証券コード： Jiangsu Yuxing Film Technology Co.Ltd(300305) 証券略称： Jiangsu Yuxing Film Technology Co.Ltd(300305) 公告番号：2022013 Jiangsu Yuxing Film Technology Co.Ltd(300305)
転換社債発行提示公告の不特定対象への発行
推薦機構（主代理店）：
当社及び取締役会の全員は情報開示内容の真実、正確、完全を保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
特別ヒント
Jiangsu Yuxing Film Technology Co.Ltd(300305) (以下「 Jiangsu Yuxing Film Technology Co.Ltd(300305) 」、「発行者」または「会社」と略す)と東海証券株式会社(以下「東海証券」、「推薦機構(主引受商)」または「主引受商」と略す)は「中華人民共和国証券法」、「証券発行と引受管理弁法」(証券監督会令[第144号])、『創業板上場企業証券発行登録管理方法(試行)』(証監会令[第168号令])、「深セン証券取引所転換社債業務実施細則（2018年12月改訂）」（以下「実施細則」と略す）と「深セン証券取引所創業板上場会社自律監督管理ガイドライン第1号-業務取扱」「第3章再融資及び買収合併再編の第3節転換社債の不特定対象への発行」などの関連規定組織実施転換社債の不特定対象への発行(以下「転換可能債権」または「裕興転換債権」と略す)。
今回発行される転換債は、発行者が株式登録日(2022年4月8日、T-1日)に上場した後、中国証券登録決済有限責任会社深セン支社(以下「中国決済深セン支社」と略称する)に登録された元株主に優先的に配給される。元株主優先配アフター残高部分(元株主放棄優先配売部分を含む)は深セン証券取引所(以下「深交所」と略称する)取引システムを通じてネット上で社会公衆投資家に発行される。投資家は本公告と深交所のウェブサイト(www.szse.cn.)を真剣に読んでください。公表された『実施細則』。
今回の転債発行は発行プロセス、申請、納付と投資家の購入放棄処理などの一環で重点的に以下のように提示された。
1、今回発行された元株主の優先配給日は、ネット通販日と同じく2022年4月11日(T日)、ネット通販時間はT日9:15-11:30、13:00-15:00である。元株主は、優先配給に参加する際、その優先配給額内で優先配給された転換可能債権の数に基づいて資金を全額納付しなければならない。元株主及び社会公衆投資家が優先的にアフターサービス残高部分のオンライン申請に参加する場合、申請資金を支払う必要はない。
2、投資家は業界の監督管理要求と相応の資産規模または資金規模を結びつけ、合理的に申請金額を確定し、資産規模を超えて申請してはならない。推薦機関(主販売業者)が投資家が業界監督管理の要求を守らず、相応の資産規模を超えて申請したことを発見した場合、推薦機関(主販売業者)は当該投資家の申請が無効であると認定する権利がある。投資家は自主的に申請意向を表明し、証券会社に代わって申請を委託してはならない。
3、投資家が転換可能な債券のネット購入に参加するには、1つの証券口座しか使用できない。同じ投資家が複数の証券口座を使用して同じ債券の申請に参加した場合、または投資家が同じ証券口座を使用して同じ債券の申請に何度も参加した場合、その投資家の最初の申請を有効な申請とし、残りの申請は無効な申請である。投資家の委託が受け入れられると、請求書を撤回してはならない。
複数の証券口座が同一投資家が保有していることを確認する原則は、証券口座登録資料の「口座所有者名」、「有効身分証明書書類番号」が同一である。証券口座登録資料はT-1日日終了を基準とする。
4、深セン証券取引所はすでに「不特定対象者に発行された転換社債投資リスク開示書の必須条項」を制定した。2020年10月26日から、投資家が不特定対象への転換社債の申請取引に参加する場合、紙面または電子的に「不特定対象への転換社債投資リスク開示書」(以下「リスク開示書」と略称する)に署名しなければならない。投資家が「リスク開示書」に署名していない場合、会員はその申請または購入依頼を受け入れてはならず、すでに関連する転換可能な債券を保有している投資家は、引き続き保有、転換、売却または売却することを選択することができる。「証券先物投資家適正性管理方法」の規定条件に合致する専門投資家は、転債発行者の取締役、監事、高級管理職及び持株比率が5%を超える株主が当該発行者が発行した転債を申請し、取引することができ、前述の要求を適用しない。
5、ネット上の投資家は転換社債の中署名を申請した後、「 Jiangsu Yuxing Film Technology Co.Ltd(300305) 不特定対象者に転換社債の中署名番号公告を発行する」に基づいて納付義務を履行し、それを確保しなければならない。
