China International Capital Corporation Limited(601995)
湖北中一科学技術株式会社について
株式を初めて公開発行し、創業板に上場する戦略投資家の販売資格の特定項目審査報告推薦機構(主販売業者)
China International Capital Corporation Limited(601995)
住所:北京市朝陽区建国門外通り1号国貿ビル2基27階及び28階
二〇二年三月
深セン証券取引所：
湖北中一科学技術株式会社(以下「発行者」または「会社」と略称する)は初めて株式(以下「今回発行」と略称する)を公開発行し、創業板上場申請は2021年10月29日に深セン証券取引所(以下「貴所」、「深交所」と略称する)創業板株式上場委員会委員の審議を経て可決された。2022年3月1日に中国証券監督管理委員会(以下「中国証券監督管理委員会」と略称する)の証券監督許可〔2022428号を取得して登録した。
今回の発行は、戦略投资家向けに贩売(以下「戦略贩売」と略称する)、ネット下で条件に合った投资家向けに引合贩売(以下「ネット下発行」と略称する)と、深セン市场のA株の非限定贩売株式と非限定贩売預託证拠の市価を持つ社会公众投资家向けにネット上で定価発行(以下「ネット発行」と略称する)を组み合わせた方式で行われる。 China International Capital Corporation Limited(601995) (以下「 China International Capital Corporation Limited(601995) 」または「推薦機構(主代理店)」と略す)は、今回発行された推薦機構(主代理店)である。 China International Capital Corporation Limited(601995) 今回の戦略販売に参加する予定の投資家(以下「戦略投資家」と略称する)の資格が法律法規の要求に合致するかどうかについて、特別審査意見を発行する。
本査察意見を発行するために、 China International Capital Corporation Limited(601995) はすでに戦略投資家の以下の保証を得た:それは今回の戦略の販売目的に参加するために提供したすべての証明書/証明書とその他の書類が真実で、全面的で、有効で、合法である。 China International Capital Corporation Limited(601995) すでに《中華人民共和国会社法》《中華人民共和国証券法》、中国証券監督管理委員会が公布した《証券発行と引受管理方法》(証券監督管理委員会令〔第144号〕)、《創業板初公開発行株式登録管理方法(試行)》(証券監督会令〔第167号〕)、「創業板初公開発行証券発行と引受特別規定」(証監会公告〔202121号、以下「特別規定」と略称する)、貴が公布した「深セン証券取引所創業板初公開発行証券発行と引受業務実施細則(2021年改訂)」(深証上〔2021919号、以下「先発実施細則」と略称する)中国証券業協会が公布した「登録制下初公開発行株式引受規範」(中証協発〔2021213号)などの関連法律法規と深セン証券取引所業務規則(以下「関連適用規則」と総称する)の関連要求は、戦略投資家関連事項の査察を行い、北京市海問弁護士事務所に戦略投資家の販売関連事項の査察を依頼した。
発行者と戦略投資家が提供した関連資料に基づき、北京市海問弁護士事務所が発行した査察意見、および China International Capital Corporation Limited(601995) が行った関連査察結果に基づき、 China International Capital Corporation Limited(601995) は今回の戦略販売に関する査察意見を以下のように説明した。
一、今回の発行及び上場の承認と授権(I)発行者取締役会の今回の発行上場の承認について
