Dongxing Securities Corporation Limited(601198)
について Sunwoda Electronic Co.Ltd(300207)
2021年度募集資金の保管・使用状況の査察意見
Dongxing Securities Corporation Limited(601198) (以下「 Dongxing Securities Corporation Limited(601198) 」、「推薦機構」、「連席主引受商」と略す)は Sunwoda Electronic Co.Ltd(300207) (以下「 Sunwoda Electronic Co.Ltd(300207) 」、「会社」と略す)株式の非公開発行及び転換社債の公開発行の推薦機構として、「証券発行上場推薦業務管理方法」、「深セン証券取引所創業板株式上場規則(2020年改訂)」、「深セン証券取引所上場企業自律監督管理ガイドライン第2号–創業板上場企業規範運営」及び「上場企業監督管理ガイドライン第2号–上場企業募集資金管理と使用監督管理要求(2022年改訂)」などの関連法律、法規と規則性文書の規定は、3 Kairuide Holding Co.Ltd(002072) 021年度募集資金の保管と使用について検査を行い、具体的な状況は以下の通りである。
一、募集資金の基本状況
（Ⅰ）実際に募集した資金金額と資金入金時間
1、2020年に転換社債を公開発行
2020年3月6日、会社が転換社債を公開発行する申請は中国証券監督管理委員会発行審査委員会の審査を経て可決された。2020年4月10日、中国証券監督管理委員会は『承認 Sunwoda Electronic Co.Ltd(300207) 転換社債の公開発行に関する承認』(証券監督許可[2020528号)の承認文書を発行し、承認会社は社会に額面総額1120000000万元の転換社債を公開発行し、期限は6年である。2020年7月20日現在、 Sunwoda Electronic Co.Ltd(300207) 今回公開発行された転換社債は1枚当たり100.00元で、実際の募集資金総額は1120000000元で、発行費用181700158元を差し引いた実際の募集資金の純額は110182998142元である。上記の募集資金業は、立信会計士事務所(特殊普通パートナー)を経て資金を検査し、それによって信会師報字[2020]第ZI 10518号「資金検査報告」を発行した。会社の募集資金銀行口座は実際に募集資金110 Wg Tech (Jiang Xi) Co.Ltd(603773) 585元を受け取り、募集資金の納付金から引受費を差し引いた純額と、検査報告書の実際の募集資金の純額の違いはまだ支払っていない発行費用である。
2021年10月20日、会社は中国証券監督管理委員会が発行した証券監督許可[20213300号文「同意 Sunwoda Electronic Co.Ltd(300207) 特定対象に対して株式登録を発行する承認について」を受け取り、会社が特定対象に株式を発行することに同意し、この承認は登録に同意した日から12ヶ月以内に有効である。2021年11月10日までに、会社は今回人民元普通株(A株)93438233株を増発し、実際の募集資金総額は391506196270元(大文字:人民元叁拾玖億壹仟伍佰零陸万壹仟玖佰陸拾弐元七角整)で、発行費用3389175298(税を含まない)元を差し引いた後、実際の募集資金の純額は人民元388117020972元である。そのうち、新規株式は人民元9343823300元、資本積立金は人民元378773197672元である。上記の募集資金はすでに信永中和会計士事務所(特殊普通パートナー)が検証し、それによって(XYZH/2021 SZAA 50116号)検証報告書を発行した。会社の募集資金銀行口座は実際に募集資金389398665289元を受け取り、募集資金の納付金から引受費を差し引いた純額と、検査報告書の実際の募集資金の純額の違いはまだ支払っていない発行費用である。（Ⅱ）資金の使用と残高の募集
1、2020年に転換社債を公開発行
（1）前年度使用募集資金使用状況：2020年12月31日現在、＊＊＊ Sunwoda Electronic Co.Ltd(300207) 会社募集資金口座が2020年度合計で減少した金額は6890337715元で、具体的には以下の通りである：1）会社は募集資金と引き換えに事前に投入した募集資金投資項目の自己資金20749765667元である；2)2020年度の募集資金が直接募集資金プロジェクトに投入された金額は48443410304元である。3)2020年度募集資金口座に発生した利息収入控除手数料支出の純額は289798256元である。
