傑創知能科学技術株式会社
株式を初めて公開発行し、創業板に上場する
ネットの下で初歩的な販売結果公告を発行する
推薦機構（主代理店）： Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211)
特別ヒント
杰創智能科技股份有限公司(以下「発行者」または「会社」と略称する)は初めて256200万株の人民元普通株(A株)(以下「今回の発行」と略称する)を公開発行する申請が深セン証券取引所(以下「深交所」と略称する)創業板上場委員会の審議で可決された。中国証券監督管理委員会(以下「中国証券監督会」と略称する)の登録に同意した(証券監督許可[2 Anhui Sierte Fertilizer Industry Ltd.Company(002538) 号)。
発行者は推薦機構（主代理店） Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) （以下「 Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) 」、「推薦機構（主代理店）」という）と協議して、今回の発行株式数は256200万株で、今回の発行価格は人民元39.07元/株であることを確定する。
今回発行された発行価格は、最高オファーを除いたネット下の投資家のオファーの中位数と加重平均数を超えず、最高オファーを除いた公開募集方式で設立された証券投資基金(以下「公募基金」と略称する)、全国社会保障基金(以下「社会保障基金」と略称する)、基本養老保険基金(以下「年金」と略称する)、「企業年金基金管理弁法」に基づいて設立された企業年金基金(以下「企業年金基金」と略称する)と「保険資金運用管理弁法」などの規定に合致する保険資金(以下「保険資金」と略称する)の見積中位数、重み付け平均数(以下「4つの値」と略称する)のどちらが低いか390708元/株である。『深セン証券取引所創業板初公開発行証券発行と販売業務実施細則(2021年改訂)』(深証上[2021919号)第三十九条第(IV)項に基づき、推薦機構関連子会社 Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) 証裕投資有限会社(以下「証裕投資」と略す)は今回の戦略配給に参加する必要がなく、証裕投資の初期参加と投資の株式数はすべてネット下で発行される。
最終的に確定した価格に基づき、発行者の高級管理職と核心従業員特別資産管理計画 Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) 君享創業板傑創知能1号戦略配給集合資産管理計画(以下「傑創知能1号資本管理計画」と略称する)の最終戦略配給数は1621960万株で、今回の発行数の6.33%を占めている。
今回の発行初期戦略の配給数は384.30万株で、今回の発行数の15.00%を占めている。最終戦略配給数は1621960万株で、今回の発行数の6.33%を占めている。初期戦略配売株数と最終戦略配売株数の差額2221040万株がネット下で発行される。
最終的に今回の発行は、戦略投資家向け販売(以下「戦略販売」と略称する)、ネット下向け条件に合致する投資家向け引合販売(以下「ネット下発行」と略称する)と、深セン市場のA株の非限定販売株式または非限定販売預託証書の市場価値を持つ社会公衆投資家向けの定価発行(以下「ネット発行」と略称する)を組み合わせた方式で行われる。
戦略配売回拨の后、ネット上での回拨メカニズムがスタートする前に、ネット下での発行数は17465040万株で、最终戦略配売数を差し引いた今回の発行数の72.78%を占めた。ネット上の発行数は653万3000株で、最終戦略の配給数を差し引いた今回の発行数の27.22%を占めている。「傑創知能科学技術株式会社」が初めて株式を公開発行し、創業板に上場して公告を発行した(以下「発行公告」と略称する)が発表した回収メカニズムによると、ネット上の初歩的な有効申請倍数は895708587倍で、100倍を上回ったため、発行者と推薦機構(主販売業者)は回収メカニズムを開始し、480.00万株をネット上に回収することを決定した。ダイヤルバック後、ネット下の最終発行数は12665040万株で、最終戦略の販売数を差し引いた今回の発行数の52.78%を占めている。ネット上の最終発行数は1133万3000株で、最終戦略の配給数を差し引いた今回の発行数の47.22%を占めている。コールバック後、今回のネット定価発行の最終落札率は00193671400%、申請倍数は516338498倍だった。
