Changjiang Securities Company Limited(000783) 販売推薦有限会社
Sichuan Kelun Pharmaceutical Co.Ltd(002422) について
一部のアイドル募集資金を使用して一時的に流動資金を補充する審査意見 Changjiang Securities Company Limited(000783) 引受推薦有限会社(以下「長江推薦」または「推薦機構」と略称する)は Sichuan Kelun Pharmaceutical Co.Ltd(002422) (以下「 Sichuan Kelun Pharmaceutical Co.Ltd(002422) 」または「会社」と略称する)として転換社債を公開発行する推薦機構として、『上場企業監督管理ガイドライン第2号——上場企業募集資金管理と使用の監督管理要求（2022年改訂）』『深セン証券取引所上場企業自律監督管理ガイドライン第1号——マザーボード上場企業規範運営』などの関連規定に基づき、 Sichuan Kelun Pharmaceutical Co.Ltd(002422) 一部のアイドル募集資金を使用して流動資金を一時的に補充する予定の事項について慎重に審査し、審査意見を以下の通り発行した。
一、資金募集の基本状況
中国証券監督管理委員会の「承認 Sichuan Kelun Pharmaceutical Co.Ltd(002422) 転換社債の公開発行に関する承認」(証監許可[2 Suzhou Hailu Heavy Industry Co.Ltd(002255) 号)の承認を得て、会社は2022年3月18日に300.00万枚の転換社債を公開発行し、発行価格は1枚100元で、募集資金総額は人民元3000000万元で、推薦推薦金及びその他の発行費用を差し引いた199460万元(税金を含まない)後、募集資金の純額は人民元29800540万元である。以上の募集資金の到着状況はすでに毕馬威華振会計士事務所(特殊普通パートナー)が検査を行い、「毕馬威華振検字第2200707号」「募集資金検証報告」を発行した。
上記の募集資金はすでにすべて会社の募集資金専門家に保管されており、募集資金の保管、管理と使用はいずれも「募集資金管理方法」及び関連証券監督管理法律法規の規定と要求に合致している。二、資金募集投資項目の基本状況
2022年4月7日現在、同社が今回発行した転換社債の募集資金の使用計画と使用状況は以下の通りである。
単位：万元
プロジェクト名投資総額募集資金を使用する予定募集資金番号資金を実際に募集する際の投入金額残高
1創新製剤生産ライン及び158794171438416914384169セットの建設プロジェクト
プロジェクト名投資総額募集資金を使用する予定
号資金間投入金額残高
2大輸液と小水針産業184607717523081752308構造アップグレード建設プロジェクト
3 NDDS及び抗腫瘍製剤227063522045 Dalian Huarui Heavy Industry Group Co.Ltd(002204) 500産業化建設プロジェクト
4デジタル化建設プロジェクト36660793559 Inner Mongolia M-Grass Ecology And Environment (Group) Co.Ltd(300355) 9300
5補充運営資金プロジェクト809972379 Zanyu Technology Group Co.Ltd(002637) 900263-
合計317619312980054079 Daoming Optics&Chemical Co.Ltd(002632) 1900277
注:会社が今回発行した実際の募集資金の純額は29800540万元で、「転換社債の公開発行募集説明書」に開示された使用予定募集資金の投入金額より少ないため、募集資金の実際の純額に基づいて「補充運営資金プロジェクト」の使用予定募集資金の金額を調整した。
三、今回使用した一部の閑置募集資金は一時的に流動資金を補充する計画と承諾
（Ⅰ）遊休募集資金による流動資金の補充金額及び期限
会社の募集資金投資プロジェクトには一定の建設期間があるため、プロジェクトの建設過程において、募集資金の一部が閑散としている状況がある。募集資金の使用効率を高め、財務費用を減らし、会社の経営コストを下げ、会社の業務発展の流動資金に対する需要を満たすために、人民元3億元を超えない一部の閑置募集資金を使用して一時的に流動資金を補充する予定で、使用期限は取締役会の審議が通過した日から12ヶ月を超えず、期限切れに募集資金専用口座に返還する。
(II)転債可能閑置募集資金を用いて流動資金を一時的に補充する合理性と必要性