資金口座は2022年4月13日(T+2日)日に最終的に満額の購入資金があり、投資家の金額の支払いは投資家が所属する証券会社の関連規定を遵守しなければならない。投資家の購入資金が不足している場合、不足部分は購入を放棄したと見なされ、これによる結果と関連法律責任は、投資家が自ら負担する。中国決済深セン支社の関連規定によると、購入を放棄した最小単位は1枚である。ネット投資家が購入を放棄した部分は、推薦機関(主引受業者)が販売する。
6、元株主優先購入とネット投資家が申請した転換債の合計数が今回の発行数の70%未満である場合、または元株主優先納付購入とネット投資家納付購入の転換債の合計数が今回の発行数の70%未満である場合、発行者及び推薦機構(主引受商)は発行中止措置を取るかどうかを協議し、発行中止、発行中止、発行中止原因を公告する。機を選んで発行を再開する。発行を中止する場合、ネット投資家の中で転換可能な債券に署名しても無効であり、投資家の名義に登録されていない。
今回発行された購入金額が60000万元未満の部分は推薦機構(主引受業者)が請け負う。推薦機構(主販売業者)はネット上の資金の入金状況に基づいて最終的な販売結果と販売金額を確定し、推薦機構(主販売業者)の販売割合は原則として今回の発行総額の30%を超えず、原則として最大販売額は18000万元である。パッケージの割合が今回の発行総額の30%を超えると、主な販売業者は内部販売リスク評価プログラムを開始し、発行者と協議して発行プログラムを履行したり、発行中止措置を取ったりします。発行手続きを引き続き履行することを確定した場合、推薦機構(主販売業者)は最終販売割合を調整し、投資家の購入金額が不足している金額を全額販売し、直ちに深交所に報告する。発行中止措置をとると確定した場合、推薦機構(主代理店)と発行者は直ちに深交所に報告し、発行中止原因を公告し、ロット文の有効期間内に発行を再開する。
7、投資家が12ヶ月連続で累計3回中に署名したが、満額で納付していない状況が発生した場合、決算参加者が最近注文放棄を申告した翌日から6ヶ月(180自然日で計算し、翌日を含む)以内に新株、預託証明書、転換可能債券及び交換可能社債の申請に参加してはならない。
買収放棄状況は投資家単位で判断する。購入を放棄した回数は、投資家が実際に購入を放棄した新株、預託証明書、転換可能債券及び交換可能社債の申請累計に基づいて計算される。投資家が複数の証券口座を保有している場合、そのいずれかの証券口座が購入放棄状況が発生した場合、購入放棄回数の累計計算。不合格、証券口座の抹消による買収放棄も統計回数に含まれる。
証券会社の顧客指向資産管理専用口座及び企業年金口座は、証券口座登録資料の「口座所有者名」が同一かつ「有効身分証明書書類番号」が同一である場合、異なる投資家によって統計される。
8、投資家の委託が受け入れられると、請求書を撤回してはならない。
9、今回発行された推薦機構(主代理店)の自営口座は申請に参加してはならない。
10、今回の発行可転債は担保を提供しない。会社が今回発行した転換債は担保措置を提供していないが、転換債の存続期間中に会社の経営管理と返済能力に重大なマイナス影響を及ぼす事件が発生した場合、今回の転換債は担保を提供していないため、両替リスクを増加させる可能性がある。
11、今回発行された転換可能債券の株式転換源はすべて新規株式である。
12、投資家は転債発行に関する法律法規を十分に理解し、本公告の各内容を真剣に読み、今回発行された発行プロセスと販売原則を理解し、転債投資リスクと市場リスクを十分に理解し、今回の転債申請に慎重に参加しなければならない。投資家が今回の申請に参加すると、推薦機構(主販売業者)はこの投資家が承諾したと見なす:投資家が今回の申請に参加するのは法律法規と本公告の規定に合致し、これによって生じたすべての違法行為と相応の結果は投資家が自分で負担する。
発行者と推薦機関(主な販売業者)は広範な投資家に投資リスク、理性的な投資に注意することを厳粛に提示し、2022年4月7日(T-2日)に巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に公開されたの「 Jiangsu Yuxing Film Technology Co.Ltd(300305) 転換社債発行公告」（以下「発行公告」という）と「 Jiangsu Yuxing Film Technology Co.Ltd(300305) 創業板転換社債募集説明書」（以下「募集説明書」という）の全文を不特定対象に発行する。
発行のヒント
