証券コード： China Resources Chemical Innovative Materials Co.Ltd(301090) 証券略称： China Resources Chemical Innovative Materials Co.Ltd(301090) 公告番号：2022016
China Resources Chemical Innovative Materials Co.Ltd(301090)
2021年度レポートの概要
一、重要なヒント
本年度報告の要約は年度報告の全文から来ており、当社の経営成果、財務状況及び未来の発展計画を全面的に理解するために、投資家は証券監督管理委員会の指定メディアに行って年度報告の全文をよく読むべきである。
会社の取締役はみな今回の年報を審議する取締役会会議に自ら出席した。
天職国際会計士事務所(特殊普通パートナー)の今年度会社の財務報告に対する監査意見は、標準的な保留意見がない。
本報告期会計士事務所の変更状況:当社の今年度会計士事務所に変更は発生していない。非標準監査意見提示□適用√会社の上場時に利益がなく、現在利益が実現していない□適用√取締役会審議の報告期間普通株利益分配予案または積立金転増株本予案を適用しない√適用□適用しない
会社が今回の取締役会の審議を経て可決した普通株の利益分配予案は、2021年末の総株式147941655300株を基数に、全株主に10株ごとに現金配当0.49元(税込)、配当0株(税込)を支給し、資本積立金で全株主に10株ごとに0株を転換する。
取締役会決議により可決された本紙告期優先株利益分配予案□適用√適用しない二、会社基本状況1、会社概要
株券略称 China Resources Chemical Innovative Materials Co.Ltd(301090) 株券コード China Resources Chemical Innovative Materials Co.Ltd(301090)
株式上場取引所深セン証券取引所
連絡先と連絡先取締役会秘書証券事務代表
氏名田美円劉立山
事務所住所江蘇省常州市新北区春江鎮圩塘総合工江蘇省常州市新北区春江鎮圩塘総合工業園新宇東路1号業園新宇東路1号
ファックス051985577819 Yantai North Andre Juice Co.Ltd(605198) 55778196
電話05198557785880519855778588
電子メール[email protected]. [email protected].
2、報告期間の主な業務或いは製品紹介（I）主な業務と主な製品
1、主な製品及び用途
会社は主にポリエステル材料と新材料の研究開発、生産と販売に従事し、製品のポリエステルボトルは主にソフトドリンク、食用油、食品包装、酒包装、調味料、日用品包装、医療薬品包装及びシートなどの分野に応用されている。
2、主な製品プロセス
ポリエステルボトル製品の生産プロセスは主にポリエステルプロセスと固相重縮合増粘プロセスの2つの部分を含み、具体的には以下の通りである:(1)、ポリエステルプロセス
ポリエステルプロセスはPTAとMEGを主原料とし、反応中に添加剤を添加し、触媒の作用下でエステル化、重縮合反応後に生成した溶融体を濾過してベースPETスライスを製造した。(2)、固相重縮合(SSP)フロー
固相重縮合（SSP）の原理は，固体形態でのPETスライスのさらなる重縮合により，ポリエステルスライスの分子量を高めることである。具体的な反応過程は主に:基礎PET切片は高温窒素ガス、融点温度より低い環境下で、固相状態で重合反応を行い、窒素ガスを通じてエチレングリコール、アセトアルデヒドなどの副産物を持ち去り、製品の粘度向上、脱アルデヒドを完成する。
3、主要製品の上下流産業チェーン
会社の原材料は主にPTAとMEGで、上流は石化製品から来て、その価格は原油などの基礎原料の価格と市場の需給関係の影響を受けます。会社は中国外の主要なPTAとMEGメーカーと長期的な協力を維持しており、その中でPTAは主に中国に集中して購入し、MEGの一部は国外から輸入する必要があり、輸入の一部の主要な源国はサウジアラビア、クウェート、マレーシアなどである。
会社の主な製品のポリエステル瓶片は飲用水瓶、熱充填飲料瓶、炭酸飲料瓶、食用油瓶及び医用採血管、膜、シートなどの分野に用いられ、下流の応用は主に食品飲料業界であり、現在の販売は主に中国に集中している。
4、主な経営モデル
（1）、購買モデル
