杭州景業知能科学技術株式会社
株式を初めて公開発行し、科創板に上場する
株式募集書意向書付録目録
1推薦書発行…22財務諸表及び監査報告書……313内部制御認証報告書……1524公認会計士の鑑証を受けた非経常損益明細書……1685法律意見書及び補足法律意見書……1856弁護士の仕事報告……3367発行者会社定款(草案)……4718杭州景業知能科学技術株式会社が初めて株式を公開発行することに同意したことについての承認515
Citic Securities Company Limited(600030)
について
杭州景業知能科学技術株式会社は初めて株式を公開発行し、科学創板に上場した。
推薦書を発行する
(広東省深セン市福田区センター三路8号卓越時代広場(二期)北座)
二〇二年三月
目次
ディレクトリ…1宣言…2第1節今回の証券発行の基本状況……3一、推薦人の名前……3二、プロジェクト推薦代表者、協力者及びプロジェクトグループのその他のメンバーの状況……3三、発行者の基本状況……4四、推薦人と発行者の関係……4五、推薦機構のカーネルプログラムとカーネル意見……5六、推薦機構が第三者仲介機構を招聘した特別審査意見……6七、推薦機構は発行者が第三者を招聘する行為に対する特別審査意見……6第二節推薦人の承諾事項……7第三節推薦人は今回の証券発行上場に対する推薦結論……8一、推薦の結論……8二、今回の発行は必要な意思決定手続きを履行した……8三、発行者は「証券法」に規定された発行条件に合致する……8四、発行者は『科創板初公開発行株式登録管理方法(試行)』に規定された発行条件に合致する……9五、発行者は「科創属性評価ガイドライン(試行)」に規定された科創属性基準に合致する……12六、発行者が直面する主なリスク……13七、発行者の発展見通し評価……20八、発行者の株主が私募投資基金の届出手続きを履行する検査……24九、財務報告監査基準日から募集説明書締結日までの関連財務情報……25十、発行者に対して『先発及び再融資、重大資産再編の即時リターンに関する指導意見』の査察意見を実行する……26十一、発行者の独立性に対する査察意見……26十二、募集資金投資プロジェクトの合法的なコンプライアンスに対する査察意見……26推薦代表者特別授権書……28
宣言
Citic Securities Company Limited(600030) とその推薦代表者は「会社法」、「証券法」などの関連法律、法規と中国証券監督管理委員会の関連規定に基づき、誠実に信用を守り、勤勉に責任を果たし、法に基づいて制定された業務規則、業界の執業規範と道徳準則に厳格に従って推薦書を発行し、発行した書類の真実性、正確性、完全性とタイムリー性を保証する。推薦機構が発行者のために初めて公開発行して作成し、発行した書類に虚偽の記載、誤導性陳述または重大な漏れがあり、投資家に損失をもたらした場合、推薦機構は先に投資家の損失を賠償する。
本文書のすべての略称と解釈は、特に説明がなければ、募集説明書と一致する。
第1節今回の証券発行の基本状況
一、推薦人の名称
Citic Securities Company Limited(600030) (以下「推薦人」、「本推薦人」または「 Citic Securities Company Limited(600030) 」)と略す。二、プロジェクト推薦代表者、協力者及びプロジェクトグループのその他のメンバーの状況
Citic Securities Company Limited(600030) 毛宗玄、兪瑶蓉を景業知能の初公開発行株式として指定し、科創板上場プロジェクトの推薦代表者とする。張翌をプロジェクト協力者に指定する。朱玮、胡涛、魏宇方舟をプロジェクトグループのメンバーに指定した。
(I)プロジェクト推薦代表者推薦業務の主な執業状況
毛宗玄、男、現職 Citic Securities Company Limited(600030) 投資銀行管理委員会総監、推薦代表者。华塑科技、 Hangzhou Arcvideo Technology Co.Ltd(688039) Kunming Chuan Jin Nuo Chemical Co.Ltd(300505) 00 Ningbo Haitian Precision Machinery Co.Ltd(601882) Zhejiang Huayou Cobalt Co.Ltd(603799) China Hainan Rubber Industry Group Co.Ltd(601118) 、歌尔音学、 Beijing Haohua Energy Resource Co.Ltd(601101) 60713、 Zhejiang Huayou Cobalt Co.Ltd(603799) Tongkun Group Co.Ltd(601233) 、などの非公开発行株式プロジェクト、 Hengyi Petrochemical Co.Ltd(000703) 、辰州鉱业発行株式购入资产などのプロジェクトを担当したことがあります。
