永泰運化学工業物流株式会社
初公開発行株式の初歩的な引合と推薦公告
推薦機構（主引受商）：安信証券株式会社
特別ヒント
永泰運化工物流株式会社(以下「永泰運」、「発行者」または「会社」と略称する)は「証券発行と引受管理弁法」(証監会令〔第144号〕)(以下「管理弁法」と略称する)、「株式を初めて公開発行し上場管理弁法」(証監会令〔第196号〕)(以下「先発管理弁法」と略称する)、『初公開発行株式引受業務規範』(中証協発〔2018142号、以下「業務規範」と略称する)、『初公開発行株式配給細則』(中証協発〔2018142号、以下「配給細則」と略称する)、『初公開発行株式網下投資家管理細則』(中証協発〔2018142号)(以下「投資家管理細則」と略称する)、「深セン市場初公開発行株式ネット発行実施細則」(深証上〔2018279号)(以下「ネット発行実施細則」と略す)および「深セン市場初公開発行株式ネット下発行実施細則」(深証上〔2020483号、以下「ネット下発行実施細則」と略す)などの関連規定により初公開発行株式を実施する。
今回の初歩的な引合及びネット下発行はいずれも深セン証券取引所(以下「深交所」と略称する)のネット下発行電子プラットフォーム及び中国証券登録決済有限責任会社深セン支社(以下「中国決済深セン支社」と略称する)の登録決済プラットフォームを通じて行われ、ネット下の投資家は本公告を真剣に読んでください。ネット下での電子化の詳細については、深交所のウェブサイト(www.szse.cn.)を参照してください。公表された「ネット下発行実施細則」などの関連規定。
投資家は今回の発行プロセス、ネット上での申請、納付、発行中止などの一環に重点的に注目してください。具体的な内容は以下の通りです。
1、投資家は2022年4月20日(T日)にネットとネットの下で申請する時、申請資金を支払う必要はない。今回のネット下発行申請日はネット上申請日と同じく2022年4月20日(T日)で、そのうち、ネット下申請時間は9:30-15:00、ネット上申請時間は9:15-11:30、13:00-15:00である。
2、ネット下の投資家の市場価値の要求:今回の初歩的な引合に参加し、公開募集方式を通じて設立された証券投資基金、基本養老保険基金、社会保障基金投資管理人が管理する社会保障基金は、初歩的な引合開始日の前の2つの取引日である2022年4月12日(T-6日)を基準日とする前の20取引日(基準日を含む)に保有する深交所の非限定A株と非限定販売預託証書の日平均時価総額は1000万元(含む)以上であるべきである。その他、今回の初歩的な引合発行に参加したネット下の投資家とその管理の販売対象は、初歩的な引合で2日前から始まった。
取引日2022年4月12日(T-6日)を基準日とする前の20取引日(基準日を含む)に保有する深交所の非限定販売A株と非限定販売預託証書の日平均市場価値は6000万元(含む)以上であるべきである。その他、ネット下の投資家の具体的な基準と手配については、本公告「二、投資家がネット下の引合に参加する関連手配」を参照してください。
3、ネットの下で投資家のオファーを出した後、発行者と今回発行した主な代理店の安信証券株式会社(以下は「安信証券」、「推薦機構(主な代理店)」または「主な代理店」と略称する)は申請する総量の中でオファーが最も高い部分を取り除く。除去部分はすべてのネット下の投資家が申請する総量の10%を下回らない(最高申告価格が確定した発行価格と同時に、この価格に対する申告は除去されず、除去割合は10%を下回ることができる)。削除した部分はネット下での申請に参加してはならない。
4、ネット上の投資家は自主的に申請意向を表明しなければならない。証券会社に新株の申請を委託してはならない。5、販売対象者は業界監督管理の要求を厳格に遵守し、申請金額は相応の資産規模または資金規模を超えてはならない。
6、ネット下の投資家は「永泰運化工物流株式会社初公開発行株式ネット下発行初歩配給結果公告」(以下「ネット下発行初歩配給結果公告」)に基づき、2022年4月22日(T+2日)16:00までに、最終的に確定した発行価格と獲得数量に基づき、直ちに新株予約資金を満額納付しなければならない。
ネット上の投資家は新株の購入に署名した後、「永泰運化学工業物流株式会社初公開発行株式ネット上の署名結果公告」(以下「ネット上の署名結果公告」と略称する)に基づいて資金の納付義務を履行し、その資金口座が2022年4月22日(T+2日)日に満額の新株予約資金を確保し、投資家の金額の支払いは投資家の所在する証券会社の関連規定を遵守しなければならない。
