拓荊科技株式会社
株式を初めて公開発行し、科創板に上場する
ネット上で申請状況と落札率公告を発行する
推薦機構（連席主代理店）： China Merchants Securities Co.Ltd(600999)
連席主引受商:国開証券株式会社
拓荊科技株式会社(以下「拓荊科技」、「発行者」と略称する)は初めて人民元普通株(A株)を公開発行し、科創板に上場する(以下「今回の発行」と略称する)申請が上海証券取引所科創板株式上場委員会で審議され、中国証券監督管理委員会(以下「証監会」と略称する)が登録に同意した(証監許可[2 Guizhou Bailing Group Pharmaceutical Co.Ltd(002424) 号)。
今回の発行は、戦略投資家向けに配売(以下「戦略配売」と略称する)、ネット下向けに条件を満たすネット下投資家向けに引合配売(以下「ネット下発行」と略称する)と、上海市場の非限定A株の株式と非限定販売預託証書の市場価値を持つ社会公衆投資家向けにネット上で定価発行(以下「ネット発行」と略称する)を組み合わせた方式で行われる。
今回発行される推薦機構（連席主代理店）は China Merchants Securities Co.Ltd(600999) （以下「 China Merchants Securities Co.Ltd(600999) 」または「推薦機構（連席主代理店）」と略称する）であり、連席主代理店は国開証券株式会社（以下「国開証券」と略称する）である（ China Merchants Securities Co.Ltd(600999) 、国開証券以下は「連席主代理店」と称する）。発行者は連席主代理店と協議して、今回の発行株式数は31619800万株であることを確定した。今回の発行当初の戦略配給数は4742970万株で、発行総規模の約15.00%を占め、戦略投資家が約束した購入資金は規定時間内に連席主代理店が指定した銀行口座に送金された。今回の発行最終戦略の配給数は4029568万株で、今回の発行総量の約12.74%を占めている。初期戦略配売株数と最終戦略配売株数の差額713402万株がネット下で発行された。
ネット上での次のダイヤルアップメカニズムがスタートする前に、ネット下の初期発行数は221.2.5232万株で、最終戦略の販売数を差し引いた発行数の80.52%を占めた。ネット上の初期発行数は5375000万株で、最終戦略の配給数を差し引いた発行数の19.48%を占めている。最終ネット下、ネット上での発行合計数は、今回の発行総数から最終戦略配給数を差し引いた27590232万株である。ネット上の最終発行数とネット
今回の発行価格は71.88元/株で、拓荊科技は2022年4月8日(T日)に上海証券取引所取引システムのネット定価を通じて「拓荊科技」株5375000万株を発行した。
今回の発行は発行プロセス、インターネットの下で購入申請と納付などの一環で重大な変化が発生し、投資家に重点的に注目してもらい、2022年4月12日(T+2日)に納付義務をタイムリーに履行してください。
1、ネット下の投資家は『拓荊科技株式会社が初めて株式を公開発行し、科学創板上場ネット下での初歩的な販売結果及びネット上での署名結果公告』(以下「ネット下での初歩的な販売結果及びネット上での署名結果公告」と略称する)に基づき、2022年4月12日(T+2日)16:00までに、最終的に確定した発行価格と初歩的な販売数量に基づき、新株予約資金及び対応する新株配給仲介コミッションを適時に満額納付する。
連席主代理店は、戦略的な配売、ネット下で配株を配売して獲得した投資家に新株配売仲介コミッションを受け取り、推薦機構(連席主代理店)が発行者の推薦業務を引き受けて株(推薦機構関連子会社と投資部分を含む)を獲得したり、請負義務を履行して株を取得したりした場合を除く。今回の発行に参加したネット下の投資家の新株配給仲介手数料率は0.50%で、投資家は購入資金を納付する際に対応する配給仲介手数料を一括して支払う必要がある。配給対象の新株配給仲介手数料金額=配給対象の最終配当金額×0.50%(四捨五入は正確に分まで)。
ネットの下の投資家は日に複数の新株を獲得したように、必ず新株ごとに別々に支払ってください。同日に複数の新株を配当された場合、合計金額だけを送金すると、合併納付が入金に失敗し、これによる結果は投資家が自ら負担する。
ネット上の投資家が新株を申請して署名した後、「ネット下の初歩的な販売結果とネット上の署名結果公告」に基づいて資金の納付義務を履行し、その資金口座が2022年4月12日(T+2日)に最終的に満額の新株予約資金があることを確保し、投資家の金額の支払いは投資者の証券会社の関連規定を遵守しなければならない。ネット下とネット投資家が購入を放棄した部分の株式は China Merchants Securities Co.Ltd(600999) で販売されている。