会社のポリエステル瓶の生産に必要な主な原材料は精テレフタル酸(PTA)とエチレングリコール(MEG)で、石油化学工業産業チェーンの下流製品に属する。会社は規模の優位性を利用して、統一的に原料の仕入れを手配して、中国外の主要な原料の生産商と長期の安定した協力関係を維持して、枠組みの長い契約を締結して、生産の需要によって月度の仕入れ量を約束して、大部分の原料の供給を安定して、同時に原材料の価格の変動と販売の注文の情況によって、現物、先物を通じて原料のコストをロックして、更に仕入れのリスクをコントロールして、仕入れのコスト
会社は常州と珠海を中心として、地理的優位性に基づき、原材料の品質、サプライヤーの規模などの関連要素を総合的に考慮し、合格サプライヤーの審査と評価管理メカニズムを確立し、「合格サプライヤー名録」を形成し、動態管理を実施し、毎年更新する。主な原料と長期にわたって使用される原補助材料の調達は集中調達モデルを採用し、サプライヤーは「合格サプライヤー名録」の中で選択しなければならない。その他の一般的な原材料と補助材料と生産物資は入札募集、価格照会、競争性交渉などの方式でサプライヤーを選択する。
（2）、生産モデル
会社は計画と注文生産を結合した生産モデルを実行し、自身の生産能力に頼って自主生産する。会社は毎年年末にその年の運営と販売状況に基づいて次の年度の生産計画を制定し、毎月月末にその月の運営と販売状況に基づいて次の月度の生産計画を制定する。
同時に、会社は顧客の注文状況に基づいて具体的な生産手配を調整する。
（3）、販売モデル
会社はすでに全国と世界の主要市場をカバーする販売ネットワークを創立して、市場の直接取引先を主とする直販モデルを実行します。会社は製品の在庫状況に基づいて現物取引を行うことができる。顧客の実際の需要に基づいて、長期協力の重点顧客と年度フレームワーク協定を締結することもでき、顧客の注文需要に基づいて、毎月転がって納品し、月度決算することができる。あるいは自身の生産計画に基づいて顧客と長期納品のロック契約を締結する。
貨物の交付モデルの方面で、国内の取引先は主に会社の宅配と取引先の自己提出の方式を採用して行って、国外の取引先は主にFOB、CIFの方式を採用して行います。
（4）、研究開発モデル
会社のポリエステルボトル製品は主に中国昆仑工程有限会社、スイス布勒会社の先進的な成熟した技術を採用している。新材料業務は業界の特徴に基づいて、自主研究開発、協力研究開発と先進技術の導入を通じて、重点の肝心な分野を突破することに焦点を当て、現在、会社は新材料分野で一連の新技術、新技術を掌握し、システム的な革新プロジェクトの全過程管理制御メカニズムを構築し、研究開発プロジェクトの管理規範化、構造化、標準化運営を確保している。
報告期間内、会社の主な製品用途、プロセス、上下流産業チェーン及び主な経営モデルは、重大な変化は発生しなかった。(II)業界発展の変化
1、業界の発展状況
近年、中国のポリエステルボトル業界は技術研究開発と市場統合を通じて、産業規模、技術革新、クラスタ効果などの面で大きな発展を遂げ、生産能力の集中度がさらに向上し、一体化、規模化の発展は新しい業界発展傾向となっている。中国のポリエステルボトル業界は産業の完全度、技術の先進性、生産コストなどの面で世界のリード地位にあり、すでに世界の供給能力と供給安定性がリードしている国となっている。世界のポリエステルボトル生産能力は主に中国、インドに代表されるアジア太平洋地域に分布し、将来の新拡張プロジェクトも主に中国を主とするアジア太平洋地域に集中している。華瑞情報CCFが発表した「2021年ポリエステル産業チェーン年報」によると、中国大陸地区のポリエステルボトル生産能力は世界総生産能力の約33%を占め、中国のポリエステルボトル生産能力は世界第1位に位置し、残りの生産能力は主に北米、EU、中東、アフリカなどの地域に分布している。ポリエステルボトルの世界貿易の流れから見ると、アジアはポリエステルボトルの主要な輸出地域であり、主要な消費地域の一つでもあり、アメリカ、ヨーロッパなどの地域は主要なボトルの輸入地である。
