嘉環科技株式会社
初公開発行株式発行手配及び初歩引合公告
推薦機構（主代理店）： China International Capital Corporation Limited(601995)
特別ヒント
嘉環科技株式会社（以下「嘉環科技」、「発行者」または「会社」という）は、中国証券監督管理委員会（以下「証券監督管理委員会」という）の「新株発行体制改革の一層の推進に関する意見」（以下「意見」という）、「証券発行と引受管理弁法」(証券監督管理委員会令[第144号]、以下「管理弁法」と略称する)と「株式を初めて公開発行し上場管理弁法」(証券監督管理委員会令[第173号]、以下「上場管理弁法」と略称する)などの法規。中国証券業協会(以下「協会」と略称する)『株式の初公開発行販売業務規範』(中証協発[2018142号、以下「業務規範」と略称する)、「初公開発行株式配給細則」(中証協発[2018142号、以下「配給細則」と略称する)と「初公開発行株式網下投資家管理細則」(中証協発[2018142号、以下「投資家管理細則」と略称する)などの規定がある。及び上海証券取引所(以下「上交所」と略称する)の「上海市場初公開発行株式ネット発行実施細則」(上証発[201840号、以下「ネット発行実施細則」と略称する)、「上海市場初公開発行株式ネット下発行実施細則」(上証発[201841号、以下「ネット下発行実施細則」と略称する)などの関連規定で初めて株式を公開発行する。
今回の発行の初歩的な引合とネット下の申請はいずれも上交所のネット下の申請電子プラットフォーム(以下「申請プラットフォーム」と略称する)を通じて行われ、ネット下の投資家は真剣に本公告を読んでください。初歩的な引合とネット下での申請の詳細については、上交所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)を参照してください。公表された「ネット下発行実施細則」などの関連規定。
投資家は今回発行された発行プロセス、ネット上での申請と納付、株式放棄処理などに重点を置いてください。具体的な内容は以下の通りです。
1、今回のネット下発行申請日はネット上申請日と同じ2022年4月20日(T日)で、そのうち、ネット下申請時間は9:30-15:00、ネット上申請時間は9:30-11:30、13:00-15:00である。投資家は2022年4月20日(T日)にネットとネットの下で申請する時、申請資金を支払う必要はありません。
2、初歩的な引合が終わった後、推薦機構（主引受商） China International Capital Corporation Limited(601995) （以下「推薦機構（主引受商）」または「 China International Capital Corporation Limited(601995) 」と略称する）は無効な見積を取り除いた後の引合結果に基づき、すべての条件に合致する販売対象の見積に対して、申告価格が高いから低いまで、同じ申告価格で販売対象の申請数量によって小さいから大きいまで、同一の申告価格同一の申請予定数量については、申告時間(以上の取引所の申請プラットフォームに表示された申告時間及び申告番号を基準とする)の後から先までの順序で並べ替え、申請予定総量の中でオファーの最高部分の数量を取り除き、削除した申請予定総量はネット下の投資者の申請予定総量の10%を下回らない。最高申告価格が確定した発行価格と同時に、その価格に対する申告は削除されず、削除割合は10%未満となり、削除部分はネット下の申請に参加してはならない。
3、ネット上の投資家は自主的に申請意向を表明し、証券会社に新株の申請を委託してはならない。
4、販売対象者は業界監督管理の要求を遵守し、申請金額は相応の資産規模または資金規模を超えてはならない。
5、ネット下の投資家は「嘉環科技株式会社初公開発行株式ネット下の初歩的な販売結果及びネット上の中署名結果公告」(以下「ネット下の初歩的な販売結果及びネット上の中署名結果公告」と略称する)に基づき、2022年4月22日(T+2日)16:00までに、最終的に確定した発行価格と獲得数に基づき、直ちに新株予約資金を満額納付しなければならない。ネットの下の投資家は日に複数の新株を獲得したように、必ず新株ごとに別々に支払ってください。同日に複数の新株を配当された場合、合計金額だけを送金すると、合併納付が入金に失敗し、これによる結果は投資家が自ら負担する。
ネット上の投資家が新株を申請して署名した後、「ネット下の初歩的な販売結果及びネット上の署名結果公告」に基づいて資金の納付義務を履行し、その資金口座が2022年4月22日(T+2日)日に最終的に満額の新株予約資金があることを確保し、投資家の金額の支払いは投資家の所在する証券会社の関連規定を遵守しなければならない。ネット下とネット上の投資家が買収を放棄した株式の一部は、推薦機関(主引受業者)が販売する。
