華泰連合証券有限責任会社は
江蘇集抽出薬康生物科学技術株式会社
戦略投資家特別査察報告書
江蘇集萃薬康生物科学技術株式会社(以下「薬康生物」、「発行者」または「会社」と略称する)は初めて株式を公開発行し(以下「今回の発行」と略称する)、科学創板上場申請は2021年12月24日に上海証券取引所(以下「上交所」と略称する)科学創板株式上場委員会の審査同意を得た。2022年3月15日に中国証券監督管理委員会(以下「中国証券監督管理委員会」と略称する)の証券監督許可〔2022542号文を取得して登録に同意した。華泰連合証券有限責任会社(以下「華泰連合証券」または「推薦機構(主販売業者)」と略称する)は、今回発行された推薦機構(主販売業者)を担当する。
『中華人民共和国会社法』、『中華人民共和国証券法』、『科創板初公開発行株式登録管理弁法(試行)』、『上海証券取引所科創板株式発行と販売実施弁法(2021年改訂)』(以下「実施弁法」と略称する)、「上海証券取引所科創板発行と販売規則適用ガイドライン第1号–初公開発行株式(2021年改訂)」(以下「販売ガイドライン」と略称する)、「登録制下初公開発行株式販売規範」(以下「販売ルール」と略称する)などの関連法律、法規とその他の関連書類の規定推薦機構(主な販売業者)は江蘇省の集抽出薬康生物が初めて株式を公開発行し、科創板に上場する戦略的販売資格を審査し、本審査報告書を発行した。
一、今回発行され、科創板に上場する承認と授権
(I)発行者取締役会の今回の発行上場に関する承認
発行者は法定手続きに基づいて2021年3月4日に第1回取締役会第3回会議を開き、株式の初公開発行と科創板上場に関する議案を審議・採択した。
(II)発行者株主総会今回の発行上場に関する承認と授権
2021年3月20日、発行者は2021年の第1回臨時株主総会を開き、株式の初公開発行と科創板上場に関する議案を審議・採択した。
(III)上海証券取引所、証券監督管理委員会の今回の発行上場に関する審査
2021年12月24日、上交所科創板株式上場委員会は「科創板上市委員会2021年第100回審議会議結果公告」を発表した。
2022年3月15日、中国証券監督管理委員会は「江蘇集萃薬康生物科学技術株式会社の株式登録の初公開発行に同意することに関する承認」(証券監督許可〔2022542号)を発表し、発行者の株式の初公開発行の登録申請に同意した。
二、今回の発行戦略の配給対象の確定と配給株式数について
発行者が今回発行した株式の戦略的配給に関する案は以下の通りである。
（Ⅰ）戦略配給数量
薬康生物は今回、株式5000000株を公開発行する予定で、発行株式が会社の発行後の株式総数に占める割合は121951%で、すべて公開発行新株で、会社の株主は公開発売株式を行わない。今回の発行では、初期戦略配売発行数が7500000株で、今回の発行数の15.00%を占め、最終戦略配売数はT-2日に発行者と推薦機関(主引受業者)がネット下の引合結果に基づいて発行価格を策定した後に確定する。最終戦略配売数量と初期戦略配売数量の差額部分はまずネット下で発行される。
(II)戦略配給対象の確定
今回の発行戦略の販売対象は「販売ガイド」第8条の規定に合致する状況の一つである。
1、発行者の経営業務と戦略協力関係或いは長期協力ビジョンを持つ大手企業或いはその部下企業；
2、長期的な投資意欲を持つ大手保険会社またはその傘下企業、国家級大型投資基金またはその傘下企業;
3、公募方式で設立され、主な投資戦略は投資戦略で株式を販売し、閉鎖方式で運営する証券投資基金を含む。
4、投資の推薦機関に関連する子会社に参加する。
5、発行者の高級管理者と核心従業員は今回の戦略販売設立の特別資産管理計画に参加する。
6、法律法規、業務規則の規定に合致するその他の戦略投資家。
関連法律法規の規定によると、発行者と推薦機構(主引受商)は今回の発行の戦略的販売対象を以下のように確定した。
連番名称機構タイプ販売制限期間
1華泰創新投資有限会社は投資の推薦機構の関連子会社に参加して24ヶ月
