半導体の納期は絶えず長くなり、パッケージの納期は50週間以上に増えた。イギリスのチップ設計会社Sondrelはチップパッケージの問題について警告し、パッケージの納期は以前の約8週間から50週間以上に伸びた。パッケージ工場は疫病の流行初期に注文のキャンセルで打撃を受け、リストラや倒産を余儀なくされたが、既存の注文の急増で生産能力が不足し、パッケージの納期が長くなった。パッケージのほか、チップ製造も持続的な生産能力の不足に直面している。ヘナ金融グループの研究によると、2022年3月の世界の半導体納期は2日間増加し、26.6週間に達した。英フィナンシャルタイムズ紙によると、ASML CEOはチップメーカーの拡張計画が今後2年間、重要な設備の不足に制限されると明らかにした。チップ不足は少なくとも2023年まで続く見通しで、インテルなどの多くの新規工場も早ければ2023年までに生産を開始する。
台晶円工場の3月の売上高は力強く増加し、半導体の景気は引き続き向上している:2022年3月の台湾の3大結晶円工場(台積電、聯電、世界先進)の売上高は合計199775億台湾ドル、YoY+33.38%、QoSQ+15.81%である。具体的には、台積電の売上高は1720億台湾ドル(YoY+33.2%、QQQ+17.0%)で、史上2番目に高い単月の売上高だった。聯電、世界先進はいずれも単月の売上高の歴史を更新し、聯電の売上高は221.40億台湾ドル(YoY+33.2%、QoS+6.4%)、世界先進の売上高は50.68億台湾ドル(YoY+41.4%、QoSQ+19.4%)である。3大ウエハ工場の3月の売上高は前年同期比大幅に上昇し、第1四半期の売上高はいずれも再び上昇し、半導体業界の景気が引き続き高まっていることを示した。
新エネルギー車駆動SiCの需要が高まり、中国メーカーの研究開発と拡大が加速している。CanaccordGenuityの予測によると、電気自動車用の6インチ等価ウエハ炭化ケイ素の生産能力は2022年の15万枚未満から2030年の400万枚を超え、年間3000万台を超える電気自動車の生産が予想される需要を満たす。中国の多くの半導体メーカーはSiC製品の研究開発と生産を加速し、1200 V SiC MOSFET初のフローシート検証を完了した。 Shanghai Belling Corp.Ltd(600171) の1200 V SiCMOSFETプラットフォーム関連製品が開発中であり、2022 Q 4に関連製品が発売される予定である。普興電子炭化ケイ素などのプロジェクトは今年9月に竣工し、年間生産能力は300万枚の8インチシリコンエピタキシャルシートと36万枚の6インチ炭化ケイ素エピタキシャル製品を計画する。リプス半導体は千万級A+ラウンド融資を完了し、研究開発に使用され、同社は太陽光発電の頭部顧客と協力し、今年大きな売上高を実現する見通しだ。
政策は引き続きコードを追加し、Mini/Micro LED産業チェーンは配置を加速させる:専門家によると、Display、近日 Sanan Optoelectronics Co.Ltd(600703) Hc Semitek Corporation(300323) 、天馬マイクロエレクトロニクスなどのLEDは関連企業がそろって政府の補助金を獲得し、単独で最高額は2億ドルに達することができる。政策の持続的な加持と端末メーカーの加速配置の下で、Mini/Micro LEDの需要量は明らかに増加し、TrendForce集邦コンサルティング傘下の光電研究所LEDinsideは、2022年にMini LEDテレビの出荷量が450万台に挑戦し、Mini LEDバックライト液晶モニター、Mini LEDバックライトペンなどの製品の出荷も異なる程度の成長を遂げると予想している。LEDinsideによると、Mini/Micro LEDの新型ディスプレイ技術は急速に発展し、産業チェーンの上下流企業は行動を加速させ、テレビメーカーや携帯電話メーカーもMini/Micro LED分野に足を踏み入れており、今後、Mini/Micro LED分野の競争はさらに激しくなる見通しだ。
Kingsemi Co.Ltd(688037) 落札1台12寸黄光塗装現像機:機電製品入札電子取引プラットフォームデータによると、今週(202204.04202204.08)上海積塔は今週入札設備7台、華虹無錫は今週落札設備9台、福建晋華は今週入札設備6台、落札設備1台を追加した。国産設備については、 Kingsemi Co.Ltd(688037) で12インチイエローコート現像機1台を落札した。
投资提案:半导体设备材料部品推荐 Hangzhou Lion Electronics Co.Ltd(605358) Naura Technology Group Co.Ltd(002371) Pnc Process Systems Co.Ltd(603690) Shanghai Wanye Enterprises Co.Ltd(600641) Shenzhen Frd Science & Technology Co.Ltd(300602) Suzhou Uigreen Micro&Nano Technologies Co.Ltd(688661) National Silicon Industry Group Co.Ltd(688126) Tianjin Zhonghuan Semiconductor Co.Ltd(002129) 。パワー半導体領域推奨 Starpower Semiconductor Ltd(603290) 、注目 Zhuzhou Crrc Times Electric Co.Ltd(688187) Wingtech Technology Co.Ltd(600745) ;SiC注目6 Berry Genomics Co.Ltd(000710) 0261760073など;ICデザイン会社は Gigadevice Semiconductor (Beijing) Inc(603986) Amlogic (Shanghai) Co.Ltd(688099) Sino Wealth Electronic Ltd(300327) Chipsea Technologies (Shenzhen) Corp.Ltd(688595) などに注目できます。
リスクのヒント:下流の需要は予想に及ばない。国産代替は予想に及ばない。疫病の影響持続リスク
