湖南艾布爾環境保護科学技術株式会社
株式を初めて公開発行し、創業板に上場して公告を発行する。
推薦機構（主代理店）： Western Securities Co.Ltd(002673)
特別ヒント
湖南艾布爾環境保護科学技術株式会社(以下「艾布爾」、「発行者」または「会社」と略称する)は中国証券監督管理委員会(以下「中国証券監督管理委員会」と略称する)が公布した「証券発行と販売管理方法」(証券監督管理委員会令[第144号])(以下「管理方法」と略称する)、「創業板初公開発行株式登録管理弁法(試行)」(証監会令[第167号])、「創業板初公開発行証券発行と引受特別規定」(証監会公告[200221号、以下「特別規定」と略称する)中国証券業協会(以下「証券業協会」と略称する)が発表した「登録制下初公開発行株式ネット下投資家管理規則」(中証協発[2 Topsec Technologies Group Inc(002212) 号、以下「ネット下投資家管理細則」と略称する)、「初公開発行株式配給細則」(中証協発[2018142号)深セン証券取引所(以下「深交所」と略称する)が発表した「深セン証券取引所創業板初公開発行証券発行と販売業務実施細則(2021年改訂)」(深証上〔2021919号、以下「業務実施細則」と略称する)、「深セン市場初公開発行株式ネット発行実施細則」(深証上[2018279号、以下「ネット発行実施細則」と略称する)、「深セン市場初公開発行株式ネット下発行実施細則(2020年改訂)」(深証上[2020483号、以下「ネット下発行実施細則」と略称する)などの関連法律法規、監督管理規定及び自律規則などの文書また、深セン証券取引所の株式発行上場規則や最新の操作ガイドラインなどの関連規定は、初めて株式を公開発行し、創業板に上場することを組織して実施している。
今回発行される推薦機構（主代理店）は＊＊＊＊ Western Securities Co.Ltd(002673) （以下「＊＊＊ Western Securities Co.Ltd(002673) 」または「推薦機構（主代理店）」という）である。
今回の発行の初歩的な引合とネット下の申請はいずれも深交所のネット下発行電子プラットフォーム(以下「ネット下発行電子プラットフォーム」と略称する)を通じて行われ、ネット下の投資家は本公告と「ネット下発行実施細則」などの関連規定を真剣に読んでください。今回のネット発行は深交所取引システムを通じて、市価申請定価発行方式で行われています。ネット投資家は本公告と「ネット発行実施細則」を真剣に読んでください。
今回の発行は2021年9月18日に中国証券監督管理委員会が発表した「創業板初公開発行証券発行と引受特別規定」(証券監督管理委員会公告[200221号)、深セン証券取引所が発表した「深セン証券取引所創業板初公開発行証券発行と引受業実務施細則(2021年改訂)」(深証上[2 Mingchen Health Co.Ltd(002919) 号)、証券業協会が発表した「登録制の下で初めて株式を公開発行する販売規範」(中証協発[2 Shenzhen Dawei Innovation Technology Co.Ltd(002213) 号)は、投資家に関連規定の変化に注目し、投資リスクに注目し、発行定価の合理性を慎重に検討し、理性的に投資意思決定を行うよう求めた。
投資家は今回の発行プロセス、ネット上での購入納付、販売制限期間の設定などに重点的に注目してください。具体的な内容は以下の通りです。
1、初歩的な引合が終わった後、発行者と推薦機構(主な販売業者)は「湖南艾布爾環境保護科学技術株式会社が初めて株式を公開発行し、創業板に上場する初歩的な引合と推薦公告」(以下「初歩的な引合と推薦公告」と略称する)で約束した除去規則に従い、投資家のオファーに合致しない初歩的な引合結果を取り除いた後、協議は一致して申請価格が25.00元/株(25.00元/株を含まない)より高い配売対象をすべて除去する。申請価格は25.00元/株で、申請数量が1000万株未満の販売対象はすべて除去する。購入予定価格は25.00元/株で、購入数は1000万株に等しく、申請期間は2022年4月11日14:45:44:335の販売対象のうち、深交所網の下で電子プラットフォームを発行して自動的に生成した販売対象の順に後から前まで55の販売対象を取り除く。以上の過程で80の販売対象を除去し、除去された申請総量は77370万株で、今回の初歩的な引合で無効なオファーを除去した後、申請総量7714080万株の1.0030%を占めた。削除した部分はネットの下とネット上の申請に参加してはならない。具体的な除去状況は、「付表:投資家見積情報統計表」に「高価除去」と表記されている部分を参照してください。
