証券コード： Gansu Jingyuan Coal Industry And Electricity Power Co.Ltd(000552) 証券略称： Gansu Jingyuan Coal Industry And Electricity Power Co.Ltd(000552) 公告番号：202231債券コード：127027債券略称：靖遠転債
Gansu Jingyuan Coal Industry And Electricity Power Co.Ltd(000552)
株式購入資産の発行計画に関する停止公告
当社及び取締役会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
一、停止事由と仕事の手配
Gansu Jingyuan Coal Industry And Electricity Power Co.Ltd(000552) (以下「会社」と略称する)は株式購入資産の発行を計画しており、発行株式購入甘粛エネルギー化学工業投資グループ有限会社(以下「能化グループ」と略称する)、中国信達資産管理株式会社(以下「中国信達」と略称する)及び中国華融資産管理株式会社(以下「中国華融」と略称する)が保有する窯街石炭電集団有限会社(以下「窯石炭集団」と略称する)の100%株式を非公開で発行し、株式セット募集資金(以下「今回の取引」と略称する)を募集し、能化集団を会社の間接持株株主とする。今回の取引は関連取引を構成し、「上場会社の重大資産再編管理方法」などの関連規定に基づき、今回の取引は重大資産再編を構成し、会社の実際のコントロール者に変更をもたらすことはない。
関連事項はまだ不確実性があるため、投資家の利益を維持し、会社の証券取引に重大な影響を及ぼすことを避けるため、「上場会社の重大資産再編管理方法」「上場会社の株式停止復札規則」「上場会社の自律監督管理ガイドライン第8号—重大資産再編」「上場会社の自律監督管理ガイドライン第6号–停止復札」などの関連規定に基づき、会社の申請を経て、会社証券(A株: Gansu Jingyuan Coal Industry And Electricity Power Co.Ltd(000552) Gansu Jingyuan Coal Industry And Electricity Power Co.Ltd(000552) ;転換可能債:靖遠転換債127027)は2022年4月11日の開市時から停止している。
同社は、2022年4月25日までに「証券を公開発行する会社情報開示内容とフォーマット準則第26号-上場会社重大資産再編」の要求に従って関連情報を開示する10取引日を超えない期間で、今回の取引案を開示する予定だ。
会社が上記の期限内に取締役会を開いて取引案を審議し、開示できない場合、会社の証券は遅くとも2022年4月25日に開市して複札し、計画関連事項を終了すると同時に、停止期間の計画事項の主な仕事、事項の進展、会社への影響と後続の手配などの事項を開示し、関連事項のリスクと不確実性を十分に提示する。関連公告を開示した日から少なくとも1ヶ月以内に重大な資産再編事項を計画しないことを約束した。
二、今回の計画事項の基本状況
（Ⅰ）標的資産の場合
今回発行された株式購入資産の標的資産は窯街石炭電気グループ有限会社の100%株式であり、窯石炭グループの基本状況は以下の通りである。
会社名：窯街石炭電気集団有限公司
法定代表者：許継宗
会社タイプ有限責任会社
登録資本金：5513123万元
設立日：2001年12月30日
住所：蘭州市紅古区海石湾鎮
統一社会信用コード：916200 Jiangsu Azure Corporation(002245) 2058 P
石炭の生産と販売;石炭洗浄加工及び付属製品、石炭深加工総合利用製品、油ページ岩半焦高値利用派生製品、化学工業材料及び製品(危険、監視品種を含まない)の生産販売;石炭転化、石炭クリーン利用、油ページ岩半焦高値利用工芸製品の開発及び技術譲渡、技術コンサルティング、技術サービス及び技術工事請負;石炭製品の品質検査;炭層ガスの採掘開発と利用;火力発電自営鉄道輸送不動産開発(資質証明書で会社の経営を制限する);機械設備の修理と賃貸;栽培養殖(家畜・家禽を含まない);宿泊、飲食;テレビの広経営範囲:業務経営を告げる;技術開発トレーニング;道路貨物輸送普通貨物輸送貨物の積み下ろし金属、セメントの販売;シリコン鉄の販売;建築材料、有色金属(貴金属を含まない)、タバコと酒及び日用デパート小売、農副産物(食糧を含まない)の卸売小売;自動車の修理、内燃機関車の修理、鉄道路線の修理、大型バスのタクシー、環境保護のほこり抑制、電気自動車の充電、タンク車の移動給油;救援サービス、物流サービス(倉庫保管サービス、ポンドオーバーサービス、場所賃貸、家屋賃貸);資産運営、ホテル、不動産管理;会議、コンサルティング、駐車サービス;水道と電気の暖房は有料です。レンタカー電子商取引。(法により承認されなければならない項目は、関係部門の承認を得てから経営することができる)
（Ⅱ）主な取引先の場合
今回発行された株式購入資産の取引先は甘粛エネルギー化学工業投資グループ有限会社、中国信達資産管理株式会社及び中国華融資産管理株式会社である。
能化グループの基本状況は以下の通りである。
会社名称：甘粛エネルギー化学工業投資集団有限公司
法定代表者：李俊明
会社タイプ：有限責任会社（国有独資）
登録資本金：50000000万人民元
設立時期：2017年7月27日
統一社会信用コード：916200000 MA 748 HK 51 R
