Citic Securities Company Limited(600030)
Yantai Tayho Advanced Materials Co.Ltd(002254) について
2021年年度募集資金の保管と使用状況の特別審査報告
Citic Securities Company Limited(600030) (以下「 Citic Securities Company Limited(600030) 」または「独立財務顧問」と略称する)が Yantai Tayho Advanced Materials Co.Ltd(002254) (以下「 Yantai Tayho Advanced Materials Co.Ltd(002254) 」または「会社」と略称する)を担当し、煙台 Yantai Tayho Advanced Materials Co.Ltd(002254) グループ有限会社と株式を吸収合併して資産を購入し、関連取引事項(以下「今回の取引」と略称する)を募集する独立財務顧問および主販売業者「上場企業監督管理ガイドライン第2号——上場企業募集資金管理と使用の監督管理要求」、「深セン証券取引所株式上場規則」、「深セン証券取引所上場企業規範運営ガイドライン」などの関連法規の要求に基づき、 Yantai Tayho Advanced Materials Co.Ltd(002254) 2021年度募集資金の保管と使用状況に対して慎重に審査し、調査状況と意見は以下の通りである:一、募集資金の基本状況
（Ⅰ）実際に募集した資金の金額と資金の到着状況
中国証券監督管理委員会の『承認 Yantai Tayho Advanced Materials Co.Ltd(002254) 吸収合併煙台 Yantai Tayho Advanced Materials Co.Ltd(002254) グループ有限会社及び煙台国盛投資持株有限会社等に株式を発行して資産を購入し、関連資金を募集する承認』(証券監督許可〔20201103号)の承認を得て、会社は人民元普通株(A株)343434340659株を非公開で発行し、1株当たりの発行価格は14.56元で、合計募集資金は499999504元である。各項目の税抜き発行費用599474424元を控除し、募集資金の純額は4940052580元である。これらの資金は2020年10月23日にすべて到着し、すでに天円全会計士事務所(特殊普通パートナー)が検証し、「検証報告」(天円全検字[202 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 3号)を発行した。
（Ⅱ）本年度使用金額及び現在残高
2021年12月31日現在、会社が募集した資金の専戸残高は2014649346元である。募集資金専戸の使用状況は以下の通りである。
単位:元
プロジェクト金額
1、年初募集資金専戸残高24812193333
2、当期募集資金の利息収入341427680
3、プロジェクト建設（置換前期投入を含む）-507127767
2021年12月31日特別口座残高2014649346
詳細は次のとおりです。
1、2021年度会社は実際に募集資金専戸の利息収入341427680元を受け取った。
2、2021年度会社は募集資金の専門家から実際に募集投資プロジェクトの資金5007127767元を支払い、主に銀行ローンの返済と流動資金の補充を行う。
2021年12月31日現在、募集資金の残高は2014649346元である。二、募集資金の管理状況
（Ⅰ）募集資金の管理状況
募集資金の管理と使用を規範化し、資金の使用効率と利益を高め、投資家の権益を保護するため、会社は中国証券監督管理委員会の「上場企業監督管理ガイドライン第2号-上場企業募集資金管理と使用の監督管理要求」、「深セン証券取引所上場企業規範運営ガイドライン(2020年改訂)」などの法律法規に基づき、会社の実情と結びつけて、「 Yantai Tayho Advanced Materials Co.Ltd(002254) 募集資金管理制度」(以下、管理制度と略す)を改正した。この管理制度業は2020年に会社の第10回取締役会第2回会議と2020年第3回臨時株主総会の審議を経て可決された。
管理制度の規定に基づき、会社及び会社の所属企業煙台民士達特種紙業株式会社は今回の募集資金を保存するためにそれぞれ募集資金特別口座を開設した。そして2020年10月に Citic Securities Company Limited(600030) 、中国 China Everbright Bank Company Limited Co.Ltd(601818) 煙台経済技術開発区支店、60015煙台自由貿易区支店と共同で『資金募集三者監督管理協議』に署名し、上述の『資金募集三者監督管理協議』は深セン証券取引所三者監督管理協議のモデルと重大な違いはなく、会社は資金募集を使用する時すでに厳格に遵守して履行している。
（Ⅱ）募集資金専用口座の保管状況
2021年12月31日現在、募集資金の具体的な保管状況は以下の通りである。
単位:元
口座開設銀行口座口座種別記憶残高備考
6000015募集資金2014649346
煙台自由貿易区支店12656 China High-Speed Railway Technology Co.Ltd(000008) 36957特別口座
中国 China Everbright Bank Company Limited Co.Ltd(601818) 株式有限募集資金
会社煙台経済技術開発380801880 Beijing Dabeinong Technology Group Co.Ltd(002385) 610.00販売区支店専戸
6000015募集資金0.00
煙台自由貿易区支店12656 China High-Speed Railway Technology Co.Ltd(000008) 37021特別口座
合計2014649346
三、本年度募集資金の実際使用状況
単位：万元
募集資金総額4940053本年度投入募集資金総額500713
報告期間内の用途変更の募集資金総額0.00
累計変更用途の募集資金総額0.00既に累計投入募集資金総額2961996累計変更用途の募集資金総額割合0.00.