兪瑶蓉、女性、現在 Citic Securities Company Limited(600030) 投資銀行管理委員会の高級マネージャー、推薦代表者、公認会計士、法律職業資格を備えている。広東瑞徳知能科技株式会社創業板の初公開発行、 Keshun Waterproof Technologies Co.Ltd(300737) Keshun Waterproof Technologies Co.Ltd(300737) .SZ)2020年に特定対象者に株式を発行するなどのプロジェクトに相次いで参加したことがある。(II)プロジェクト協力者の推薦業務の主な執業状況
張翌、女性、現在 Citic Securities Company Limited(600030) 投資銀行管理委員会副総裁、公認会計士。 Hangzhou Xzb Tech Co.Ltd(603040) Hangzhou Xzb Tech Co.Ltd(603040) .SH)初公开発行株式并上场プロジェクト、 Proya Cosmetics Co.Ltd(603605) 603065.SH)初公开発行株式并上场プロジェクトに参与しました。3 Changjiang Securities Company Limited(000783) 00078.SZ)2015年非公開発行株式、3 Changjiang Securities Company Limited(000783) 00078.SZ)2015年重大資産再編; Zhejiang Xinao Textiles Inc(603889) Zhejiang Xinao Textiles Inc(603889) .SH)2016年非公開発行株式等。
(III)プロジェクトグループのその他の人員
プロジェクトグループのその他の主要メンバーは:朱玮、胡涛、魏宇方舟
三、発行者の基本状況
会社名：杭州景業知能科技株式有限公司
登録資本金：6180万元
法定代表者：来建良
設立日：2015年5月20日
営業期間：2015年5月20日から長期
住所：浙江省杭州市浜江区信誠路857号悦江商業センター35001室
郵便番号:31052
連絡先：05718663716
ファックス番号：057185152575
電子メール:[email protected].
今回の証券発行タイプ:人民元普通株(A株)の初公開発行
会社の取締役会事務室は情報開示と投資家関係管理事務を担当し、責任者は取締役会秘書の朱艶秋、連絡電話:0571866377176。
四、推薦人と発行者の関連関係
(I)本推薦人又はその持株株主、実際の支配者、重要関連者が発行者又はその持株株主、重要関連者の株式を保有する場合
本発行推薦書の署名日までに、本推薦人またはその持株株主、実際の制御者、重要な関連者は発行者またはその持株株主、重要な関連者の株式を保有していない。
(II)発行者又はその持株株主、重要関連者が本推薦人又はその持株株主、実際の支配者、重要関連者の株式を保有する場合
本発行推薦書の署名日までに、発行者またはその持株株主、実際の制御者、重要な関連者は本推薦者またはその持株株主、実際の制御者、重要な関連者の株式を保有していない。
(III)本推薦人の推薦代表者及びその配偶者、取締役、監事、高級管理職が発行者の権益を有し、発行者に在職する場合
本発行推薦書の署名日までに、本推薦人の推薦代表者とその配偶者、取締役、監事、高級管理職は発行者の権益を保有し、発行者に就任するなどの状況は存在しない。
(IV)本推薦人の持株株主、実際の支配者、重要な関連者と発行者の持株株主、実際の支配者、重要な関連者が互いに担保または融資を提供する場合
本発行推薦書の署名日までに、本推薦人の持株株主、実際の制御者、重要な関連者と発行者の持株株主、実際の制御者、重要な関連者は相互に保証または融資を提供するなどの状況は存在しない。
(V)推薦人と発行者とのその他の関連関係
本発行推薦書の署名日まで、本推薦人と発行者の間には他の関連関係は存在しない。五、推薦機構のカーネルプログラムとカーネル意見
(I)カーネルプログラム
Citic Securities Company Limited(600030) カーネル部を設置し、当機構が銀行類プロジェクトに投資するカーネルの仕事を担当する。本推薦機構の内部審査の具体的な手順は以下の通りである。
まず,カーネル部がプロジェクトが置かれている段階およびプロジェクトグループの予約に従ってプロジェクトを現場審査する.カーネル部は申請書類を受理した後、2人の専任審査員がそれぞれ法律と財務の角度からプロジェクト申請書類を初審し、同時にカーネル部は弁護士と会計士を招聘してそれぞれそれぞれの専門の角度からプロジェクト申請書類を審査した。審査員は初審状況と外注弁護士及び会計士の意見に基づいてプロジェクトグループに審査フィードバック意見を発行する。