今回発行された納付コーナーは投資家に重点的に注目してもらい、2022年4月13日(T+2日)に納付義務をタイムリーに履行してください。具体的な内容は以下の通りです。
1、ネット下の投資家は本公告に基づき、2022年4月13日(T+2日)16:00までに、最終的に確定した発行価格と初歩的な販売数量に基づき、直ちに新株予約資金を十分に納付しなければならない。販売対象者が同日に複数の新株を発行されたように、必ず新株ごとに全額納付し、規範に従って注釈を記入しなければならない。販売対象単株の新株資金が不足すると、その販売対象当日にすべての新株が無効になり、これによる結果は投資家が自ら負担する。
ネット上の投資家が新株の購入に署名した後、「傑創知能科学技術株式会社が初めて株式を公開発行し、創業板に上場したネット上で番号を振って署名した結果公告」に基づいて資金の納付義務を履行し、その資金口座が2022年4月13日(T+2日)日に満額の新株の購入資金を確保し、不足部分は購入を放棄したと見なされ、これによる結果と関連法律責任は投資家が自ら負担する。投資家の金額の支払いは、投資家が所属する証券会社の関連規定を遵守しなければならない。
ネット下とネット上の投資家が買収を放棄した株式の一部は、推薦機関(主引受業者)が販売する。
2、今回発行された株式のうち、ネット上で発行された株式は流通制限や販売制限期間がなく、今回公開された株式は深セン証券取引所に上場した日から流通することができる。
ネット下の発行部分は比例限定販売方式を採用し、ネット下の投資家はその配当株数の10%(上取整計算)の制限販売期限を自発的な歩行者が初めて公開発行し、上場した日から6ヶ月と約束しなければならない。すなわち、各配給対象者が配給された株式のうち、90%の株式が無期限に販売され、今回発行された株式が深セン証券取引所の上場取引の日から流通することができる。10%の株式の販売制限期間は6ヶ月で、販売制限期間は今回の発行株式が深セン証券取引所に上場した日から計算されます。
ネット下の投資家が初歩的な引合見積書とネット下の申請に参加する場合、その管理する販売対象のために販売制限期間の手配を記入する必要はなく、見積書が本公告に開示されたネット下限販売期間の手配を受け入れると見なす。
戦略的な販売については、傑創知能1号資本管理計画は今回の株式の販売制限期間を12ヶ月と約束し、販売制限期間は今回公開発行された株式が深交所に上場した日から計算を開始する。
販売制限期間が満了した後、戦略投資家は配当株式の減持に対して中国証券監督管理委員会と深交所の株式減持に関する関連規定を適用する。3、ネット下とネット上の投資家が納付して購入した株式の合計が今回の公開発行数の70%未満になった場合、発行者と推薦機関(主引受業者)は今回の新株発行を中止し、発行を中止した原因と後続の手配について情報開示を行う。
4、有効なオファーを提供したネット下の投資家が申請に参加していないか、または初歩的な販売を獲得したネット下の投資家が直ちに購入金を満額に納めていない場合、違約と見なされ、違約責任を負わなければならない。販売対象は科創板、創業板、マザーボードなどのプレートの違反回数を集計して計算する。制限リストに登録されている間、この販売対象者は科創板、創業板、マザーボードなどのプレート関連項目のネット下引合と販売に参加してはならない。
ネット上の投資家が12カ月連続で累計3回中に署名した後、満額の納付が行われていない場合、決済参加者が最近購入放棄を申告した翌日から6ヶ月(180自然日で計算し、翌日を含む)以内に新株、預託証明書、転換社債、交換社債のネット上の申請に参加してはならない。5、本公告が刊行されると、ネット下の申請に参加したネット下の投資家に配給金の通知を送付する。一、戦略配給状況
発行者と推薦機構(主引受商)は初歩的な引合結果に基づき、今回の発行価格は39.07元/株であることを協議し、今回の発行価格は最高オファーを除いたネット下の投資家のオファーの中位数と重み付け平均数を超えず、最高オファーを除いた公募基金、社会保障基金、年金、企業年金基金と保険資金のオファーの中位数、重み付け平均数のどちらが低いかを確定した。そのため、推薦機構の関連子会社の証裕投資は今回発行された戦略的な販売に参加する必要はなく、証裕投資の初期参加と投資の株式数はすべてネットの下で発行される。最終的に確定した価格によると、傑創知能1号資本管理計画の最終戦略配売数は1621960万株で、今回の発行数の6.33%を占め、初期戦略配売と最終戦略配売株数の差額は2221040万株がネット下で発行される。
