Huaxi Securities Co.Ltd(002926)
募集項目について
項目を締結し、節余募集資金を永久に流動資金を補充する査察意見
Huaxi Securities Co.Ltd(002926) (以下「 Huaxi Securities Co.Ltd(002926) 」)は、 Haitian Water Group Co.Ltd(603759) (以下「会社」または「 Haitian Water Group Co.Ltd(603759) 」)として初めて株式を公開発行し上場する推薦機関として、『証券発行上場推薦業務管理弁法』『上海証券取引所上場企業自律監督管理ガイドライン第1号-規範運営』『上海証券取引所株式上場規則』『上場企業監督管理ガイドライン第2号-上場企業募集資金管理と使用の監督管理要求(2022年改訂)』『上海証券取引所上場企業自律監督管理ガイドライン第11号-持続監督管理』などの関連規定に基づき、 Haitian Water Group Co.Ltd(603759) の一部の募集項目をまとめ、募集資金を永久的に流動資金を補充する事項を審査し、以下の意見を発表した。
一、募集資金の基本状況
中国証券監督管理委員会の「承認 Haitian Water Group Co.Ltd(603759) 初公開発行株式に関する承認」(証券監督許可[200222号)によると、同社は初めて人民元普通株(A株)株式780000万株を公開発行し、1株当たりの額面価格は人民元1.00元、1株当たりの発行価格は11.21元、募集資金総額は人民元8743800万元、発行費用733675万元(税抜き)を差し引いた。募集資金の純額は8010125万元である。上記の募集資金の到着状況はすでに信永中和会計士事務所(特殊普通パートナー)が審査し、「検査報告」(XYZH/2021 CDAA 60012)を発行した。会社及び子会社蒲江達海水務有限会社、宜賓市翠屏区海天水務有限会社はすでに『上場会社監督管理ガイドライン第2号-上場会社募集資金管理と使用監督管理要求(2022年改訂)』『上海証券取引所上場会社自主監督管理ガイドライン第11号-持続監督管理』などの関連規定に基づき、募集資金に対して専門家の保管を行い、推薦機構、募集資金専戸監督管理銀行は募集資金専戸の記憶に関する監督管理協定を締結した。
二、資金募集投資使用状況
（Ⅰ）募集資金の投入予定状況
「 Haitian Water Group Co.Ltd(603759) 初めて株式を公開発行し、上場募集説明書」によると、会社は
シーケンス番号プロジェクト名称プロジェクトモデル総投資募集資金投入
（万元）（万元）
1蒲江県域汚水処理場及び関連管網建設工事PPP 87035195800000
2翠屏区象鼻鎮汚水処理場及び関連管網プロジェクトBOT 1275960710125(一期)
3補充流動資金-15 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 500000
合計1147947980110125
（Ⅱ）募集資金の実際使用状況
1、募集資金を使用して事前に募集プロジェクトに投入した自己資金を置換する場合
同社は2021年6月25日に第3回取締役会第20回会議、第3回監事会第15回会議を開き、「募集資金を用いて事前に募集プロジェクトに投入された自己資金を置換する議案」を審議・採択し、募集資金891195万元を用いて事前に募集プロジェクトに投入された自己資金を置換することに同意した。
2、募集資金を使用して一時的に流動資金を補充する場合
会社は2021年4月19日に第3回取締役会第16回会議、第3回監事会第12回会議を開き、「一部のアイドル募集資金の使用について一時的に流動資金を補充する議案」を審議・採択し、会社の使用総額が25000万元を超えないアイドル募集資金の一時的な流動資金補充に同意し、期限は取締役会の審議・承認日から12ヶ月を超えない。
会社は2021年6月17日に第3回取締役会第19回会議、第3回監事会第14回会議を開き、「一部のアイドル募集資金の使用について一時的に流動資金を補充する議案」を審議・採択し、会社が一部のアイドル募集資金を使用して一時的に流動資金を500000万元補充することに同意し、期限は取締役会の審議・承認の日から12ヶ月を超えない。
