利益報告書の範囲に組み入れない。2021年度、会社の全製品ラインの合計営業収入は5684147万元で、前年同期比85.15%増加した。しかし、原材料コストの上昇、人的コストの上昇、新開発分野のプロジェクトの粗利率の低さ、市場競争の激化などの要素の影響を受けて、会社全体の粗利率はある程度下がって、営業利益-205075万元を実現して、前年同期比165.80%下がって、上場会社の株主に帰属する純利益-127478万元を実現して、前年同期比147.86%下がった。上場企業の株主に帰属する非経常損益を差し引いた純利益-180760万元を実現し、前年同期比207.13%減少した。報告期間中、会社の利益水準が段階的に低下する厳しい情勢の下で、取締役会の綿密な討論と配置を経て、会社の管理層は技術と製品の研究開発、生産能力の建設、新しい取引先の開拓、内部管理などの面で大量の基礎的な仕事を展開し、2022年の経営圧力に対応するために十分な準備をし、2022年度の会社の利益能力は徐々に向上する見通しである。
2021年の会社の主な経営状況は以下の通りである。
(I)高分子材料事業分野
報告期間内、会社は長年にわたって高分子材料の処方と技術上の深い蓄積と大顧客資源に頼って防水密封材料、防火絶縁材料及びプラスチック金属化材料業務を展開している。
1、報告期間内に、会社は先進的な技術、良質な製品と専門的なサービスによって、ファーウェイ、中興などの通信設備業者、および中国移動、 Xinjiang Korla Pear Co.Ltd(600506) 01728 China Telecom Corporation Limited(601728) 、中国鉄塔などの通信事業者との協力関係を引き続き深化させ、通信基地局用防水密封材料とプラスチック金属化材料関連製品と解決方案の方面の需要を満たす。世界的な疫病の継続の大背景の下で、会社の海外市場の「本土化」戦略の効果は著しく、各地域の業務は安定を維持し、特にヨーロッパ市場の現地化チームの強化は会社とエリクソンとノキアなどの大顧客の世界業務協力をさらに深化させ、報告期間内に、会社のヨーロッパ市場と顧客開拓は突破的な進展を遂げ、販売収入は前年同期より急速に増加した。良好な発展態勢を示した。
2、報告期間内に、会社は主に深セン航創傘下の子会社蕪湖祥路を通じて自動車シール業務を展開した。自動車業界の回復と蕪湖祥路の生産経営の改善に伴い、蕪湖祥路の収入規模は前年同期より大幅に向上した。報告期間中、同社の自動車シール業務分野の営業収入は401969万元で、前年同期より52.49%増加した。
3、報告期間内に、会社と無錫昆成の協同効果はさらに強化され、会社は高分子材料の機能化改質方向における長年の技術蓄積と産業経験に基づき、電力応用分野に関する国産化代替の業界需要に焦点を当て、無錫昆成と協力して防火断熱及び高性能熱界面材料などの方向で一連の配合と製品研究開発を展開し、会社の電力応用分野の製品体系をさらに豊かにする。電力市場における会社の核心競争力を固め、拡大する。報告期間中、会社の電力業務分野の営業収入は1089216万元で、前年同期比5.91%増加した。
（Ⅱ）熱管理システム業務領域
新エネルギー自動車とエネルギー貯蔵システムの発展機会をさらに捉え、クライアントでの供給能力を向上させるため、報告期間内に、子会社の瑞泰克は従来の膨張液冷板生産ラインの基礎の上で、ろう付け液冷板生産ラインと膨張液冷板生産ラインを新たに投入した。このうち、従来の膨張液冷板生産ラインは主に家電用熱管理システム製品の生産交付を満たすために用いられ、新たに建設されたろう付け液冷板生産ラインは主に新エネルギー乗用車熱管理システム製品の生産交付を満たすために用いられ、新たに建設された膨張液冷板生産ラインは主に新エネルギー商用車とエネルギー貯蔵システム熱管理システム製品の生産交付を満たすために用いられる。報告期間中、瑞泰克家電業務の端末顧客は主に海外顧客であり、家電業務の顧客は持続的に安定しているが、製品の納期は疫病の影響で延長され、主要原材料(銅、アルミニウムなど)の価格上昇がクライアントにタイムリーに伝達できないため、報告期間中の瑞泰克家電業務は収入は安定しているが、コストの上昇幅が大きく、純利益は同時に大幅に低下した。
報告期間内、瑞泰克が新たに建設した新エネルギー自動車とエネルギー貯蔵システム用熱管理システムの製品生産ラインはすでに建設作業と顧客認証作業を完成し、その中で新築した膨張液冷板生産ラインの運営と顧客導入状況は良好で、生産ラインの生産能力は持続的に坂を登り、出荷量は着実に向上した。ろう付け液冷板生産ライン製品はすでに核心の大顧客の複数のプロジェクトの定点を獲得し、2022年度には徐々に量産段階に入る見通しだ。
報告書の期末、瑞泰克の市場開拓の進度に基づいて、更に取引先の需要を満たすために、交付能力を高めるために、会社は増資の方式を通じて瑞泰克の拡産を助力して、瑞泰克の生産能力と生産能力の規模を拡大して、製品の構造を豊かにして、利益能力を高めて、更に業界の地位を強固にする計画です。本報告書の発行日までに、瑞泰克はすでに拡産プロジェクトに対応する新しい工場の賃貸、主要設備の購入などの関連仕事を完成し、瑞泰克は豊富な生産ラインの建設と運営経験を頼りに、新生産ラインの建設と施工の進度を高め、設備の購入と調整周期を短縮し、できるだけ早く新生産ラインの生産を実現する。
