Guoyuan Securities Company Limited(000728) について Chacha Food Company Limited(002557)
資金使用に関する事項の特定意見募集
2022年4月11日、 Chacha Food Company Limited(002557) (以下「 Chacha Food Company Limited(002557) 」または「会社」と略称する)第5回取締役会第20回会議は「一部のアイドル募集資金を使用して財テク製品を購入することに関する議案」を審議・採択した。 Guoyuan Securities Company Limited(000728) (以下、「 Guoyuan Securities Company Limited(000728) 」または「推薦機構」と略す)は、 Chacha Food Company Limited(002557) の継続的な推薦機構として、「証券発行上場推薦業務管理弁法」「上場企業監督管理ガイドライン第2号–上場企業募集資金管理と使用の監督管理要求」「深セン証券取引所株式上場規則」「深セン証券取引所上場企業自律監督管理ガイドライン第1号–マザーボード上場企業規範運営」などの関連規定に基づき、 Chacha Food Company Limited(002557) 上記の関連事項に対して職務を尽くして検査を行い、検査状況は以下の通りである。
一、 Chacha Food Company Limited(002557) 募集資金の到着状況
1、A株を初公開発行
Chacha Food Company Limited(002557) 初公開発行株式の募集資金総額は20000000000元で、発行費用を差し引いた募集資金の純額は1888400000元である。華普天健会計士事務所(北京)有限会社は Chacha Food Company Limited(002557) が初めて株式を公開発行した資金の到着状況を審査し、「検査報告」(会検査字[20113442号)を発行した。
2、2020年に転換社債を公開発行して資金を募集する
Chacha Food Company Limited(002557) は2020年10月20日に134000万枚の転換社債(債券略称:交渉転換債、債券コード:128235)を公開発行し、1枚当たり100元、発行総額は13.40億元である。今回の発行募集資金の総額は134000000万元で、各発行費用の合計148383万83万8000元を差し引いた後、実際の募集資金の純額は13251617万元だった。容誠会計士事務所(特殊普通パートナー)は、前述の募集資金の入金状況を検証し、「容誠検査字[2020230 Z 0222号」「検査報告」を発行した。
二、 Chacha Food Company Limited(002557) 募集資金使用状況
2021年12月31日現在、会社が募集した資金の使用状況は以下の通りである。
単位：万元
連番項目名項目計画投資累計投資金額
一、先発募集資金の使用
資金募集プロジェクト
1ハルビン Chacha Food Company Limited(002557) 有限公司食品加工プロジェクト27539502329288
2内モンゴル原料基地建設プロジェクト926207264940
3 Chacha Food Company Limited(002557) 食品生産技術向上及び自動化12204601176585プロジェクト
4 Chacha Food Company Limited(002557) 生産販売全プロセス業務情報プラットフォーム299873299873建設プロジェクト
超募集資金の投入
5銀行ローンの返済19 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 900000
6長沙 Chacha Food Company Limited(002557) 有限公司食品加工プロジェクト注135044203370518
7上海奥通国際貿易有限会社注2 500000-
8新疆原料基地プロジェクト注31689200879847
9 Chacha Food Company Limited(002557) 生産販売全プロセス業務情報プラットフォーム203659202216建設プロジェクト注4
10江蘇咨康食品有限公司の買収プロジェクト注5 860 Beijing Shunxin Agriculture Co.Ltd(000860) 000
11改造本部生産基地プロジェクト854126817256
12電子商取引物流センタープロジェクト1460715790272
13ナッツ分工場プロジェクト200836967073
14合肥華康資産管理有限会社の買収プロジェクト21518852151885
15安徽贝特科技発展有限公司少数株主株権プロジェクト511.00 511.00を買収する
16重慶 Chacha Food Company Limited(002557) 有限公司少数株主持分プロジェクト404700404700
17投資タイ子会社設立プロジェクト19647991621626
18重慶 Chacha Food Company Limited(002557) 二期工業団地プロジェクト3572360895714
合計2632559018982893
二、2020年公開発行可転債募集資金使用
楚州とナッツのレジャー食品プロジェクト49 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 73473
合肥咨洽工業園ナッツフレキシブル工場建設プロジェクト2 Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) 0.00
長沙 Chacha Food Company Limited(002557) 二期拡張プロジェクト1700000 0.00
ナッツ研究開発と検査センタープロジェクト1400000 0.00
補流項目28 China Vanke Co.Ltd(000002) 696809
