China Securities Co.Ltd(601066)
清研環境科学技術株式会社について
株式戦略投資家特別査察報告書の初公開発行
清研環境科技株式会社(以下「清研環境」または「発行者」と略称する)は初めて株式を公開発行し、創業板に上場する予定である(以下「今回発行」)。 China Securities Co.Ltd(601066) (以下「 China Securities Co.Ltd(601066) 証券」、「推薦機構」、「主引受商」と略す)は、清研環境が今回発行した推薦機構(主引受商)として、「証券発行と引受管理弁法」(証監会令[144号])、「創業板初公開発行株式登録管理弁法(試行)」(証監会令[167号])、『創業板初公開発行証券発行と引受特別規定』(証券監督会公告[200221号)(以下「特別規定」と略称する)、『深セン証券取引所創業板初公開発行証券発行と引受業務実施細則(2021年改訂)』(深証上[2020483号)(以下「実施細則」と略称する)、「登録制の下で初めて株式販売規範を公開発行する」(中証協発[2 Shenzhen Dawei Innovation Technology Co.Ltd(002213) 号)及びその他の法律、法規と規範性文書の関連規定は、清研環境が今回発行した戦略投資家に対して検査を行い、以下の特別検査報告書を発行した。
一、戦略配給方案
（Ⅰ）戦略配給数量
今回公開発行された株式は270100万株で、発行後の総株式に占める割合は約25.01%だった。今回の発行初期戦略の配給発行数は405.15万株で、発行数の15.00%を占めている。このうち、発行者の高級管理職と核心従業員が今回の戦略的販売に参加して設立した特別資産管理計画は、購入金額が419060万元を超えず、購入数が今回の発行数の10.00%、すなわち270.10万株を超えないと予想されている。推薦機関の関連子会社と投資数は今回の発行数の5.00%と予想されています。すなわち、135.05万株(今回の発行価格が最高オファーを除いたネット下の投資家のオファーの中位数と重み付け平均数を超えた場合、最高オファーを除いた公募基金、社会保障基金、年金、企業年金基金と保険資金のオファーの中位数、重み付け平均数のどちらが低いか、推薦機関の関連子会社は関連規定に従って今回の発行の戦略的配給に参加する)戦略投資家の最終戦略配給数と初期戦略配給数の差額部分は、まずネット下で発行される。
(Ⅱ)参加対象
今回発行される戦略的な販売対象は以下の通りである。
（1）発行者の高級管理者と核心社員が今回の戦略販売に参加して設立した二つの特別資産管理計画：＊＊ China Securities Co.Ltd(601066) 清研環境1号戦略販売集合資産管理計画（以下「＊＊＊＊ China Securities Co.Ltd(601066) 清研環境1号戦略販売」と略称する）と＊ China Securities Co.Ltd(601066) 清研環境2号戦略販売集合資産管理計画（以下「＊＊＊ China Securities Co.Ltd(601066) 清研環境2号戦略販売」と略称する）。
(2)推薦機構の関連子会社と投資(例えば、今回の発行価格が最高オファーを除いたネット下の投資家のオファーの中位数と重み付け平均数を超えた場合、最高オファーを除いた公募基金、社会保障基金、年金、企業年金基金と保険資金のオファーの中位数、重み付け平均数のどちらが低いか、推薦機構の関連子会社は関連規定に従って今回の発行の戦略的配給に参加する)。
(III)参加規模
China Securities Co.Ltd(601066) 清研環境1号戦略配売と China Securities Co.Ltd(601066) 清研環境2号戦略配売の合計戦略配売に参加する予定の数は、今回の公開発行数の10.00%を超えない270.10万株であり、購入金額は419060万元を超えず、「特別規定」第十八条の関連要求に合致している。
推薦機関の関連子会社と投資数は今回の発行数の5.00%と予想されています。投資機関は China Securities Co.Ltd(601066) 証券別種投資子会社 China Securities Co.Ltd(601066) 投資有限会社である。(今回の発行価格が最高オファーを除いたネット下の投資家のオファーの中位数と重み付け平均数を超え、最高オファーを除いた公募基金、社会保障基金、年金、企業年金基金と保険資金のオファーの中位数、重み付け平均数のどちらが低いかを超えた場合、推薦機関の関連子会社は関連規定に従って今回の発行の戦略的配給に参加する)。
（IV）販売条件
推薦機構(主販売業者)と北京市競天公誠弁護士事務所(以下「競天公誠弁護士」と略称する)の査察を経て、今回の戦略販売に参加した戦略投資家は発行者と販売協定に署名し、今回の発行の初歩的な引合に参加せず、発行者と推薦機構(主販売業者)が確定した発行価格に基づいて購入を約束した株式の数を承認することを約束した。
（V）販売制限期間
今回発行された戦略配売対象は China Securities Co.Ltd(601066) 清研環境1号戦略配売と China Securities Co.Ltd(601066) 清研環境2号戦略配売で、その取得株式の販売期間は12ヶ月である。保荐机関は投资子会社(例えば、今回の発行価格が最高オファーを除いたネット下の投资家のオファーの中位数と加重平均数を超えた场合、最高オファーを除いた公募基金、社会保障基金、年金、企业年金基金と保険资金のオファーの中位数、加重平均数のどちらが低いか、保荐机関の子会社は関连规定に従って今回の発行に参与する戦略配売)を China Securities Co.Ltd(601066) その配当株の販売制限期間は24ヶ月である。販売制限期間は、今回公開された株式が深セン証券取引所に上場した日から計算されます。
販売制限期間が満了した後、戦略投資家は配当株式の減持に対して中国証券監督管理委員会と深交所の株式減持に関する関連規定を適用する。
二、今回の戦略販売対象に参与する主体資格
