川財周の観点
先週、電子業界は著しく回復し、細分化されたプレートは全線下落し、特に新エネルギー自動車などの新興科学技術産業を代表する分立デバイス、受動素子、光学素子などのプレートの下落幅は大きく、前期に累計下落幅が深いパネル、PCBなどのプレートの下落は相対的に小さいが、業界全体として下落傾向を維持している。最近の疫病は上海、江蘇、吉林、河北などの多くの産業基地が交通、生産などの障害に直面し、産業の段階的な成長に影響を与える確率が高く、市場は電子科学技術プレートに対して全体の段階的な修理を予想している。業界の第1四半期報告書が体現した太陽光発電電子、自動車電子及び半導体設備材料などの分野の中長期安定成長の確定性は依然として高く、段階的な評価の下で関連分野により適切な投資チャンスをもたらした。
市場の1週間のパフォーマンス
先週、申万電子業界は4.67%下落し、上証指数は0.94%下落し、上海深300指数は1.06%下落した。各サブプレートでは,分立素子プレートが9.60%,受動素子プレートが6.34%,光学素子プレートが5.96%下落した。株の面では、電子業界の週間上昇幅の上位3社は、 Harbin Viti Electronics Corp(603023) Harbin Viti Electronics Corp(603023) .SH、18.12%)、 Hunan Corun New Energy Co.Ltd(600478) Hunan Corun New Energy Co.Ltd(600478) .SH、11.93%)、3 Luoxin Pharmaceuticals Group Stock Co.Ltd(002793) 00279.SZ、8.92%)だった。週間の下落幅の上位3社は、 Suzhou Recodeal Interconnect System Co.Ltd(688800) Suzhou Recodeal Interconnect System Co.Ltd(688800) .SH、-16.85%)、 3Peak Incorporated(688536) 3Peak Incorporated(688536) .SH、-12.23%)、 Zhejiang Sunoren Solar Technology Co.Ltd(603105) Zhejiang Sunoren Solar Technology Co.Ltd(603105) .SH、-11.57%)だった。
業界の動向
公安部の最新統計によると、2022年3月末現在、新エネルギー自動車の保有台数は891.5万台、第1四半期の新規登録は111万台で、前年同期比138.20%増加した。（公安部）
北京中電科電子装備有限会社が自主的に開発した国産ハイエンド8/12インチウエハ薄化機は量産応用を実現し、年間100台の薄化機の交付能力を形成する見通しだ。（北京経済開発区）
河北省はこのほど、約80億元規模の半導体チッププロジェクトを実施し、華北地区初の12インチパワー半導体生産ラインを構築している。このプロジェクトは下流の自動車産業、太陽光発電産業、新型表示産業などと協同効果を生み出し、強健で力強い産業チェーンの形成を促進する。(網易ニュース)
4月8日、 Guangdong Dowstone Technology Co.Ltd(300409) は公告を発表し、子会社のグリフィンの競争力を向上させ、会社の炭素材料業務の急速な安定した発展を促進するために、会社はグリフィンに増資し、 Byd Company Limited(002594) などの戦略株主を導入する予定で、増資額額は Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) 0万元(最終的には実際の増資金額を基準とする)であると発表した。(テンセントネット)
浙江麗水は開区を経て東旭グループと契約し、ハイエンド光電半導体材料プロジェクトを建設し、総投資額は110億元である。このプロジェクトは、すでに着地した半導体装備、設計、製造、封止など17のプロジェクトとさらに半導体産業チェーンを光電表示分野に拡大し、半導体産業の「コア」高地を構築する。(中華液晶網)広東韶関市工信局は半導体産業発展計画を印刷・配布し、2025年までに半導体産業の総生産額が50億元を超え、パッケージテストの生産額が20億元を超え、モジュール製造、材料産業がそれぞれ10億元を超えることを提案した。(網易ニュース)
会社のお知らせ
国芯科技:会社が開発した自動車電子車体とゲートウェイ制御MCU新製品の内部テストに成功し、この新製品は4月7日までに9社の顧客の実際の注文が110万本を超えた。
Tianjin Zhonghuan Semiconductor Co.Ltd(002129) :会社と Tcl Technology Group Corporation(000100) グループ有限会社は4月7日に内モンゴル自治区人民政府とフフホト市人民政府とそれぞれ契約を締結した。内モンゴルに約12万トンの高純多結晶シリコンプロジェクト、半導体単結晶シリコン材料及び関連プロジェクト、国家級シリコン材料研究開発センタープロジェクトを建設し、総投資は約206億元である。
Jiangsu Nata Opto-Electronic Material Co.Ltd(300346) ::1-3月の売上高は約0.7-0.83億元で、前年同期より約64.33%-94.85%増加した。帰母純利益は約0.54-0.67億元で、前年同期比約67.57%-107.92%増加した。
Universal Scientific Industrial(Shanghai)Co.Ltd(601231) 3月の連結営業収入は49.08億元で、前年同期比25.92%増加し、2月比18.63%増加した。1月から3月までの連結営業収入は139.53億元で、前年同期比27.61%増加した。
Zhuzhou Kibing Group Co.Ltd(601636) ::会社は雲南省昭通市で4本の1200 t/d光伏ガラス生産ラインを新設する予定で、総投資は約518000万元で、漳州市東山県で1200 t/d光伏ガラス生産ラインを新設する予定で、総投資は約114000万元である。
Shuangliang Eco-Energy Systems Co.Ltd(600481) ::会社は包頭希土類ハイテク産業開発区管理委員会と協定を締結し、ハイテク区で50億元を投資して20 GWの高効率光起電力コンポーネントプロジェクトを建設する計画で、そのうち第1期5 GW光起電力コンポーネントの建設期間は2年で、現在はまだスタート段階にある。
リスク提示:疫病の蔓延の影響は予想を超え、米国の科学技術制裁が再発し、新エネルギー自動車の値上げ圧力は減らない。
