中国海洋石油有限会社
株式発行公告の初公開
推薦機構（連席主代理店）： Citic Securities Company Limited(600030)
連席主代理店： China International Capital Corporation Limited(601995)
連席主代理店： Boc International (China) Co.Ltd(601696)
特別ヒント
中国海洋石油有限公司（以下「中国海油」、「発行者」または「会社」という）は、中国証券監督管理委員会（以下「中国証券監督管理委員会」という）の「新株発行体制改革の一層の推進に関する意見」（証券監督管理委員会公告〔201342号）、「証券発行と引受管理弁法」（証券監督管理委員会令〔144号〕）（以下「管理弁法」という）、「株式を初めて公開発行し、上場する管理方法」(証券監督管理委員会令〔第173号〕)、「国務院弁公庁転送証券監督管理委員会の革新企業国内での株式発行または預託証憑試験の実施に関する若干の意見の通知」(国弁発〔201821号)(以下「若干の意見」と略称する)「試験革新企業国内で株式または預託証憑を発行し、上場監督管理業務の実施方法」(証監会公告〔201813号)(以下「実施方法」と略称する)、「レッドチップ企業の国内上場試験範囲の拡大に関する公告」、「株式引受業務規範の初公開発行」(中証協発〔2018142号)(以下「業務規範」と略称する)、『初公開発行株式配給細則』(中証協発〔2018142号)(以下「配給細則」と略す)、『初公開発行株式網下投資家管理細則』(中証協発〔2018142号)(以下「投資家管理細則」と略す)、「上海市場初公開発行株式ネット発行実施細則」(上証発〔201840号)(以下「ネット発行実施細則」と略称する)および「上海市場初公開発行株式ネット下発行実施細則」(上証発〔201841号)(以下「ネット下発行実施細則」と略称する)などの関連規定により初公開発行株式を実施する。
今回の発行の初歩的な引合とネット下の発行は上海証券取引所(以下「上交所」と略称する)のネット下の申請電子プラットフォームを通じて行われ、申請プラットフォームのウェブサイトは以下の通りである。https://ipo.uap.sse.com.cn./ipoネットの下の投資家はこの公告を真剣に読んでください。ネット下での電子化の詳細については、上交所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)を参照してください。公表された「ネット下発行実施細則」などの関連規定。今回発行されるオンライン発行は、上交所取引システムを通じて市場価格で申請する方式で行われています。投資家は、この公告と上交所ウェブサイト(www.sse.com.cn.)を真剣に読んでください。公開された「ネット発行実施細則」。
1、投資家は重点的に今回の発行プロセス、ネット上での申請と納付、戦略的な販売、ロック期間の設定、超過販売選択権、株式の廃棄処理、発行中止などの面に注目してください。具体的な内容は以下の通りです:(1)発行者と推薦機構(連席主販売業者) Citic Securities Company Limited(600030) (以下「 Citic Securities Company Limited(600030) 」、「推薦機構(連席主販売業者)」または「連席主販売業者」と略称する)、連席主引受商 China International Capital Corporation Limited(601995) (以下「 China International Capital Corporation Limited(601995) 」、「連席主引受商」と略称する)、連席主引受商 Boc International (China) Co.Ltd(601696) (以下「 Boc International (China) Co.Ltd(601696) 」、「連席主引受商」と略称する)は初歩的な引合結果に基づき、発行者の基本面、所属業界、会社の評価レベル、市場状況、募集資金需要などの要素を総合的に考慮し、今回の発行価格は10.80元/株であることを協議し確定した。ネット下発行では累計入札引合は行われません。
今回の発行価格は無効なオファーを除いた後、ネット下の投資家の中で証券投資基金管理会社、証券会社、信託投資会社、財務会社、保険機構投資家及び合格海外機構投資家の申告価格の重み付け平均値及び中位数、すべての証券投資基金管理会社の申告価格の重み付け平均値及び中位数の4つの数のうち、どちらが低いか。
投資家はこの価格で2022年4月12日(T日)にネットとネットの下で申請してください。申請時に申請資金を支払う必要はありません。今回のネット下での発行申請日は、ネット上での申請日と同じ2022年4月12日(T日)である。このうち、ネット下の申し込み時間は9:30-15:00、ネット上の申し込み時間は9:30-11:30、13:00-15:00です。