同社は2022年1月6日、一時的な流動資金の補充に使われた2332500万元の閑置募集資金を事前に会社の募集資金専用口座に返還し、残りの667500万元の閑置募集資金は一時的に流動資金を補充し続けた。
会社は2022年1月13日に第3回取締役会第26回会議、第3回監事会第20回会議を開き、「一部の閑置募集資金の使用について一時的に流動資金を補充する議案」を審議・採択し、会社が一部の閑置募集資金を使用して一時的に流動資金2500000万元を補充することに同意し、期限は取締役会の審議・承認の日から12ヶ月を超えない。
3、募集資金による現金管理の場合
会社は2021年8月13日に第3回取締役会第21回会議、第3回監事会第16回会議を開き、「一部の閑置募集資金を使用して現金管理を行う議案」を審議・採択し、会社が10000000万元(本数を含む)を超えない閑置募集資金を使用して安全性が高く、流動性がよく、本約束の財テク製品を購入することに同意した。期限は取締役会の審議承認日から12ヶ月を超えない。現在までに、会社が財テク製品を購入するために使用した金額は10000000万元である。
4、一部募集項目の変更状況
会社は資金募集投資項目の変更状況が存在しない。
三、余剰募集資金が永久補充流動資金に用いられる場合について
（Ⅰ）募集資金の余剰状況
2022年4月10日現在、同社の募集プロジェクト翠屏区象鼻鎮汚水処理場及び関連管網プロジェクト(一期)の募集資金残高は523345万元(累計受け取った銀行預金利息から銀行手数料などの純額を差し引くことを含む)で、具体的な状況は以下の通りである。
単位：万元
募集資金累計使用利息及び財テク募集資金募集シーケンス項目名称投資金額募集資金収益(後続買掛金節余号①②手数料控除)金額③④
翠屏区象鼻鎮汚水
1処理場及び関連管網710125 239.70 6.66163476523345項目（一期）
注:節余募集資金⑤=①-②+③-④、実際の節余募集資金は資金転出当日の専戸残高から後続の未払金を差し引くことを基準とする。
宜賓市翠屏区工業団地管理委員会の「翠屏区象鼻汚水処理場の商業運営の確認に関する手紙」(翠工管函[200210号)によると、このプロジェクトは商業運営に入った。このプロジェクトが竣工して商業運営に入ったことを考慮して、プロジェクトの政府監査の仕事はまだ時間がかかり、一部の工事代金の未払金額は契約の約束によって政府監査が完成してから確定することができ、一部の契約の終金と品質保証の支払い時間の周期が比較的に長く、会社はこのプロジェクトの募集資金投資金額を累計使用募集資金と後続の未払金額を差し引いた残高を節約金額として、永久に流動資金を補充するために使用する。
(II)今回の部分募集項目の募集資金の余剰の原因
1、会社は上述の募集プロジェクトの実施過程において、募集資金の使用に関する規定を厳格に遵守し、プロジェクトの実際状況から出発し、プロジェクトの品質を保証する前倒しの下で、節約、合理、有効の原則に基づいて、プロジェクトのコスト支出を厳格にコントロールし、合理的にプロジェクトの実施費用を下げ、資金の節約を形成した。会社翠屏区象鼻鎮汚水処理場及び関連管網プロジェクト(一期)の投資総額は1275960万元で、本審査意見発行日までにプロジェクトが竣工し、商業運営に入ったが、実際の投資金額は106222万元である。
2、翠屏区象鼻鎮汚水処理場及び関連管網プロジェクト(一期)は国家発展改革委員会重点流域水環境総合管理プロジェクトに組み入れられたため、国家発展改革委員会の「重点流域水環境総合管理中央予算内投資計画管理方法に関する通知」(発展改革地区規則[20172136号)の規定に基づき、特別資金842610万元を受け取った。2018年10月17日の「翠屏区象鼻鎮汚水処理場及び関連管網プロジェクト特許経営協議」及び2021年3月22日の「翠屏区象鼻鎮汚水処理場及び関連管網プロジェクト特許経営補充協議」の約束によると、工事竣工検収に合格した後、政府関係部門の監査を受けた投資総額はすでにプロジェクト建設に支払った各級の特別資金を差し引いた。残りの投資額は引き続き主契約の約定条項に従って実行する。