（III）半導体材料業務分野
現在、新エネルギー自動車産業がかつてない発展のチャンスに直面していることを考慮して、新材料産業の肝心な分野の「首を絞る」技術は中国に大きな空白が存在し、特に半導体材料の国産化代替の需要が目前に迫っている。会社は現在のマクロ環境、業界のチャンスと市場の発展傾向を総合的に考慮し、未来に新エネルギー自動車産業コースの半導体材料を重点的に配置し、発展させることを明確にしている。報告期間内、会社は戦略株主の広州興橙私募証券投資管理有限会社(広州興橙私募証券投資管理有限会社は半導体産業一級市場投資に専念する興橙資本の関連会社)を導入し、会社自身と戦略株の東興橙資本のそれぞれの産業資源の優位性を結びつけ、半導体材料産業を深く配置する計画である。報告期間内、会社の将来の半導体材料分野の配置に基づき、杭州通海啓宏株式投資基金管理パートナー企業(有限パートナー)(以下「通海啓宏」と略称する)が保有する安徽微芯長江半導体材料有限会社の3.3708%の株式を人民元0元で譲り受け、3000万元の納付出資義務を負う。報告書の期末まで、同社の半導体材料事業はまだ初期投入段階にある。
二、2021年会社の取締役会の仕事の回顧
(I)取締役会会議の開催状況
報告期間内、会社の取締役会は「深セン証券取引所上場会社の自律監督管理ガイドライン第2号-創業板上場会社の規範運営」「会社定款」「会社取締役会議事規則」と「会社独立取締役業務細則」などの関連規定に厳格に基づいて積極的に関連業務を展開し、誠実で勤勉に職責と義務を履行し、取締役会の意思決定作用を効果的に発揮した。2021年、会社は13回の取締役会会議を開き、具体的な審議状況は以下の通りである。
1、2021年3月23日、会社は第2回取締役会第三十二回会議を開き、以下の議案を審議し、可決した:(1)『安徽微芯長江半導体材料有限会社の一部の株式及び関連取引に関する議案』;(2)『Shenzhen Cotran New Material Co.Ltd(300731) 内幕情報関係者登録管理制度の改正に関する議案』。
2、2021年4月22日、会社は第2回取締役会第三十三回会議を開き、以下の議案を審議し、可決した:(1)『会社及びその要約に関する議案』;(2)『会社に関する議案』;(3)『会社2020年度に関する議案』;(4)『会社に関する議案』;(5)『会社に関する議案』;(6)『会社の2020年度利益分配予案に関する議案』;(7)「会社の議案』;(10)「会社の2021年度取締役、監事報酬案に関する議案」。(11)「会社の2021年度高級管理職報酬案に関する議案」。(12)「株式買収業績承諾の実現状況に関する特別説明の議案」。(13)『銀行に総合授信額を申請する議案について』;(14)『会社の登録資本金の変更及びの改正及び工商登録の処理に関する議案』;(15)『会計政策の変更に関する議案』;(16)『2020年度株主総会開催に関する議案』。
3、2021年5月6日、会社は第2回取締役会第34回会議を開き、「第2回取締役会の非独立取締役候補指名に関する議案」を審議し、可決した。
4、2021年5月18日、会社は第2回取締役会第35回会議を開き、以下の議案を審議し、可決した。(2)『一部の株式オプションの取り消しと一部の制限株の買い戻しに関する議案』。(3)『内部監査部門の責任者の任命に関する議案』。5、2021年6月18日、会社は第2回取締役会第36回会議を開き、以下の議案を審議し、可決した。(2)「一部の募集項目を終了し、残りの募集資金を永久的に流動資金を補充するための議案について」。(3)『2021年第2回臨時株主総会の開催に関する議案』。
6、2021年6月30日、会社は第2回取締役会第三十七回会議を開き、以下の議案を審議し、可決した:(1)『会社の戦略発展計画に関する議案』;(2)『持株子会社の一部の株式の譲渡に関する議案』;(3)『Shenzhen Cotran New Material Co.Ltd(300731) 募集資金管理制度の改正に関する議案』;(4)『Shenzhen Cotran New Material Co.Ltd(300731) 投資家関係管理制度の改正に関する議案』;(5)『Shenzhen Cotran New Material Co.Ltd(300731) 情報開示事務管理制度の改訂に関する議案』。
7、2021年8月9日、会社は第2回取締役会第38回会議を開き、以下の議案を審議し、可決した:(1)『第2回取締役会非独立取締役候補の指名に関する議案』;(2)『会社の財務総監の任命に関する議案』;(3)『会社の登録資本金の変更及びの改正及び工商登録の処理に関する議案』(4)『持ち株子会社に担保を提供する議案について』;(5)『2021年第3回臨時株主総会の開催に関する議案』。
8、2021年8月20日、会社は第2回取締役会第39回会議を開き、以下の議案を審議し、可決した:(1)『会社及びその要約に関する議案』;(2)『会社9、2021年9月13日、会社は第2回取締役会第40回会議を開き、以下の議案を審議し、可決した:(1)「会社の取締役会の交代選挙及び第3回取締役会の非独立取締役候補の指名に関する議案」;(2)「会社の取締役会の交代選挙及び第3回取締役会の独立取締役候補の指名に関する議案」。(3)『の改正と工商登録に関する議案』;（4