6、ネット下とネット上の投資家が納付して購入した株式の合計が今回の公開発行数の70%未満になった場合、推薦機関(主引受業者)は今回の新株発行を中止し、発行を中止した原因と後続の手配について情報開示を行う。具体的な中止条項は「十、発行中止状況」を参照してください。
7、有効なオファーネットの下で投資家が購入申請に参加していないか、または初歩的な販売を獲得したネットの下で投資家が直ちに購入金を十分に納めていない場合、違約と見なされ、違約責任を負わなければならない。ネット上の投資家が12カ月連続で累計3回中に署名した後、満額の納付が行われていない場合、決済参加者が最近購入放棄を申告した翌日から6ヶ月(180自然日で計算し、翌日を含む)以内に新株、預託証明書、転換社債、交換社債のネット上の申請に参加してはならない。
8、投資家は新株発行に関する法律法規を十分に理解し、本公告の各内容を真剣に読み、今回発行された定価原則と販売原則を知り、オファーを提出する前に、参加禁止網の下での引合状況に属さないことを確保し、その申請数と将来の持株状況が関連法律法規と主管部門の規定に合致することを確保しなければならない。投資家がオファーを提出すると、推薦機構(主な販売業者)はこの投資家が承諾したと見なす:投資家が今回のオファーに参加するのは法律法規と本公告の規定に合致し、これによって生じたすべての違法行為と相応の結果は投資家が自分で負担する。
9、会社は2021年の年間営業収入が35547492万元で、前年同期比21.50%増加した。親会社の株主に帰属する純利益は2103972万元で、前年同期比28.62%増加した。非経常損益を差し引いた親会社の株主に帰属する純利益は1928582万元で、前年同期比28.29%増加した。
同社の初歩的な試算によると、2022年1-3月の営業収入は6.80億元から7.10億元で、前年同期比20%から25%増加すると予想されている。2022年1-3月に非経常損益を差し引いた親会社株主の純利益は1800万元から2300万元で、前年同期比30%から60%増加する見通しだ。
上記2022年1-3月の予想財務データは、会社の管理層が実際の経営状況に基づいて経営業績を合理的に推定し、申告会計士の監査または審査を経ずに、利益予測または業績承諾を構成しない。特に、投資家は発行者の業績変動リスクに注目し、オファーを慎重にし、理性的に意思決定に参加することを注意します。
重要なヒント
1、嘉環科技株式会社は初めて76300000株の人民元普通株(A株)(以下「今回の発行」と略称する)を公開発行する申請はすでに証券監督管理委員会の証券監督管理許可を得た[2022596号文で承認された。今回発行された推薦機構(主販売業者)は China International Capital Corporation Limited(601995) である。発行者の株式は「嘉環科技」と略称され、株式コードは603206で、今回発行された初歩的な引合とネット下での申請にも使われている。今回発行されたオンライン申請コードは732206です。
中国証券監督管理委員会の「上場企業業界分類ガイドライン」(2012年改訂)によると、発行者の所属業界は「ソフトウェアと情報技術サービス業(I 65)」である。中証指数有限会社はすでに業界平均収益率を発表したので、投資家の意思決定に参考にしてください。
2、今回の発行は、ネット下から条件に合致する投資家への引合販売(以下「ネット下発行」と略称する)と、上海市場のA株の非限定販売株式と非限定販売預託証書の市場価値を持つ社会公衆投資家への定価発行(以下「ネット発行」と略称する)を組み合わせた方式で行われる。発行者と推薦機構(主引受業者)はネット下の初歩的な引合を通じて発行価格を直接確定し、ネット下では累計入札引合を行わない。初歩的な引合とネットの下で発行するのは推薦機構(主な販売業者) China International Capital Corporation Limited(601995) が組織し、上交所の申請プラットフォームを通じて実施する。オンライン発行は上交所取引システムを通じて実施される。
上交所の申請プラットフォームのウェブサイトは以下の通りです。https://ipo.uap.sse.com.cn./ipo。購買プラットフォームのオファー、照会の時間は、初歩的な引合とネット下の購買期間の取引日ごとの9:30から15:00です。申請プラットフォームに関する操作方法については、上交所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)を参照してください。サービス-IPO業務コラムの「上海市場初公開発行株式ネット下発行実施細則」、「ネット下IPOシステムユーザーマニュアル(購買トレーダー分冊)」などの関連規定。