次に、カーネル部はプロジェクトの進度に基づいてカーネル会議を招集し、主宰してプロジェクトの発行申告申請を審議し、審査人員はプロジェクトの審査過程で発見した主な問題を書面で報告し、カーネル会議で参加委員に報告する。同時に、推薦代表者とプロジェクトチームは問題とその解決措置または実行状況を委員に説明し、説明する必要がある。主要な問題を十分に検討した上で、カーネル委員会の投票採決によってプロジェクト発行申告申請がカーネル委員会の審査を通過するかどうかを決定する。カーネル会議の後、カーネル部はプロジェクトグループに総合カーネル会の委員の意見によって形成されたカーネル会から意見をフィードバックし、プロジェクトグループから回答と実行を行う。
最後に、カーネル部は、持続監督期間中にプロジェクトチームが報告した関連文書を審査し、発行者が持続監督期間中に発生した重大な異常状況に注目する。
（Ⅱ）内核意見
2021年5月14日、 Citic Securities Company Limited(600030) ビル21階2号会議室で杭州景業知能科学技術株式会社が初めて株式を公開発行し、科学創板に上場するプロジェクト内核会を開き、このプロジェクトの申請について討論を行い、全体の参加内核委員の投票採決を経て、本推薦機構内核委員会は杭州景業知能科学技術株式会社の申請書類を監督管理機構に報告し、審査することに同意した。六、推薦機構が第三者仲介機構を招聘した特別審査意見
発行者の取引先とサプライヤーの検査、財務特別検査などの財務事項に関する職務遂行調査の仕事量が大きいため、推薦機構は他の関連のない第三者を招聘して会計士事務所(特殊普通パートナー)と協力して財務重点問題の検査を完成した。
上記の招聘行為は合法的で、規則に合致し、「証券会社が投資銀行類業務において第三者を招聘するなどの廉潔な就職リスク防止・コントロールを強化することに関する意見」(証券監督管理委員会公告[201822号)の関連規定に合致している。七、推薦機構は発行者が第三者を招聘する行為に対する特別審査意見
本推薦機構は発行者が第三者を有償で招聘するなどの関連行為に対して特別審査を行った。審査の結果、発行者は推薦機構(販売業者)、弁護士事務所、会計士事務所、資産評価機構などのこの種類のプロジェクトが法に基づいて招聘しなければならない証券サービス機構のほか、北京尚普情報コンサルティング有限会社を招聘して発行者に資金投資項目を募集する実行可能性研究コンサルティングサービスを提供したほか、発行者は他の第三者を有償で招聘する行為はなかった。上記の招聘行為は合法的で、規則に合致し、「証券会社が投資銀行類業務において第三者を招聘するなどの廉潔な就職リスク防止・コントロールを強化することに関する意見」(証券監督管理委員会公告[201822号)の関連規定に合致している。
第二節推薦人承諾事項
一、推薦人はすでに法律、行政法規、中国証券監督管理委員会及び上海証券取引所の規定に従い、発行者及びその持株株主、実際のコントロール者に対して職務調査を行い、慎重に審査し、発行者証券の発行上場を推薦することに同意し、それに基づいて本発行推薦書を発行した。
二、推薦人は発行者が法律法規及び中国証券監督管理委員会、上海証券取引所の証券発行上場に関する関連規定に合致すると確信する十分な理由がある。
三、推薦人は発行者の申請書類と情報開示資料に虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないと確信する十分な理由がある。
四、推薦人は発行者とその取締役が申請書類と情報開示資料の中で意見を表現する根拠が十分に合理的であると確信する十分な理由がある。
五、推薦人は申請書類と情報開示資料が証券サービス機構が発表した意見と実質的な違いがないと確信する十分な理由がある。
六、推薦人保証所が指定した推薦代表者及び本推薦人の関係者はすでに勤勉に責任を果たし、発行者の申請書類と情報開示資料に対して職務調査を行い、慎重に審査した。
七、推薦人は推薦書の発行、推薦職責の履行に関するその他の書類に虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証する。
八、推薦人は発行者に提供する専門サービスと発行した専門意見が法律、行政法規、中国証券監督管理委員会の規定と業界規範に合致することを保証する。
九、推薦人は自ら中国証券監督管理委員会が「証券発行上場推薦業務管理方法」に基づいて取った監督管理措置を受け入れる。
十、本推薦人が発行者のために初めて株式を公開発行して作成し、発行した書類に虚偽の記載、誤導的な陳述または重大な漏れがあり、投資家に損失をもたらした場合、本推薦人は法に基づいて投資家の損失を賠償する。
第三節推薦人の今回の証券発行上場に対する推薦結論
一、推薦の結論
本推薦人は「証券法」、「証券発行上場推薦業務管理弁法」、「科創板初公開発行株式登録管理弁法(試行)」、「上海証券取引所科創板株式上場規則」、「上海証券取引所科創板株式発行と販売実施弁法」、「推薦人職務遂行調査工作準則」などの法規の規定に基づき、プロジェクトチームが発行者に対して十分な職務調査を行い、カーネル会議が集団審査を行った。発行者は「証券法」、「科創板登録管理方法(試行)」などの関連法律法規に規定された初公開株式発行と科創板上場の条件を備えている。発行者は自主革新能力と成長性を持ち、法人のガバナンス構造が健全で、経営運営が