合計1340 Shenzhen Guohua Network Security Technology Co.Ltd(000004) 430982
注1：プロジェクトの初期投資金額は3106420万元で、会社は2014年4月9日第二回取締役会第二十一回会議の審議に同意して、超募集資金398000万元を使って長沙 Chacha Food Company Limited(002557) 有限会社の食品加工プロジェクトに追加投資する。
注2:超募集資金は上海奥通国際貿易有限会社の登録資金として、プロジェクトの累計対外支出総額に計上しない。
注3:2016年7月19日に開催された第3回取締役会第20回会議の審議により、「募集プロジェクト「新疆原料基地建設プロジェクト」の一部の建設内容を調整する議案」が可決され、このプロジェクトがまだ実施されていない一部の建設内容を調整し、まだ実施されていないサブプロジェクトを実施しない。当年の期末までの累計投入額は879847万元で、募集資金の残高は809353万元だった。
注4：当該プロジェクトの承諾投資総額は203659万元で、すでに使用可能な状態に達しており、合計で202216万元の募集資金を使用し、募集資金の残高は14.43万元である。
注5：会社の2015年3月11日の第3回取締役会第9回会議の審議を経て、「江蘇咨康食品有限会社60%株式の株式譲渡協議の補充協議」を締結した。この取引対価は960.00万元から860000万元に調整され、プロジェクト管理口座から募集資金口座1000万元を返還しなければならない。現在までに回収すべき1000万元の投資金は受け取っていないが、会社は募集資金の使用安全を保証する原則を堅持し、自己資金1000万元で先に立て替えて募集資金口座に振り込む。2018年に江蘇洽康食品有限会社の75%の株式を合肥華泰グループ株式有限会社に売却し、25%の株式を安徽省黄海商業貿易有限会社に売却し、譲渡金額は900.00万元である。
2021年12月31日現在、 Chacha Food Company Limited(002557) の最初の募集資金の専戸残高は合計3940618万元(現金管理投資口座を含む)、転換可能な募集資金の専戸残高は9098749万元(現金管理口座を含む)である。募集資金専戸残高と募集資金純額残高の差額は主に利息の原因である。
三、アイドル募集資金を使って財テク製品を購入する事項
同社は2022年4月11日に開かれた第5回取締役会第20回会議の審議で、13億元を超えないアイドル募集資金を使用して財テク製品を適時に購入し、初めて株式を発行し、転債を公開発行する募集資金の中でアイドル資金を現金管理する予定だ。具体的には以下の通りです。
(I)財テク製品品種
投資した品種は安全性が高く、流動性がよく、リスクが低い財テク製品である。製品発行主体は金融機関であるべきである。会社はこれらの資金を金融機関に株式、金利、為替レート及び派生品種を主な投資標的とする財テク製品を購入するために使用してはならない。
上述の財テク製品は質押に使用してはならず、製品専用決済口座に非募集資金を預けたり、その他の用途に使用したりしてはならず、製品専用決済口座を開設したり抹消したりした場合、会社は直ちに取引所に届け出、公告する。
（Ⅱ）購入額
最高額は人民元13億元を超えず、決議の有効期間内にこれらの資金額をスクロールして使用することができる。
（Ⅲ）限度額有効期間
株主総会の審議が可決された日から1年以内に有効である。
(IV)実施形態
額の範囲内で、取締役会は経営管理層に当該投資決定権を行使することを授権し、具体的に財務部が実施し、授権期限は株主総会の審議が通過した日から有効である。
（V）情報開示
関連制度と監督管理の要求に基づいて、会社は定期報告の中で報告期間内に資金を募集して財テク製品の投資と相応の損益状況を詳しく開示する。
(VI)履行する審議手続
会社の第5回取締役会第20回会議と第5回監事会第16回会議は「一部のアイドル募集資金を使用して財テク製品を購入する議案」を審議・採択し、13億元を超えないアイドル募集資金を使用して適時に保本型財テク製品を購入し、額の範囲内で経営層に具体的な実施などの関連事項を授権することに同意した。今回の投資期間は株主総会決議が採択された日から1年以内に有効であり、独立取締役、監事会はいずれも明確な同意意見を発表した。
この事項は、会社の2021年度株主総会の審議に提出する必要がある。
四、推薦機構が意見を査察する
検証の結果、推薦機関は以下のように考えている。
Chacha Food Company Limited(002557) 最高額13億元を超えないアイドル募集資金を使用して短期財テク製品を購入する予定で、初公開発行と公開発行可転債募集資金のアイドル部分に対して現金管理を行い、この事項の実施は会社の募集資金の使用効率を高め、会社の投資収益を増加させ、会社と全体の株主の利益に合致する。 Chacha Food Company Limited(002557) 上記の事項はすべてすでに Chacha Food Company Limited(002557) 取締役会の審議を通過して、監事会と独立取締役はすべて明確な同意意見を発表して、今までの必要な法律の手続きを履行して、その中でアイドル募集資金を使って短期製品を購入する事項は株主総会の決議を経てやっと実施することができます。上記の事項は「上場企業監督管理ガイドライン第2号–上場企業の募集資金管理と使用の監督管理要求」「深セン証券取引所株式上場規則」「深セン証券取引所上場企業の自律監督管理ガイドライン第1号–マザーボード上場企業の規範運営」などの関連規定に合致し、募集資金の使用用途を変更する状況は存在しない。本推薦機構は Chacha Food Company Limited(002557) 上記の募集資金の処理と手配に同意する。(以下、本文なし)
(このページは本文がなく、『 Guoyuan Securities Company Limited(000728) について Chacha Food Company Limited(002557) 資金使用に関する特別意見募集』の署名ページです)
推薦代表者（署名）：
孫彬王鋼
