江蘇宏徳特種部品株式会社
株式を初めて公開発行し、創業板に上場する
ネットの下で初歩的な販売結果公告を発行する
推薦機構（主代理店）：
特別ヒント
江蘇宏徳特種部品株式会社(以下「宏徳株式」または「発行者」と略称する)は初めて人民元普通株(A株)(以下「今回発行」と略称する)を公開発行し、創業板に上場する申請は2021年10月20日に深セン証券取引所(以下「深交所」と略称する)創業板上場委員会の審議を経て可決された。そして2022年2月23日に中国証券監督管理委員会(以下「中国証券監督管理委員会」と略称する)の証券監督許可〔2022379号で登録に同意した。
今回発行された推薦機構(主代理店)は民生証券株式会社(以下「民生証券」または「推薦機構(主代理店)」と略称する)。
発行者の株式は「マクロ株式」と略称され、株式コードは「301163」である。
発行者は推薦機構(主引受商)民生証券株式会社(以下「民生証券」または「推薦機構(主引受商)」と略称する)と協議し、今回の発行株式数は2040000万株で、今回の発行価格は人民元26.27元/株であることを確定した。
今回の発行は、ネット下で条件に合致するネット下投資家への引合販売(以下「ネット下発行」と略称する)と、深セン市場でA株の非限定販売株式と非限定販売預託証書の市場価値を持つ社会公衆投資家への定価発行(以下「ネット上発行」と略称する)を組み合わせた方式で行われる。
今回発行された発行価格は、最高オファーを除いたネット下の投資家のオファーの中位数と加重平均数を超えず、最高オファーを除いた公開募集方式で設立された証券投資基金、全国社会保障基金、基本養老保険基金、「企業年金基金管理弁法」に基づいて設立された企業年金基金と「保険資金運用管理弁法」などの規定に合致する保険資金のオファーの中位数を超えない。加重平均数のどちらが低いかは、推薦機関の関連子会社が参加する必要はありません。
今回の発行は、発行者の高級管理職とコア従業員の資産管理計画、その他の外部投資家への戦略的な販売を手配しません。推薦機関の関連子会社が投資した初期株式の数は、今回公開された発行株式の5.00%である102.00万株で、初期戦略配売と最終戦略配売株数の差額102.00万株がネット下で発行された。
戦略的に再販売された後、ネット上での再利用メカニズムが起動する前に、ネット下の初期発行数は145860万株で、今回の発行数の71.50%を占めた。ネット上の初期発行数は581万4000株で、今回の発行数の28.50%を占めている。
「江蘇宏徳特種部品株式有限会社が初めて株式を公開発行し、創業板に上場して公告を発行する」が発表した回収メカニズムによると、ネット上の初歩的な有効申請倍数は949704429倍で、100倍を上回ったため、発行者と推薦機構(主引受商)は回収メカニズムを開始することを決定した。今回公開された発行株数の20%（500株の整数倍、408.00万株まで上方修正）を、インターネットからインターネットに振り替えた。ダイヤルバック後、ネット下の最終発行数は105060万株で、今回の発行数の51.50%を占めている。ネット上の最終発行数は989万4000株で、今回の発行数の48.50%を占めている。ダイヤルバック後、今回のネット定価発行の落札率は00179187791%、申請倍数は558073737倍だった。
投資家は今回の発行プロセス、インターネットの下での納付、株式の購入放棄処理、発行中止などの関連規定に重点を置いて、2022年4月11日(T+2日)に納付義務をタイムリーに履行してください。具体的な内容は以下の通りです。
1、ネット下の投資家は「江蘇宏徳特種部品株式会社が初めて株式を公開発行し、創業板の上場ネットの下で初歩的な販売結果公告」(以下「ネット下初歩的な販売結果公告」と略称する)の初歩的な販売結果と「発行公告」の購入資金の納付要求に基づき、2022年4月11日(T+2日)16:00までに、最終的に確定した発行価格と獲得数に基づき、新株予約資金を適時に満額納付する。販売対象者が同日に複数の新株を発行されたように、必ず新株ごとに全額納付し、規範に従って注釈を記入しなければならない。販売対象単株の新株資金が不足すると、その販売対象当日にすべての新株が無効になり、これによる結果は投資家が自ら負担する。
ネット上の投資家が新株を申請した後、「江蘇宏徳特種部品株式会社が初めて株式を公開発行し、創業板に上場したネット上で番号を振った結果公告」の番号を振った結果と「発行公告」の購入資金の納付要求に基づいて資金の納付義務を履行し、その資金口座が2022年4月11日(T+2日)日に最終的に満額の新株購入資金があることを確保し、不足部分は購入を放棄したと見なす。これによる結果と関連する法律責任は投資家が自ら負担する。投資家の金額の支払いは、投資家が所属する証券会社の関連規定を遵守しなければならない。
ネット下とネット上の投資家が買収を放棄した株式の一部は、推薦機関(主引受業者)が販売する。
2、今回発行された株式のうち、ネット上で発行された株式は流通制限や販売制限期間がなく、今回公開された株式は深セン証券取引所に上場した日から流通することができる。
ネット下の発行部分は比例限定販売方式を採用し、ネット下の投資家はその配当株数の10%を約束し、1株未満であれば上へ整理して計算しなければならない。販売制限期間は、自発歩行者が初めて公開発行し、上場した日から6ヶ月である。すなわち、各配給対象者が配給された株式のうち、90%の株式が無ロックで定期的に、今回発行された株式が深セン証券取引所の上場取引の日から流通することができる。10%の株式ロック期間は6ヶ月で、ロック期間は今回の発行株式が深セン証券取引所に上場した日から計算されます。
ネット下の投資家が初歩的な引合見積書とネット下の申請に参加する場合、その管理する販売対象のためにロック期間の手配を記入する必要はなく、見積書が本公告で開示されたネット下のロック期間の手配を受け入れると見なす。
