農村振興戦略は「安定成長」と協力して力を発揮し、基礎建設産業チェーンの需要端は強い確定性を持っている。
今週の木曜日(4月7日)、国家発展改革委員会は「農村振興戦略計画(20182022年)」を開き、協調推進メカニズム2022年全体会議を実施した。会議は2022年に「計画」の実施の収官の年として、計画の中で提出した各任務を正真正銘に完成しなければならないと強調した。農村の振興、基礎建設が先行し、農村の道路、物流、水利、エネルギー、次世代ネットワークなどのインフラの建設を強化し、投資に引き続き力を入れ、農村の基礎建設の短板を補充しなければならない。このほか、迅速で便利な田舎生活を構築した上で、生活の質をさらに向上させ、美しい住みやすい村の建設を導きとし、ごみの管理、汚水の管理、トイレの革命、緑化などの面での難関攻略任務を重点的に完成した。農村振興戦略は中国が小康社会を全面的に建設し、社会主義現代化国家を全面的に建設することを決定する重大な歴史的任務であり、新時代に「三農」の仕事をしっかりと行うための総手がかりであり、需要の確定性が強く、受益の標的である: Anhui Conch Cement Company Limited(600585) Huaxin Cement Co.Ltd(600801) Zhejiang Weixing New Building Materials Co.Ltd(002372) 。全体的に見ると、現在の建材の基本面は需要の影響で弱く、その後、疫病がコントロールされれば、安定成長政策の下で基礎建設と不動産の発力がスタートし、業界の景気は大幅に回復する見込みだ。最近、多くの土地は不動産政策を徐々に緩和し、主に購入制限を緩和し、頭金の割合を下げ、住宅購入補助金を支給し、住宅ローン金利を下げ、販売制限を取り消し、不動産企業に資金支援を提供するなどに関連している。受益対象:不動産の改善が予想される場合、弾力性の大きい消費建材: Beijing Oriental Yuhong Waterproof Technology Co.Ltd(002271) Guangdong Kinlong Hardware Products Co.Ltd(002791) Keshun Waterproof Technologies Co.Ltd(300737) 、中国聯塑。「二重炭素」の背景の下で、エネルギーの低炭素転換は確定的な主線であり、炭素繊維、光起電力ガラス、ガラス繊維は需要の増加を持続的に受益するだろう。受益標:炭素繊維蛇口: Weihai Guangwei Composites Co.Ltd(300699) 、中復神鷹;光起電力ガラスの蛇口： Zhuzhou Kibing Group Co.Ltd(601636) Flat Glass Group Co.Ltd(601865) ;;ガラス蛇口： China Jushi Co.Ltd(600176) 、 Sinoma Science & Technology Co.Ltd(002080) 。
今週の相場の回顧
今週(2022年4月4日-4月8日)の建築材料指数は3.93%上昇し、上海の300指数は1.06%下落し、建築材料指数は上海の300指数に4.99ポイント勝った。この3カ月間、上海の深さ300指数は12.66%下落し、建築材料指数は9.97%下落し、建材プレートは上海の深さ300指数に2.69ポイント勝った。ここ1年来、上海の深さ300指数は14.49%下落し、建築材料指数は8.4%下落し、建材プレートは上海の深さ300指数6.09ポイントに勝った。
プレートデータトラッキング
セメント:4月8日現在、全国P.O 42.5ばら積みセメントの平均価格は468.38元/トンで、環比は0.86%下落した。全国の熟料庫容比は62.25%で、環比は3.19%上昇した。セメント-石炭の価格差は303.28元/トンで、環比は0.27%下落した。
ガラス:4月8日現在、全国のフロートガラス現物の平均価格は2039.7元/トンで、環比は13.93元/トン下落し、下落幅は0.68%だった。光起電力ガラスの平均価格は168.23元/重量箱で、環比は3.31%上昇した。フロートガラスの在庫は5713万重量箱で、環比は89万重量箱増加し、上昇幅は1.58%だった。フローティングガラス-純アルカリ-石油コークス価格差は19.55元/重量箱で、環比は14.25%低下した。フローティングガラス-純アルカリ-重油価格差は29.67元/重量箱で、環比は5.14%低下した。フローティングガラス-純アルカリ-天然ガスの価格差は40.15元/重量箱で、環比は3.45%下がった。光起電力ガラス-純アルカリ-天然ガスの価格差は105.12元/重量箱で、環比は5.19%上昇した。
ガラス繊維:4月8日現在、無アルカリ2400号巻き付け直接糸の主流出荷価格は Nanjing Gaoke Company Limited(600064) 50元/トンで、環比は横ばいである。噴射合股糸2400 texの主流価格は95501000元/トンで、環比は横ばいである。SMC合股糸2400 texの主流価格は8 Chengdu B-Ray Media Co.Ltd(600880) 0元/トンで、環比は微減した。電子糸の価格は現在、主流の成約が85009000元/トンで、前月比12.5%下落した。
炭素繊維:4月8日現在、全国の小糸束炭素繊維の平均価格は225元/キログラムで、環比は横ばいである。全国の大糸束炭素繊維の平均価格は145元/キログラムで、環比は横ばいである。全国の炭素繊維在庫は12トンで、環比は横ばいである。炭素繊維企業の着工率は65.76%で、環比は横ばいである。炭素繊維の毛利は5706667元/トンで、環比は400元/トン減少し、下落幅は0.7%だった。
リスク提示:原材料価格が大幅に上昇した。需給ミスリスク;経済成長率の下落リスク;中国の通貨、不動産政策は厳しくなっている。中国の寛大な信用は予想に及ばない。
