証券コード： Shanxi Yongdong Chemistry Industry Co.Ltd(002753) 証券略称： Shanxi Yongdong Chemistry Industry Co.Ltd(002753) 公告番号：2022017 Shanxi Yongdong Chemistry Industry Co.Ltd(002753)
転換社債を公開発行する
オンライン発行中署名率及び優先販売結果公告
推薦人(主引受商):中徳証券有限責任会社
当社及び取締役会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
特別ヒント
Shanxi Yongdong Chemistry Industry Co.Ltd(002753) (以下「 Shanxi Yongdong Chemistry Industry Co.Ltd(002753) 」、「会社」または「発行者」と略称する)と中独証券有限責任会社(以下「推薦者(主販売業者)」または「中独証券」と略称する)は「中華人民共和国証券法」、「上場会社証券発行管理弁法」、「証券発行と販売管理弁法」(証券監督会令[第144号])、「深セン証券取引所転換社債業務実施細則(2018年12月改訂)」(以下「実施細則」と略称する)、「深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第1号-業務処理」(深証上[200226号)などの関連規定組織は、今回の公開発行転換社債(以下「転換社債」または「永東転2」と略称する)を実施した。今回公開発行された転換債は発行者に株式登録日(2022年4月7日、T-1日)の終値後、中国証券登録決済有限責任会社深セン支社に登録された元株主が優先的に販売され、元株主が優先的にアフターサービス残高部分(元株主が優先的に販売を放棄した部分を含む)が深セン証券取引所(以下「深交所」と略称する)取引システムを通じてネット上で社会公衆投資家に発行された。ネット通販に参加する投資家は、この公告と深交所のウェブサイト(www.szse.cn.)を真剣に読んでください。公表された『実施細則』。今回の転債発行は発行プロセス、申請と納付、投資家の購入放棄処理などの一環で重要なヒントは以下の通りであり、投資家に重点的に注目してください。
1、ネット上の投資家が転換社債を申請した後、「 Shanxi Yongdong Chemistry Industry Co.Ltd(002753) 公開発行転換社債ネット上の署名結果公告」に基づいて資金の納付義務を履行し、その資金を確保しなければならない。
口座は2022年4月12日(T+2日)日に満額の購入資金があり、投資家の金額の支払いは投資家の証券会社の関連規定を遵守しなければならない。投資家の購入資金が不足している場合、不足部分は購入を放棄したと見なされ、これによる結果と関連法律責任は、投資家が自ら負担する。
2、元株主優先購入とネット投資家が申請した転換可能債権の合計が今回の公開発行数の70%未満である場合。あるいは、元株主優先購入とネット投資家が納付した転換債の合計が今回の公開発行数の70%未満である場合、発行者と推薦者(主引受者)は発行中止措置をとるかどうかを協議する。発行を中止すれば、発行者と推薦人(主引受商)は直ちに中国証券監督管理委員会に報告し、発行を中止した原因と後続の手配について情報開示を行う。
今回発行された受注金額が38000万元未満の部分は推薦人(主引受業者)が販売する。販売基数は38000万元で、推薦人(主代理店)はネット上の資金の入金状況に基づいて最終的な販売結果と販売金額を確定し、推薦人(主代理店)の販売割合は原則として今回の発行総額の30%を超えず、つまり原則として最大の販売金額は11400万元である。委託販売割合が今回の発行総額の30%を超えると、推薦人(主販売業者)は内部委託販売リスク評価プログラムを開始し、発行者と協議した後、発行プログラムを引き続き履行するか、発行中止措置をとり、直ちに中国証券監督管理委員会に報告する。
3、ネット上の投資家が12ヶ月連続で累計3回中に署名したが、満額になっていない場合、決済参加者が最近注文を放棄したと申告した翌日から6ヶ月(180自然日で計算し、翌日を含む)以内に新株、預託証明書、転換社債、交換社債のネット上の申請に参加してはならない。買収放棄状況は投資家単位で判断する。購入を放棄した回数は、投資家が実際に購入を放棄した新株、預託証明書、転換可能社債、交換可能社債の累計に基づいて計算される。投資家が複数の証券口座を保有している場合、そのいずれかの証券口座が購入放棄状況が発生した場合、購入放棄回数の累計計算。不合格、証券口座の抹消による買収放棄も統計回数に含まれる。証券会社の顧客指向資産管理専用口座及び企業年金口座は、証券口座登録資料の「口座所有者名」が同一かつ「有効身分証明書書類番号」が同一である場合、異なる投資家によって統計される。
Shanxi Yongdong Chemistry Industry Co.Ltd(002753) 公開発行38000万元転換社債の元株主優先配売とオンライン購入は2022年4月8日(T日)に終了した。
2022年4月6日(T-2日)に発表された「 Shanxi Yongdong Chemistry Industry Co.Ltd(002753) 転換社債発行公告の公開発行」(以下「発行公告」と略す)によると、本公告は発行されると、申請に参加したすべての投資家に配布情報を送付するものとみなされる。今回の永東転2発行申請結果を以下のように公告する。
一、全体状況
永東転2本発行は38000万元で、発行価格は100元/枚で計3800000枚で、元株主優先配給日とネット発行日は2022年4月8日(T日)だった。
二、元株主優先配売結果
元株主が優先的に販売した永東転2は計2284354枚、2284354000元で、今回の発行総量の60.11%を占めている。
三、社会公衆投資家のネット上の申請結果と発行中の署名率
今回の発行で最終的に確定したネット上の社会公衆投資家向けの永東転2は合計1515640枚、すなわち151564000元で、今回の発行総量の39.89%を占め、ネット上の署名率は00013359626%だった。
深セン証券取引所が提供するネット上の申請情報によると、今回のネット上の社会公衆投資家への有効申請数は113449281310枚で、配号総数は1134492818141件で、開始番号は:00000 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 013449288141だった。
発行者と推薦人(主販売業者)は2022年4月11日(T+1日)に抽選式を組織し、抽選結果は2022年4月12日(T+2日)に上海証券報、証券時報、巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)公告を出す。
投資家は中札番号に基づいて、購入可能な債券の数を確認し、中札番号ごとに10枚(1000元)しか購入できない。四、販売結果
カテゴリ有効購買数量実績獲得数量中署名率/販売比(枚)(枚)例(%)
元株主22843542284354100%
ネット社会の公衆投資家11344928181410151564000013359626%
合計11345156576437999994-
注:「発行公告」では、元株主に優先的に1枚ごとに1つの申請単位を販売し、ネット上での申請10枚ごとに1つの申請単位を販売することを規定しているため、発生した残高6枚は推薦人(主販売業者)が販売する。
五、上場時間
今回発行される永東転2の上場時期は別途公告される。
六、書類の検査準備
今回の発行の一般的な状況については、2022年4月6日(T-2日)に「上海証券報」と「証券時報」に掲載された「発行公告」を参照してください。投資家も巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)にアクセスできます。募集説明書の全文及び今回発行された関連資料を照会する。
七、発行者と推薦人(主販売業者)
発行者： Shanxi Yongdong Chemistry Industry Co.Ltd(002753)
住所：山西省運城市稷山県西社鎮高渠村
担当者：張巍
電話番号：03595660269
推薦人(主引受商):中徳証券有限責任会社
住所：北京市朝陽区建国路81号華貿センター1号オフィスビル22階連絡先：株式資本市場部
電話番号：01059026619
発行者： Shanxi Yongdong Chemistry Industry Co.Ltd(002753) 推薦人（主引受商）：中徳証券有限責任公司2022年4月11日