2020年9月7日、発行者は第2回取締役会第4回会議を開催し、「会社が株式の初公開発行を申請し、創業板に上場することに関する議案」「会社が株式を初めて公開発行し、創業板に上場した後に適用するに関する議案」「会社の資金募集投資プロジェクト及び資金募集投資プロジェクトの実行可能性に関する研究報告の議案」を審議・採択した。「会社が初めて株式を公開発行する前に利益分配案に関する議案」「会社の株主総会が取締役会に会社が初めて株式を公開発行し、創業板に上場することを許可することに関する議案」「会社が初めて株式償却の即時リターンを公開発行し、薄くなった即時リターン措置と承諾を補充する議案について」「会社が上場した後の3年間の株主配当リターン計画に関する議案」「会社の株式上場後3年以内の会社の株価安定対策の策定に関する議案」「会社が初めて株式を公開発行し、創業板に上場することに関する承諾に関する議案」などの議案は、今回の株式発行の具体案、今回の募集資金の使用可能性、その他の明確な事項について決議し、株主総会の承認を求めた。(II)発行者株主総会今回の発行上場に関する承認と授権
2020年9月22日、発行者は2020年第1回臨時株主総会を開催し、「会社が株式の初公開発行を申請し、創業板に上場することに関する議案」「会社が株式を初めて公開発行し、創業板に上場した後に適用するに関する議案」「会社の資金募集投資プロジェクト及び資金募集投資プロジェクトの実行可能性に関する研究報告の議案」を審議・採択した。「会社が初めて株式を公開発行する前に利益分配案に関する議案」「会社の株主総会が取締役会に会社が初めて株式を公開発行し、創業板に上場することを許可することに関する議案」「会社が初めて株式償却の即時リターンを公開発行し、薄くなった即時リターン措置と承諾を補充する議案について」「会社が上場した後の3年間の株主配当リターン計画に関する議案」「会社の株式上場後3年以内の株価安定対策の策定に関する議案」「会社が株式を初めて公開発行し、創業板に上場するために発行した関連承諾に関する議案」など、今回の発行に関連する議案。これらの議案は、今回の株主総会に出席した株主が保有する議決権の100%で可決された。(III)深セン証券取引所、中国証券監督管理委員会の今回の発行上場に関する審査
2021年10月29日、深セン証券取引所上場審査センターは「創業板上市委員会2021年第64回審議会議結果公告」を発表し、この公告内容に基づき、深セン証券取引所創業板上場委員会は2021年10月29日に2021年第64回審議会議を開き、発行者(先発)は発行条件、上場条件、情報開示要求に合致した。
2022年3月1日、中国証券監督管理委員会は「湖北中一科学技術株式会社が初めて株式を公開発行することに同意することについての承認」(証券監督許可〔2022428号)を出し、発行者の株式を公開発行し上場することに同意する登録申請を行った。二、戦略投資家のリストと配給株式数
発行者、推薦機構(主代理店)と発行対象者が締結した購入協議によると、発行者が今回発行した株式の戦略的販売に関する案は以下の通りである:(I)戦略的販売対象の確定
今回の発行において、戦略販売投資家の選択は投資家の資質及び市場状況を考慮した上で総合的に確定し、主に寧波梅山保税港区問鼎投資有限会社(以下「問鼎投資」と略称する)、江蘇悦達自動車グループ有限会社(以下「悦達自動車」と略称する)、発行者の高級管理者と核心従業員が今回の戦略販売に参加して設立した特別資産管理計画:中金中一科学技術1号従業員が創業板戦略販売集合資産管理計画(以下「中金中一科学技術1号」と略称する)及び推薦機構関連子会社中国中金富証券有限会社(以下「中金富」と略称する)(今回の発行価格が最高オファーを除いたネット下の投資家のオファーの中位数と重み付け平均数を超え、最高オファーを除いた公募製品基金、社会保障基金、年金、企業年金基金と保険資金のオファーの中位数、重み付け平均数のどちらが低いかを超えた場合、推薦機関の関連子会社は関連規定に従って今回の発行の戦略的配給に参加する)。
「特別規定」と「先発実施細則」によると、発行価格が最高オファーを除いたネット下の投資家のオファーの中位数と重み付け平均数を超え、最高オファーを除いた公募基金、社会保障基金、年金、企業年金基金と保険資金の報告価格の中位数、重み付け平均数のどちらが低いかを超えた場合、推薦機関の関連子会社は参加しなければならない。発行価格が最高オファーを除いたネット下の投資家のオファーの中位数と重み付け平均数を超えていない場合、最高オファーを除いた公募基金、社会保障基金、年金、企業年金基金と保険資金のオファーの中位数、重み付け平均数のどちらが低いかを超えていない場合、推薦機の関係子会社は参加する必要はありません。
