嘉環科技株式会社
Bestlink Technologies Co.,Ltd.
（南京市雨花台区寧双路19号10棟）
株式募集意向書付録を初公開発行
推薦人（主代理店）
(北京市朝陽区建国門外通り1号国貿大厦2基27階及び28階)
嘉環科技株式会社
株式募集意向書付録を初公開発行
目次
1推薦書の発行2財務諸表及び監査報告3内部統制鑑証報告4公認会計士の検証を受けた非経常損益明細書5法律意見書及び弁護士業務報告6会社定款(草案)7中国証券監督管理委員会が今回発行した書類の承認について
嘉環科技株式会社について
A株を初めて公開発行し上場した
推薦書を発行する
推薦機関
(北京市朝陽区建国門外通り1号国貿大厦2基27階及び28階)
嘉環科技株式会社について
A株を初公開発行し上場する発行推薦書
中国証券監督管理委員会：
嘉環科技株式会社(元は「南京嘉環科技株式会社」と呼ばれ、以下は「嘉環科技」、「発行者」または「会社」と略称する)はA株の初公開発行を申請し、上場する予定である(以下は「今回の証券発行」または「今回の発行」と略称する)。また、初めてA株を公開発行し上場する推薦人(以下「推薦機構」または「本機構」と略称する)として China International Capital Corporation Limited(601995) (以下「 China International Capital Corporation Limited(601995) 」)を招聘した。『中華人民共和国会社法』(以下「会社法」と略称する)、『中華人民共和国証券法』(以下「証券法」と略称する)、『株式を初めて公開発行し上場管理方法』(以下「先発管理方法」と略称する)、「証券発行上場推薦業務管理弁法」などの法律法規と中国証券監督管理委員会(以下「中国証券監督管理会」と略称する)の関連規定、 China International Capital Corporation Limited(601995) とその推薦代表者は誠実に信用を守り、勤勉に責任を果たし、法に基づいて制定された業務規則、業界執業規範と道徳準則に厳格に従って本発行推薦書を発行し、本発行推薦書の真実性、正確性と完全性を保証する。
(本発行推薦書に特別な説明がない場合、関連用語は「嘉環科技株式会社初公開発行株式募集説明書(申告稿)」と同じ意味を有する)一、今回の証券発行の基本状況(I)推薦機構名
China International Capital Corporation Limited(601995) (II)今回の推薦を具体的に担当する推薦代表者
方良潤:2014年に推薦代表者の資格を取得し、かつて Beijing Succeeder Technology Inc(688338) 初公開発行株式プロジェクト、 Suzhou Medicalsystem Technology Co.Ltd(603990) 初公開発行株式プロジェクト、 Lionco Pharmaceutical Group Co.Ltd(603669) 初公開発行株式プロジェクト、3 Hangzhou Great Star Industrial Co.Ltd(002444) 非公開発行株式プロジェクトの推薦代表者を務め、推薦業務の執業過程で「証券発行上場推薦業務管理方法」などの関連規定を厳格に遵守し、執業記録は良好である。
朱力:2020年に推薦代表者の資格を取得し、かつて Chengdu Xgimi Technology Co.Ltd(688696) 初公開発行株式プロジェクト、 Anhui Julong Transmission Technology Co.Ltd(300475) 初公開発行株式プロジェクト、 Xuancheng Valin Precision Technology Co.Ltd(603356) 初公開発行株式プロジェクト、 Kangxin New Materials Co.Ltd(600076) 借殻上場および重大資産再編プロジェクト、 Maoye Commercial Co.Ltd(600828) 重大資産買収プロジェクト、国購入産業ホールディングス有限会社買収 Anhui Sierte Fertilizer Industry Ltd.Company(002538) 持ち株権プロジェクト、 Kangxin New Materials Co.Ltd(600076) 非公開発行社債、 Iat Automobile Technology Co.Ltd(300825) 特定対象者に株式を発行するなどの項目は、推薦業務の執業過程で「証券発行上場推薦業務管理方法」などの関連規定を厳格に遵守し、執業記録が良好である。(III)プロジェクトコーディネーター及びその他のプロジェクトグループメンバー
プロジェクトコーディネーター:チェン暁男は、2018年に証券の就職資格を取得し、 Jiangsu Hengli Hydraulic Co.Ltd(601100) 非公開発行株式プロジェクト、成都趣睡科技株式会社の初公開発行株式プロジェクト、 Guangzhou Ruoyuchen Technology Co.Ltd(003010) 初公開発行株式プロジェクトなどの実行に参加したことがある。
