清研環境科学技術株式会社
株式を初めて公開発行し、創業板で
上場発行公告
推薦機構（主代理店）： China Securities Co.Ltd(601066)
特別ヒント
中国証券監督委員会(以下「中国証券監督会」と略称する)「上場企業業界分類ガイドライン」(2012年改訂)によると、清研環境所属業界は専用設備製造業(C 35)である。2022年4月6日(T-4日)、中証指数有限会社が発表した専用設備製造業(C 35)の最近の月平均静的収益率は35.03倍だった。今回の発行価格は19.09元/株に対応する2020年に非経常損益を差し引いた親会社の株主の純利益に帰属する償却後の市場収益率は33.49倍で、中証指数有限会社が発表した発行者の業界の最近の1ヶ月の平均静的市場収益率の35.03倍を下回った。同業界が2020年に非経常損益を控除した後、親会社の株主の純利益に帰属する平均静的市場収益率の18.64倍を上回り、79.67%を超えた。
発行者と推薦機構(主引受商)は投資家に定価市場化に含まれるリスク要素に十分に注目し、株が上場した後、発行価格を下回る可能性があることを知って、リスク意識を確実に高め、価値投資理念を強化し、盲目的な炒め物を避け、発行定価の合理性を慎重に検討し、理性的に投資意思決定を行うことを提案した。
清研環境科技株式会社（以下「清研環境」、「発行者」または「会社」と略称する）は「証券発行と引受管理弁法」（証券監督管理委員会令[144号]）(「管理弁法」と略称する）、「創業板初公開発行株式登録管理弁法(試行)」（証券監督管理委員会令[167号]）、『創業板初公開発行証券発行と引受特別規定』(証券監督会公告[200221号(以下「特別規定」と略称する)、『深セン証券取引所創業板初公開発行証券発行と引受業務実施細則(2021年改訂)』(深証上[2 Mingchen Health Co.Ltd(002919) 号)(以下「業務実施細則」と略称する)、『深セン市場初公開発行株式ネット発行実施細則』(深証上[2018279号)(以下「ネット発行実施細則」と略称する)、『深セン市場初公開発行株式ネット下発行実施細則(2020年改訂)』(深証上[2020483号)(以下「ネット下発行実施細則」と略称する)、「登録制下初公開発行株式引受規範」(中証協発[2021213号)、「登録制下初公開発行株式網下投資家管理規則」(中証協発[2021212号)(以下「登録制網下投資家管理規則」と略称する)、「初公開発行株式配給細則」(中証協発[2018142号)及び深セン証券取引所(以下「深交所」と略称する)の株式発行上場規則と最新操作ガイドラインなどの関連規定組織が初公開発行株式を実施し、創業板に上場する。
China Securities Co.Ltd(601066) (以下「 China Securities Co.Ltd(601066) 証券」、「推薦機構(主引受商)」または「主引受商」と略称する)が今回発行された推薦機構(主引受商)を担当する。
今回のネット下発行は深交所のネット下発行電子プラットフォーム(以下「ネット下発行電子プラットフォーム」と略称する)を通じて行われ、ネット下投資家は本公告や「ネット下発行実施細則」などの関連規定を真剣に読んでください。今回のネット発行は深交所取引システムを通じて、市価申請定価発行方式で行われています。ネット投資家は本公告と深交所が発表した「ネット発行実施細則」を真剣に読んでください。
今回の発行は2021年9月18日に中国証券監督管理委員会が発表した「創業板初公開発行証券発行と引受特別規定」(証券監督管理委員会公告[200221号)、深セン証券取引所が発表した「深セン証券取引所創業板初公開発行証券発行と引受業実務施細則(2021年改訂)」(深証上[2 Mingchen Health Co.Ltd(002919) 号)、中国証券業協会が発表した「登録制下初公開発行株式引受規範」(中証協発[2021213号)、「登録制下初公開発行株式網下投資家管理規則」(中証協発[2021212号)は、投資家が関連規定の変化に注目し、投資リスクに注目し、発行定価の合理性を慎重に検討し、理性的に投資意思決定を行うよう求めている。
投資家は今回の発行定価、発行プロセス、ネット上での申請と納付、販売制限期間の設定と株式の廃棄処理などに重点を置いて、具体的な内容は以下の通りである。
1、今回の発行は、戦略投資家向けに配給(以下「戦略配給」と略称する)、ネット下向けに条件に合致するネット下投資家向けに引合配給(以下「ネット下発行」と略称する)と、深セン市場のA株の非限定販売株式と非限定販売預託証書の市場価値を持つ社会公衆投資家向けの定価発行(以下「ネット発行」と略称する)を組み合わせた方式で行われる。