2、発行者と推薦機構(主引受商)は初歩的な引合結果に基づき、発行者の基本面、今回公開発行された株式数、発行者が置かれている業界、上場企業より評価レベル、市場状況、募集資金需要及び引受リスクなどの要素を総合的に考慮し、今回の発行価格が18.39元/株であることを協議し確定し、ネット下での発行は累計入札引合を行わない。
投資家はこの価格で2022年4月14日(T日)にネットとネットの下で申請してください。申請時に申請資金を支払う必要はありません。今回のネット下発行申請日はネット上申請日と同じく2022年4月14日(T日)で、そのうち、ネット下申請時間は9:30-15:00、ネット上申請時間は9:15-11:30、13:00-15:00である。
3、発行者と推薦機構（主代理店）が協議して確定した発行価格は18.39元/株であり、最高オファーを除いたネット下の投資家のオファーの中位数と加重平均数を超えず、最高オファーを除いた後に公開募集方式で設立した証券投資基金（以下「公募基金」と略称する）、全国社会保障基金（以下「社会保障基金」と略称する）、基本養老保険基金(以下「年金」と略称する)、「企業年金基金管理弁法」に基づいて設立された企業年金基金(以下「企業年金基金」と略称する)と「保険資金運用管理弁法」などの規定に合致する保険資金(以下「保険資金」と略称する)の見積中位数、重み付け平均数はいずれも183954元/株である。「業務実施細則」第三十九条第(IV)項によると、推薦機関の関連子会社は今回の戦略的販売に参加する必要はない。
今回の発行は、発行者の高級管理職とコア従業員の資産管理計画、その他の外部投資家への戦略的な販売を手配しません。今回の発行価格に基づいて、推薦機関の関連子会社は今回の戦略的販売に参加する必要はない。結局、今回の発行は戦略投資家向けに販売されなかった。最終戦略配給数と初期戦略配給数の差額150.00万株がネット下で発行される。
今回の発行は最終的に、ネット下で条件に合致する投資家への引合販売(以下「ネット下発行」と略称する)と、深セン市場でA株の非限定販売株式または非限定販売預託証書の市場価値を持つ社会公衆投資家への定価発行(以下「ネット上発行」と略称する)を組み合わせた方式で行われる。
4、販売制限期間の手配:今回発行された株式のうち、ネット上で発行された株式は流通制限と販売制限期間の手配がなく、今回公開発行された株式は深セン証券取引所創業板が上場した日から流通することができる。
ネット下の発行部分は比例限定販売方式を採用し、ネット下の投資家はその配当株数の10%(上取整計算)の制限販売期限を自発的な歩行者が初めて公開発行し、上場した日から6ヶ月と約束しなければならない。すなわち、各配給対象者が配給された株式のうち、90%の株式が無期限に販売され、今回発行された株式が深セン証券取引所の上場取引の日から流通することができる。10%の株式の販売制限期間は6ヶ月で、販売制限期間は今回の発行株式が深セン証券取引所に上場した日から計算されます。
ネット下の投資家が初歩的な引合見積書とネット下の申請に参加する場合、その管理する販売対象のために販売制限期間の手配を記入する必要はなく、見積書が本公告に開示されたネット下限販売期間の手配を受け入れると見なす。
5、自主的に申請意向を表明する:ネット上の投資家は自主的に申請意向を表明しなければならず、証券会社に新株の申請を代行するように全権を委託してはならない。
6、今回の発行回拨メカニズム:ネット上、ネット下の申请が终わった后、発行者と保荐机构(主な贩売者)はネット上の申请の状况によって2022年4月14日(T日)に回拨メカニズムを开始するかどうかを确定し、ネット上、ネット下の発行规模を调整する。コールバックメカニズムの起動は、ネット投資家の初歩的な有効な購入倍数に基づいて確定される。
7、ネット下の投資家は『湖南艾布爾環境保護科学技術株式会社が初めて株式を公開発行し、創業板の上場ネットの下で初歩的な販売結果公告を発行しなければならない』(以下「ネット下で初歩的な販売を発行する」と略称する。
結果公告』)は、2022年4月18日(T+2日)16:00までに、最終的に確定した発行価格と初歩的な販売数量に基づき、新株予約資金を適時に全額納付した。
購入資金は規定時間内に満額入金し、規定時間内または要求通りに満額納付していない場合、当該販売対象者が新株を取得してもすべて無効である。複数の新株が同日発行されたときに前述の状況が発生した場合、当該配売対象はすべて新株を取得して無効とする。異なる販売対象者が銀行口座を共用する場合、購入資金が不足すると、共用銀行口座の販売対象者が新株を獲得してもすべて無効となる。ネットの下の投資家は日に複数の新株を獲得したように、新株ごとに別々に支払ってください。