ネットの下の投資家は日に複数の新株を獲得したように、必ず新株ごとに別々に支払ってください。同日に複数の新株を配当された場合、合計金額だけを送金すると、合併納付が入金に失敗し、これによる結果は投資家が自ら負担する。
ネット下とネット上の投資家は、一部の株式を購入することを放棄し、主な販売業者が販売する。
7、ネット下とネット上の投資家が納付して購入した株式の合計が今回の公開発行数の70%未満になった場合、発行者と主代理店は今回の新株発行を中止し、発行を中止した原因と後続の手配について情報開示を行う。具体的な中止条項は「十一、発行中止状況」を参照してください。
8、有効なオファーを提供したネット下の投資家が申請に参加していない場合、初歩的な販売を獲得したネット下の投資家が直ちに購入金を十分に納めていない場合、違約と見なされ、違約責任を負わなければならない。ネット上の投資家が12カ月連続で累計3回中に署名した後、満額の納付が行われていない場合、決済参加者が最近購入放棄を申告した翌日から6ヶ月(180自然日で計算し、翌日を含む)以内に新株、預託証明書、転換社債、交換社債のネット上の申請に参加してはならない。購入を放棄した回数は、投資家が実際に新株の購入を放棄した回数、預託証明書、転換可能債権と交換可能債権の合併によって計算される。9、2021年度、会社は営業収入21445755万元を実現し、前年同期比125.20%増加した。親会社の株主に帰属する純利益は1675428万元で、前年同期比125.77%増加した。非経常損益を差し引いた親会社の株主に帰属する純利益は159332万元で、前年同期比128.60%増加した。
会社は現在の経営状況と市場環境に基づき、2022年第1四半期に営業収入が約6389029万元から7061559万元に達し、前年同期比75.24%から93.68%増加すると初歩的に予想されている。純利益は約479848万元から530358万元で、前年同期比73.72%増の92.01%だった。親会社の株主に帰属する純利益は約468207万元から517492万元で、前年同期比72.34%増の90.49%だった。非経常損益を差し引いた親会社の株主に帰属する純利益は約463556万元から512352万元で、前年同期比70.83%増の88.82%だった。
上記2022年第1四半期の業績予想における関連財務データは、会社の初歩的な予想結果であり、監査や審査を経ずに、利益予測や業績承諾を構成しない。
特に、投資家は発行者の業績変動リスクに注目し、オファーを慎重にし、理性的に意思決定に参加することを注意します。
本公告と今回の発行に関する問題は、主代理店が最終解釈権を保留する。
評価と投資リスクのヒント
新株投資には大きな市場リスクがあり、投資家は新株投資リスクを十分に理解し、発行者の募集意向書に開示されたリスクをよく研究し、以下のリスク要素を十分に考慮し、今回の新株発行の評価、オファー、投資に慎重に参加する必要がある。
1、中国証券監督委員会(以下「中国証券監督会」と略称する)の「上場企業業界分類ガイドライン」(2012年改訂)によると、発行者の所属業界は「L 72ビジネスサービス業」である。中証指数有限会社はすでに業界平均収益率を発表したので、投資家の意思決定に参考にしてください。今回の発行収益率が業界平均収益率より高い場合、将来の発行者の推定値レベルが業界平均収益率レベルに回帰し、株価の下落が新株投資家に損失をもたらすリスクがある。
2、投資家は新株発行に関する法律法規を十分に理解し、本公告の各項目の内容を真剣に読み、今回発行された定価原則と販売原則を知り、オファーを提出する前に、参加禁止網の下での引合状況に属しないことを確保し、その申請数と将来の持株状況が関連法律法規と主管部門の規定に合致することを確保しなければならない。投資家がオファーを提出すると、推薦機構(主な販売業者)はこの投資家が承諾したと見なす:投資家が今回のオファーに参加するのは法律法規と本公告の規定に合致し、これによって生じたすべての違法行為と相応の結果は投資家が自分で負担する。
重要なヒント
1、永泰運化工物流株式会社は初めて259700万株を超えない人民元普通株(A株)(以下「今回発行」と略称する)を公開発行した申請はすでに中国証券監督管理委員会の証券監督許可を得た[2 Utour Group Co.Ltd(002707) 号で承認された。株式の略称は「永泰運」で、株式コードは「001228」で、今回発行された初歩的な引合、ネット下、ネット上での申請にも使われている。
