New Hua Du Supercenter Co.Ltd(002264) 特殊電気株式会社
株式を初めて公開発行し、創業板に上場する
ネットの下で初歩的な販売結果公告を発行する
推薦機構（主代理店）：
特別ヒント
New Hua Du Supercenter Co.Ltd(002264) 特殊電気株式会社が初めて公開発行した6192万株を超えない普通株(A株)(以下「今回発行」と略す)の申請は2021年9月10日に深セン証券取引所創業板上場委員会で審議・採択され、2022年2月23日に日経証券監督会証券監督許可〔2022378号で登録に同意した。今回発行された推薦機構(主代理店)は民生証券株式会社(以下「民生証券」または「推薦機構(主代理店)」と略称する)。発行者の株式は「新特電気」と略称され、株式コードは「301120」である。
発行者は推薦機構(主引受商)民生証券株式会社(以下「民生証券」または「推薦機構(主引受商)」と略称する)と協議し、今回の発行株式数は6192万株で、今回の発行価格は人民元13.73元/株であることを確定した。
今回発行された発行価格は、最高オファーを除いたネット下の投資家のオファーの中位数と加重平均数を超え、最高オファーを除いた公開募集方式で設立された証券投資基金(以下「公募基金」と略称する)、全国社会保障基金(以下「社会保障基金」と略称する)、基本養老保険基金(以下「年金」と略称する)、「企業年金基金管理弁法」に基づいて設立された企業年金基金(以下「企業年金基金」と略称する)と「保険資金運用管理弁法」などの規定に合致する保険資金(以下「保険資金」と略称する)の見積中位数、重み付け平均数のどちらが低いかについては、推薦機関の関連子会社が参加しなければならない。
今回の発行は、戦略投資家向けに配売(以下「戦略配売」と略称する)、ネット下向けに条件を満たすネット下投資家向けに引合配売(以下「ネット下発行」と略称する)と、深セン市場のA株の非限定販売株式と非限定販売預託証書の市場価値を持つネット上の社会公衆投資家向けの定価発行(以下「ネット発行」と略称する)を組み合わせた方式で行われる。
今回の発行初期戦略の配給発行数は928.80万株で、発行数の15.00%を占めている。最終的に確定した発行価格に基づいて、今回発行された戦略的販売は、発行者の高級管理職と核心従業員が今回の戦略的販売に参加して設立された特定資産管理計画と推薦機構の関連子会社と投資から構成されている。発行者の高級管理職と核心従業員の特別資産管理計画の最終戦略配給株式数は3678077万株で、今回の発行株式数の5.94%を占めている。推薦機関関連子会社の最終戦略配給株式数は2913328万株で、今回の発行株式数の4.70%を占めている。最終戦略配売数は6591405万株で、発行総数の10.65%を占め、初期戦略配売と最終戦略配売の差額は2696595万株がネット下で発行された。
ネット上でネット上での回収メカニズムがスタートする前に、戦略的な販売回収後のネット下の初期発行数は39539095万株で、最終的な戦略的な販売数を差し引いた発行数の71.46%を占めた。ネット上の初期発行数は15789500万株で、最終戦略の配給数を差し引いた発行数の28.54%を占めている。「 New Hua Du Supercenter Co.Ltd(002264) 特殊電気株式会社が初めて株式を公開発行し、創業板に上場して公告を発行する」が発表した回収メカニズムによると、ネット上の初歩的な有効申請倍数は742818218倍で、100倍を超えたため、発行者と推薦機構(主引受商)は回収メカニズムを開始することを決定した。今回公開された発行株数の20%（500株の整数倍の110660万株まで上方修正）を、ネット上からネット上に振り替える。ダイヤルバック後、ネット下の最終発行数は28473095万株で、最終戦略の販売数を差し引いた発行総量の51.46%を占めている。ネット上の最終発行数は26855500万株で、最終戦略の販売数を差し引いた発行総量の48.54%を占めている。コールバック後、今回のネット定価発行の落札率は Shenzhen Success Electronics Co.Ltd(002289) 71969%で、申請倍数は436734682倍だった。
