アモイ嘉戎技術株式会社
株式を初めて公開発行し、創業板に上場して公告を発行する。
推薦機構（主引受商）：安信証券株式会社
特別ヒント
アモイ嘉戎技術株式会社(以下「嘉戎技術」、「発行者」または「会社」と略称する)は中国証券監督管理委員会(以下「中国証券監督管理委員会」と略称する)が公布した「証券発行と販売管理方法」(証券監督管理委員会令[第144号])(以下「管理方法」と略称する)、「創業板初公開発行株式登録管理弁法(試行)」(証監会令[第167号])、「創業板初公開発行証券発行と引受特別規定」(証監会公告[200221号、以下「特別規定」と略称する)深セン証券取引所(以下「深交所」と略称する)が公布した「深セン証券取引所創業板初公開発行証券発行と販売業務実施細則(2021年改訂)」(深証上[2021919号、以下「業務実施細則」と略称する)、「深セン市場初公開発行株式ネット発行実施細則」(深証上[2018279号、以下「ネット発行実施細則」と略称する)、「深セン市場初公開発行株式ネット下発行実施細則(2020年改訂)」(深証上[2020483号、以下「ネット下発行実施細則」と略称する)、中国証券業協会が公布した「登録制下初公開発行株式販売規範」(中証協発[2 Shenzhen Dawei Innovation Technology Co.Ltd(002213) 号)、「登録制下初公開発行株式ネット下投資家管理規則」(中証協発[2 Topsec Technologies Group Inc(002212) 号、以下「ネット下投資家管理規則」と略称する)、「初公開発行株式配給細則」(中証協発[2018142号)及び深交所関連株式発行上場規則と最新操作ガイドラインなどの関連規定組織は初公開発行株式を実施し、創業板に上場する。
今回の発行の初歩的な引合とネット下発行はいずれも深交所のネット下発行電子プラットフォーム(以下「ネット下発行電子プラットフォーム」と略称する)を通じて行われた。ネットの下の投資家は公告を真剣に読んでください。初歩的な引合とネット下での申請の詳細については、深交所のウェブサイトを参照してください(http://www.szse.cn.)発表された『ネット下発行実施細則』。
今回のネット発行は深交所取引システムを通じて、市価申請による社会公衆投資家への定価発行方式を採用し、ネット投資家は本公告と深交所が発表した「ネット発行実施細則」を真剣に読んでください。
今回の発行は2021年9月18日に中国証券監督管理委員会が発表した「創業板初公開発行証券発行と引受特別規定」(証券監督管理委員会公告〔202121号)、深セン証券取引所が発表した「深セン証券取引所創業板初公開発行証券発行と引受業務実施細則(2021年改訂)」(深証上〔2021919号)、中国証券業協会が発表した「登録制の下で初めて株式販売規範を公開発行する」(中証協発〔2021213号)は、投資家に関連規定の変化に注目し、投資リスクに注目し、発行定価の合理性を慎重に検討し、理性的に投資意思決定を行うよう求めた。
投資家は今回の発行プロセス、インターネットの下での申請と納付、株式の廃棄処理、発行中止などの関連規定に重点的に注目してください。具体的な内容は以下の通りです。
1、今回の発行は、戦略投資家向けに配給(以下「戦略配給」と略称する)、ネット下向けに条件に合致するネット下投資家向けに引合配給(以下「ネット下発行」と略称する)と、深セン市場のA株の非限定販売株式と非限定販売預託証書の市場価値を持つ社会公衆投資家向けの定価発行(以下「ネット発行」と略称する)を組み合わせた方式で行われる。今回発行された戦略的販売は推薦機構(主販売業者)が組織して実施する。初歩的な引合とネットの下で発行するのは推薦機構(主な販売業者)がネットの下で電子プラットフォームを発行することを通じて組織して実施する。オンライン発行は深交所取引システムで行われる
2、初歩的な引合が終わった後、発行者と推薦機構(主引受商)は「アモイ嘉戎技術株式会社が初めて株式を公開発行し、創業板に上場する初歩的な引合と推薦公告」(以下「初歩的な引合と推薦公告」と略称する)に規定された除去規則に基づき、投資家のオファーに合致しない初歩的な引合結果を取り除いた後、申請価格が54.51元/株(含まない)より高い販売対象をすべて取り除く。申請価格は54.51元/株で、申請数量が800万株(含まない)未満の販売対象はすべて除去する。申請予定価格は54.51元/株で、申請数は800万株に等しく、システムの提出時間は2022年4月6日14:48:22:528で、深交所網の下で電子プラットフォームを発行して自動的に生成した販売対象の順序に従って後から前まで14の販売対象を削除した。以上削除された購入予定総量は51390万株で、今回の初歩的な引合で無効なオファーを削除した後の購入予定数量の合計5066610万株の1.01%を占めている。削除した部分はネットの下とネット上の申請に参加してはならない。具体的な除去状況は添付表「初歩的な引合見積状況」の「高値除去」と注記されている部分を参照してください。