今回発行された戦略的販売は推薦機構(主販売業者)が組織して実施する。初歩的な引合とネットの下で発行するのは推薦機構(主な販売業者)がネットの下で電子プラットフォームを発行することを通じて組織して実施する。オンライン発行は深交所取引システムを通じて行われる。
2、初歩的な引合が終わった後、発行者と推薦機構(主な販売業者)は「清研環境科学技術株式会社が初めて株式を公開発行し、創業板に上場する初歩的な引合と推薦公告」(以下「初歩的な引合と推薦公告」と略称する)に規定された除去規則に基づき、投資家のオファーに合致しない初歩的な引合結果を除いた後、購入価格を27.60元/株とする予定である。また、申請数量が800万株未満(800万株を含まない)の販売対象はすべて除去される。申請予定価格は27.60元/株で、申請数は800万株に等しく、申請期間は2022年4月6日14:48:14:363の販売対象であり、深交所網の下で電子プラットフォームを発行して自動的に生成した販売対象の順に後から前まで69の販売対象を除いた。
以上の過程で76の販売対象を除去し、除去された申請総量は59140万株で、今回の初歩的な引合で無効なオファーを除去した後の申請数の合計5875940万株の1.0064%を占めた。削除した部分はネットの下とネット上の申請に参加してはならない。具体的な除去状況は、「付表:初歩的な引合見積状況」に「高値除去」と表記されている部分を参照してください。
3、発行者と推薦機構(主引受商)は初歩的な引合結果に基づき、有効な申請倍数、発行者の基本面、今回公開発行された株式数、発行者が置かれている業界、市場状況、同業界が上場企業より評価レベル、募集資金需要及び引受リスクなどの要素を総合的に考慮し、今回の発行価格が19.09元/株であることを協議し確定し、ネット下での発行は累計入札引合を行わない。
投資家はこの価格で2022年4月12日(T日)にネットとネットの下で申請してください。申請時に申請資金を支払う必要はありません。今回のネット下発行申請日はネット上申請日と同じく2022年4月12日(T日)で、そのうち、ネット下申請時間は9:30-15:00、ネット上申請時間は9:15-11:30、13:00-15:00である。
4、戦略配給：
発行者と推薦機構（主引受商）が協議して確定した発行価格は19.09元/株で、最高オファーを除いたネット下の投資家のオファーの中位数と加重平均数を超えず、最高オファーを除いた公開募集方式で設立された証券投資基金（以下「公募基金」と略称する）、全国社会保障基金（以下「社会保障基金」と略称する）、基本養老保険基金(以下「年金」と略称する)、「企業年金基金管理弁法」に基づいて設立された企業年金基金(以下「企業年金基金」と略称する)と「保険資金運用管理弁法」などの規定に合致する保険資金(以下「保険資金」と略称する)の見積中位数、加重平均数(以下「4つの値」と略称する)のどちらが190962元/株であるか。「業務実施細則」第三十九条第(IV)項によると、推薦機関の関連子会社は今回の戦略的販売に参加する必要はない。
今回の発行初期戦略の配給数は405.15万株で、今回の発行数の15.00%を占めている。最終的に確定された価格に基づいて、今回発行された戦略的販売は、発行者の高級管理者とコア従業員の特別資産管理計画から構成されています。戦略投資家の購入資金は規定時間内に推薦機関(主引受業者)が指定した銀行口座に送金された。
発行者高級管理者と核心従業員特別資産管理計画は China Securities Co.Ltd(601066) 清研環境1号戦略配売集合資産管理計画（以下「 China Securities Co.Ltd(601066) 清研環境1号」と略称する）、中信建投清研環境2号戦略配売集合資産管理計画（以下「 China Securities Co.Ltd(601066) 清研環境2号」と略称する）である。最終的に確定した価格によると、 China Securities Co.Ltd(601066) 清研環境1号の最終戦略配売株式数は935463株で、今回の発行株式数の約3.46%、 China Securities Co.Ltd(601066) 清研環境2号の最終戦略配売株式数は1259717株で、今回の発行株式数の約4.66%を占めている。発行者の高級管理職と核心従業員の特定資産管理計画の合計最終戦略配給株式数は2195180株で、今回の発行株式数の約8.13%を占め、端数の違いがあれば、四捨五入によるものである。
今回の発行初期戦略の配給数は405.15万株で、今回の発行数の15.00%を占めている。今回の発行の最終戦略配給数は2195180万株で、今回の発行数の約8.13%を占めており、初期戦略配給と最終戦略配給の差額は1856320万株がネット下で発行される。