2、今回のネット下発行部分では、公募方式で設立された証券投資基金とその他の株式型資産管理製品、全国社会保障基金、基本養老保険基金、「企業年金基金管理弁法」に基づいて設立された企業年金基金、「保険資金運用管理弁法」などの関連規定に合致する保険資金と合格海外機関投資家などの販売対象のうち、10%の最終配当口座(上方修正計算)は、今回の配当を受けた株式の販売制限期間が自発的な歩行者が初めて公開発行し、上場した日から6ヶ月であることを約束しなければならない。前述の販売対象口座は、ネット下の投資家が納付を完了した後、番号を振って抽選することで確定される。抽選されていないネット下の投資家が管理している販売対象口座に配られた株は流通制限や販売制限がなく、今回発行された株が上交所に上場した日から流通できる。ネットの下限販売期間は、販売対象単位で番号を付け、各販売対象に番号を付けます。ネット下の投資家はオファーすると、今回発行されたネットの下限販売期間の手配を受け入れると見なされます。
3、最終戦略の配給数を差し引いた後、ネット下とネット上の投資家が納付して購入した株式数の合計が今回の公開発行数の70%未満の場合、発行者と連席主代理店は今回の新株発行を中止し、発行を中止した原因と後続の手配について情報開示を行う。
4、有効オファーネットの下で投資家が申請に参加していない、満額申請していない、または初歩的な販売を獲得したネットの下で投資家が新株予約資金と相応の新株販売仲介手数料を適時に満額納付していない場合、違約と見なされ、違約責任を負わなければならない。
ネット上の投資家が12ヶ月連続で累計3回中に署名した後、全額納付していない状況が発生した場合、中国決済上海支社が購入放棄申告を受けた翌日から6ヶ月(180自然日で計算し、翌日を含む)以内に新株、預託証明書、転換社債券、交換社債の申請に参加してはならない。購入を放棄した回数は、投資家が実際に新株の購入を放棄した回数、預託証明書、転換社債と交換社債を放棄した回数によって計算される。一、ネット上での申請状況及びネット上での発行の初歩的な落札率
上海証券取引所が提供したデータによると、今回のネット発行の有効申請戸数は3979325戸で、有効申請株数は18675687000株で、ネット発行の初歩的な落札率は Beijing Yuanlong Yato Culture Dissemination Co.Ltd(002878) 074%だった。
配号総数は37351374個で、番号範囲は100 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 000373531373。二、ダイヤルバックメカニズムの実施、発行構造及びネット上で発行された最終落札率
「拓荊科技株式会社」が初めて株式を公開発行し、科創板に上場して公告を発行した回拨メカニズムによると、今回のネット上発行の初歩的な有効申請倍数は347455倍で、100倍を上回ったため、発行者と連席主の販売業者は回拨機制をスタートさせ、ネット下、ネット上発行の規模を調整することにした。最終戦略配給分を差し引いた今回の発行株式の10.00%(500株の整数倍、2759500株に上方修正)をネットからネット上に振り替える。
ダイヤルバックメカニズムがスタートした後、ネット下の最終発行数は19455732万株で、戦略的な販売数を差し引いた発行数の70.52%を占めている。ネット上の最終発行数は8134500万株で、戦略的な配給数を差し引いた発行数の29.48%を占めている。ダイヤルバックメカニズムが起動した後、ネット上で発行された最終的な落札率は004355663%だった。三、ネットで番号を振ってくじを引く
発行者と連席主の代理店は2022年4月11日(T+1日)午前、深セン市福田区紅ライチ西路上歩工業区203棟202室で今回の発行ネット上で申請した番号抽選を行い、2022年4月12日(T+2日)に「中国証券報」、「上海証券報」、「証券時報」、「証券日報」にオンライン番号の署名結果を発表する予定だ。
発行者：拓荊科技株式会社推薦機構（連席主代理店）： China Merchants Securities Co.Ltd(600999) 連席主代理店：国開証券株式会社2022年4月11日（本ページは本文がなく、「拓荊科技株式会社は初めて株式を公開発行し、科創板上場ネット上で申請状況と中署名率公告を発行する」押印ページ)
発行者:拓荊科技株式会社年月日(本ページには本文がなく、「拓荊科技株式会社初公開発行株式及び科創板上場ネット上で発行申請状況及び中署名率公告」押印ページ)
推薦機構（連席主代理店）： China Merchants Securities Co.Ltd(600999) 2022年月日（本ページは本文がなく、『拓荊科技株式会社が初めて株式を公開発行し、科創板上場ネット上で申請状況及び中签率公告』押印ページ）
連席主引受商:国開証券株式会社年月日
