コア結論
バイオディーゼルとEVA価格の上昇:
原料の供給を見ると、現在ウクライナの春の播種季節に入っているため、ウクライナのトウモロコシ、30011、大豆の一部の栽培区は播種、施肥、管理の難題に直面している。ウクライナのロマンレソンコ農業相を参考に、今年の同国の春播面積は700万ヘクタールと予想され、前年より50%減少した。世界で最も重要な食糧輸出国の一つとして、ウクライナは「ヨーロッパの食糧倉庫」と呼ばれ、ロシアとウクライナの交渉の不確実性は栽培に影響を与え、新年度の世界の油脂油供給量の減少をもたらす可能性がある。原料端の供給緊縮はバイオディーゼル価格の上昇を支えるものと予想され、今週のFAME、RME、SME、PMEの価格はそれぞれ1963.3ドル/トン、2198.3ドル/トン、1993.3ドル/トン、1918.3ドル/トンで、前週よりそれぞれ+3.83%、+3.90%、+3.77%、+3.93%増加した。
今週のEVAのオファーは25500元/トンで、先週の価格+4.94%に比べて、原料酢酸エチレンの価格は高位で堅調で、コストの支持はまだ残っています。供給面では、最近疫病の影響を受けて、メーカーの出荷が小さく影響があり、市場の供給は依然として少ない。需要面では、軟材品は新聞盤の高位をしっかりと支持し、硬材需要の低迷は相対的に弱く、下流の太陽光発電需要は一時的に支持されているが、疫病の影響の下で、市場の高位の見通しは濃厚である。
今週の特別テーマの推薦:イオン交換と吸着樹脂-吸着法塩湖のリチウム抽出、高リチウム価格の下での性価比の選択
下流の発展はリチウム需要の増加を推進し、塩湖のリチウム抽出の見通しは広い。新エネルギー自動車、電子デバイス、エネルギー貯蔵技術の急速な発展に伴い、リチウムの新型エネルギー材料分野での応用が注目されている。中国地質調査局によると、中国のリチウム資源は主に青海、チベットの塩湖に集中し、割合は80%を超えた。技術が成熟し、塩湖のリチウム抽出コストの優位性を拡大した。塩湖リチウム抽出の開発初期には、技術が未熟で、コストが6-8万元/トンLCEに達し、一部の鉱山のリチウム抽出のコストを上回ったため、2015年までに一部の企業だけが生産した。2015年以降、塩湖リチウム抽出技術は徐々に成熟し、業界の平均コストは徐々に3.5万元/トンLCEに下がった。これに対して、鉱石リチウム抽出法は、リチウム鉱価格の上昇によってコストが大幅に増加したため、高リチウム価格の下で塩湖リチウム抽出がコスト優位に立っている。現在、青科、青海リチウム業、五鉱、チベット格湖提リチウム生産ラインは20172020年に相次いで生産を開始し、吉乃爾、大柴旦塩湖などを加え、青海地区の塩湖炭酸リチウムは生産能力が10万トン/年LCE以上に達し、チベット地区の規模化プロジェクトは建設過程にあり、2025年に世界の新エネルギー自動車の86.4万トンの炭酸リチウム需要量と比較して、9万トンの生産能力は依然として大きな開拓空間がある。
ご提案：＊＊＊ Sunresin New Materials Co.Ltd Xi’An(300487) Sunresin New Materials Co.Ltd Xi’An(300487) .SZ）、＊＊＊＊ Qinghai Salt Lake Industry Co.Ltd(000792) Qinghai Salt Lake Industry Co.Ltd(000792) .SZ）。
リスクヒント:関連政策の推進が予想に及ばないなど。