プロジェクトグループのその他のメンバー:徐石晏、景洪傑、何雅静、姚誠、何畏安、曽紫奇(IV)発行者の基本状況
会社名嘉環科技株式会社
登録住所南京市雨花台区寧双路19号10棟
嘉環有限成立日1998年11月19日
全体変更設立日2020年6月8日
連絡先(86-2584804818-891
通信ネットワーク及びコンピュータネットワーク設計、工事施工、設備調整;ソフトウェア開発、技術サービス;電子製品、コンピュータ、通信ネットワーク技術開発、技術譲渡、技術コンサルティング、技術サービス;ソフト・ハードウェアの販売;労務派遣付加価値電信業務;社会経済コンサルティング(投資コンサルティングを除く);広電工事設計サービス;道路貨物輸送安全防衛工事の設計、施工;光ファイバ光ケーブル、計器メーター、電子製品、電気設備、機械設備、事務設備の販売;建築インテリジェント化工事、家屋建築工事、装飾工事、都市及び道路経営範囲照明工事、市政工事、電力工事、電子工事、地盤と基礎工事、防雷工事、鋼構造工事、ネットワーク工事設計、施工;通信設備の販売、賃貸、修理;コンピュータ設備の販売とアフターサービス;防雷技術サービス;機械・電気設備の設置;冷房設備、エアコンの販売、設置、修理、技術サービス;労務サービスを提供する。電力供給家屋賃貸、不動産管理;成人向けのトレーニングサービス(国が統一的に認可した職業証明書類のトレーニングを含まない);人的資源サービス;駐車場管理サービス。
（法に基づいて承認しなければならない項目は、関連部門の承認を得てから経営活動を展開することができる）
今回の証券発行タイプは初めてA株を公開発行し上場した。
(V)本機構と発行者との間に持株関係又はその他の重大な関連関係は存在しない
1、本機構の完全子会社である中金資本運営有限会社(すでに基金業協会に登録されている)は発行者機構の株主を通じて発行者の株式を間接的に保有し、貫通後に発行者の株式を保有する割合は0.0001%を超えない。それ以外に、本機構自身及び本機構傘下の子会社が発行者又はその持株株主、実際の支配者、重要な関連者の株式を保有している場合はない。
2、発行者又はその持株株主、実際の支配者、重要な関連者が本機構及び本機構傘下の子会社の株式を保有していない場合。
3、本機構の推薦代表者及びその配偶者、取締役、監事、高級管理者は発行者の権益を有し、発行者に在職するなどの状況が存在しない。
4 China International Capital Corporation Limited(601995) 持株株主は中央為替投資有限責任会社（以下「中央為替」または「上級株主単位」という）であり、2021年6月30日現在、中央為替は直接 China International Capital Corporation Limited(601995) の約40.11%の株式を保有している。また、中央為替の傘下子会社である中国建銀投資有限責任会社、建投投資有限責任会社、中国投資コンサルティング有限責任会社はそれぞれ China International Capital Corporation Limited(601995) の約0.02%の株式を保有している。中央為替は中国投資有限責任会社の完全子会社であり、中央為替は国務院の授権に基づき、国有重点金融企業に対して株式投資を行い、出資額を限度として国を代表して法に基づいて国有重点金融企業に対して出資者の権利を行使し、出資者の義務を履行し、国有金融資産の価値保証付加価値を実現する。中央為替は他の商業的な経営活動を展開せず、持ち株する国有重点金融企業の日常経営活動に関与しない。
5、本機構と発行者との間には他の関連関係は存在しない。
本機構は関連法律法規と会社定款に基づいて、独立して公正に推薦職責を履行する。(VI)本機構の内部監査手順とカーネル意見
1、内部監査手順
「証券発行上場推薦業務管理弁法」及び China International Capital Corporation Limited(601995) 品質管理とカーネル制度に基づき、本機構はプロジェクト審査後すぐにプロジェクト実行と品質制御委員会によって対応する品質制御グループを設立し、品質制御グループはプロジェクトリスクに対してプロセス管理と制御を実施する。内核部は内核工作グループを設立し、内核委員会と共同で内核工作を実施し、会社レベルの審査の形式を通じてプロジェクトに対して輸出管理と端末リスクコントロールを行い、会社名義で対外に提出、報告、発行または開示材料と書類の最終審査・認可決定職責を履行する。
本機構の内部審査手順は以下の通りである。
（1）審査立件
プロジェクトグループはプロジェクトの審査を申請する時、プロジェクトの実行と品質管理委員会は審査申請についてプロジェクトの実行リスクの角度から審査意見を提供し、内核部はプロジェクトの肝心なリスクの角度から審査意見を提供する。