会社の業務規模が拡大するにつれて、必要な流動資金も増加した。会社は転換可能債務の閑置募集資金を使って一時的に流動資金を補充し、会社の業務発展が直面している流動資金の圧力を効果的に緩和し、会社の経営に十分な資金サポートを提供し、財務コストを下げることができる。今回のアイドル募集資金の臨時補充流動資金は募集資金投資プロジェクトの建設進度の正常な進行に影響を与えず、募集資金の用途を変えなかった。募集資金投資プロジェクトの需要により、募集資金の使用進度が加速した場合、会社は直ちに早期に返還し、募集資金投資プロジェクトの正常な運行を確保する。
(III)会社は転換可能な債務部分の閑置した募集資金を用いて流動資金を一時的に補充する承諾
「上場企業監督管理ガイドライン第2号-上場企業募集資金管理と使用の監督管理要求」、「深セン証券取引所上場企業自律監督管理ガイドライン第1号-マザーボード上場企業規範運営」および会社「資金募集使用管理制度」などの関連規定に基づき、会社は以下のように承諾した。
1、今回使用した一部のアイドル募集資金は一時的に流動資金を補充し、募集資金の用途を変更したり、変更したりせず、募集資金投資プロジェクトの正常な進行に影響しない。
2、今回使用する一部の閑置募集資金は一時的に流動資金を補充する前の12ヶ月以内に証券投資などのリスク投資が存在せず、一部の閑置募集資金を使用して一時的に流動資金を補充する期間中に証券投資などのリスク投資を行わないことを約束し、持株子会社以外の対象に財務援助を提供しない。
3、今回使用した一部の閑置募集資金は流動資金の補充に用いられ、主な業務に関連する生産経営の使用に限られ、直接または間接的に新株の販売、申請、または株式とその派生品種、転換社債などの取引に用いられない。
四、履行する意思決定手順
（Ⅰ）取締役会意見
2022年4月7日に開催された会社の第7回取締役会第11回会議は「一部のアイドル募集資金を使用して流動資金を一時的に補充する議案」を審議・採択し、募集資金投資プロジェクトの建設進度に影響を与えないことを確保する前提で、3億元を超えないアイドル募集資金を使用して流動資金を一時的に補充することに同意した。使用期限は会社の取締役会の審議が可決された日から12ヶ月以内に有効である。
（Ⅱ）監事会意見
会社の第7回監事会第7回会議は「一部の閑置募集資金を用いて流動資金を一時的に補充する議案」を審議・採択した。監事会は、「会社の募集資金投資プロジェクトには一定の建設期間があるため、プロジェクトの建設過程において、募集資金に一部の資金が閑置されている場合があり、募集資金投資プロジェクトの建設進度に影響を与えない正常な進行状況において、一部の閑置募集資金を使用して一時的に流動資金を補充することは、募集資金の使用効率を高め、財務費用を減らし、会社の経営コストを下げるのに有利である。会社の業務発展の流動資金に対する需要を満たし、募集資金の投向を変更し、株主の利益を損なう状況は存在しない。このため、監事会は今回、アイドル募集資金を使って流動資金を一時的に補充することに同意した。
(III)独立取締役の意見
独立取締役は、会社は募集資金投資プロジェクトの建設進度に影響を与えない状況で、一部の閑置募集資金を一時的に流動資金を補充し、主に主な業務に関連する経営活動に使用し、募集資金の用途を変えず、会社の株主の利益を損なう状況もなく、プロジェクトに実質的な影響を与えないと考えている。今回一時的に流動資金を補充するための遊休募集資金の使用期間は12ヶ月を超えないとともに、前回一時的に流動資金を補充するための募集資金を返還していない場合はなく、会社及び全株主、特に中小株主の利益を損なう場合はない。当社は人民元3億元を超えないアイドル募集資金を使用して流動資金を一時的に補充することに同意し、使用期限は取締役会の審議が通過した日から12ヶ月を超えず、期限が切れる前に募集資金専用口座に返還する。
五、推薦機構が意見を査察する
今回、一部のアイドル募集資金を使用して流動資金を一時的に補充する事項は、すでに会社の第7回取締役会第11回会議、第7回監事会第7回会議の審議を通過し、独立取締役は同意意見を発表し、必要な手続きを履行した。今回、アイドル募集資金を使用して流動資金を一時的に補充する予定であり、募集資金投資プロジェクトの正常な進行に影響を与えず、会社の業務発展の需要に合致し、募集資金の用途を変更する状況は存在しない。推薦機関は Sichuan Kelun Pharmaceutical Co.Ltd(002422) に対してこの事項を実施することに異議がない。
(以下、本文なし)
(本ページには本文がなく、『 Changjiang Securities Company Limited(000783) 引受推薦有限会社の Sichuan Kelun Pharmaceutical Co.Ltd(002422) 一部のアイドル募集資金を使用して一時的に流動資金を補充する査察意見』の署名捺印ページ)推薦代表者の署名:
楊光遠李忠
Changjiang Securities Company Limited(000783) 引受推薦有限会社年月日
