湖南艾布爾環境保護科学技術株式会社
株式を初めて公開発行し、創業板上場ネット上で公告を行う。
推薦機構（主代理店）： Western Securities Co.Ltd(002673)
湖南艾布爾環境保護科学技術株式会社(以下「艾布爾」、「発行者」または「会社」と略称する)は初めて3000000万株を超えない人民元普通株(A株)を公開発行し、創業板に上場する(以下「今回の発行」と略称する)申請が深セン証券取引所創業板上場委員会に審議された。中国証券監督管理委員会(以下「中国証券監督会」と略称する)はすでに登録に同意している(証券監督許可[2 Guangdong Jialong Food Co.Ltd(002495) 号)。今回発行される推薦機構（主代理店）は＊＊＊＊ Western Securities Co.Ltd(002673) （以下「＊＊＊ Western Securities Co.Ltd(002673) 」、「推薦機構」または「推薦機構（主代理店）」という）である。
今回の発行は、戦略投資家向けに配売(以下「戦略配売」と略称する)(ある場合)、ネット下で条件に合致する投資家向けに引合配売(以下「ネット下発行」と略称する)と、深セン市場のA株の非限定販売株式と非限定販売預託証書の市場価値を持つ社会公衆投資家向けにネット上で定価発行(以下「ネット発行」と略称する)を組み合わせた方式で行われる。
今回の発行は発行者の高級管理者と核心従業員の資産管理計画及びその他の外部投資家への戦略的な販売を手配しない。例えば、今回の発行価格が最高オファーを除いたネット下の投資家のオファーの中位数と重み付け平均数を超え、最高オファーを除いた後に公開募集方式で設立された証券投資基金(以下「公募基金」と略称する)、全国社会保障基金(以下「社会保障基金」と略称する)、基本養老保険基金(以下「年金」と略称する)、「企業年金基金管理弁法」に基づいて設立された企業年金基金(以下「企業年金基金」と略称する)と「保険資金運用管理弁法」などの規定に合致する保険資金(以下「保険資金」と略称する)の見積中位数と重み付け平均数のどちらが低いか。推薦機関の関連子会社は、関連規定に従って今回発行される戦略的販売に参加する。発行者と推薦機関(主な販売業者)は「湖南艾布爾環境保護科学技術株式会社初公開発行株式と創業板上場発行公告」で、販売に参加した推薦機関関連子会社に販売された株式総量、購入数、今回の発行株式数に占める割合、保有期限などの情報を公開する。
今回の公開発行新株は300.00万株で、発行後の会社の総株式に占める割合は25.00%で、今回の公開発行後の総株式は120000万株だった。このうち、初期戦略配売(今回の発行価格が最高オファーを除いたネット下の投資家のオファーの中位数と重み付け平均数を超え、最高オファーを除いた公募基金、社会保障基金、年金、企業年金基金と保険資金のオファーの中位数と重み付け平均数のどちらが低いか、推薦機構の関連子会社が関連規定に従って今回の発行に参加する戦略配売)の発行数は150.00万株である。今回の発行数の5.00%を占め、最終戦略の販売数と初期戦略の販売数の差額部分はネット下で発行される。
ダイヤルバックメカニズムが起動する前に、今回の発行網の下での初期発行数は199500万株で、初期戦略の販売数を差し引いた70.00%を占めた。ネット上の初期発行数は855.00万株で、初期戦略の配給数を差し引いた発行数の30.00%を占めている。最終ネット下、ネット上の発行合計数量は今回の発行総数量から最終戦略配給数量を差し引き、ネット下及びネット上の最終発行数量はコールバック状況に基づいて確定する。最終的なネット下、ネット上の発行数と戦略的な販売状況は2022年4月18日(T+2日)に掲載された「湖南艾布爾環境保護科学技術株式会社が初めて株式を公開発行し、創業板上場ネット下で初歩的な販売結果公告を発行する」で明らかになる。
投資家が発行者の状況と今回の発行申請に関する手配を理解しやすいように、発行者と推薦機関(主引受業者)は今回の発行についてオンライン公演を行い、多くの投資家の注目を集めてください。
1、ネット上のロードショー時間:2022年4月13日(T-1日、水)14:00-17:00;
2、ネット上のロードショーのウェブサイト:パノラマロードショー(ウェブサイト:https://rs.p5w.net.）；
3、参加者:発行者管理層の主要メンバー及び推薦機構(主代理店)関係者。
今回発行された募集意向書の全文と関連資料は中国証券監督管理委員会が指定したウェブサイト(巨潮情報網、ウェブサイトwww.cn.info.com.cn.;中証網、ウェブサイトwww.cs.com.cn.;中国証券網、ウェブサイトwww.cn.stock.com.;証券時報網、ウェブサイトwww.stcn.com.;証券日報網、ウェブサイトwww.zqrb.cn.;経済参考網、ウェブサイトwww.jjckb.cn.;中国金融新聞網、ウェブサイトwww.financialnews.com.cn.)調べます。
多くの投資家の注目を集めてください。
発行者：湖南艾布鲁环保科技股份有限公司保荐机构（主承销商）： Western Securities Co.Ltd(002673) 2022年4月12日（本页无本文，为《湖南艾布鲁环保科技股份有限公司初公开発行股票并在创业板上场网上路演公告》的押印页）
発行者：湖南艾布鲁环保科技股份有限公司年月日（本页无本文，为《湖南艾布鲁环保科技股份有限公司初公开発行股份并在创业板上市网上路演公告》的押印页）
推薦機構（主代理店）： Western Securities Co.Ltd(002673) 年月日