Jiangsu Yuxing Film Technology Co.Ltd(300305) 今回不特定対象者への転換債の発行は、中国証券監督管理委員会の「証券監督管理許可[2 Zhuhai Winbase International Chemical Tank Terminal Co.Ltd(002492) 号」文の登録に同意した。「 Jiangsu Yuxing Film Technology Co.Ltd(300305) 転換社債募集説明書提示公告」は2022年4月7日(T-2日)の「中国証券報」に掲載され、投資家も巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に掲載されている。「募集説明書」の全文、「発行公告」及び今回発行された関連資料を照会する。今回発行いたします
1、今回発行された人民元は60000万元で、1枚の額面は人民元100元で、合計 Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) 枚で、額面通りに発行される。
2、今回発行された転債は「裕興転債」と略称され、債券コードは「123144」である。3、今回発行された裕興転債は発行者に株式登録日(2022年4月8日、T-1日)の終値後、中国決済深セン支社に登録された元株主を優先的に販売し、元株主が優先的にアフターサービス残高部分(元株主が優先販売を放棄した部分を含む)を深交所取引システムを通じてネット上で社会公衆投資家に発行する。
4、元株主が優先的に配給できる転換債数の上限は、株式登録日(2022年4月8日、T-1日)の終値後、中国決済深セン支社に登録されている保有発行者の株式数を1株当たり2.1262元の額面転換債を配給する割合で転換債を配給できる金額を計算し、さらに100元/枚の割合で枚数に転換し、1枚(100元)ごとに1つの申請単位とする。元株主の優先配売は深交所取引システムを通じて行われ、配売は「裕興配債」と略称され、配売コードは「380305」である。
元株主がネット上で優先的に転債可能購入数が1枚未満の部分を「中国証券登録決済有限責任会社深セン支社証券発行者業務ガイドライン」(以下「中国決済深セン支社証券発行者業務ガイドライン」と略称する)に従って実行する。すなわち、発生した1枚未満の優先購入数は、数量の大きさによってソートされ、数量の小さい進位は数量の大きい優先購入に参加した元株主に与えられる。最小記帳単位で1枚とし、すべてが終わるまでループします。
元株主は優先販売に参加できるほか、優先販売後残高の申請にも参加できる。元株主がネット上で優先的に販売に参加した部分は、T日の申請時に全額を納付しなければならない。元株主がネット上でアフターサービス残高を優先的に配分するネット上の申請に参加した部分は、申請資金を支払う必要はない。
発行者は現在A株の総株式288753000株を持っており、そのうち在庫株は6566000株で、在庫株は元株主の優先販売権を享有していない。すなわち、元株主の優先販売権を享有する株式総数は282187000株である。今回の発行優先配売割合で計算すると、元A株の株主が優先配売できる転換債の上限総額は5999859枚で、今回発行された転換債の総額の約999977%を占めている。1枚未満の部分は「中国決済深セン支社証券発行者業務ガイドライン」に従って実行されるため、最終優先販売総数にはわずかな差がある可能性がある。
5、元株主優先配アフター残高部分(元株主放棄優先配売部分を含む)は、ネット上で社会公衆投資家に深交所取引システムを通じて発売する方式で行われる。今回発行された購入金額が60000万元未満の部分は推薦機構(主販売業者)が販売し、販売基数は60000万元である。推薦機構(主販売業者)はネット上の資金の入金状況に基づいて最終的な販売結果と販売金額を確定し、主販売業者の販売割合は原則として今回の発行総額の30%を超えず、つまり原則として最大販売額は18000万元である。保証販売比率が今回の発行総額の30%を超えると、推薦機関(主引受業者)は内部引受リスク評価プログラムを開始し、発行者と協議した後、発行プログラムを引き続き履行するか、発行中止措置をとる。発行手続きを引き続き履行することを確定した場合、推薦機構(主販売業者)は最終販売割合を調整し、投資家の購入金額が不足している金額を全額販売し、直ちに深交所に報告する。発行中止措置をとると確定した場合、推薦機構(主代理店)と発行者は直ちに深交所に報告し、発行中止原因を公告し、ロット文の有効期間内に発行を再開する。
6、社会公衆投資家は深交所の取引システムを通じてネット上の申請に参加し、申請は「裕興発債」と略称し、申請コードは「370305」である。各口座の最低申請数は10枚(1000元)で、10枚ごとに1つの申請単位で、10枚を超えるのは10枚の整数倍でなければならない。各口座の申請数の上限は10000枚(100万元)で、この申請上限を超えると、超えた部分は無効な申請である。
7、発行者の元株主に優先的に配給された株式登録日は2022年4月8日(T-1日)であり、この日の終値後、中国決済深セン支社に登録された発行者のすべての株主が優先的に配給に参加することができる。
8、社会公衆投資家は2022年4月11日（T日）にオンライン申請を行う