3、今回の公開発行予定株式は7630000株で、発行株式数が発行後の会社の総株式に占める割合は約25.00%で、すべて公開発行新株で、古い株を譲渡しない。今回の発行後、会社の総株式は305199988株だった。ネット下の初期発行数は45780000株で、今回の発行総量の約60.00%を占めている。ネット上の初期発行数は30520000株で、今回の発行総量の約40.00%を占めている。最終的なネット下、ネット上の発行数は、ネット上のネット上のコールバック状況に基づいて決定されます。
4、今回の発行はネットの下で現場のロードショーの推薦を手配しない。発行者及び推薦機関(主販売業者)は2022年4月19日(T-1日)に今回の発行ネット上でロードショーを組織する。オンラインロードショーの詳細については2022年4月18日(T-2日)に掲載された「嘉環科技株式会社初公開発行株式オンラインロードショー公告」を参照してください。
5、推薦機構(主な販売業者)はすでに《管理方法》、《業務規範》などの関連要求に基づいてネット下の投資家の資格条件を制定した。具体的な手配は、本公告「二、ネット下の投資家の資格条件と審査手順」を参照してください。推薦機関(主引受業者)と発行者が確定したネット下の投資家資格の要求に合致する投資家だけが今回の発行の初歩的な引合に参加することができる。関連基準に合致しないで今回の初歩的な引合に参加する場合、自らこの行為による結果を負担しなければならない。推薦機構(主引受商)は上交所の申請プラットフォームで無効に設定し、「嘉環科技株式会社初公開発行株式発行公告」(以下「発行公告」と略称する)で関連状況を開示する。
投資家に注意を促して、推薦機構(主な販売業者)は初歩的な引合と販売前にネット下の投資家が禁止性の状況があるかどうかを検査して、そしてネット下の投資家に要求に合致する承諾書と証明材料を提供することを要求します。ネットの下で投資家が検査に協力することを拒否したり、提供された材料が禁止的な状況を排除するのに十分ではない場合、または検査を経て販売資格に合致しない場合、推薦機関(主販売業者)は初歩的な引合と販売に参加することを拒否します。
6、今回発行する初歩的な引合日は2022年4月15日(T-3日)で、申請プラットフォームを通じてオファーと照会の時間は上述の取引日の9:30-15:00である。ネット下の投資家は上記の時間内に申請プラットフォームを通じて申告価格と申告数量を記入し、提出しなければならない。
7、投資家またはその管理する販売対象は、ネット下で発行するか、ネット上で発行するかのいずれかの方法を選択して申請するしかない。ネット下の引合に参加する投資家やその管理する販売対象者は、有効なオファーであるかどうかにかかわらず、ネット上の申請に参加することはできません。
8、初歩的な引合が終わった後、発行者と推薦機構(主引受商)は本公告の「四、定価及び有効オファー投資家の確定」の関連手配に基づいて発行価格とネット下で申請できる投資家のリストを確定する。発行者と推薦機関(主販売業者)は「発行公告」で、ネット下の投資家のオファー状況、関連者の審査状況、発行価格、発行数量、有効オファー投資家のリストなどの情報を詳しく公開する。
9、今回のネット通販の申し込みは2022年4月20日(T日)の9:30-15:00です。「発行公告」に公表されたすべての有効オファーの販売対象は、ネット下の申請に参加しなければならない。ネットの下で申請する時、投資家は申請資金を支払う必要はなく、その申請価格は確定した発行価格であり、申請数量は初歩的な引合中の有効な申請量でなければならない。オンラインでの申し込みは2022年4月20日(T日)の9:30-11:30、13:00-15:00。投資家は2022年4月20日(T日)にネットとネットの下で申請する時、申請資金を支払う必要はありません。
10、今回の発行ネットの下とネット上での申請が終わった後、発行者と推薦機構(主な販売業者)は申請状況に基づいてコールバックメカニズムを起動するかどうかを確定し、ネット下、ネット上での発行数を調整する。ダイヤルバックメカニズムの具体的な手配については、本公告「六、ダイヤルバックメカニズム」を参照してください。
11、今回発行された販売原則は本公告の「七、ネット下の販売原則と方式」を参照してください。
122022年4月22日(T+2日)当日16:00前、ネット下の投資家は「ネット下の初歩的な販売結果とネット上の署名結果公告」の獲得数に確定した発行価格を乗じ、その獲得した販売対象のために新株予約資金を全額納付しなければならない。
13、投資家は新株発行体制の改革に関する法律法規を十分に理解しなければならない。投資家がオファーを提出すると、推薦機構(主な販売業者)はこの投資家が承諾したと見なしている:投資家が今回のオファーに参加するのは法律法規と引合公告の規定に合致し、これによって生じたすべての違法行為と相応の結果は投資家が自分で負担する。
14、今回の発行ネットの下で投資家は