2022年4月6日(T-3日)現在、戦略投資家は時間通りに購入資金を納付している。最初の納付金額が最終配当数の対応金額を超えた余分な金額は、推薦機関(主引受業者)が2022年4月15日(T+4日)までに、納付元の経路に基づいて返却する。発行者と戦略投資家が署名した「戦略販売協議」の関連約束に基づき、今回の発行戦略販売結果は以下の通りであることを確定する。
戦略投資家名称配当金(株)配当金(元)販売制限期間
傑創知能1号資本管理計画16219606336997720 12ヶ月
二、ネット下での発行申請状況及び初歩的な販売結果
(I)ネット下での発行申請状況
『証券発行と引受管理弁法』(証監会令[第144号])、『創業板初公開発行証券発行と引受特別規定』(証監会公告[200221号)、『深セン証券取引所創業板初公開発行証券発行と引受業実務施細則(2022年改訂)』(深証上[2 Mingchen Health Co.Ltd(002919) 号)、『深セン市場初公開発行株式網下発行実施細則(2020年改訂)』(深証上[2020483号)、『登録制下初公開発行株式引受規範』(中証協発[2021213号)、『初公開発行株式網下投資家管理細則』(中証協発[2018142号)、「登録制下初公開発行株式網下投資家管理規則」(中証協発[2 Topsec Technologies Group Inc(002212) 号)などの関連規定は、推薦機関(主引受業者)がネット下申請に参加した投資家資格を審査し、確認した。深交所のネットの下で電子プラットフォームを発行して最終的に受け取った有効な申請結果に基づき、推薦機構(主販売業者)は以下の統計を出した。
今回発行されたネット通販事業は2022年4月11日(T日)に終了した。「発行公告」に開示された247社のネット下投資家が管理している5332件の有効オファーの販売対象はすべて「発行公告」の要求に従ってネット下申請を行い、ネット下申請の数は3326350万株であることが確認された。(II)ネット下での初歩的な販売結果
「傑創知能科学技術株式会社が初めて株式を公開発行し、創業板に上場した初歩的な引合及び推薦公告」(以下「初歩的な引合及び推薦公告」と略称する)に公表したネット下での販売原則と計算方法に基づき、発行者と推薦機構(主引受業者)はネット下で発行した株式に対して初歩的な販売を行い、各種類のネット下投資家の有効な申請及び初歩的な販売状況は以下の表の通りである。
配売対象類有効発注株数が総有効初歩配売株数に占めるネット下最終各種類投資家配別(万株)発注数量数(株)発行量の比売割合
スケール例
A類投資家152144045.74896885370.82%005889582300%
B類投資家100700.30550830.43%0054710583%
C類投資家1794845396364110428.75% Fujian Septwolves Industry Co.Ltd(002029) 67100%
合計3326350100.0012665040100.00%-
注意:合計数が各セクションの数値の和と末尾数と一致しない場合は、いずれも四捨五入の原因となります。
このうち、残りの2株は「初歩的な引合及び推薦公告」のネット下の販売原則に従って長城基金管理有限会社が管理する販売対象「長城消費付加価値混合型証券投資基金」に販売された。
以上の販売手配と結果は「初歩的な引合と推薦公告」が発表した販売原則に合致している。最終的に各販売対象者の配置状況は「付表:ネット下の投資家の初歩的な販売明細表」を参照してください。三、推薦機構（主代理店）の連絡先
上記の販売対象者は、本公告で公表されたネット下での初歩的な販売結果に疑問がある場合は、今回発行された主な販売業者に連絡してください。具体的な連絡先は以下の通りです。
連絡先：02138031877021380331878
担当者：資本市場部
発行者：傑創智能科技株式会社推薦機構（主な販売代理店）： Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) 2022年4月13日
(このページには本文がなく、『傑創知能科学技術株式有