(2)初歩的な引合が終了した後、発行者と連席主代理店は無効なオファーを取り除いた後の引合結果に基づき、すべての販売対象者のオファーに対して申告価格が高いから低いまで、同一の申告価格で販売対象の申請数量が小さいから大きいまで、同一の申請オファー格が同一の申請数量の申告時間(以上の取引所のネット下の申請プラットフォームに表示された申告時間と申告番号に準ずる)後から先まで、同一申告価格同一発注数量同一発注時間は、発注プラットフォームが自動的に生成した配売対象の順に後から前の順に並べ替え、発注総量の中でオファーの最高部分の数を取り除き、削除した発注量はネット下の投資家の発注総量の10%を下回らない。最高申告価格が確定した発行価格と同時に、その価格に対する申告は削除されず、除去割合は10%を下回ることができる。削除した部分はネット下での申請に参加してはならない。
(3)今回発行された株式のうち、ネット上で発行された株式は流通制限やロック手配がなく、今回発行された株式が上交所で上場取引された日から流通する。
ネットの下で発行される各配給対象の株式のうち、30%の株式は定期的にロックされておらず、今回の発行株式は上交所の上場取引の日から流通することができる。70%の株式ロック期間は6ヶ月です。ネット下の投資家が初歩的な引合見積書とネット下の申請に参加する場合、その管理する販売対象のためにロック期間の手配を記入する必要はなく、見積書が本公告で開示されたネット下のロック期間の手配を受け入れると見なす。
戦略投資家が配分された株のロック期間は12ヶ月を下回らない。
ロック期間は、今回発行された株式が上場取引された日から計算されます。
(4)ネット投資家は自主的に申請意向を表明し、証券会社に新株の申請を全権委託してはならない。
(5)販売対象者は業界監督管理の要求を遵守し、申請金額は相応の資産規模または資金規模を超えてはならない。
(6)「香港連合証券取引所株式上場規則」(以下「香港聯交所上場規則」と略称する)の規定と関連手配に基づき、会社は「香港聯交所上場規則」の下の発行者関係者(定義は「香港聯交所上場規則」を参照)に発行者が今回初めて公開発行した株式を販売しない。
(7)ネット下の投資家は「中国海洋石油有限公司初公開発行株式ネット下の初歩的な販売結果及びネット上の中署名結果公告」(以下「ネット下の初歩的な販売結果及びネット上の中署名結果公告」と略称する)に基づき、2022年4月14日(T+2日)16:00までに、最終的に確定した発行価格と初歩的な販売数量に基づき、直ちに新株予約資金を十分に納付しなければならない。
ネットの下の投資家は日に複数の新株を獲得したように、必ず新株ごとに別々に支払ってください。同日に複数の新株を配当された場合、合計金額だけを送金すると、合併納付が入金に失敗し、これによる結果は投資家が自ら負担する。
ネット上の投資家が新株を申請して署名した後、「ネット下の初歩的な販売結果及びネット上の署名結果公告」に基づいて資金の納付義務を履行し、その資金口座が2022年4月14日(T+2日)日に最終的に満額の新株予約資金があることを確保し、投資家の金額の支払いは投資家の所在する証券会社の関連規定を遵守しなければならない。ネット下とネット投資家が買収を放棄した株式の一部は、連席主の販売業者が請け負っている。
(8)ネット下とネット上の投資家が納付して購入した株式の合計が最終戦略の配給数を差し引いた今回の公開発行数の70%未満になった場合、発行者と連席主代理店は今回の新株発行を中止し、発行を中止した原因と後続の情報開示を手配する。
(9)有効オファーネットの下で投資家が購入申請に参加していないか、または初歩的な販売を獲得していないネットの下で投資家が直ちに購入金を十分に納めていない場合、違約と見なされ、違約責任を負わなければならない。連席主販売業者は違約状況を中国証券業協会に報告して届け出なければならない。ネット上の投資家が12カ月連続で累計3回中に署名した後、満額の納付が行われていない場合、決済参加者が最近購入放棄を申告した翌日から6ヶ月(180自然日で計算し、翌日を含む)以内に新株、預託証明書、転換社債、交換社債のネット上の申請に参加してはならない。購入を放棄した回数は、投資家が実際に新株の購入を放棄した回数、預託証明書、転換社債と交換社債を放棄した回数によって計算される。
(10)会社が今回発行し、上交所に上場する予定の人民元普通株は中国証券登記決済有限責任会社(以下「中国決済」と略称する)が中国国内の関連法律法規及び登記決済規則の規定に従って登記、預管と決済を行い、中国決済が発行した証券登記記録はA株株主の株主身分を証明することができる。A株の株主が法律効力を有する証券保有及び変動記録証明書を取得する必要がある場合、中国国内の関連業務規定に従って申請し、処理しなければならない。
