中国海洋石油有限会社
株式投資リスク特別公告の初公開発行
推薦機構（連席主代理店）： Citic Securities Company Limited(600030)
連席主代理店： China International Capital Corporation Limited(601995)
連席主代理店： Boc International (China) Co.Ltd(601696)
中国海洋石油有限公司(以下「発行者」と略称する)が人民元普通株(A株)を初めて公開発行(以下「今回発行」と略称する)する申請は、中国証券監督管理委員会(以下「中国証券監督管理委員会」という)の証券監督許可を得た[2022632号文の承認を得た。
発行者と推薦機構（連席主代理店） Citic Securities Company Limited(600030) (以下「 Citic Securities Company Limited(600030) 」、「推薦機構（連席主代理店）」または「連席主代理店」と略す)、連席主代理店 China International Capital Corporation Limited(601995) (以下「 China International Capital Corporation Limited(601995) 」、「連席主代理店」と略す)、連席主代理店 Boc International (China) Co.Ltd(601696) (以下「 Boc International (China) Co.Ltd(601696) 」、「連席主代理店」と略す)は初歩的な引合結果に基づき、発行者の基本面、所属業界、会社の評価レベル、市場状況、資金募集需要などの要素を総合的に考慮し、今回の発行価格は10.80元/株であり、ネット下での発行は累計入札引合を行わないことを協議した。投資家はこの価格で2022年4月12日(T日)にネットとネットの下で申請してください。申請時に申請資金を支払う必要はありません。
今回発行された価格は無効なオファーを除いた後、ネット下の投資家の中で証券投資基金管理会社、証券会社、信託会社、財務会社、保険機構投資家及び合格海外機構投資家の申告価格の重み付け平均値及び中位数、すべての証券投資基金管理会社の申告価格の重み付け平均値及び中位数の4つの数のうち、どちらが低いか。
今回の発行は2022年4月12日(T日)に上海証券取引所(以下「上交所」と略す)取引システムとネット下購入電子プラットフォームを通じて実施される。
発行者と連席主代理店は特に投資家に以下の内容に注目してもらう。
(I)投資家は今回の発行プロセス、ネット上での購入と納付、戦略的な販売、ロック期間の設定、超過販売の選択権などに重点的に注目してください。具体的な内容は以下の通りです。
1、今回のネット下発行申請日はネット上申請日と同じく2022年4月12日(T日)で、そのうちネット下申請時間は9:30-15:00、ネット上申請時間は9:30-11:30、13:00-15:00である。
2、初歩的な引合が終わった後、発行者と連席主代理店は無効なオファーを取り除いた後の引合結果に基づき、すべての販売対象者のオファーに対して申告価格が高いから低いまで、同じ申告価格の上で販売対象の申請数量が小さいから大きいまで、同じ申告価格の同じ申請数量の申告時間(以上の取引所のネット下の申請プラットフォームに表示された申告時間と申告番号を基準とする)によって後から前まで、同一申告価格同一発注数量同一発注時間は、発注プラットフォームが自動的に生成した配売対象の順に後から前の順に並べ替え、発注総量の中でオファーの最高部分の数を取り除き、削除した発注量はネット下の投資家の発注総量の10%を下回らない。最高申告価格が確定した発行価格と同時に、その価格に対する申告は削除されず、除去割合は10%を下回ることができる。削除した部分はネット下での申請に参加してはならない。
3、ネット上の投資家は自主的に申請意向を表明し、証券会社に新株の申請を委託してはならない。
4、ネット下の投資家は「中国海洋石油有限公司初公開発行株式ネット下の初歩的な販売結果及びネット上の中署名結果公告」(以下「ネット下の初歩的な販売結果及びネット上の中署名結果公告」と略称する)に基づき、2022年4月14日(T+2日)16:00までに、確定した発行価格と初歩的な販売数量に基づき、購入資金を適時に全額納付しなければならない。ネットの下の投資家は日に複数の新株を獲得したように、必ず新株ごとに別々に支払ってください。同日に複数の新株を配当された場合、合計金額だけを送金すると、合併納付が入金に失敗し、これによる結果は投資家が自ら負担する。