社会経済の発展と人々の生活水準の向上に伴い、食品級ポリエステル材料はその高透明性、高機械性能、高可塑性、高バリア性、高回収性、高性価格比などの優れた特性によってすでに第一選択のグリーン環境保護健康包装材料となり、各種食品飲料、化粧品、薬品などの分野に広く応用されている。報告期間中、疫病が効果的にコントロールされ、国が積極的な財政と金融政策を実施するにつれて、中国の経済発展と社会消費の需要は絶えず回復し、伝統的な食品飲料などの下流分野の需要は徐々に回復し、同時に疫病の背景の下でシート防護、生鮮冷鎖、日化製品などの分野の応用需要を奮い立たせ、それによって業界全体の需要は急速な成長を実現した。しかし、報告期間中、ブレント原油は年初50ドル/バレルから85ドル/バレルに上昇し、年平均70.6ドル/バレルで、2020年より62.3%上昇し、業界上流の主要原材料価格も同時に大幅に上昇し、PTAはコストの上昇に押され、税込み価格は年初の3680元/トンから5550元/トンに上昇し、年平均4699元/トンで、2020年より29.7%上昇した。MEGは原油と石炭の2大原料に押され、税込み価格は年初4400元/トンから7300元/トンに上昇し、年平均5240元/トンで、2020年より36%上昇した。原料価格の上昇に伴い、ポリエステルボトル内盤の税込み価格は年初5400元/トンから82008300元/トンに上昇し、年平均6815元/トンで、2020年より25.4%上昇した。完成品価格の上昇幅は原料価格の上昇幅に遅れ、業界の利益空間をある程度圧縮したと同時に、疫病の繰り返し、コンテナの不足、港の渋滞などの要因による世界の海運費用の大幅な上昇により、業界の利益レベルをさらに低下させた。
PETはリサイクル可能なグリーン環境保護健康包装材料として、将来的に広い市場見通しと発展チャンスを迎えることが期待されている。業界トップ企業の技術研究開発成果の転化に伴い、PETをベースとした新型ポリエステル材料と新興応用分野が絶えず出現し、製品応用分野がさらに細分化され、拡大している。ポリエステル新材料は風力発電ブレード、軌道交通、建築建材、光学機能性フィルム、自動車電気素子材料など多くの分野に応用され始め、ガラス、アルミニウム、紙、高密度ポリエチレン、ポリプロピレン、ポリ塩化ビニル、ポリスチレン、ポリメチルプロピオン酸メチル、ポリカーボネート、木材などの伝統材料に対する代替効果を徐々に形成し、新たな需要成長点を絶えず創出している。化学工業の新材料業界の広い市場空間と巨大な発展潜在力を示している。中国の一部の新型ポリエステル材料は高い技術障壁を持ち、源は主に輸入に依存し、対外依存度が高く、中国の一部のトップ企業は絶えず技術の難関攻略を強化し、国外の「首を引っ張る」技術を突破し、次第に国産化と輸入代替を実現している。
2、業界の上下流状況
ポリエステルボトルは石油化学工業産業チェーンの中下流にあり、主な原材料はPTAとMEGである。中国のポリエステル産業チェーンの上流精製一体化プロジェクトの生産能力の続々と放出と持続的な拡張に伴い、PTAの需給関係は自給自足から輸出に転換し、主要原材料の需給関係は変化し、輸入依存度はさらに低下した。MEG中国の生産能力と生産量はさらに向上し、輸入シェアは徐々に減少している。
ポリエステル産業チェーン下流の新型応用分野の絶えず開拓と輸出市場の着実な成長に伴い、業界下流の需要の伸び率は供給の伸び率をさらにリードし、業界の需給構造と利益能力はさらに改善される見込みである。
3、業界政策環境
2021年2月、国務院は「グリーン低炭素循環発展経済体系の確立と健全化の加速に関する指導意見」を印刷・配布し、エネルギー体系のグリーン低炭素転換を推進し、石化、化学工業などの業界のグリーン化改造の実施を加速させ、再生資源の回収・利用を強化し、グリーン低炭素循環発展の消費体系を健全化し、経済社会の発展の全面的なグリーン転換を促進した。
2021年5月、生態環境部は「高エネルギー消費、高排出建設プロジェクトの生態環境源の防止・コントロールの強化に関する指導意見」を印刷・配布し、高エネルギー消費、高排出業界の汚染削減・炭素低減の協同制御を推進し、クリーン生産と汚染防止レベルを向上させ、グリーンモデルチェンジと低炭素発展の推進を加速させた。
2021年9月、国家発展改革委員会は「エネルギー消費強度と総量の二重制御度を完備する方案」を印刷、配布し、エネルギー消費の二重制御度を強化し、完備させ、エネルギー総量の管理を推進し、化石エネルギー消費を重点的に制御し、エネルギー使用権の有償使用と取引を推進し、高エネルギー消費高排出プロジェクトを断固として制御し、再生可能エネルギー消費の増加を奨励した。また、報告期間中、国務院の各部委員会が相次いで発表した「第14次5カ年計画」、「第14次5カ年計画」、「第14次5カ年計画」、「第14次5カ年計画」、「第14次5カ年計画」、「第14次5カ年計画」などの産業政策は、マクロレベルから化学工業の新材料を含む関連業界のエネルギー利用、生態環境保護、グリーン発展などの面で要求を提出し、マクロ計画を行い、関連企業が研究開発と革新を絶えず強化し、生産技術装備と技術レベルを向上させることを促した。上記の政策の制限、淘汰
