蘇州欧聖電気株式会社
株式を初めて公開発行し、創業板に上場する
ネットの下で初歩的な販売結果公告を発行する
推薦機構（連席主代理店）： Zhongtai Securities Co.Ltd(600918)
連席主引受商:民生証券株式会社
特別ヒント
蘇州欧聖電気株式会社(以下「欧聖電気」、「発行者」と略称する)は、人民元普通株(A株)の初公開発行(以下「今回発行」と略称する)の申請を深セン証券取引所(以下「深交所」と略称する)創業板上市委員会で審議・採択し、中国証券監督管理委員会が登録に同意した(証券監督許可〔2022438号)。 Zhongtai Securities Co.Ltd(600918) は今回発行する推薦機構（連席主代理店）（以下は「 Zhongtai Securities Co.Ltd(600918) 」、「推薦機構」と略称する）を担当し、民生証券株式会社（以下は「民生証券」と略称する）は今回発行する連席主代理店（ Zhongtai Securities Co.Ltd(600918) と民生証券以下は「連席主代理店」と総称する）を担当する。
発行者は連席主代理店と協議して、今回の発行株式数は456520万株で、今回の発行価格は人民元21.33元/株であることを確定した。今回発行された発行価格は、最高オファーを除いたネット下の投資家のオファーの中位数と加重平均数を超えず、最高オファーを除いた公開募集方式で設立された証券投資基金(以下「公募基金」と略称する)、全国社会保障基金(以下「社会保障基金」と略称する)、基本養老保険基金(以下「年金」と略称する)、「企業年金基金管理弁法」に基づいて設立された企業年金基金(以下「企業年金基金」と略称する)と「保険資金運用管理弁法」などの規定に合致する保険資金(以下「保険資金」と略称する)の見積中位数、重み付け平均数のどちらが低いか。今回の発行価格に基づいて、推薦機関の関連子会社は戦略的な販売に参加しない。今回の発行は、発行者の高級管理職とコア従業員の資産管理計画、その他の外部投資家への戦略的な販売を手配しません。初期戦略配売と最終戦略配売株数の差額は228.26万株をネット下で発行した。
今回の発行は最終的に、ネット下で条件に合致する投資家への引合販売(以下「ネット下発行」と略称する)と、深セン市場のA株の非限定販売株式と非限定販売預託証書の市場価値を持つ社会公衆投資家への定価発行(以下「ネット上発行」と略称する)を組み合わせた方式で行われる。
戦略的に再販売した後、ネット上での再利用メカニズムが起動する前に、ネット下の初期発行数は326415万株で、今回の発行数の71.50%を占めた。ネット上の初期発行数は130105万株で、今回の発行数の28.50%を占めている。「蘇州欧聖電気株式会社」が初めて株式を公開発行し、創業板に上場して公告を発行する」(以下「発行公告」と略称する)が発表した回収メカニズムによると、ネット上の初歩的な有効申請倍数は750195235倍で、100倍を上回ったため、発行者と連席主代理店は回収メカニズムを起動し、ネット下、ネット上の発行の規模を調整することを決定した。今回発行された株式の20%（500株の整数倍、913.05万株）をネットからネットに振り替えた。今回のダイヤルバック後、ネット下の最終発行数は235110万株で、今回の発行総量の51.50%を占めている。ネット上の最終発行数は224.10万株で、今回の発行総量の48.50%を占めている。ダイヤルバックメカニズムが起動した後、ネット上で発行された最終落札率は Westone Information Industry Inc(002268) 44860%で、有効申請倍数は440829913倍だった。
投資家は今回発行された発行プロセスと納付の一環に重点を置いて、2022年4月13日(T+2日)に納付義務をタイムリーに履行してください。具体的な内容は以下の通りです。
1、ネット下の投資家は本公告に基づき、2022年4月13日(T+2日)16:00までに、最終的に確定した発行価格と初歩的な販売数量に基づき、直ちに新株予約資金を十分に納付しなければならない。
購入資金は規定時間内に満額入金し、規定時間内または要求通りに満額納付していない場合、当該販売対象者が新株を取得してもすべて無効である。複数の新株が同日発行されたときに前述の状況が発生した場合、その配売対象はすべて無効とする。異なる販売対象者が銀行口座を共用する場合、購入資金が不足すると、共用銀行口座の販売対象者が新株を獲得してもすべて無効となる。ネットの下の投資家は日に複数の新株を獲得したように、新株ごとにそれぞれ納付し、規範に従って注釈を記入してください。
ネット下の投資家が買収を放棄した株式の一部は Zhongtai Securities Co.Ltd(600918) で販売されている。
2、今回発行された株式のうち、ネット上で発行された株式は流通制限や販売制限期間がなく、今回公開された株式は深セン証券取引所に上場した日から流通することができる。
ネット下の発行部分は比例限定販売方式を採用し、ネット下の投資家はその配当株数の10%(上取整計算)の制限販売期限を自発的な歩行者が初めて公開発行し、上場した日から6ヶ月と約束しなければならない。すなわち、各配給対象者が配給された株式のうち、90%の株式が無期限に販売され、今回発行された株式が深セン証券取引所の上場取引の日から流通することができる。10%の株式の販売制限期間は6ヶ月で、販売制限期間は今回の発行株式が深セン証券取引所に上場した日から計算されます。
ネット下の投資家が初歩的な引合見積書とネット下の申請に参加する場合、その管理する販売対象のために販売制限期間の手配を記入する必要はなく、見積書が本公告に開示されたネット下限販売期間の手配を受け入れると見なす。
3、ネット下とネット上の投資家が納付して購入した株式の合計が今回の公開発行数の70%未満になった場合、発行者と連席主代理店は今回の新株発行を中止し、発行を中止した原因と後続の手配について情報開示を行う。