ネット上の投資家が新株を申請して署名した後、「ネット下の初歩的な販売結果及びネット上の署名結果公告」に基づいて資金の納付義務を履行し、その資金口座が2022年4月14日(T+2日)日に最終的に満額の新株予約資金があることを確保し、投資家の金額の支払いは投資家の所在する証券会社の関連規定を遵守しなければならない。ネット下とネット投資家が買収を放棄した株式の一部は、連席主の販売業者が請け負っている。
5、ネット下とネット上の投資家が納付して購入した株式の合計が最終戦略の配給数を差し引いた今回の公開発行数の70%未満になった場合、発行者と連席主代理店は今回の新株発行を中止し、発行を中止した原因と後続の手配について情報開示を行う。
6、有効なオファーネットの下で投資家が購入申請に参加していない場合、初歩的な販売を獲得したネットの下で投資家が直ちに購入金を十分に納めていない場合、違約と見なされ、違約責任を負わなければならない。ネット上の投資家が12ヶ月連続で累計3回署名した後、全額納付していない状況が発生した場合、6ヶ月以内に新株、預託証明書、転換社債、交換社債のネット上の申請に参加してはならない。購入を放棄した回数は、投資家が実際に新株の購入を放棄した回数、預託証明書、転換社債と交換社債を放棄した回数によって計算される。
(II)中国証券監督管理委員会、その他の政府部門が今回の発行に対して行ったいかなる決定や意見も、発行者株の投資価値や投資家の収益に対して実質的な判断や保証をしていない。これとは反対の声明はいずれも虚偽の不実な陳述である。投資家に投資リスクに注目し、発行価格の合理性を慎重に検討し、理性的に投資意思決定をしてください。
(III)今回の発行申請に参加する予定の投資家は、2022年3月31日(T-6日)に「中国証券報」「上海証券報」「証券時報」と「証券日報」に掲載された「中国海洋石油有限会社初公開人民元普通株(A株)募集意向書要約」と上交所(www.sse.com.cn.)に掲載されたの募集意向書の全文、特にその中の「重大事項提示」と「リスク要素」の章は、発行者の各リスク要素を十分に理解し、自分でその経営状況と投資価値を判断し、投資決定を慎重に行う。発行者は政治、経済、業界及び経営管理レベルの影響を受け、経営状況が変化する可能性があり、これによる投資リスクは投資家が自ら負担しなければならない。
(IV)今回発行された株式のうち、ネット上で発行された株式は流通制限やロック手配がなく、今回発行された株式が上交所で上場取引された日から流通できる。
ネットの下で発行される各配給対象の株式のうち、30%の株式は定期的にロックされておらず、今回の発行株式は上交所の上場取引の日から流通することができる。70%の株式ロック期間は6ヶ月です。
ネット下の投資家が初歩的な引合見積書とネット下の申請に参加する場合、その管理する販売対象のためにロック期間の手配を記入する必要はなく、見積書が本公告で開示されたネット下のロック期間の手配を受け入れると見なす。
戦略投資家が配分された株のロック期間は12ヶ月を下回らない。
ロック期間は、今回発行された株式が上場取引された日から計算されます。
(V)今回の発行価格は10.80元/株で、投資家は以下の状況に基づいて今回の発行価格の合理性を判断してください。
1、この価格に対応する収益率は：
(1)22.56倍(1株当たりの収益は2020年度会計士事務所が中国会計準則に従って監査した非経常損益を差し引いた前後のいずれが低いかの親会社株主に帰属する純利益を今回の発行前の総株で割った計算)。
(2)23.88倍(1株当たりの収益は2020年度会計士事務所が中国会計準則に従って監査した非経常損益を差し引いた前後のどちらが低いかの親会社株主に帰属する純利益を今回の発行後(超過配売選択権行使前)の総株式で割る)。
(3)24.07倍(1株当たりの収益は2020年度会計士事務所が中国会計準則に従って監査した非経常損益を差し引いた前後のどちらが低いかの親会社株主に帰属する純利益を今回の発行後(超過配売選択権行の全額行使を仮定)で割った総株式計算)。
2、中国証券監督管理委員会の「上場企業業界分類ガイドライン」によると、発行者の所属業界は「採鉱業-石油と天然ガス採掘業(分類コードB 07)」である。2022年4月7日(T-3日)、中証指数有限会社が発表した「採鉱業-石油と天然ガス採掘業(分類コードB 07)」業界の最近の1カ月の平均静的収益率は30.34倍だった。
主な業務が発行者に近い上場企業の収益率レベルの具体的な状況は以下の通りである。