（2）指導段階の審査
指導期間中、プロジェクトグループは品質管理グループと内核工作グループに指導の進展状況を報告し、プロジェクトグループは中国証券監督管理委員会に機構を派遣して報告した指導届出申請、指導報告、指導検収申請などの書類は品質管理グループと内核工作グループに提出し、品質管理グループの審査を経て合格し、内核工作グループの確認を得た後、対外に報告することができる。プロジェクトグループは重点検査活動が実施される前に、具体的な検査計画と品質管理グループについて討論し、品質管理グループの確認を得るべきである。後続の実際の検査過程で重大な事項があれば、検査計画の重大な調整を招き、品質管理グループとタイムリーにコミュニケーションしなければならない。重点的に議論する必要がある場合は、プロジェクトグループと品質管理グループ、カーネルワークグループが特別テーマ会議を開いて議論することができます。
（3）届出段階の審査
プロジェクトグループは関連規定に従い、申告材料を品質管理グループとコアワークグループに提出し、品質管理グループは申告材料、職務遂行調査状況及び作業原稿を全面的に審査し、審査中の重点問題及び作業原稿に対して現場検査を行う。品質管理グループの審査が終わった後、プロジェクト執行と品質管理委員会が初審会を組織して審議し、審査を行う。初審後、品質管理グループはプロジェクト品質管理報告書と職務遂行調査の原稿検収意見を発行し、カーネル委員会会議(以下「カーネル会議」と略称する)で審査状況について報告する。カーネル部はカーネル会議を開き、プロジェクトについて十分な討論を行い、推薦申告に同意するかどうかについて採決し、カーネル意見を提出した。
（4）届出後の審査
プロジェクトグループが申告材料を証券監督管理機構に提出した後、プロジェクトグループは証券監督管理機構の前回の質問状の返事/フィードバック意見の返事、申告材料の更新及び証券監督管理機構に発行したその他の書類を品質管理グループと内核工作グループに提出し、品質管理グループと内核工作グループの審査を経てから対外に報告することができる。
（5）発行上場段階の審査
プロジェクトが承認文書を獲得した後、プロジェクトグループは発行上場期間中にプロジェクト実行と品質管理委員会/資本市場部品質管理チームの審査を経なければならない書類を品質管理グループ/資本市場部品質管理チーム、カーネル作業グループに提出し、品質管理グループ/資本市場部品質管理チームとカーネル作業グループの審査を経てから対外に報告することができる。
（6）継続監督期間の審査
プロジェクトチームは継続的な監督期間に China International Capital Corporation Limited(601995) の名義で発行した書類を投資銀行部の後督専員、品質管理グループと内核工作グループに提出し、投資銀行部の後督専員の再審、品質管理グループと内核工作グループの審査を経て、対外に報告することができる。
2、内核意見
内部審査プログラムによって嘉環科学技術の今回の証券発行の申請を厳格に審査し、本機構の今回の発行申請に対する内核意見は以下の通りである。
嘉環科技株式会社は初めてA株を公開発行して上場する基本条件に合致し、申告書類が真実で、正確で、完全で、中国証券監督管理委員会に報告して審査することに同意した。二、推薦機構の承諾事項
(I)本機構はすでに法律、行政法規と中国証券監督管理委員会の規定に従い、発行者とその発起人、持株株主、実際のコントロール者に対して職務調査と慎重な審査を行い、発行者証券の発行上場を推薦することに同意し、それに基づいて本発行推薦書を発行した。
(II)嘉環科技が今回発行した推薦機構として、本機構:
1、発行者が法律法規及び中国証券監督管理委員会の証券発行上場に関する関連規定に合致すると確信する十分な理由がある。
2、発行者の申請書類と情報開示資料に虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないと確信する十分な理由がある。
3、発行者とその取締役が申請書類と情報開示資料の中で意見を表明する根拠が十分に合理的であると確信する十分な理由がある。
4、申請書類と情報開示資料と証券サービス機構が発表した意見に実質的な違いがないと確信する十分な理由がある。
5、指定された推薦代表者及び本推薦機構の関係者がすでに勤勉に責任を果たしていることを保証し、発行者の申請書類と情報開示資料に対して職務調査を行い、慎重に審査した。
6、本発行の推薦書と推薦職責の履行に関するその他の書類に虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証する。
7、発行者に提供する専門サービスと発行した専門意見が法律、行政法規、中国証券監督管理委員会の規定と業界規範に合致することを保証する。
8、自発的に中国証券監督管理委員会を受け入れる