3、発行者と推薦機構(主引受商)は初歩的な引合結果に基づき、最高オファー部分を除いた後、有効な申請倍数、発行者の基本面、所属業界、市場状況、同業界が上場企業より評価レベル、募集資金需要及び引受リスクなどの要素を総合的に考慮し、今回の発行価格が38.39元/株であることを協議し確定し、ネット下での発行は累計入札引合を行わない。
投資家はこの価格で2022年4月12日(T日)にネットとネットの下で申請してください。申請時に申請資金を支払う必要はありません。今回のネット下発行申請日はネット上申請日と同じく2022年4月12日(T日)で、そのうち、ネット下申請時間は9:30-15:00、ネット上申請時間は9:15-11:30、13:00-15:00である。4、戦略配売:今回発行された発行価格は最高オファーを除いたネット下の投資家のオファーの中位数と重み付け平均数を超えず、最高オファーを除いた公開募集方式で設立された証券投資基金(以下「公募基金」と略称する)、全国社会保障基金(以下「社会保障基金」と略称する)、基本養老保険基金(以下「年金」と略称する)、「企業年金基金管理弁法」に基づいて設立された企業年金基金(以下「企業年金基金」と略称する)と「保険資金運用管理弁法」などの規定に合致する保険資金(以下「保険資金」と略称する)の見積中位数、重み付け平均数のどちらが低いか。今回の発行価格に基づき、推薦機構関連子会社の安信証券投資有限会社(以下「安信投資」と略称する)は今回の発行の戦略的販売に参加しない。
発行者の高級管理職と核心従業員が今回の戦略販売に参加して設立した特別資産管理計画は、安信資管嘉戎技術高管が創業板戦略販売集合資産管理計画(以下「資管計画」と略称する)に参加し、購入資金が規定時間内にすべて推薦機構(主販売業者)が指定した銀行口座に送金されたことを承諾した。
最終的に確定した価格によると、資本管理計画の最終戦略配給株式数は1501693万株で、今回の発行株式数の約5.16%を占めている。
その他の戦略投資家は軍民融合発展産業投資基金(有限パートナー)(以下「発展基金」と略称する)であり、長期投資意欲のある国家級大型投資基金に属する。発展基金の購入資金は規定時間内に推薦機構(主引受業者)が指定した銀行口座に送金された。最終的に確定された価格によると、発展基金の最終戦略配給株式数は2604845万株で、今回の発行株式数の約8.94%を占めている。
以上、今回の発行初期戦略の配給数は582.60万株で、今回の発行数の20%を占めている。今回の発行で最終的に確定した発行価格によると、最終戦略の配給数は4106538万株で、今回の発行数の約14.10%を占めている。初期戦略配売数量と最終戦略配売数量の差額は1719462万株がネット下で発行された。
5、販売制限期間の手配:今回発行された株式のうち、ネット上で発行された株式は流通制限と販売制限期間の手配がなく、今回公開発行された株式は深セン証券取引所に上場した日から流通することができる。
ネット下の発行部分は比例限定販売方式を採用し、ネット下の投資家はその配当株数の10%(上取整計算)の制限販売期限を自発的な歩行者が初めて公開発行し、上場した日から6ヶ月と約束しなければならない。すなわち、各配給対象者が配給された株式のうち、90%の株式が無期限に販売され、今回発行された株式が深セン証券取引所の上場取引の日から流通することができる。10%の株式の販売制限期間は6ヶ月で、販売制限期間は今回の発行株式が深セン証券取引所に上場した日から計算されます。
ネット下の投資家が初歩的な引合見積書とネット下の申請に参加する場合、その管理する販売対象のために販売制限期間の手配を記入する必要はなく、見積書が本公告に開示されたネット下限販売期間の手配を受け入れると見なす。
戦略的な販売については、資本管理計画の株式の販売制限期間は12ヶ月である。発展基金の配当株の販売制限期間は12ヶ月である。販売制限期間は、今回公開された株式が深セン証券取引所に上場した日から計算されます。
販売制限期間が満了した後、戦略投資家は配当株式の減持に対して中国証券監督管理委員会と深交所の株式減持に関する関連規定を適用する。また、発展基金は、販売期間が終了してから1年以内に、その減持株数の合計が今回の配当数の30%を超えないことを約束した。
6、ネット上の投資家は自主的に申請意向を表明しなければならない。証券会社に新株の申請を委託してはならない。