（2）本年度募集資金の使用状況：2021年12月31日現在、 Sunwoda Electronic Co.Ltd(300207) 会社募集資金口座2021年度の合計減少金額は28732185123元で、具体的な使用状況は以下の通り：1）本年度募集資金が直接募集資金プロジェクトに投入されて使用される金額は2916542254元である。2)本年度募集資金口座に発生した利息収入控除手数料支出の純額は433235031元である。
(3)残高:2021年12月31日現在、募集資金専用口座に保管されている募集資金残高は人民元12968210747元である。同社は2022年2月11日に取締役会の審議を経て、資金投資プロジェクト「消費系リチウムイオンコア拡産プロジェクト」の結項を募集し、余剰募集資金を永久に流動資金を補充する。
2、2021年特定対象者への株式発行
（1）本年度募集資金の使用状況：2021年12月31日現在、＊＊＊ Sunwoda Electronic Co.Ltd(300207) 会社募集資金口座2021年度の合計減少金額は162754406578元で、具体的な使用状況は以下の通りである：1）会社は募集資金で募集資金投資項目及び発行費用を支払った自己資金56970562718元を置換する；2)本年度の募集資金が直接募集資金プロジェクトに投入された金額は10487706249元である。3)本年度募集資金口座に発生した利息収入控除手数料支出の純額は148862389元である。4)本年度募集資金口座支出発行費用1045000000元。
(2)残高:2021年12月31日現在、募集資金専用口座に保管されている募集資金残高は人民元2266442558711元である。
二、募集資金の保管と管理状況
（Ⅰ）募集資金の管理状況
1、2020年に転換社債を公開発行
募集資金の管理と使用を規範化し、投資家の利益を保護するため、「深セン証券取引所創業板株式上場規則(2020年改訂)」、「深セン証券取引所上場企業自律監督管理ガイドライン第2号-創業板上場企業規範運営」、「上場企業監督管理ガイドライン第2号-上場企業募集資金管理と使用の監督管理要求(2022年改訂)」などの関連法律、法規、規範的な書類及び会社の《資金管理方法を募集する》の規定、 Sunwoda Electronic Co.Ltd(300207) 、東莞リチウム威エネルギー科学技術有限会社（系 Sunwoda Electronic Co.Ltd(300207) の完全子会社）、恵州リチウム威新エネルギー科学技術有限会社（以下は「恵州リチウム威」と略称する）は2020年7月20日に推薦機構 Dongxing Securities Corporation Limited(601198) (以下は「 Dongxing Securities Corporation Limited(601198) 」と略称する)とそれぞれ広東華興銀行株式会社深セン支店、 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 深セン支店(以下「 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 深大支店」と略す)、 Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) 博羅支店(以下「 Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) 園洲支店」と略す)、 China Merchants Bank Co.Ltd(600036) 深セン布吉支店(以下「 China Merchants Bank Co.Ltd(600036) 布吉支店」と略す)は「募集資金三者監督管理協議」に署名し、募集資金管理を厳格に行っている。上記の「募集資金三者監督管理協議」は、推薦機構が推薦代表者またはその他の従業員を指定して会社の募集資金の使用状況を監督し、現場調査、書面質問などの方法で監督権を行使する権利があり、四半期ごとに会社の現場調査時に募集資金の専門家の保存状況を同時に検査しなければならないと規定している。会社が一度または12ヶ月以内に累計して専戸から受け取った金額は100000万元を超え(どちらが低いかの原則に従って100000万元または募集資金の純額の10%の間で確定)、上述の銀行は直ちに Dongxing Securities Corporation Limited(601198) に通知し、同時に専戸の支出リストを提供しなければならない。
上記の監督管理協定の内容は深セン証券取引所の監督管理協定のモデルと重大な違いはなく、当社は募集資金を使用する際に厳格に遵守して履行している。
2、2021年特定対象者への株式発行