2華泰集萃薬康翔鷹従業員発行者の高級管理職と核心従業員が今回の12ヶ月株集合資産管理計画戦略販売設立の特別資産管理計画に参加する
注：販売制限期間は今回発行された株式が上場した日から計算する
「引受ガイド」第6条によると、初公開発行株式数が1億株未満の場合、戦略投資家は10名を超えないという規定があり、今回の発行は2名の戦略投資家に「引受ガイド」第6条の規定に合致する。
（III）戦略販売の参加規模
1、「引受指南」の要求に基づき、華泰創新投資有限会社(以下「華泰創新」と略称する)は株式発行価格に基づいて発行者の今回の公開発行株式数の2%から5%の株式を購入し、最終的に投資比率に基づいて発行者の今回の公開発行株式の規模によって確定する。
(1)発行規模が10億元未満の場合、投資比率は5%であるが、人民元4000万元を超えない。
(2)発行規模が10億元以上、20億元未満の場合、投資比率は4%であるが、人民元6000万元を超えない。
(3)発行規模が20億元以上、50億元未満の場合、投資割合は3%であるが、人民元1億元を超えない。
(4)発行規模が50億元以上の場合、投資比率は2%であるが、人民元10億元を超えない。具体的な投資金額は2022年4月8日(T-2日)の発行価格が確定した後に明確になる。
華泰イノベーションの初期投資比率は、今回の公開発行数の5.00%である250000株だった。推薦機構関連子会社の最終実際購入数量と最終実際発行規模が関連しているため、推薦機構(主引受商)は発行価格を確定した後、推薦機構関連子会社の最終実際購入数量を調整する。2、華泰集萃薬康翔鷹従業員の持株集合資産管理計画の戦略販売に参加する数量は今回の公開発行規模の10.00%を超えず、つまり5000000株であり、同時に購入規模の上限(新株販売仲介コミッションを含む)は684300万元を超えない。
3、今回の戦略配売には2人の投資家が参加し、初期戦略配売株式の数は7500000株で、今回の発行数の15.00%を占め、「実施方法」、「販売ガイド」の中で今回の発行戦略投資家は10名を超えないべきで、戦略投資家が配売を受けた株式の総量は今回の公開発行株式の数の20%を超えてはならないという要求に合致している。
三、今回の発行戦略に参与する販売対象のコンプライアンスについて
（Ⅰ）今回の戦略配給対象者の主体資格
1、華泰創新投資有限公司の基本状況
（1）基本状況
統一社会コード
企業名華泰創新投資有限会社9110 China High-Speed Railway Technology Co.Ltd(000008) 2819692 A
/登録番号
タイプ有限責任会社(法人独資)法定代表者孫穎
登録資本金350000000000人民元成立日2013年11月21日
住所北京市西城区豊盛胡同28号棟7階701-8から701-11
営業期間は2013年11月21日から2033年11月20日まで
プロジェクト投資;投資管理;貴金属を販売する。ホテル管理;下限支店経営：住
宿;飲食サービス食品を販売する。フィットネスサービスプール洗濯代受タイプ、コピー;自動車公共駐車場サービス;会議サービス展覧会の展示を引き受ける。観光情報コンサルティング;チケット
経営範囲代理サービス。（「1、関係部門の承認を得ずに、公開方式で資金を募集することができない；2、
証券類製品と金融派生品の取引活動を公開的に展開する。3、ローンを発行してはならない。4、いけない
投資した企業以外の企業に担保を提供する。5、投資家に元金投資を承諾してはならない
損失を受けないか、最低収益を約束する」。企業は法に基づいて自主的に経営プロジェクトを選択し、経営活動を展開する。
動く法に基づいて承認しなければならないプロジェクトは、関連部門の承認を得た後、承認された内容に基づいて経営活動を展開する。当市の産業政策の禁止と制限類プロジェクトの経営活動に従事してはならない。
株主 Huatai Securities Co.Ltd(601688) (持株100%)
代表取締役：孫穎
主要人員総経理：晋海博
