Everbright Securities Company Limited(601788) 蘇州納芯微電子株式会社が初めて株式を公開発行し、科創板に上場することについて
戦略配売に関する事項
これ
特別査察報告
推薦機構（主代理店）
（上海市静安区新ゲートウェイ1508号）
二〇二年三月
蘇州納芯マイクロエレクトロニクス株式会社(以下「納芯マイクロ」、「発行者」または「会社」と略称する)は初めて株式を公開発行し(以下「今回の発行」と略称する)、科創板上場申請は2021年11月1日に上海証券取引所(以下「上交所」と略称する)科創板株式上場委員会の2021年第80回審議会議を通過した。2022年3月1日に中国証券監督管理委員会(以下「中国証券監督管理委員会」または「証券監督管理委員会」と略称する)の証券監督許可〔2022427号で登録に同意した。
Everbright Securities Company Limited(601788) (以下「 Everbright Securities Company Limited(601788) 」、「推薦機構」または「主引受商」と略称する)蘇州納芯マイクロエレクトロニクス株式会社として初めて株式を公開発行し、科創板に上場した主引受商は、「証券発行と引受管理弁法」(証監会令〔第144号)(「管理弁法」と略称する)、「上海証券取引所科創板株式発行と販売実施方法」(上証発〔202176号)(以下「実施方法」と略称する)と「上海証券取引所科創板発行と販売規則適用ガイドライン第1号–初公開発行株式」(上証発〔202177号)(以下「販売案内」と略称する)及び中国証券業協会が公布した「登録制の下で初めて株式を公開発行する販売規範」(中証協発〔2021213号)などの関連規定は、今回の発行戦略投資家を査察し、本特別査察報告書を発行した。具体的な内容は以下の通りである:一、戦略投資家の基本状況
「販売ガイド」第8条によると、発行者の戦略的販売に参加する投資家は主に、(I)発行者の経営業務と戦略的協力関係または長期的な協力ビジョンを持つ大手企業またはその部下企業を含む。(II)長期投資意欲のある大手保険会社またはその傘下企業、国家級大型投資基金またはその傘下企業;(III)公開募集方式で設立され、主な投資戦略は投資戦略で株式を販売し、閉鎖方式で運営する証券投資基金を含む。(IV)投資に関与する推薦機関関連子会社;(V)発行者の高級管理者と核心従業員が今回の戦略配給設立の特別資産管理計画に参加する。(VI)法律法規、業務規則の規定に合致するその他の戦略投資家。
今回の発行に参加した戦略投資家は2名で、光大富尊投資有限会社(以下「光大富尊」と略称する)、発行者高級管理職と核心従業員が今回の戦略販売に参加して設立した Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) 君享科創板納芯微1号戦略販売集合資産管理計画(以下「納芯微1号資管計画」と略称する)。それ以外に、他の戦略投資家の手配はありません。
(I)光大富尊の基本状況
1、主体情報
光大富尊の基本情報は以下の通りです。
企業名称光大富尊投資有限公司統一社会コード913101065459764 X 0
/登録番号
タイプ有限責任会社(非自然人投法定代表者于荟楠
資本又は持株の法人独資）
登録資本金200000万元人民元成立日2012年09月26日
住所上海市静安区新ゲート1508号801803室
金融製品投資、鉱物（鉄鉱石を含む）、金属材料（貴金属を含む）、建築材料（経営範囲の鋼材を含む）、化学工業製品（危険化学品を除く）、飼料、ゴム、綿花、木材、ガラス、食用 Shenzhen Agricultural Products Group Co.Ltd(000061) （生豚製品を除く）、酒類、燃料油の卸売り、上述の商品及び関連技術の輸出入業務。（法に基づいて承認しなければならない項目は、関連部門の承認を得てから経営活動を展開することができる）
光大富尊が提供した営業許可証、会社定款などの資料に基づき、審査を経て、光大富尊系が法に基づいて設立した有限責任会社は、関連法律法規及び会社定款の規定に基づいて終了しなければならない状況は存在せず、その経営資金はいずれも自己資金であり、非公開方式で投資家に資金を募集して設立する状況は存在せず、資産が基金管理者によって管理される状況は存在しない。私募基金の管理者も務めていない。そのため、光大富尊は「中華人民共和国証券投資基金法」、「私募投資基金監督管理暫定弁法」、「私募投資基金管理人登録と基金届出弁法(試行)」の規範に基づく私募投資基金または私募管理人に属さず、関連規定に従って登録届出手続きを履行する必要はない。
2、持分構造
検査の結果、光大富尊系推薦機構(主な販売業者) Everbright Securities Company Limited(601788) の完全子会社は、その株式構造は以下の通りである。
連番株主名持株比率
1 Everbright Securities Company Limited(601788) 100%
合計100%
3、戦略配給資格
「引受指南」第三章の「引受機構関連子会社と投資」に関する規定によると、光大富尊は引受機構 Everbright Securities Company Limited(601788) 法に基づいて設立された別の投資子会社として、発行者の初公開発行戦略の販売に参加する資格を持ち、「引受指南」第八条第(IV)項の規定に合致している。
