主な観点:
テスラ州の工場が着工し、4680電池を搭載したモデルYが初めて納入された。
世界最大の自動車工場テスラ州の工場が着工し、Cybertruckが登場し、23年に上場する計画で、この車は120万台以上の注文を積み、800億ドル以上の価値がある。同時に、4680電池を搭載したモデルYが初めて納入され、4680大円柱電池は2170電池のコア容量の5倍で、単体エネルギー密度は300 Wh/kgに達し、対応車種の16%の航続距離を効果的に向上させ、コスト面では、テスラは4680電池が14%のコストダウンを実現すると試算している。動力電池の効率向上とコスト低下は、世界の電気自動車の浸透率の持続的な向上をさらに促すことが期待されている。また、4680大円筒電池は、高ニッケル正極、シリコン系負極、リチウム補給剤、LiFSIなどの技術的高点を代表する材料にも新たな駆動力をもたらし、放出量を迎える見込みです。
Contemporary Amperex Technology Co.Limited(300750) ドイツの工場が到着し、瑞普蘭钧は香港IPOに赴く予定で、業界の景気度は減らない。
Contemporary Amperex Technology Co.Limited(300750) 海外初の工場ドイツ工場が到着し、8 GWhのコア生産許可を得たが、この工場の計画生産能力は14 GWhである。 Hunan Jiudian Pharmaceutical Co.Ltd(300705) 0は、2022年末までに第1ロットのコアをオフラインでスパートしています。青山グループ傘下の瑞浦エネルギーと蘭均新エネルギーは合併し、会社のフルネームは瑞浦蘭均エネルギー株式会社に変更され、香港IPOに10億ドルの融資を行う予定で、瑞浦エネルギーは現在6 GWhの生産能力を建設し、中国の設備は12位で、相次いで上場した電池企業は業界の景気度が減らず、資本投入が持続していることを明らかにした。
リチウム精鉱の持続的な値上げはリチウム価格の高位を支え、 Byd Company Limited(002594) 寧徳は四川のリチウム資源を配置した。
Allkemはリチウム精鉱の価格$5000/tを発表し、協議中、リチウム塩の価格を37万元/トン以上支持し、Pilbaraは$6000/t、リチウムの価格を45万元/トン以上支持する見込みだと明らかにした。オーストラリアの鉱物メーカーの発表によると、2022年Q 1四半期のリチウム精鉱の販売価格は22 Jinzai Food Group Co.Ltd(003000) ドル/トンで、Q 2の前月比の上昇幅は100%に達するだろう。主流鉱山は供給を大幅に増加させず、需要端構造の変化、需給の不整合、剛性需要の下でコスト伝導過程でリチウム価格の持続的な高位を支持し、絶えず上昇した精鉱価格は利益を引き続き上昇させた。四川省はリチウム資源の開発を加速し、 Byd Company Limited(002594) と Sichuan Road & Bridge Co.Ltd(600039) グループ、 Contemporary Amperex Technology Co.Limited(300750) と四川自然資源投資グループ天府鉱業、甘孜州が相次いで会社を設立したり、上下流でリチウム資源の開発に参加したりして、サプライチェーンの安全と競争力を保障したりする。
投資提案:一生産能力の解放、コスト圧力の緩和毛利回復電池工場: Xi’An Triangle Defense Co.Ltd(300775) 30014、 Gotion High-Tech Co.Ltd(002074) など;二需給はリチウム価格の高位利益を支持してリチウム資源会社を釈放します: Keda Industrial Group Co.Ltd(600499) Youngy Co.Ltd(002192) 、 Chengxin Lithium Group Co.Ltd(002240) Tianqi Lithium Corporation(002466) など;3つの構造がはっきりしていて、優勢が明らかで、需給は依然として中流の材料の一環を締めます: Yunnan Energy New Material Co.Ltd(002812) Guangdong Jiayuan Technology Co.Ltd(688388) Shanghai Putailai New Energy Technology Co.Ltd(603659) Shenzhen Dynanonic Co.Ltd(300769) 30073、 Ningbo Ronbay New Energy Technology Co.Ltd(688005) Cngr Advanced Material Co.Ltd(300919) Zhejiang Huayou Cobalt Co.Ltd(603799) など。
リスクヒント:新エネルギー自動車の発展は予想に及ばない。関連技術に転覆的な突破が現れた。下流の需要は予想に及ばない。製品価格の下落が予想を上回った。原材料価格が変動する。