2、今回の公開発行予定株式は259700万株を超えず、発行後の総株式に占める割合は25.00%である。発行株式はすべて新株で、元株主は株式の公開販売を行わない。今回の発行後、会社の総株式は約103864609万株だった。
3、今回の発行はネット下から条件に合致する投資家への引合販売(以下「ネット下発行」と略称する)とネット上で深交所の非限定販売A株の株式と非限定販売預託証書の市場価値を持つ社会公衆投資家への定価発行(以下「ネット上発行」と略称する)を結合した方式を採用し、そのうちネット下の初期発行数は155820万株で、今回の発行総株数の60%を占めている。ネット上の初期発行数は103880万株で、今回の発行総株数の40%を占めている。
4、安信証券はすでに「管理方法」、「業務規範」などの関連制度の要求に基づき、ネット下の投資家の基準を制定した。具体的な基準と手配は本公告「二、投資家がネット下の引合に参加する関連手配」を参照してください。安信証券と発行者が確定したネット下の投資家基準の要求に合致する投資家だけが今回の初歩的な引合に参加することができる。関連基準に合致しないで今回の初歩的な引合に参加した場合、この行為によるすべての結果を自分で負担しなければならない。主な販売業者は深交所網の下で電子プラットフォームを発行し、そのオファーを無効に設定し、「永泰運化学工業物流株式会社初公開発行株式発行公告」(以下「発行公告」と略称する)で関連状況を開示する。
投資家に注意してもらうと、主な販売業者は初歩的な引合と販売前にネット下の投資家が禁止的な状況があるかどうかを審査し、ネット下の投資家に資質の要求に合致する承諾書と証明資料を提供するように要求する。例えば、ネット下の投資家が検査に協力することを拒否したり、提供された材料が禁止的な状況を排除するのに十分ではない場合、または検査を経て販売資格に合致しない場合、主な販売業者は初歩的な引合と販売に参加することを拒否します。
5、本発行の初歩的な引合期間は2022年4月14日(T-4日)9:30-15:00で、上記の時間内に、条件に合致するネットの下で投資家は自主的に初歩的な引合に参加するかどうかを決定することができ、自分で申請価格と申請数量を確定することができる。初歩的な引合に参加する場合は、規定に従って深交所網の下で電子プラットフォームを発行して統一的に申告し、自分で相応の法律責任を負わなければならない。
6、ネットの下で投資家とその管理する販売対象のオファーは1株当たりの価格とその価格に対応する申請株数を含むべきで、しかも1つのオファーしかなく、そのうち非個人投資家は機構単位でオファーしなければならない。ネット下の投資家はオファーに参加する予定のすべての販売対象のためにオファー記録を入力した後、一度に提出しなければならない。各販売対象者の記入(例えば市場が突然変化した場合、評価値の調整、担当者のミスなど)に見積書の調整や申請数量の調整が必要な場合は、ネットの下で電子プラットフォームを発行して具体的な原因を記入しなければならない。
今回の初歩的な引合段階のネット下の初期発行数と安信証券の発行者に対する評価状況を総合的に考慮すると、主な販売業者はネット下の投資家が管理する各販売対象の最低申請数を100万株に設定し、申請数の最小変動単位を10万株に設定し、つまりネット下の投資家が管理する各販売対象の申請数が100万株を超える部分は10万株の整数倍でなければならない。200万株を超えない。
7、発行者と主代理店は初歩的な引合結果に基づき、申請価格が高いから低いまで並べ替え、各価格に対応する累計申請総量を計算した後、まず申請総量の中でオファーが最も高い部分を取り除く。削除部分は、すべてのネット下の投資家が申請する総量の10%を下回らない(最高申告価格が確定した発行価格と同時に、この価格に対する申告は削除されず、削除割合は10%を下回ることができる)。削除された部分の最低価格に対応する累計申請総量が削除された数量より大きい場合、当該価格の申請は申請された数量の少ない順に削除され、申請価格と申請された数量が同じ場合、申告時間の遅い順に削除される。削除した部分はネット下での申請に参加してはならない。
8、発注予定総量の中で最もオファーが高い部分を除いた後、発行者と主代理店は残りのオファーと発注予定数量、発行者の基本面、所