項目募集資本金引受調整後の投資を変更したかどうか本年度投入金期末累計期末投資項目が前本年度実現に達したかどうか前項実行可能性承諾投資項目と超募集資金投向目(部分変諾投資総額総額(1)額投入金額(2)進度(%)を含む(3)定使用可能状の利益計の利益が重くなるかどうか=(2)/(1)状態の日付が大きく変化する
投資項目の承諾
1.銀行ローンの返済及び流動資本の補充No 24 Shanghai Topcare Medical Services Co.Ltd(600532) 460053 0. Guangzhou Zhujiang Brewery Co.Ltd(002461) 283 100.05適用しない-適用しない適用しない金
2.年産3000トン高性能ポリエステル紙基No 2480000248 Tianma Microelectronics Co.Ltd(000050) 0713500713500713 20.19–不適用No材料産業化プロジェクト
コミットメント投資項目小計/494005349400535007132961996 59.96////
計画の進捗状況または予想収益に達していない状況と原因(具体的な項目別)は適用されません。
プロジェクトの実行可能性に重大な変化が発生した場合の説明は適用されない
超過募集資金の金額、用途及び使用進捗状況は適用されません
募集資金投資事業実施場所変更は適用されません
募集資金投資項目実施形態調整状況は適用されない
募集資金投資項目の前期投入及び置換状況は適用されない
遊休募集資金で一時的に流動資金を補充する場合は適用されません
プロジェクト実施において募集資金残高が発生した金額及び原因は適用されない
会社は2020年11月27日に第10回取締役会第4回会議と第10回監事会第4回会議を開き、「アイドル募集資金による現金管理に関する議案」を審議・採択し、会社(持株子会社を含む)が募集資金プロジェクトの日常資金需要を満たすことに同意した。募集資金の用途を変更する行為が存在しない前提の下で、会社の募集プロジェクトの段階的な資金需要と結びつけて、人民元3億元を超えない一時的に放置された募集資金を使って現金管理を行い、期限は会社の取締役会の審議が通過した日から36ヶ月以内に有効である。
授権額の範囲内で、資金はスクロールして使用することができ、いずれの日も会社が一時的に放置した募集資金に対して現金管理を行う残高は3億元(含む)を超えず、単品は2.5億元(含む)を超えない。まだ使用されていない募集資金の用途と行方権会社の理事長は取締役会がこの議案を通過した後、関連事項を全権で処理し、合格した製品発行主体の選択、金額の確定、製品の選択、関連契約または協議の署名などを含むが、これに限らない。会社の財務部に具体的な組織実施を授権する。2021年2月7日、当社は株式会社煙台自由貿易区支店と「60015人民元単位協定預金協定」に署名し、募集資金残高を協定預金方式で保管し、預金金利は募集資金口座開設銀行と約束した協定預金金利で実行する。預金期間は募集資金投資項目の現金支払いの進度によって決まり、いつでも受け取る。2021年12月31日現在、当社がまだ使用していない募集資金2014649346元はすべて協定預金方式で預金されている。