4、関連関係
本査察報告書の発行日までに、光大富尊系推薦機構(主代理店) Everbright Securities Company Limited(601788) の完全子会社であるため、光大富尊は推薦機構(主代理店)と関連関係がある。光大富尊は発行者と関係がない。
5、今回の発行に関する承諾書
「実施方法」、「販売指導」などの法律法規の規定によると、光大富尊は今回の戦略販売に参加することについて承諾書を発行し、具体的な内容は以下の通りである。
「1.当社は今回の配売株式の実際の所有者であり、他の投資家から委託または委託された他の投資家が今回の戦略配売に参加する場合はない。
2、当社は良好な市場の評判と影響力を備えている。強い資金力を備えている。発行者の長期投資価値を認める。最終的に確定した発行価格に従って、当社が承諾した発行者の株式を買収することに同意する。
3、当社が戦略販売に参与する資金の出所は自己資金である。
4、当社は Everbright Securities Company Limited(601788) 法に基づいて設立された別の投資子会社である。当社は自社資金を使用して戦略的な販売に参加し、製品を使用して資金を募集したり、私募基金を登録したりするなどの事項には関与しません。
5、当社と発行者間に不正利益を輸送する行為は存在しない。
6、当社は取得した株主の地位を利用して発行者の正常な生産経営に干渉せず、取得した株式の販売制限期間内に発行者の制御権を求めない。
7、当社は専用証券口座を開設して配当株を保管し、当社の自営、資本管理などの他の業務プレートが保有する証券と有効に隔離し、それぞれ管理し、それぞれ記帳し、他の業務プレートと混合操作を行わない。上記専用証券口座は、販売制限期間が満了した後に売却したり、中国証券監督管理委員会および上海証券取引所の関連規定に従って証券金融会社に配当株を貸し出したり回収したりして、株やその他の証券を購入しないためにしか使用できません。上場企業が株式配当を発行し、配株を実施し、株券を転増した場合を除く。
8、当社が今回の販売を獲得した株式の販売制限期間は、自発的な歩行者が初めて公開発行し、上場した日から24ヶ月である。当社はいかなる形でも販売制限期間内に今回の販売を保有する株式を譲渡しない。
9、販売制限期間が満了した後、当社は配当を受けた株式の減持に対して、その時有効な中国証券監督管理委員会と上海証券取引所の株式の減持に関する関連規定を適用する。」
(II)コアマイクロ1号資本管理計画の基本状況
1、主体情報
具体名称： Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) 君享科創板納芯微1号戦略配売集合資産管理計画
設立期間：2022年3月15日
募集資金規模：4520300万元
管理人：上海 Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) 証券資産管理有限会社
納芯微1号資本管理計画の参加者の名前、職務、購入資本管理計画金額及び対応資本管理計画シェアの購入割合は具体的に以下の通りである。
氏名職務購入金額資本管理計画部従業員種別締結労働番号(万元)額購入比例契約主体
1王昇楊董事長、総経理814000 18.01%高管納芯微
2盛雲取締役、副総経理、600001327%役員ナノシリコンマイクロ研究開発責任者
3王一峰取締役、副総経理600.00 13.27%役員納芯微
4姜超尚取締役、取締役会秘書600.00 1.33%役員納芯微
5葉健隔離とインタフェース製品600001.33%コア従業員ナノマイクロラインディレクター
6虞海燕IC設計総監600.00 1.33%コア従業員納珪微
7黄志剛南中国区販売中600.00 1.33%核心従業員納芯微心総監(深セン)
8姚迪北中国区販売中600.00 1.33%核心従業員納芯微心総監
9張方文技術市場部副総600.00 1.33%コア従業員納芯微監
10楊波試験工程部経理600.00 1.33%コア従業員納珪微
11厳菲監事、人事行政総450.00 1.00%核心従業員納珪微監
12馬桂彬センサー販売センター410.00 0.91%コア従業員納珪微総監
13馬慶傑製品ライン総監400.00 0.88%コア従業員納珪微
14方逸塵高級販売エンジニア400.00 0.88%コア従業員納珪微
15謝慧人事部経理400.00 0.88%コア社員納珪微
16朱逍現場応用部経理400.00 0.88%核心従業員納芯微
17周鵬超販売部経理400.00 0.88%コア従業員納珪微
18王一飛証券事務代表400.00 0.88%コア従業員納芯微
19袁庄販売部経理400.00 0.88%核心従業員納芯微
20週彤林販売部マネージャー400.00 0.88%コア従業員納珪微
21曽建国販売二部経理400.00 0.88%コア従業員納芯微(深セン)
22陳剣剛サプライチェーン管理部400.00 0.88%コア従業員納芯微理
23陸慧群倉管部経理400.00 0.88%コア従業員納芯微
24許娟工程管理エンジニア400.00 0.88%コア従業員納芯微
25郁士吉版図マネージャー390.00 0.86%コア従業員納珪微
26廖栋军制造品质部経理360.00 0.80%核心従业员纳芯微
27崔旭龍