会社は関連法律法規に基づいて中国国内で株主名簿(以下「中国国内株主名簿」と略称する)を創立し、保管し、この中国国内株主名簿はA株株主が会社のA株株を保有する合法的な証明である。会社が現在中国香港に保管している株主名簿(以下「中国香港株主名簿」と略称する)には、会社の香港株の情報が記載されており、今回発行されたA株の情報は記載されていない。中国国内の株主名簿と中国香港の株主名簿は、今回の発行後、会社が発行した株式のすべての情報を共同で記載する。
(11)「若干の意見」に基づき、試験的に資金調達企業の株式構造、会社管理、運行規範などの事項は国外登録地会社法などの法律法規の規定を適用することができる。会社は中国香港に登録され、香港聯交所に上場している人気企業で、中国香港の「会社条例」(以下「会社条例」と略称する)の規定によると、香港登録会社の額面制度は2014年3月3日から全面的に廃止されたため、会社の株式は額面がない。会社が今回発行した株式は上交所に上場する予定で、中国決済の株式登録決済に関する規定によると、人民元普通株(A株)の株式は人民元で決済される。会社が今回発行した株式は額面がなく、人民元を株式取引通貨として上交所で取引を行っている。
(12)会社は「会社条例」に基づいて中国香港に登録され、香港聯交所に上場する紅策企業であり、会社の登録地と海外上場地に関する法律法規と規則に基づいて株主総会と取締役会を設置し、現行の会社管理制度を制定した。「若干の意見」及び「実施方法」に基づき、試験的に資金調達企業の株式構造、会社のガバナンス、運行規範などの事項は国外登録地会社法などの法律法規の規定を適用することができる。
今回の発行上場のために、会社は『証券法』『若干意見』『実施方法』『上海証券取引所株式上場規則』などの国内法律法規に基づいて『中国海洋石油有限会社組織定款細則』及び『中国海洋石油有限会社株主総会議事規則』『中国海洋石油有限会社取締役会議事規則』などの会社管理制度を改正或いは制定した。投資家の権益保護に関する会社の手配は全体的に国内の法律法規の要求を下回らないようにする。しかし、一部の会社の管理手配の面では、発行者は「会社法」に基づいて中国国内に設立されたA株上場会社と比較して依然として一定の違いがある。関連状況については、「中国海洋石油有限会社が初めて人民元普通株(A株)募集意向書を公開発行した」「第九節会社のガバナンス構造」の「三、登録地の会社法律制度、「会社定款」と国内の「会社法」などの法律制度の主な違い」を参照してください。
(13)原油及び天然ガス価格の変動は主にその需給変化を反映し、市場の不確実性と他の会社がコントロールできない要素、例えばマクロ経済状況、OPEC及び主要石油輸出国の石油政策、主要産油国に関連する地政学、経済状況と行動、その他のエネルギーの価格と獲得性、自然災害、天気条件と世界的な重大な突発公共衛生事件などを含む。
ガソリン価格の変動は、会社の業務、キャッシュフロー、収益に実質的な影響を及ぼす可能性があります。ガソリン価格には不確実性がある。石油・ガス価格が下落傾向にあり、長期にわたって持続すると、会社の業務、収入、利益に不利な影響を及ぼす可能性があり、同時に会社の消込コストの高い貯蔵量とその他の資産を招き、会社が石油と天然ガスを経済的に生産できる生産量を減少させる可能性がある。石油・ガス価格が長期的に低迷すれば、会社のプロジェクトへの投資決定に影響を与える可能性がある。
国際政治経済情勢は複雑で変化が多く、会社の経営所在国に政治や経済が不安定な状況が発生した場合、それに関連する国際行動、動乱とスト、政局の不安定、戦争とテロ行為などは、会社の財務状況と経営結果にマイナスの影響を与える可能性がある。政権交代、社会不安、その他の政治経済や外交の変動や政策、法律、財税体制の変化は会社がコントロールできるものではなく、このような変化や異なる国間の関係の悪化による貿易や経済制裁は、会社の経営、既存資産、将来の投資に重大な不利な影響を及ぼす可能性がある。
2022年2月24日、ロシアはウクライナに対して「特別軍事行動」を取ると発表した。発行者はウクライナで何の業務もありません。ロシアでは、同社はArctic LNG 2プロジェクトの10%の権益を持っており、このプロジェクトはまだ初期の建設段階にあり、同社のロシアでの上記のプロジェクトは軍事衝突による金融制裁である程度の不利な影響を受ける可能性がある。このほか、会社は海外の他のプロジェクトでロシアとウクライナの軍事衝突の影響を受けず、生産経営状況は正常である。
(14)発行者の2021年12月31日までの年間業績は2022年3月30日に香港連合取引所有限会社のウェブサイト(www.hkexnews.hk)で公告されており、投資家の注目を集めてください。2、発行者と連席主代理店は広範な投資家に投資リスクに注意し、理性的に投資することを厳粛に提示し、2022年4月11日(T-1日)に「中国証券報」「上海証券報」「証券時報」および「証券日報」に掲載された「中国海洋石油有限会社初公開発行株式投資リスク特別公告」を真剣に読む。
