先週、機械設備指数は1.03%下落し、上海深300指数は1.06%下落し、創業板指は3.64%下落した。機械設備は全28業界で下落幅が10位に上昇した。
今週の観点
光起電力設備： Suzhou Maxwell Technologies Co.Ltd(300751) 連合 Cybrid Technologies Inc(603212) は、新型高効率異質接合部品の開発に成功した。金石エネルギーは効率28%のペロブスカイト/ヘテロ積層技術の開発に協力する予定である。 Suzhou Maxwell Technologies Co.Ltd(300751) コンビネーションパッケージフィルムメーカー Cybrid Technologies Inc(603212) は、トランスミッションフィルムを用いた新型高効率ヘテロ接合アセンブリの開発に成功し、アセンブリパワーを5 W以上向上させた。金陽（香港） Cecep Solar Energy Co.Ltd(000591) 材料有限公司によると、金石エネルギー及びシンガポール国立大学と研究協力了解覚書を締結し、ペロブスカイト最上層電池多層異質結晶シリコン基 Cecep Solar Energy Co.Ltd(000591) 電池装置構造について協力する予定で、プロジェクトは複数の段階に分けて行われ、SERISのペロブスカイト及び積層関連技術、金陽のシリコンシート及び異質接合電池技術、金石エネルギーの異質接合設備技術を結合することを目的とする。初歩的な研究段階でペロブスカイト/ヘテロ接合シリコン積層 Cecep Solar Energy Co.Ltd(000591) 電池の28%を超えるエネルギー転化効率を達成した。ヘテロ接合はその良率、コスト、効率の優位性によって、各電池シートメーカーの高度な注目を受け、現在まで、中国HJTプロジェクトの生産能力計画は130 GWを超えた。HJTでリードし、テクノロジーが優れているコアデバイスメーカーに注目することをお勧めします。推荐 Suzhou Maxwell Technologies Co.Ltd(300751) 、推荐注目 Wuxi Autowell Technology Co.Ltd(688516) Qingdao Gaoce Technology Co.Ltd(688556) Sichuan Injet Electric Co.Ltd(300820) Wuhan Dr Laser Technology Corp.Ltd(300776) 。
風力発電設備:山東省は海上風力発電補助金を明確にし、未来の海上風力発電入札の進度状況に注目している。4月1日、山東省政府新聞弁公室の記者会見で、山東省エネルギー局の副局長は20222024年に完成し、ネット上に接続された「第14次5カ年計画」の海上風力発電プロジェクトについて、省の財政はそれぞれ1キロワット当たり800元、500元、300元の基準に基づいて補助金を与え、補助金の規模はそれぞれ200万キロワット、340万キロワット、160万キロワットを超えないと明らかにした。2023年末までに完成した海上風力発電プロジェクトは、エネルギー貯蔵施設の建設や賃貸を免除する。発電企業の投資建設の関連送出工事を許可し、電力網企業が法に基づいて規則に従って買い戻し、プロジェクトの早期完成、早期生産を推進する。山東省は広東省に次いで2番目に海上風力発電の補助金を発表した省である。また、北極星風力発電網の不完全な統計によると、「第14次5カ年計画」期間中、全国の海上風力発電計画の総設備量は100 GWを超え、海上風力発電の価格の下落と施工コストの低さに伴い、海上風力発電は「第14次5カ年計画」の段階で爆発的な成長を迎え、将来の海上風力発電プロジェクトの入札の進度に注目する見通しだ。推荐 Jiangyin Hengrun Heavy Industries Co.Ltd(603985) 、海力风电、推荐注目 Dajin Heavy Industry Co.Ltd(002487) Ningbo Orient Wires & Cables Co.Ltd(603606) 。
リチウム電気設備:新エネルギー車の販売台数は引き続き高速成長を維持し、設備メーカーの注文納品状況に注目することを提案する。中汽協の統計によると、2022年2月の全 Shanxi Guoxin Energy Corporation Limited(600617) 車の販売台数は33.4万台で、前年同期比184.3%増加し、浸透率は19.26%に達した。起点リチウム電大データの統計によると、1月以来、 Contemporary Amperex Technology Co.Limited(300750) 、中創航、蜂の巣エネルギー、SKI、 Sunwoda Electronic Co.Ltd(300207) 、遠景動力などの企業の複数のプロジェクトが着工し、総投資は870億元を超え、生産能力が200 GWhを超える見込みである。電池メーカーの生産能力が続々と定着している背景には、リチウム電気設備メーカーの受注納入状況に重点を置くことを提案します。推荐 Wuxi Lead Intelligent Equipment Co.Ltd(300450) Zhejiang Hangke Technology Incorporated Company(688006) Shanghai Sk Automation Technology Co.Ltd(688155) 。