コンプライアンス風制御責任者：張華
（2）持株株主と実際の支配者
華泰革新は Huatai Securities Co.Ltd(601688) の完全子会社であり、 Huatai Securities Co.Ltd(601688) はその100%の株式を保有し、 Huatai Securities Co.Ltd(601688) は実際に華泰革新をコントロールしている。
（3）戦略配給資格
「実施方法」第19条に基づき、科創板は推薦機構の関連子会社と投資制度を試行し、発行者の推薦機構が法に基づいて設立した関連子会社または実際に当該推薦機構の証券会社が法に基づいて設立したその他の関連子会社を制御し、今回の発行戦略の販売に参加する。
Huatai Securities Co.Ltd(601688) は推薦機構(主な販売業者)華泰連合証券有限責任会社の持株株主、実際のコントロール者である。華泰創新投資有限会社は Huatai Securities Co.Ltd(601688) 法に基づいて設立された完全子会社である。そのため、華泰革新投資有限会社は推薦機構の関連子会社として投資する戦略的配給資格を持っている。
(4)関連関係
華泰創新投資有限会社は推薦機構(主な販売商)華泰連合証券有限責任会社の親会社 Huatai Securities Co.Ltd(601688) の完全子会社であり、華泰創新は江蘇集抽出薬康生物科学技術株式会社と関連関係がない。
（5）戦略販売に参与する購入資金の出所
華泰イノベーションの書面承諾、発行者と締結した戦略的販売協定を検証した結果、華泰イノベーションは戦略的販売に参加する資金源が自己資金であり、今回の株式販売の実際の所有者であり、他の投資家から委託されたり、他の投資家に委託されたり、今回の戦略的販売に参加したりする状況は存在しない。
（6）関連承諾
「実施方法」「販売指導」などの法律法規の規定によると、華泰革新はすでに今回の戦略販売に参加することについて承諾書を発行し、具体的な内容は以下の通りである。
一、当社は相応の合法的な証券投資主体資格を有し、今回の戦略的販売に参加し、法に基づいて内外部の承認手続きを履行した。
二、当社は今回の株式配給の実際の所有者であり、他の投資家から委託されたり、他の投資家に今回の戦略配給に委託されたりする状況は存在しない。当社が戦略販売に参加する資金源は自己資金であり、今回の戦略販売に参加することは当該資金の投資方向に合致する。
三、当社はいかなる形式を通じて販売制限期間内に今回販売した株式を譲渡しない。
四、当社と発行者又はその他の利益関係者との間に不正な利益を輸送する行為は存在しない。五、当社が今回の配売を受けた株式の保有期間は、自発的な歩行者が初めて公開発行し、上場した日から24ヶ月である。販売制限期間が満了した後、当社の減持は中国証券監督管理委員会と上海証券取引所の株式減持に関する関連規定を適用する。
六、当社は Huatai Securities Co.Ltd(601688) の完全資本の別の投資子会社で、自営投資機構に属する。当社は自社資金を完全に使用して新株の申請に参加し、製品を使用して資金を募集したり、私募したりすることに関与しません。
七、当社は取得した株主の地位を利用して発行者の正常な生産経営に影響を与えず、取得した株式の販売制限期間内に発行者の制御権を求めてはならない。
八、当社は専用証券口座を開設して配当株を保管し、当社及び Huatai Securities Co.Ltd(601688) 自営、資本管理などのその他の業務の証券と有効に隔離し、それぞれ管理し、それぞれ記帳し、その他の業務と混合操作を行わない。上記専用証券口座は、販売制限期間が満了した後に売却したり、中国証券監督管理委員会および上海証券取引所の関連規定に従って証券金融会社に配当株を貸し出したり回収したりして、株やその他の証券を購入しないためにしか使用できません。上場企業が配株を実施し、株券を増資した場合を除く。
九、当社はいかなる法律法規或いは規範性文書及び関連契約規定の禁止或いは制限が存在しない