募集資金の管理と使用を規範化し、投資家の利益を保護するため、「深セン証券取引所創業板株式上場規則(2020年改訂)」、「深セン証券取引所上場企業自律監督管理ガイドライン第2号-創業板上場企業規範運営」、「上場企業監督管理ガイドライン第2号-上場企業募集資金管理と使用の監督管理要求(2022年改訂)」などの関連法律、法規、規範性文書及び会社の『資金募集管理方法』の規定、 Sunwoda Electronic Co.Ltd(300207) (以下「甲一」と略称する)、恵州リチウム威新エネルギー科学技術有限会社(以下「甲二」と略称し、系 Sunwoda Electronic Co.Ltd(300207) 全資子会社)、浙江リチウム威エネルギー科学技術有限会社(以下「甲三」と略称し、恵州リチウム威新エネルギー科学技術有限会社全資子会社と略称する)、浙江 Sunwoda Electronic Co.Ltd(300207) 電子有限公司（以下「甲四」と略称し、系 Sunwoda Electronic Co.Ltd(300207) 完全子会社）と国家開発銀行深セン市支店（以下「乙一」と略称する）、広東華興銀行株式有限公司深セン支店（以下「乙二」と略称する）、 Agricultural Bank Of China Limited(601288) 博羅県支店（以下「乙三」と略称する）、 China Construction Bank Corporation(601939) 深セン龍華支店（以下「乙四」と略称する）、 China Construction Bank Corporation(601939) 蘭渓支店（以下「乙五」という）、 Bank Of Communications Co.Ltd(601328) 深セン支店（以下「乙六」という）、 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 深セン支店（以下「乙七」という）、 Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) 深セン支店（以下「乙八」という）、 China Merchants Bank Co.Ltd(600036) 金華支店（以下「乙九」という）、 Bank Of China Limited(601988) 深セン福田支店（以下「乙十」という）、 China Citic Bank Corporation Limited(601998) 深セン支店(以下「乙十一」と略称する)及び推薦機構 Dongxing Securities Corporation Limited(601198) は「資金募集三者監督管理協議」に署名した。上記各方面において、「甲一」、「甲二」、「甲三」、「甲四」は「甲」と合称され、「乙一」、「乙二」、「乙三」、「乙四」、「乙五」、「乙六」、「乙七」、「乙八」、「乙九」、「乙十」、「乙十一」は「乙」と合称される。
上記の「募集資金三者監督管理協議」は、推薦機構が推薦代表者を指定して会社の募集資金の使用状況を監督し、現場調査、書面質問などの方法で監督権を行使する権利があり、四半期ごとに会社の現場調査時に同時に募集資金の専門家の保存状況を検査しなければならないと規定している。会社は一回或いは12ヶ月以内に累計で募集資金預金者から受け取った金額が人民元5000万元を超える（どちらが低いかの原則によって5000万元或いは募集資金の純額の20%の間で確定する）場合、乙は直ちにファックス方式で代表者を推薦し、同時に専門家の支出リストを提供する。
上記の監督管理協定の内容は深セン証券取引所の監督管理協定のモデルと重大な違いはなく、当社は募集資金を使用する際に厳格に遵守して履行している。
（Ⅱ）募集資金専用口座の保管状況
1、2020年に転換社債を公開発行
2021年12月31日現在、転換社債を公開発行して資金を募集する口座の保管状況は以下の通りである。
金額単位：人民元
銀行名口座初期保管金額注1締切日残高格納方式
China Merchants Bank Co.Ltd(600036) 布吉支行7559014820108095135.94活期
華興銀行宝安支店8058801 Baota Industry Co.Ltd(000595) 65110 Wg Tech (Jiang Xi) Co.Ltd(603773) 585442180988普通預金
華興銀行宝安支店8058801 Wanxiang Qianchao Co.Ltd(000559) 1口座注2
華興銀行宝安支店8058801 Baota Industry Co.Ltd(000595) 8212477329666普通預金
華興銀行宝安支店8058 Tangshan Port Group Co.Ltd(601000) 460定期
Ping An Bank Co.Ltd(000001) 深大支行150001032940534280活期
Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) 園洲支店200802552920016806548182219活期
合計