推薦機関の関連子会社が投資に参加する必要がある場合、 China International Capital Corporation Limited(601995) 投資を実施する子会社は中国中金富証券有限会社(以下「中金富」と略称する)である。
（Ⅱ）戦略配給の参加規模
発行者は今回、株式16837000株を公開発行する予定で、そのうち初期戦略配給発行数は3367400株で、発行数の20.00%を占めている。このうち、発行者の高級管理職と核心従業員が今回の戦略的販売に参加して設立した特定資産管理計画の購入金額は10216万元を超えず、購入数は今回の発行数の10.00%を超えず、1683700株を超えない。推薦機関の関連子会社と投資数は841850株と予想され、今回の発行数の5.00%を占め、予約金額は約10000万元と予想されている。具体的な参加戦略の販売割合と金額は最終発行規模によって確定される。(今回の発行価格が最高オファーを除いたネット下の投資家のオファーの中位数と重み付け平均数を超え、最高オファーを除いた公募基金、社会保障基金、年金、企業年金基金と保険資金のオファーの中位数、重み付け平均数のどちらが低いかを超えた場合、推薦機構の関連子会社は関連規定に従って今回の発行の戦略的配給に参加する)。他の戦略投資家は購入金額が30000万元を超えないと予想している。最終戦略配売数量と初期戦略配売数量の差額部分はまずネット下で発行される。三、今回の発行戦略の販売対象に参与するコンプライアンス（I）寧波梅山保税港区問鼎投資有限公司について
（1）基本状況
鼎投資の「営業許可証」、会社定款などの資料及び鼎投資の確認に基づき、推薦機構を経て国家企業信用情報公示システム(www.gsxt.gov.cn.)問い合わせ、鼎投資の基本情報は以下の通りです。
企業名寧波梅山保税港区問鼎投資有限会社
設立時期2017年4月6日
統一社会信用コード91330206 MA 28 YRYM 3 F
法定代表者の呉映明
登録資本金190000万人民元
登録住所浙江省寧波市北仑区梅山七星路88号1棟401室A区H 0939
経営範囲の実業投資、投資管理、投資コンサルティング。(金融などの監督管理部門の許可を得ずに預金の吸収、融資保証、代理客財テク、社会公衆への資金集めなどの金融業務に従事してはならない)
審査の結果、鼎投資系が法に基づいて設立した有限責任会社は、関連法律法規及び会社定款の規定に基づいて終了しなければならない状況は存在しない。
（2）出資構造と実際の支配者
鼎投資の「営業許可証」、会社定款などの資料及び鼎投資の確認に基づき、推薦機構を経て国家企業信用情報公示システム(www.gsxt.gov.cn.)照会、本書の発行日までに、 Contemporary Amperex Technology Co.Limited(300750) (以下「 Contemporary Amperex Technology Co.Limited(300750) 」)は鼎投資の100%の株式を保有し、鼎投資の唯一の株主と実際のコントロール者である。鼎投資の株式構造は以下の通りである。
曾毓群ペ振華
100% 79.91%
寧波梅山保税港区 Ningbo United Group Co.Ltd(600051) 革新新能残り株主株式比率
香港中央決算会社黄世霖瑞庭投資有限会社李平源投資管理パートナー企業はいずれも5%未満
業（有限パートナー）
7.16% 11.20% 24.54% 4.81% 6.78% 47.1%
Contemporary Amperex Technology Co.Limited(300750)
（ Contemporary Amperex Technology Co.Limited(300750) .SZ）
100%
寧波梅山保税港区問鼎投資有限公
司
2022年1月17日公告の