石炭資源の調査開発及び鉱業権の投資経営;石炭の採掘、販売、加工と総合利用;非石炭鉱物資源、エネルギー、金融、装備製造、有色金属などの業界の投資、管理、運営;石炭化学工業、天然ガス化学工業、炭層ガス、油ページ岩、化学肥料などの化学工業製品の投資、運営、販売;電力、経営範囲:熱力の生産と販売及びマイクロ電力網の投資、運営;新エネルギー、新技術の開発利用;鉱山の建設、基礎工事、工事の設置;鉄道輸送、普通貨物輸送、物資貯蔵輸送、商業貿易物流;ホテル経営;石炭科学研究設計、技術コンサルティングサービス。
(法により承認されなければならない項目は、関係部門の承認を得てから経営することができる)
中国信達の基本状況は以下の通りである。
会社名：中国信達資産管理株式会社
法定代表者：張子艾
会社タイプ：株式会社（上場、国有持株）
登録資本金：381645351万人民元
設立時期：1999年4月19日
統一社会信用コード：911 Shenzhen Quanxinhao Co.Ltd(000007) 10924945 A
(I)金融機関と非金融機関の不良資産を買収、受託経営し、不良資産を管理、投資、処置する。(II)債権は株式を転換し、株式資産に対して管理、投資と処置を行う。(III)破産管理;(IV)対外投資;(V)有価証券を売買する。(VI)金融債券の発行、同業解体、その他の金融機関への商業融資。(VII)承認された資産証券化業務、金融機関託経営範囲:清算業務の管理と閉鎖;(VIII)財務、投資、法律及びリスク管理コンサルティングと顧問;(IX)資産及びプロジェクト評価;(X)国務院銀行業監督管理機構が承認したその他の業務。(市場主体は法に基づいて自主的に経営項目を選択し、経営活動を展開する;法に基づいて承認しなければならない項目は、関連部門の承認を得た後、承認した内容に基づいて経営活動を展開する;国と本市の産業政策の禁止と制限類項目の経営活動に従事してはならない。)
中国の華融の基本状況は以下の通りである。
会社名：中国華融資産管理株式会社
法定代表者：王占峰
会社タイプ：株式会社（上場、国有持株）
登録資本金：39070285万人民元
設立時期：1999年11月1日
統一社会信用コード:911 Shenzhen Quanxinhao Co.Ltd(000007) 109255774
金融機関と非金融機関の不良資産を買収、受託経営し、不良資産を管理、投資、処置する。債権は株式を転換し、株式資産に対して管理、投資と処置を行う。対外投資有価証券を売買する。金融債券を発行し、同業解体し、他の金融機関に商業融資を行う。破産管理;財務、投資、経営範囲:法律及びリスク管理コンサルティングと顧問業務;資産及びプロジェクト評価;承認された資産証券化業務、金融機関の託管と清算業務の閉鎖。国務院銀行業監督管理機構が承認したその他の業務。(市場主体は法に基づいて自主的に経営項目を選択し、経営活動を展開する;法に基づいて承認しなければならない項目は、関連部門の承認741を経て承認した内容に基づいて経営活動を展開する;国と本市の産業政策の禁止と制限類項目の経営活動に従事してはならない。)
（Ⅲ）取引方式
今回の取引の取引方式は、株式を発行して資産を購入する予定です。今回の取引は現在も不確実性があり、具体的な取引方式、取引案は後続公告の再編予案または再編報告書に開示された情報を基準としている。
(IV)今回の再編意向性文書の主な内容
2022年4月7日、会社は能化グループ、中国信達及び中国華融と「買収意向協定」に署名し、主な内容は以下の通りである。
会社は取引相手の能化グループ、信達資産、華融資産に株式を発行して資産を購入する方式で合計保有する標的会社の100%の株式を買収する予定である。今回の取引標的の株式の監査、評価作業はまだ完成していないが、標的の株式評価と取引価格はまだ確定していない。双方が同意し、標的株式の最終取引価格は甲が委託した証券先物関連業務資格を有する資産評価機構が発行した評価基準日までの評価値及び標的会社の移行期間における合理的な配当を基礎とする(標的会社の移行期間における配当、取引対価は甘粛省政府国資委員会に登録された標的会社「資産評価報告」に記載された標的資産評価結果に基づき相応に調整する)。協議双方が協議して確定し、正式な協議形式で最終取引価格を確認する。
1、業績承諾と激励
取引先は証券監督管理政策の関連要求に基づいて2022年、2023年、2024年の3つの会計年度内(および可能な延長承諾期間内)に実現すべき純利益(非経常損益を差し引いた後)を承諾し、今回の取引で得た取引対価またはその他の合法的な方法で補償する。具体的な業績承諾金額及び補償手配はその後協議して確定する。
2、取引先承諾
今回の取引が完了した後、会社の書面による同意を得ずに、取引相手自身及び株式、協議或いはその他の形式を通じて権益をコントロール或いは享有する主体は、会社及びその会社の傘下会社が従事する分野と同じ、類似或いは競争する業務に従事してはならない。
3、過渡期の手配
今回の取引の引渡し日は標的資産が甲に名義変更され、工商変更登記が完了した日であり、本協議の締結から取引の引渡し日までの期間は移行期間である。取引の各当事者が移行期間内に、標的会社及びその付属会社が下記の重大事項に従事することに同意した場合、甲の同意を得なければならない。
(1)標的会社の登録資本金を増加、減少し、又は標的会社の株式のいかなる部分にいかなる権利負担を設立または許可する。
(2)標的会社のいかなる資産又は財産にいかなる設立を設立又は許可する