T-3日前20個の2020年1株当たり2020年静態市2020年1株当たり2020年静態証券略称取引日平均利益(控除非前、元/収益率(控除非前、収益(控除非後、市場収益率(控除非(T-3)(元/株を含む)倍)元/株)後、倍)
Petrochina Company Limited(601857) 5.41 0.1038 52.09 -0.0655 –
China Petroleum & Chemical Corporation(600028) 4.19 0.2719 15.40 -0.0129 –
算術平均-33.75-
注:データソースwind情報、2022年4月7日(T-3日)まで
今回の発行価格は10.80元/株に対応する2020年の減価償却後の静的収益率は、中証指数有限会社が発表した業界の最近1カ月の平均静的収益率と同業界の上場企業の2級市場の平均収益率を下回っているが、将来の発行者の株価下落が投資者に損失をもたらすリスクは依然として存在する。発行者と連席主代理店は投資家に投資リスクに注目し、発行定価の合理性を慎重に検討し、理性的に投資意思決定を行うように頼んだ。
3、投資家に発行価格とネット下の投資家のオファーの間に存在する違いに注目してもらう。ネット下の投資家のオファー状況は同日「中国証券報」「上海証券報」「証券時報」「証券日報」及び上交所(www.sse.com.cn.)に掲載された。の『中国海洋石油有限公司初公開発行株式
4、今回の発行定価は市場化定価の原則に従い、初歩的な引合段階でネットの下で投資家が真実の購入意欲に基づいてオファーし、発行者と連席主販売業者は初歩的な引合結果に基づき、発行者の基本面、業界、市場状況、資金募集需要などの要素を総合的に考慮し、今回の発行価格を協議して確定する。いかなる投資家が申請に参加する場合、発行価格を受け入れたと見なされます。発行定価方法と発行価格に異議がある場合は、今回の発行に参加しないことをお勧めします。
5、今回の発行は上場後に発行価格を下回るリスクがある。投資家は定価市場化に含まれるリスク要素に十分に注目し、株式が上場した後、発行価格を下回る可能性があることを知って、リスク意識を確実に高め、価値投資理念を強化し、盲目的な炒め物を避けなければならない。
(VI)今回の発行が成功すれば、超過配給選択権の行使前に、発行者の募集資金総額は280800000元で、予想発行費用1880554万元を差し引いた後、募集資金の純額は278919446万元である。超過配売選択権が全額行使されると、発行者の募集資金総額は322920000万元、発行費用約2009380万元を差し引いた募集資金純額は32090620万元と予想される。今回の発行には、募集資金の取得により純資産規模が大幅に増加し、発行者の生産経営モデル、経営管理とリスクコントロール能力、財務状況、利益レベル及び株主の長期利益に重要な影響を及ぼすリスクがある。
(VII)会社が今回発行し、上交所に上場する予定の人民元普通株は中国証券登記決済有限責任会社(以下「中国決済」と略称する)が中国国内の関連法律法規及び登記決済規則の規定に従って登記、預管と決済を行い、中国決済が発行した証券登記記録はA株株主の株主身分を証明することができる。A株の株主が法律効力を有する証券保有及び変動記録証明書を取得する必要がある場合、中国国内の関連業務規定に従って申請し、処理しなければならない。
会社は関連法律法規に基づいて中国国内で株主名簿(以下「中国国内株主名簿」と略称する)を創立し、保管し、この中国国内株主名簿はA株株主が会社のA株株を保有する合法的な証明である。会社が現在中国香港に保管している株主名簿(以下「中国香港株主名簿」と略称する)には、会社の香港株の情報が記載されており、今回発行されたA株の情報は記載されていない。中国国内の株主名簿と中国香港の株主名簿は、今回の発行後、会社が発行した株式のすべての情報を共同で記載する。
(VIII)「若干の意見」に基づき、試験的に資金調達企業の株式構造、会社管理、運行規範などの事項は国外登録地会社法などの法律法規の規定を適用することができる。会社は中国香港に登録され、香港聯交所に上場している人気企業で、中国香港の「会社条例」(以下「会社条例」と略称する)の規定によると、香港登録会社の額面制度は2014年3月3日から全面的に廃止されたため、会社の株式は額面がない。会社が今回発行した株式は上交所に上場する予定で、中国決済の株式登録決済に関する規定によると、人民元普通株(A株)の株式は人民元で決済される。会社が今回発行した株式は額面がなく、人民元を株式取引通貨として上交所で取引を行っている。
(Ⅸ)会社は「会社条例」に基づいて中国香港に登録され、香港聯交所に上場した人気企業であり、会社によると