ネット上の投資家は新株の購入に署名した後、「湖南艾布爾環境保護科学技術株式会社が初めて株式を公開発行し、創業板に上場したネット上で番号を振って結果公告」(以下「ネット上で番号を振って結果公告」と略称する)に基づいて資金の納付義務を履行し、その資金口座が2022年4月18日(T+2日)日に最終的に満額の新株の購入資金を確保し、不足部分は購入を放棄したと見なす。これによる結果と関連する法律責任は投資家が自ら負担する。投資家の金額の支払いは、投資家が所属する証券会社の関連規定を遵守しなければならない。
ネット下とネット投資家が買収を放棄した株式は、推薦機関(主販売業者)が請け負う。
8、発行中止状況：ネット下とネット上の投資家が納付して購入した株式の合計が今回の公開発行数の70%に満たない場合、発行者と推薦機構（主引受業者）は今回の新株発行を中止し、発行中止の原因と後続の手配について情報開示を行う。
9、本公告で公表されたすべての有効オファーの販売対象者は必ずネット下の申請に参加しなければならない。有効オファーのネット下の投資家がネット下の申請に参加していない、十分な申請ができていない、または初歩的な販売を獲得したネット下の投資家が最終的に確定した発行価格と獲得数量に従って直ちに購入資金を十分に納付していない場合、違約と見なされ、違約責任を負わなければならない。推薦機構(主販売業者)は違約状況を証券業協会に届け出なければならない。販売対象者は創業板、科創板、マザーボードなどのプレートの違反回数を集計して計算する。制限リストに登録されている間、関連販売対象者は創業板、科創板、マザーボードなどのプレート関連項目のネット下引合と販売に参加してはならない。
ネット上の投資家が12カ月連続で累計3回中に署名した後、満額の納付が行われていない場合、決済参加者が最近購入放棄を申告した翌日から6ヶ月(180自然日で計算し、翌日を含む)以内に新株、預託証明書、転換社債、交換社債のネット上の申請に参加してはならない。購入を放棄した回数は、投資家が実際に新株の購入を放棄した回数、預託証明書、転換社債と交換社債を放棄した回数によって計算される。
10、発行者と推薦機構(主な販売業者)は広範な投資家に投資リスクに注意することを厳粛に提示し、
性投資、2022年4月13日(T-1日)に「中国証券報」「上海証」に掲載された
券報、証券時報、証券日報、経済参考報、金融時報の湖南艾
ブルーエコテクノロジー株式会社は初めて株式を公開発行し、創業板に上場する投資リスク特別公
(以下「投資リスク特別公告」と略称する)市場リスクを十分に理解し、慎重に本
次新株発行
評価と投資リスクのヒント
1、今回の発行価格は18.39元/株で、投資家は以下の状況によって今回の発行価格を判断してください。
の合理性。
(1)中国証券監督管理委員会の「上場企業業界分類ガイドライン」(2012年改訂)、エブル
所属業界は「(N 77)生態保護と環境整備業」。中証指数有限会社は2022年4月に
月11日(T-3日)に発表された業界の最近の月の平均静的収益率は21.92倍で、投資家に
意思決定時に参考する。
2022年4月11日(T-3日)現在、A株上場企業の評価レベルは以下の通りである。
2021年扣非前2021年扣非后T-3日股票收対応静的市盈证券コード略称EPS EPS盘价率(倍)-扣非前率(倍)-扣非后(元/株)(元/株)(元/株)
Yonker Environmental Protection Co.Ltd(300187) Yonker Environmental Protection Co.Ltd(300187) 0.1102 0.0993 6.63 60.16 66.77
Welle Environmental Group Co.Ltd(300190) Welle Environmental Group Co.Ltd(300190) – – 5.09 – –
Guangxi Bossco Environmental Protection Technology Co.Ltd(300422) Guangxi Bossco Environmental Protection Technology Co.Ltd(300422) -0.3293 -0.4144 6.95 -21.11 -16.77
Beijing Geoenviron Engineering & Technology Inc(603588) Beijing Geoenviron Engineering & Technology Inc(603588) 0.7133 0.6814 15.02 21.06