4、有効なオファーを提供したネット下の投資家が購入申請に参加していないか、または初歩的な販売を獲得したネット下の投資家が直ちに購入金を十分に納めていない場合、違約と見なされ、違約責任を負わなければならない。配給対象は上海証券取引所(以下「上交所」と略す)、深交所、北京証券取引所(以下「北交所」と略す)の株式市場の各プレートの違反回数を集計して計算する。制限リストに登録されている間、関連販売対象者は上交所、深交所、北交所株式市場の各プレートの関連項目のネット下引合と販売に参加してはならない。異常リストに登録されたネット下の投資家は、ネット下の投資家のオファーと販売に参加してはならない。
5、本公告が刊行されると、ネット下の申請に参加したネット下の投資家に配給金の通知を送付する。
一、戦略販売の最終結果
今回発行された発行価格は、最高オファーを除いたネット下の投資家のオファーの中位数と重み付け平均数、および最高オファーを除いた公募基金、社会保障基金、年金、企業年金基金と保険資金のオファーの中位数、重み付け平均数のどちらが低いかを超えない。
今回の発行価格に基づいて、推薦機関の関連子会社は戦略的な販売に参加しない。今回の発行は、発行者の高級管理職とコア従業員の資産管理計画、その他の外部投資家への戦略的な販売を手配しません。結局、今回の発行は戦略投資家向けに販売されなかった。二、ネット下での発行申請状況及び初歩的な販売結果
(I)ネット下での発行申請状況
『証券発行と引受管理弁法』(証券監督会令〔第144号〕)、『創業板初公
発行証券発行と引受特別規定」(証券監督会公告〔202121号)、「深セン証券取引
創業板は初めて証券発行と販売業務実施細則を公開発行した(深証上〔2021919号)。
『深セン市場初公開発行株式網下発行実施細則(2020年改訂)』(深証上〔2020〕
483号)、『初公開発行株式配給細則』(中証協発〔2018142号)、『登録制下
初公開発行株式網下投資家管理規則」(中証協発〔2021212号)及び「登録制
下初公開発行株式引受規範」(中証協発〔2021213号)などの関連規定、連席主
販売業者は、ネット下で申請した投資家の資格を確認し、確認した。深交所網の下に基づいて電気を発行する
サブプラットフォームが最終的に受け取った有効な申請結果は、連席主代理店が以下の統計を発表した。
今回発行されたネット通販事業は2022年4月11日(T日)に終了した。確認した結果、
「発行公告」に開示された214社のネット下投資家が管理する5486件の有効オファーの販売対象はすべて
「発行公告」の要求に従ってネット下での申請を行い、有効な申請数は636071000万株である。
(II)ネット下での初歩的な販売結果
「蘇州欧聖電気株式会社」によると、初めて株式を公開発行し、創業板に上場する初歩的な問い合わせ
価格及び推薦公告(以下「『初歩的な引合及び推薦公告』と略称する)に公表されたネット下での販売原則と
計算方法、発行者と連席主代理店はネット下で発行した株式に対して初歩的な販売を行い、各種のネット下で投資した。
資本者の有効な申請と初歩的な販売結果は以下の通りである。
有効発注株数ネット下有効初歩配給株数ネット下発行各種投資家配給投資家種別(万株)発注数量比数(株)総量の割合販売割合(%)例(%)(%)
公募基金、社会保障基金、養老
金、企業年金と保険資金285052044.8116645210470.80 005839322(A類投資家)
合格海外機関投資家
(B類投資家)548000.862115670.90 003860712
その他の投資家
(C類投資家)345539054.32665432928.30 001925782
合計6360711 Shenzhen Universe (Group) Co.Ltd(000023) 511 Tcl Technology Group Corporation(000100) .00-
注意:合計数が各セクションの数値の和と末尾数と一致しない場合は、いずれも四捨五入の原因となります。
「初歩的な引合及び推薦公告」に公表されたネット下での販売原則に基づき、販売に残株は発生していない。であるかのように
上配売の手配と結果は「初歩的な引合と推薦公告」が発表した配売原則に合致し、最終的に各配売対象者の配分状況は付表を参照する。
二、連席主代理店の連絡先
ネット下の投資家は、本公告で発表されたネット下の販売結果に疑問がある場合は、今回発行された連席主代理店に連絡してください。具体的な連絡先は以下の通りです。
（I）推薦機構（連席主代理店）： Zhongtai Securities Co.Ltd(600918)
連絡先：北京市東城区朝陽門北大街9号泓晟国際センター17階
担当者：資本市場部
電話番号：0105901387001059013880
(II)連席主代理店:民生証券株式会社
連絡先：中国（上海）自由貿易試験区浦明路8号
担当者：資本市場部
電話番号：01085217979
発行者：蘇州欧聖電気株式会社推薦機構（連席主引受商）： Zhongtai Securities Co.Ltd(600918) 連席主引受商：民生証券株式会社2022年4月13日（本ページは本文がなく、「蘇州欧聖電気株式会社は初めて株式を公開発行し、創業板上場網の下で初歩的な販売結果公告を発行した」の押印ページ
発行者：蘇州欧聖電気株式会社年月日（本ページは本文がなく、『蘇州欧聖電気株式会社が初めて株式を公開発行し、創業板上場網の下で初歩的な販売結果公告を発行する』の押印ページ
推薦機構（連席主代理店） Zhongtai Securities Co.Ltd(600918) 年月日（本ページは本文がなく、『蘇州欧聖電気株式会社が初めて株式を公開発行し、創業板の上場ネットの下で初歩的な販売結果公告を発行する』の押印ページ
連席主引受商:民生証券株式会社年月日
付表：ネットの下で初歩的な販売明細表を発行する
シリアル投資者名