7、発行者と推薦機構(主代理店)はネット上での申し込みが終わった後、ネット上での申し込み状況に基づき2022年4月12日(T日)にネット上での返信メカニズムを開始するかどうかを決定し、ネット下、ネット上での発行規模を調整する。コールバックメカニズムの起動は、ネット投資家の初歩的な有効な購入倍数に基づいて確定される。
8、ネット下の投資家は『アモイ嘉戎技術株式会社が初めて株式を公開発行し、創業板の上場ネットの下で初歩的な販売結果公告』(以下「ネット下で初歩的な販売結果公告」と略称する)を発行し、2022年4月14日(T+2日)16:00までに、最終的に確定した発行価格と初歩的な販売数量に基づき、直ちに新株の購入資金を十分に納付しなければならない。
購入資金は規定時間内に満額入金し、規定時間内または要求通りに満額納付していない場合、当該販売対象者が新株を取得してもすべて無効である。複数の新株が同日発行されたときに前述の状況が発生した場合、その配売対象はすべて無効とする。異なる販売対象者が銀行口座を共用する場合、購入資金が不足すると、共用銀行口座の販売対象者が新株を獲得してもすべて無効となる。ネットの下の投資家は日に複数の新株を獲得したように、新株ごとに別々に支払ってください。
ネット上の投資家は新株の購入に署名した後、「アモイ嘉戎技術株式会社が初めて株式を公開発行し、創業板に上場したネット上の番号付けに署名した結果公告」(以下「ネット上の番号付けに署名した結果公告」と略称する)に基づいて資金の納付義務を履行し、その資金口座が2022年4月14日(T+2日)日に最終的に満額の新株予約資金があることを確認し、不足部分は購入を放棄したと見なす。これによる結果と関連する法律責任は投資家が自ら負担する。投資家の金額の支払いは、投資家が所属する証券会社の関連規定を遵守しなければならない。
ネット下とネット投資家が買収を放棄した株式は、推薦機関(主販売業者)が請け負う。
9、ネット下とネット上の投資家が納付して購入した株式数の合計が最終戦略の配給数を差し引いた今回の公開発行数の70%未満になった場合、発行者と推薦機構(主引受者)は今回の新株発行を中止し、発行を中止した原因と後続の手配について情報開示を行う。
10、有効なオファーを提供したネット下の投資家が申請に参加していないか、または初歩的な販売を獲得したネット下の投資家が直ちに購入金を満額に納めていない場合、違約と見なされ、違約責任を負わなければならない。
ネット上の投資家が12カ月連続で累計3回中に署名した後、満額の納付が行われていない場合、決済参加者が最近購入放棄を申告した翌日から6ヶ月(180自然日で計算し、翌日を含む)以内に新株、預託証明書、転換社債、交換社債のネット上の申請に参加してはならない。
11、発行者と推薦機構(主な販売業者)は広範な投資家に投資リスク、理性的な投資に注意することを厳粛に提示し、2022年4月11日(T-1日)に「中国証券報」「上海証券報」「証券時報」「証券日報」と「経済参考報」に掲載された「アモイ嘉戎技術株式有限会社が初めて株式を公開発行し、創業板に上場する投資リスク特別公告」を真剣に読んでください。市場リスクを十分に理解し、今回の新株発行に慎重に参加する。
評価と投資リスクのヒント
1、今回の発行価格は38.39元/株で、投資家は以下の状況に基づいて今回の発行価格の合理性を判断してください。
(1)中国証券監督管理委員会の「上場企業業界分類ガイドライン」(2012年改訂)によると、嘉戎技術所属業界の「N 77生態保護と環境管理業」である。中証指数有限会社が発表した「N 77生態保護と環境管理業」の最近の1カ月の静的平均収益率は22.40倍(2022年4月6日現在、T-4日)だった。今回の発行価格は38.39元/株に対応する2020年に非経常損益を差し引いた前後の純利益が減少した後の市場収益率は34.88倍で、中証指数有限会社が2022年4月6日(T-4日)に発表した業界の最近の月の静的平均市場収益率の22.40倍を超え、幅を超えたのは55.71%で、投資家の意思決定の際に参考にしてください。
（2）2022年4月6日（T-4日）までに、『厦門嘉戎技術株式有限公司が初めて株式を公開発行し、創業板に上場する株式募集意向書』（以下「株式募集意向書」と略称する）に開示された上場企業の評価レベルは以下の通りである。
T-4日株2020年扣非対応静的证券コード证券略称终値非前EPS后EPS市盈率(扣非市盈率(元/株)(元/株)(元/株)前)后)
Jiangsu Jiuwu Hi-Tech Co.Ltd(300631) .SZ Jiangsu Jiuwu Hi-Tech Co.Ltd(300631) 32.65 0.6746 0.5155 48.40