投資家は今回の発行プロセス、インターネットの下での納付、株式の買い捨て処理、発行中止などの関連規定に重点を置いて、2022年4月11日(T+2日)に直ちに納付義務を履行してください:1、ネット投資家は「 New Hua Du Supercenter Co.Ltd(002264) 特殊電気株式会社が初めて株式を公開発行し、創業板上場ネットの下で初歩的な販売結果公告」(以下「ネット下初歩的な販売結果公告」と略称する)の初歩的な販売結果と「発行公告」の購入資金の納付要求に基づき、2022年4月11日(T+2日)16:00までに、最終的に確定した発行価格と獲得数に基づき、新株予約資金を適時に満額納付する。販売対象者が同日に複数の新株を発行されたように、必ず新株ごとに全額納付し、規範に従って注釈を記入しなければならない。販売対象単株の新株資金が不足すると、その販売対象当日にすべての新株が無効になり、これによる結果は投資家が自ら負担する。
ネット上の投資家が新株を申請した後、「 New Hua Du Supercenter Co.Ltd(002264) 特殊電気株式会社が初めて株式を公開発行し、創業板に上場したネット上の揺れ番号に署名した結果公告」の揺れ番号に署名した結果と「発行公告」の購入資金の納付要求に基づいて資金の納付義務を履行し、その資金口座が2022年4月11日(T+2日)日に最終的に満額の新株購入資金があることを確保し、不足部分は購入を放棄したと見なす。これによる結果と関連する法律責任は投資家が自ら負担する。投資家の金額の支払いは、投資家が所属する証券会社の関連規定を遵守しなければならない。
ネット下とネット上の投資家が買収を放棄した株式の一部は、推薦機関(主引受業者)が販売する。
2、今回発行された株式のうち、ネット上で発行された株式は流通制限や販売制限期間がなく、今回公開された株式は深セン証券取引所に上場した日から流通することができる。
ネット下の発行部分は比例限定販売方式を採用し、ネット下の投資家はその配当株数の10%を約束し、1株未満であれば上へ整理して計算しなければならない。販売制限期間は、自発歩行者が初めて公開発行し、上場した日から6ヶ月である。すなわち、各配給対象者が配給された株式のうち、90%の株式が無ロックで定期的に、今回発行された株式が深セン証券取引所の上場取引の日から流通することができる。10%の株式ロック期間は6ヶ月で、ロック期間は今回の発行株式が深セン証券取引所に上場した日から計算されます。
ネット下の投資家が初歩的な引合見積書とネット下の申請に参加する場合、その管理する販売対象のためにロック期間の手配を記入する必要はなく、見積書が本公告で開示されたネット下のロック期間の手配を受け入れると見なす。
戦略配給については、発行者の高級管理職と核心従業員が今回の戦略配給に参加して設立した特定資産管理計画の配給株式の販売制限期間は12カ月で、推薦機関の関連子会社と配給株式の販売制限期間は24カ月で、販売制限期間は今回公開された株式が深セン証券取引所に上場した日から計算を開始した。
3、ネット下とネット上の投資家が納付して購入した株式の合計が今回の公開発行数の70%未満になった場合、推薦機関(主引受業者)は今回の新株発行を中止し、発行を中止した原因と後続の手配について情報開示を行う。
4、有効なオファーを提供したネット下の投資家が申請に参加していないか、または初歩的な販売を獲得したネット下の投資家が直ちに購入金を満額に納めていない場合、違約と見なされ、違約責任を負わなければならない。北京証券取引所、上海証券取引所、深セン証券取引所の株式市場の各プレートでの販売対象の違反回数を集計して計算する。制限リストに登録されている間、この販売対象者は北京証券取引所、上海証券取引所、深セン証券取引所の株式市場の各プレート関連プロジェクトのネット下の引合と申請に参加してはならない。
5、本公告は刊行されると、すでにネット上の申請に参加し、署名したネット上の投資家とネット下の申請に参加したネット下の投資家に納付通知を送ったものとみなす。
一、戦略販売最終結果（I）参加対象