5、販売制限期間の手配:今回発行された株式のうち、ネット上で発行された株式は流通制限と販売制限期間の手配がなく、今回公開発行された株式は深セン証券取引所に上場した日から流通することができる。
ネット下の発行部分は比例限定販売方式を採用し、ネット下の投資家はその配当株数の10%(上取整計算)の制限販売期限を自発的な歩行者が初めて公開発行し、上場した日から6ヶ月と約束しなければならない。すなわち、各配給対象者が配給された株式のうち、90%の株式が無期限に販売され、今回発行された株式が深セン証券取引所の上場取引の日から流通することができる。10%の株式の販売制限期間は6ヶ月で、販売制限期間は今回の発行株式が深セン証券取引所に上場した日から計算されます。ネット下の投資家が初歩的な引合見積書とネット下の申請に参加する場合、その管理する販売対象のために販売制限期間の手配を記入する必要はなく、見積書が本公告に開示されたネット下限販売期間の手配を受け入れると見なす。
戦略的な販売については、発行者の高級管理職と核心従業員が今回の戦略的な販売に参加して設立した特定資産管理計画の株式の販売制限期間は12ヶ月である。販売制限期間は、今回公開された株式が深セン証券取引所に上場した日から計算されます。
6、ネット上の投資家は自主的に申請意向を表明しなければならない。証券会社に新株の申請を委託してはならない。
7、発行者と推薦機構(主な販売業者)はネット上での申請が終了した後、ネット上での申請状況に基づいて2022年4月12日(T日)にコールバックメカニズムを開始するかどうかを決定し、ネット下、ネット上での発行規模を調整する。コールバックメカニズムの起動は、ネット投資家の初歩的な有効な購入倍数に基づいて確定される。
8、ネット下の投資家は『清研環境科学技術株式会社が初めて株式を公開発行し、創業板の上場ネットの下で初歩的な販売結果公告』(以下「ネット下初歩的な販売結果公」と略称する。
2022年4月14日(T+2日)16:00までに、最終的に確定した発行価格と初歩的な販売数量に基づいて、直ちに新株予約資金を十分に納付する。
購入資金は規定時間内に満額入金し、規定時間内または要求通りに満額納付していない場合、当該販売対象者が新株を取得してもすべて無効である。複数の新株が同日発行されたときに前述の状況が発生した場合、その配売対象はすべて無効とする。異なる販売対象者が銀行口座を共用する場合、購入資金が不足すると、共用銀行口座の販売対象者が新株を獲得してもすべて無効となる。ネットの下の投資家は日に複数の新株を獲得したように、新株ごとに別々に支払ってください。
ネット投資家が新株を申請して署名した後、「清研環境科学技術株式会社が初めて株式を公開発行し、創業板に上場したネット番号に署名した結果公告」(以下「ネット番号に署名した結果公告」と略称する)に基づいて資金の納付義務を履行し、その資金口座が2022年4月14日(T+2日)日に最終的に満額の新株予約資金があることを確認し、不足分は購入を放棄したと見なす。これによる結果と関連する法律責任は投資家が自ら負担する。投資家の金額の支払いは、投資家が所属する証券会社の関連規定を遵守しなければならない。
ネット下とネット投資家が買収を放棄した株式は、推薦機関(主販売業者)が請け負う。
9、ネット下とネット上の投資家が納付して購入した株式数の合計が最終戦略の配給数を差し引いた今回の公開発行数の70%未満になった場合、発行者と推薦機構(主引受者)は今回の新株発行を中止し、発行を中止した原因と後続の手配について情報開示を行う。
10、有効なオファーを提供するネットの下で投資家がネットの下で申請していないか、あるいは十分な申請をしていないか、あるいは初歩的な販売を獲得したネットの下で投資家が最終的に確定した発行価格と獲得数に従って適時に購入資金を十分に納めていない場合、違約と見なされ、違約責任を負わなければならない。配給対象は北京証券取引所(以下「北交所」と略す)、上海証券取引所(以下「上交所」と略す)、深交所株式市場の各プレートの違反回数を集計して計算する。制限リストに登録されている間、関連販売対象者は北交所、上交所、深交所株式市場の各プレートの関連項目のネット下引合と申請に参加してはならない。
ネット上の投資家が12カ月連続で累計3回中に署名した後、満額の納付が行われていない場合、決済参加者が最近購入放棄を申告した翌日から6ヶ月(180自然日で計算し、翌日を含む)以内に新株、預託証明書、転換社債、交換社債のネット上の申請に参加してはならない。
11、発行者と保険