半導体設備:拓荊科技が間もなく発売され、部品の不足が設備の交付延期を激化させる。取引所の公告によると、薄膜堆積設備商拓荊科技は間もなく科創板で発売され、主な製品はプラズマ増強化学気相堆積(CVPED)設備、原子層堆積(ALD)設備と二次常圧化学気相堆積(SACVD)設備の3つの製品シリーズを含み、中国唯一の産業化応用の集積回路PECVD、SACVD設備メーカーであり、製品はすでに Semiconductor Manufacturing International Corporation(688981) 、華虹グループ、長江ストレージ、長鑫ストレージなどの中国の主要集積回路ウエハ工場の生産ライン。応用材料、科磊、科林、ASMLなどの国際半導体設備のリーダーによると、レンズ、バルブとポンプ、マイクロコントローラ、エンジニアリングプラスチックと電子モジュールなどの部品が不足しているため、一部の半導体設備は最高18ヶ月待たなければならない。部品が不足しているため、設備の納期がさらに遅れている。推荐 Suzhou Tztek Technology Co.Ltd(688003) 7 Advanced Micro-Fabrication Equipment Inc.China(688012) 、盛美上海、 Naura Technology Group Co.Ltd(002371) Wuhan Jingce Electronic Group Co.Ltd(300567) Beijing Huafeng Test & Control Technology Co.Ltd(688200) Shanghai Wanye Enterprises Co.Ltd(600641) Hangzhou Chang Chuan Technology Co.Ltd(300604) Svg Tech Group Co.Ltd(300331) 6 Thinkon Semiconductor Jinzhou Corp(688233) Konfoong Materials International Co.Ltd(300666) 。
推奨コンビネーション
推荐组合:盛美上海、 Advanced Micro-Fabrication Equipment Inc.China(688012) Wuhan Jingce Electronic Group Co.Ltd(300567) Tangrenshen Group Co.Ltd(002567) Naura Technology Group Co.Ltd(002371) Kingsemi Co.Ltd(688037) Advanced Micro-Fabrication Equipment Inc.China(688012) 606064130606060606060 Jiangyin Hengrun Heavy Industries Co.Ltd(603985) Yifeng Pharmacy Chain Co.Ltd(603939) 3985、海力风电、 Suzhou Maxwell Technologies Co.Ltd(300751) Wuxi Lead Intelligent Equipment Co.Ltd(300450) Piesat Information Technology Co.Ltd(688066) 88155 Kunshan Dongwei Technology Co.Ltd(688700) Thinkon Semiconductor Jinzhou Corp(688233) 300 6663 Guangdong Tengen Industrial Group Co.Ltd(003003) Guangdong Tengen Industrial Group Co.Ltd(003003) Guangdong Tengen Industrial Group Co.Ltd(003003) Guangdong Tengen Industrial Group Co.Ltd(003003) 16。
注目すべき点: Zoomlion Heavy Industry Science And Technology Co.Ltd(000157) 、 Sany Heavy Industry Co.Ltd(600031) Jiangsu Hengli Hydraulic Co.Ltd(601100) Zhejiang Dingli Machinery Co.Ltd(603338) Shaanxi Construction Machinery Co.Ltd(600984) Guangxi Liugong Machinery Co.Ltd(000528) Dajin Heavy Industry Co.Ltd(002487) Ningbo Orient Wires & Cables Co.Ltd(603606) Wuxi Autowell Technology Co.Ltd(688516) Qingdao Gaoce Technology Co.Ltd(688556) Sichuan Injet Electric Co.Ltd(300820) 。
リスクのヒント
リスクのヒント:疫病の影響は予想を超えた。政策が予想に達しない。半導体設備の国産化が鈍化し、米国はさらに中国に重要な半導体設備の販売を禁止した。