(III)節余募集資金永久補充流動資金の使用計画及び会社への影響
募集資金の使用効率を高めるため、会社は523345万元(実際の金額は資金転出当日の専戸残高を基準とする)の永久的な流動資金を補充し、日常の生産経営と業務発展に使用する予定である。募集プロジェクトが終了し、余剰募集資金を永久的に流動資金を補充した後、会社は残存金額と自己資金で募集プロジェクト関連取引の契約末尾金を引き続き支払う。
会社は今回、余剰募集資金を永久的に流動資金を補充し、会社の主な業務に関連する生産経営活動に使用する。会社は節余募集資金を使用して流動資金を永久的に補充し、資金の使用効率を高め、会社の財務費用を下げ、会社の業務の長期的な発展を促進し、会社の正常な生産経営に重大な不利な影響を及ぼすことはなく、募集資金の投向とその他の株主の利益を損なう状況も存在しない。
四、審査・認可手続き及び関連意見
（Ⅰ）取締役会意見
会社は2022年4月11日に第4回取締役会第29回会議及び第4回監事会第21回会議を開き、「会社の一部の募集項目について、節余募集資金を永久的に流動資金を補充する議案」を審議、可決し、523345万元(実際の金額は資金を当日の専戸残高に転換することを基準とする)の永久的な流動資金を日常生産経営及び業務発展に使用することに同意した。本議案は会社の株主総会の審議に提出する必要がある。
（Ⅱ）監事会意見
会社の監事会は、「翠屏区象鼻鎮汚水処理場及び関連管網プロジェクト(一期)」プロジェクトはすでに商業運営に入っており、このプロジェクトを結び、その余剰募集資金を使って流動資金を永久に補充することは、会社が実際の経営状況に基づいて合理的な意思決定を行い、会社の募集資金の配置を最適化し、会社の募集資金の使用効率を高め、会社の長期的な発展を促進するのに有利であると考えている。採決手続きは「会社法」「証券法」などの関連法律法規及び「会社定款」の要求に合致する。監事会は「会社の一部の募集プロジェクトの結項について、その節余募集資金を永久的に流動資金を補充する議案」に合意し、会社の株主総会の審議に提出することに同意した。
(III)独立取締役の意見
独立取締役は、会社の一部の募集項目をまとめ、募集資金を永久的に流動資金を補充する事項について必要な審議手続きを履行し、「上場会社の監督管理ガイドライン第2号-上場会社の募集資金管理と使用の監督管理要求」および会社の「募集資金使用管理制度」などの関連規定に合致していると考えている。会社は余剰募集資金を永久的に流動資金を補充し、日常の生産経営と業務発展に使用し、募集資金の使用効率を高めるのに有利であり、募集資金の違反使用と会社と株主、特に中小株主の利益を損なう状況は存在しない。
五、推薦機構が意見を査察する
推薦機構はすでに会社の今回の募集資金投資プロジェクトの結項を調べ、募集資金を永久的に流動資金を補充する取締役会決議、監事会決議、独立取締役が発表した意見などの書類を調べた。検証の結果、推薦機関は以下のように考えている。
1、会社は今回部分的に資金を募集してプロジェクトを投資して項目を結んで、そして余分な資金を募集して永久的に流動資金を補充する事項はすでに会社の取締役会、監事会が審議して可決して、独立取締役はすでに明確な同意意見を発表しました。「上海証券取引所上場企業自律監督管理ガイドライン第1号–規範運営」「上海証券取引所株式上場規則」「上場企業監督管理ガイドライン第2号–上場企業募集資金管理と使用の監督管理要求(2022年改訂)」などの規定に合致する。
2、会社は余剰募集資金を永久的に流動資金を補充し、日常生産経営及び業務発展に使用し、募集資金の使用効率を高めるのに有利であり、会社及び株主、特に中小株主の利益を損なう状況は存在しない。
このため、推薦機関は、会社の一部の募集資金投資項目を締結し、残余募集資金を永久的に流動資金を補充する事項に異議がなく、この事項は会社の株主総会に提出して審議する必要がある。
推薦代表者：陳国星、陳亮