(I) China Securities Co.Ltd(601066) 清研環境1号戦略配売集合資産管理計画
1、基本状況
清研環境1号戦略配売集合資産管理計画資産管理契約(以下「1号資産管理契約」と略称する)、資産管理計画届出書などの資料に基づき、中国証券投資基金業協会ウェブサイト(www.amac.org.cn.)照会、 China Securities Co.Ltd(601066) 清研環境1号戦略販売の基本情報は以下の通りである。
製品名称 China Securities Co.Ltd(601066) 清研環境1号戦略配売集合資産管理計画
製品コードSVJ 067
マネージャー名 China Securities Co.Ltd(601066)
受託者名 Bank Of Hangzhou Co.Ltd(600926)
届出日2022年03月23日
設立日2022年03月21日
期日2027年03月21日
投資タイプ資本クラス
今回の発行者の高級管理職と核心従業員は設立した特定資産管理計画を通じて戦略的な販売に参加し、すでに会社の第1期取締役会第14回会議の審議を経て通過した。特定資産管理計画の参加者の名前、職務、購入金額と割合は具体的に以下の通りである。
高級管理購入金額の資産管理計画の持番氏名勤務部門の職位人員/核心従業員(万元)に比例するかどうか(%)
1淡利敏発行者清研環境科技副総経理、高級管理職150.00 8.40%株式会社取締役会秘書
2鄭新発行者清研環境科学技術取締役、財務高級管理職208.00 11.65%株式会社総監
3張其殿発行者清研環境科学技術監事、技術核心従業員130.00 7.28%株式会社部総監
4張維钊発行者清研環境科学技術市場部販売核心従業員230.00 12.88%株式会社総監
5史航発行人清研環境科技総経理補佐核心社員130.00 7.28%株式会社
高級管理購入金額の資産管理計画の持番氏名勤務部門の職位人員/核心従業員(万元)に比例するかどうか(%)
6史緒川発行者清研環境科学技術研究院二所核心従業員218.00 12.21%株式会社所長
発行者清研環境科学技術研究院副院
7李贇股份有限公司長、一所核心社員130.00 7.28%長
8しかし、錦鋒発行者清研環境科学技術市場部販売核心従業員130.00 7.28%株式会社社長
9李華発行人清研環境科学技術装備部総監核心従業員200.00 11.20%株式会社
10冉海波発行者清研環境科学技術市場部販売核心従業員130.00 7.28%株式会社マネージャー
11呉秉奇発行者清研環境科学技術監事、総合核心従業員130.00 7.28%株式会社部経理
合計-178600 100.00%
注1 China Securities Co.Ltd(601066) 清研環境1号戦略配売参加購入規模は178580元を超えず、参加購入規模の上限と購入資本管理計画金額の違いは、管理者の管理費と受託者の管理費などの必要費用であり、この手配は「金融機関の資産管理業務の規範化に関する指導意見」などの関連法律法規の要求に合致する。
注2：最終予約株数は発行価格を確定してから確認する。
2、実際の支配主体
「1号資産管理契約」によると、管理者は資産管理契約の約定に従って集合計画財産を独立に管理し、運用し、管理者の名義で集合計画を代表して他の第三者と集合計画投資書類に署名し、関連規定と資産管理契約の約定に従って資産管理計画財産投資による権利を行使する。そのため、 China Securities Co.Ltd(601066) 清研環境1号戦略配売の管理人 China Securities Co.Ltd(601066) 証券は資産管理計画の実際の支配主体である。
3、戦略配給資格
「特別規定」第18条の規定によると、「発行者の高級管理職と核心従業員は資産管理計画を設立することによって今回の発行戦略の販売に参加することができる。前述の資産管理計画が発行された証券の数は今回の公開発行証券の数の10パーセントを超えてはならず、今回公開発行された証券が上場した日から12ヶ月以上の販売証券を保有することを承諾しなければならない」。
China Securities Co.Ltd(601066) 清研環境1号戦略配給系は今回の戦略配給の目的で設立され、発行者取締役会は発行者の高級管理職と核心従業員が特別資産管理計画を設立することによって今回の戦略配給に参加することを審議した。 China Securities Co.Ltd(601066) 清研環境1号戦略販売のシェア所有者はいずれも発行者及びその傘下子会社の高級管理者又は核心従業員であり、発行者又はその傘下子会社と労働契約を締結し、今回の戦略販売資格を備えている。
4、戦略販売に参与する資金源
清研環境1号戦略販売委託人が発行した承諾書によると、発行者の高級管理職と核心従業員は今回の発行戦略販売に参加するための購入資金を自己資金とする。
5、ロック期間
調査の結果、 China Securities Co.Ltd(601066) 清研環境1号戦略配給の管理人はすでに承諾を出した:“資本管理計画は今回の戦略配給で配給された発行者の株式について、自発的な歩行者が初めて公開発行して上場した日から12ヶ月以内に、他人の管理を譲渡、委託しないか、発行者がこの部分の株式を買い戻す。”
(II) China Securities Co.Ltd(601066) 清研環境2号戦略配売集合資産管理計画
1、基本状況
清研環境2号戦略配売集合資産管理計画資産管理契約(以下「2号資産管理契約」と略称する)、資産管理計画届出書などの資料に基づき、中国証券投資基金業協会ウェブサイト(www.amac.org.cn.)照会、 China Securities Co.Ltd(601066) 清研環境2号戦略販売の基本情報は以下の通りである。
製品名称 China Securities Co.Ltd(601066) 清研環境2号戦略配売集合資産管理計画
製品コードSVJ 068
マネージャー名 China Securities Co.Ltd(601066)
受託者名 Bank Of Hangzhou Co.Ltd(600926)
届出日
