華泰連合証券有限責任会社
Beibu Gulf Port Co.Ltd(000582) について
持株株主が政府特別債券資金及び関連取引の査察意見を提供する
華泰連合証券有限責任公司（以下「華泰連合証券」、「推薦機構」と略称する）は Beibu Gulf Port Co.Ltd(000582) （以下「 Beibu Gulf Port Co.Ltd(000582) 」または「会社」と略称する）として転換社債を公開発行し、持続的に監督する推薦機構として、「深セン証券取引所株式上場規則」、「深セン証券取引所上場企業自律監督管理ガイドライン第1号–マザーボード上場企業規範運営」及び「証券発行上場推薦業務管理弁法」などの関連法律、法規と規範性文書の規定は、政府特別債券資金及び関連取引事項の申請に対して真剣に、慎重に審査した。検査の具体的な状況は以下の通りである。
一、関連取引の概要
（Ⅰ）今回の関連取引の基本状況
重点工事プロジェクト建設の資金需要を満たすため、会社は2022年3月9日に第9回取締役会第20回会議を開き、「政府特別債券資金及び関連取引の申請に関する議案」を審議・採択し、持株株主の広西北部湾国際港務グループ有限会社(以下「 Beibu Gulf Port Co.Ltd(000582) グループ」と略称する)を4つの工事建設プロジェクトとすることに同意した。広西チワン族自治区人民政府に2022年度政府特別債券資金を申請し、最高4.00億元を超えない。「広西チワン族自治区財政庁の2022年特別債券資金の追加(交付)に関する手紙」(桂財工交書(202217号)、 Beibu Gulf Port Co.Ltd(000582) グループは2022年3月18日に会社と「政府債券資金使用協議」に署名し、広西チワン族自治区財政庁が交付した2.05億元を当社に振り替え、欽州港大榄坪港区大榄坪南作業区7号、8号コンテナ自動化改造工事、欽州港大榄坪港区大榄坪南作業区9、10泊位工事、具体的には会社が2022年3月22日に巨潮情報網に掲載した関連公告を参照。
2022年度の会社の重点工事プロジェクトの建設資金の需要が大きいため、資金の圧力を緩和し、融資コストを下げるため、現在、会社は上述の申告した4つの特定債券プロジェクトに対して申告金額を増加することを申請し、最高12.00億元を超えず、2022年度の累計は16.00億元を超えない。持株株主 Beibu Gulf Port Co.Ltd(000582) グループは会社が申告した特定債券プロジェクトの需要で広西チワン族自治区人民政府に報告し、実際に承認した特定債券プロジェクト、債券資金に基づき、2022年度の政府特定債券資金を会社に提供し、実際の金利と費用率は広西チワン族自治区財政庁の承認を基準とし、使用期限は30年を超えない。会社は Beibu Gulf Port Co.Ltd(000582) グループが提供した政府特別債券資金を受け取った後、資金を直ちに関連所有者単位に転送し、所有者単位が元金、利息及びその他の費用を返還する義務を負う。会社は保証、抵当、質押などのいかなる形式の保証を提供する必要はありません。具体的な申請状況は以下の通りである。
単位：億元
プロジェクト名称所有者単位前期申請今回の申告年限番号報告額
欽州港大榄坪港区大広西欽州保税港区盛港コード
1ブドウ坪南作業区7、8号頭有限会社0.50 4.50 30年
バース改造工事
欽州港大榄坪港区大広西欽州保税港区宏港コード
2ブドウ坪南作業区9、10泊頭有限会社1.70 3.30年
ビットエンジニアリング
北海港鉄山港西港区 Beibu Gulf Port Co.Ltd(000582) 北海埠頭有限公
3北暮作業区南7-10司1.30 3.70 30年
バースこうじ
4防城港食糧輸送改造 Beibu Gulf Port Co.Ltd(000582) 防城港埠頭有限0.50 0.50 30年
エンジニアリング会社
合計4.00 12.00-
（Ⅱ）今回の取引は関連取引を構成する
今回の関連取引の取引先は会社の持株株主 Beibu Gulf Port Co.Ltd(000582) グループであり、「深セン証券取引所株式上場規則」第6.3.3条などの規定に基づき、今回の取引先は会社の関連法人であり、今回の取引は関連取引を構成する。
(III)今回の取引は重大な資産再編を構成しない
今回の関連取引は「上場会社の重大資産再編管理方法」に規定された重大資産再編を構成せず、再編上場を構成せず、広西チワン族自治区財政庁の承認を得る必要があり、他の第三者の同意を得る必要がなく、関連法律の障害は存在しない。
二、関連者の基本状況
関連先名称：広西北部湾国際港務集団有限公司
企業タイプ：有限責任公司（国有独資）
登録住所：南寧市青秀区金浦路33号港務ビル30-32階
主な事務住所:南寧市良慶区体強路12号北部湾航運センター16-20階
法定代表者：李延強
登録資本金：66972172万元
統一社会信用コード：9145 Newland Digital Technology Co.Ltd(000997) 01739 W
主な業務:港の建設と経営管理;プロジェクト投資と資産管理;株式投資と運営管理;鉄道輸送道路輸送家屋賃貸船舶代理業務不動産開発
株式構造： Beibu Gulf Port Co.Ltd(000582) グループは広西チワン族自治区国有資産監督管理委員会が100%持株する国有企業である。