3、ネット下とネット上の投資家が納付して購入した株式の合計が今回の公開発行数の70%未満になった場合、推薦機関(主引受業者)は今回の新株発行を中止し、発行を中止した原因と後続の手配について情報開示を行う。
4、有効なオファーを提供したネット下の投資家が申請に参加していないか、または初歩的な販売を獲得したネット下の投資家が直ちに購入金を満額に納めていない場合、違約と見なされ、違約責任を負わなければならない。配給対象は北京証券取引所(以下「北交所」と略す)、上海証券取引所(以下「上交所」と略す)、深交所株式市場の各ブロックの違反回数を集計して計算する。制限リストに登録されている間、この販売対象者は北交所、上交所、深交所株式市場の各プレート関連プロジェクトのネット下引合と販売に参加してはならない。
5、本公告は刊行されると、すでにネット上の申請に参加し、署名したネット上の投資家とネット下の申請に参加したネット下の投資家に納付通知を送ったものとみなす。一、戦略販売の最終結果
今回発行された発行価格は、最高オファーを除いたネット下の投資家のオファーの中位数と加重平均数を超えず、最高オファーを除いた公開募集方式で設立された証券投資基金、全国社会保障基金、基本養老保険基金、「企業年金基金管理弁法」に基づいて設立された企業年金基金と「保険資金運用管理弁法」などの規定に合致する保険資金のオファーの中位数を超えない。加重平均数のどちらが低いかは、推薦機関の関連子会社が参加する必要はありません。
最終的に確定した価格に基づいて、今回の発行は戦略投資家に販売する予定はない。二、ネット下での発行申請状況及び初歩的な販売結果
(I)ネット下での発行申請状況
『証券発行と引受管理弁法』(証券監督会令[第144号])、『創業板初
公開発行証券発行と引受特別規定」(証監会公告[200221号)、「深セン証券交
易所創業板初公開発行証券発行と販売業務実施細則」(深証上[2 Mingchen Health Co.Ltd(002919) 号)、
「深セン市場初公開発行株式網下発行実施細則」(深証上[2020483号)、「注
冊制下初公開発行株式引受規範」(中証協発[2 Shenzhen Dawei Innovation Technology Co.Ltd(002213) 号)、「登録制下首
回公開発行株式網下投資家管理規則」(中証協発〔2021212号)などの関連規定は、
推薦機関(主な販売業者)は、ネット下で申請した投資家の資格を審査し、確認した。根拠が深い
取引所のネットの下で電子プラットフォームを発行して最終的に受け取った有効な申請結果、推薦機構(主な販売業者)は
統計値:
今回発行されたネット通販事業は2022年4月7日(T日)に終了した。確認した結果、
「発行公告」に開示された243社のネット下投資家が管理する5925件の有効オファーの販売対象はすべて
「発行公告」の要求に従ってネット下での申請を行い、有効な申請数は3410320万株である。
(II)ネット下での初歩的な販売結果
今回のネットの下で有効な申請数量は3410320万株で、「江蘇宏徳特種部品株」によると
部有限会社は初めて株式を公開発行し、創業板に上場する初歩的な引合及び推薦公告」(以下略称
「『初歩的な引合及び推薦公告』)に規定されたネット下での販売原則は、各種類の投資家の獲得情報は以下の通りである。
配売対象カテゴリ有効発注量数が総有効発注初歩配売株数に占める各種類の投資家がネット下で発行する総(万株)数に占める割合(株)配売割合量の割合
A類投資家165684048.58763299100460695772.65%
B類投資家232300.68415420017882910.40%
C類投資家173025050.74283146700163645026.95%
合計3410320100.00105060 Fawer Automotive Parts Limited Company(000030) 80649100.00%
注意:合計数が各セクションの合計数と末尾数と一致しない場合は、いずれも小数点以下の2桁後4に保持されます。
捨五入による。
そのうち、余株535株は「初歩的な引合及び推薦公告」のネット下の販売原則に従って「前
海開源基金管理有限会社」が管理する販売対象「前海開源中証軍需産業指数型証券投資
ファンド」。
初歩的な販売結果は「初歩的な引合及び推薦公告」に発表されたネット下の初歩的な販売原則に合致している。最終的に各販売対象者の配置状況は付表を参照:ネット下の投資家の初歩的な販売明細表。三、推薦機構（主代理店）の連絡先
上記のオンライン投資家は、本公告で発表されたオンライン販売結果に疑問がある場合は、今回発行された推薦機関(主販売業者)に連絡してください。
具体的な連絡先は以下の通りです。
電話番号：01085217979
担当者：資本市場部
発行者：江蘇宏徳特種部品株式会社推薦機構（主引受商）：民生証券株式会社2022年4月11日
付表:ネット下の投資家の初歩的な販売明細表
番号投資家名称配売対象名称証券口座番号(深市)申請数量初歩受配株初歩配売金種別(万株)数(株)額(元)
1前海開源基金管理有限会社前海開源中証軍需指数型証券投0899064882 Tianjin Zhongxin Pharmaceutical Group Corporation Limited(600329) 98666473 A資基金
2前海開源基金管理有限会社前海開源大海洋戦略経済柔軟配0899065563 Jiangsu Hengrui Medicine Co.Ltd(600276) 47261028 A置混合型証券投資基金
3前海開源基金管理有限会社前海開源新経済柔軟配置混合型0899066 Lingyi Itech (Guangdong) Company(002600) 27647261028 A証券投資基金
4前海開源基金管理有限会社前海開源配当率100強等重み株089907