今回発行された発行価格は、最高オファーを除いたネット下の投資家のオファーの中位数と重み付け平均数、および最高オファーを除いた公募基金、社会保障基金、年金、企業年金基金と保険資金のオファーの中位数、重み付け平均数のどちらが低いかを上回っているため、推薦機関の関連子会社が参加しなければならない。
最終的に確定した発行価格によると、発行者の高級管理職と核心従業員の特別資産管理計画の最終戦略配給株式数は3678077万株で、今回の発行株式数の5.94%を占めている。推薦機関関連子会社の最終戦略配給株式数は2913328万株で、今回の発行株式数の4.70%を占めている。最終戦略配給数は合計6591405万株で、今回の発行数の10.65%を占め、初期戦略配給と最終戦略配給の差額は2696595万株がネット下で発行された。
本公告の発行日までに、発行者の高級管理者と核心従業員の特別資産管理計画と推薦機構の関連子会社は発行者と販売協定に署名した。今回の戦略投資家の査察状況については、2022年4月6日(T-1日)に公告された「民生証券株式会社に関する New Hua Du Supercenter Co.Ltd(002264) 特殊電気株式会社の戦略投資家特別査察報告」及び「北京市微明弁護士事務所に関する New Hua Du Supercenter Co.Ltd(002264) 特殊電気株式会社が初めて株式を公開発行し、創業板に上場する戦略投資家の査察事項に関する法律意見書」を参照してください。（Ⅱ）マッチング結果
2022年3月30日(T-4日)までに、戦略投資家は時間通りに購入資金を納付した。発行者と推薦機構(主な販売業者)、戦略投資家が署名した「戦略販売協議」の関連約束に基づき、今回の発行戦略販売結果を以下のように確定する。
シーケンス番号戦略投資家名割当数量(株)割当金額(元)販売期限(月)
1新特電特別資本管理計画3678077504999721
2民生投資2913328399999344
合計659140590499999065
二、ネット下での発行申請状況及び初歩的な販売結果
(I)ネット下での発行申請状況
『証券発行と引受管理弁法』(証監会令[第144号])、『創業板初公開発行証券発行と引受特別規定』(証監会公告[200221号)、『深セン証券取引所創業板初公開発行証券発行と引受業実務施細則』(深証上[2 Mingchen Health Co.Ltd(002919) 号)、
『深セン市場初公開発行株式網下発行実施細則(2020年改訂)』(深証上
[2020483号)、『登録制下初公開発行株式引受規範』(中証協発[2020213
号)、『登録制下初公開発行株式網下投資家管理規則』(中証協発〔2021〕
212号)等の関連規定により、推薦機関(主引受業者)は、ネット下での申請に参加する投資家資格について
検査と確認をした。深交所のネットの下で電子プラットフォームを発行して最終的に受け取った有効な申請結果に基づいて、推薦機
構造(主な販売業者)は以下の統計を作成する。
今回発行されたネット通販事業は2022年4月7日(T日)に終了した。確認した結果、
「発行公告」に開示された278社のネット下投資家が管理している5694の有効な販売対象はいずれも「発行」に従っている。
公告」の要求はネット下の申請に参加し、そのうち3社のネット下投資家が管理する6つの販売対象は
中国証券業協会が発表した「2022年第1陣ネット下投資家異常リスト公告」の制限名
単、だからその申請は無効な申請として取り除かれ、ネット下の申請株数は6630万株である。残り275ネットワーク
下投資家が管理する5688の販売対象は有効な申請であり、ネット下の申請株数は7679270万株である。
無効な投資家のリストは以下の通りです。
序網の下で投資家名称の販売対象名称の申請価格の申請数量
号（元/株）（万株）
1上海利位投資管理有限会社利位復興十五号私募13.73 530
証券投資ファンド
北京成泉資本管理有
2北京成泉資本管理有限公司限公司-鑫
証券投資ファンド
3北京成泉資本管理有限公司裕霖1号私募証券投13.73 890
資本ファンド
4上海保銀私募基金管理有限会社保銀多空穏健2号私13.73 1