歴史の沿革、主要な業務の最近の3年間の発展状況： Beibu Gulf Port Co.Ltd(000582) グループは広西チワン族自治区人民政府直属の大型国有独資企業であり、2007年2月に防城港、欽州、北海の3つの沿海港を統合して設立され、沿海港の統合の先駆者と模範者であり、 Beibu Gulf Port Co.Ltd(000582) グループは国家と自治区の重大な戦略任務の実施者であり、広西が西部陸海の新しい通路を推進し、北部湾国際ハブ港、西江黄金水道と「一帯一路」構想の主力軍、先頭兵と先鋒隊。 Beibu Gulf Port Co.Ltd(000582) グループは広西海港と西江内河港の公共埠頭投資事業者であり、港を核心とし、「港-工-貿易」産業チェーンと「港-産-園」空間配置をめぐり、港、物流、工業貿易、建設開発、エネルギー、金融、投資と船門「7+1」業務プレートを形成し、香港、マレーシア、ブルネイなどの国と地域で投資協力に参加している。主な業務はここ3年間明らかな変化がなかった。
Beibu Gulf Port Co.Ltd(000582) グループの最近の会計年度(監査済み)と最近の会計期末(監査なし)の総資産、純資産、営業収入、純利益などの財務データは以下の通りである。
単位：万元
プロジェクト2021年9月30日2020年12月31日
資産総額143686159601349664803
負債総額10556957821017141903
純資産382920178332522800
プロジェクト2021年1-9月2020年度
営業収入784149694903674448
純利益64115696434599
本査察意見が発行された日まで、 Beibu Gulf Port Co.Ltd(000582) グループは会社の持株株主であり、「深セン証券取引所株式上場規則」6.3.3(I)の規定に合致する関連関係状況である。
Beibu Gulf Port Co.Ltd(000582) グループは信用喪失の被執行者ではありません。
三、関連取引の定価政策及び定価根拠
今回の関連取引の元金は最高12億元を超えない。その他の費用は政府特別債券資金を上回らない5‰のレート基準で執行される。取引の定価は公正で合理的で、上場企業の利益を損なう状況は存在しない。四、関連取引協議の主な内容
会社の持株株主 Beibu Gulf Port Co.Ltd(000582) グループは会社が申告した特定債券プロジェクトで広西チワン族自治区政府に政府特定債券資金を申請し、実際に承認した特定債券プロジェクト、債券資金で会社と「2022年度政府特定債券資金使用協議」を締結した。
（Ⅰ）協議主体
甲：広西北部湾国際港務集団有限公司
乙： Beibu Gulf Port Co.Ltd(000582)
（Ⅱ）協議の主な内容
1、使用金額:2022年度に使用を申請した政府特定債券資金の元金総額は最高16.00億元を超えず、最終元金総額は広西チワン族自治区財政庁の2022年度の政府特定債券資金に関する承認を基準とする。
2、資金の用途：本協議の下の政府特別債券資金は広西チワン族自治区財政庁が承認した政府特別債券資金プロジェクトの中で、乙が実施したプロジェクトの建設資本性支出に限られ、経常性支出に使用してはならない。
3、使用期限：政府特別債券資金の期限は最高30年を超えない。
4、利率、利息及び元利返済費用:利率は固定利率であり、協議期間内の年利率は引き出し日の最近一期の中国人民銀行公示の5年期LPR利率を上回らないように執行し、実際には政府特別債券資金の引き出し書ごとに基準とし、利息の開始日は発行日を基準とし、半年ごとに利息を支払う。元利返済サービス料は元利返済金額を上回らない0.05‰のレート基準で実行され、実際には政府の特定債券資金引き出し書ごとに基準とし、半年ごとに利息とともに支払われる。
5、その他の費用:その他の費用はプロジェクト審査費、発行費、発行登録サービス費などを含むが、それに限らない。
6、元金の返済：乙は債券の使用期限内に資金を使用し、使用期限が切れる日までに甲に一度に全額元金を返還する。
7、支出要求：乙は資金の下達を受け取った後、広西チワン族自治区財政庁の批准文書要求の期限内に100%の支出を実現する。
(III)協定の発効条件、発効時間
本協議は各方法によって代表者または委託代理人が署名(または署名)し、単位公印を押した後に発効する。
五、関連取引の目的と上場企業への影響
(I)関連取引の目的
上述の4つの工事プロジェクトの建設を加速させるため、政府の特定債券資金を使用することは会社の融資構造を調整し、融資効率を高め、特定資金で会社の港建設を賦能し、工事プロジェクトの竣工と生産を助力し、それによって会社の港泊位の関連施設と港の経営能力を向上させる。
(II)上場企業への影響
会社は建設工事プロジェクトの建設で政府特別債券資金の注入を受けた後、会社の生産経営資金の拡充に有利であり、キャッシュフローを向上させる。特定項目が竣工した後、会社の未来全体の利益能力を高めることができ、会社の当期と未来の財務状況と経営成果に重大な影響を与えることはなく、関連者に依存することはなく、会社と全体の株主の利益を損なう状況は存在しない。
今回の関連取引事項は広西チワン族自治区財政庁の承認を得る必要があります。この事項には不確実性があります。多くの投資家に投資リスクに注意してください。
（III）取引事項が＊＊＊ Beibu Gulf Port Co.Ltd(000582) グループに与える影響
Beibu Gulf Port Co.Ltd(000582) グループは会社に政府の特別債務資金を提供し、実際の金利と費用率は広西チワン族自治区財政庁の承認を基準とし、取引事項は Beibu Gulf Port Co.Ltd(000582) グループに不利な影響を与えない。
六、当該関連者と累計発生した各種関連取引状況
年初から現在まで、会社と＊＊＊ Beibu Gulf Port Co.Ltd(000582) グループ及びその傘下企業が累計で発生した各種関連取引の総金額（前期会社総経理が取締役会の授権下で承認した関連取引事項を含む）は4091550万元である。
最近12ヶ月以内に、会社の総経理は取締役会が授与した関連取引の承認権限に基づいて、
