New Hua Du Supercenter Co.Ltd(002264) 特殊電気株式会社
株式を初めて公開発行し、創業板に上場して発行した結果を推薦機関(主代理店)に公告する。
New Hua Du Supercenter Co.Ltd(002264) 特殊電気株式会社が初めて公開発行した人民元普通株(A株)6192万株(以下「今回発行」と略す)を超えない申請は2021年9月10日に深セン証券取引所創業板上場委員会の審議で可決され、2022年2月23日に日経証券監督会の許可〔2022378号で登録に同意した。今回発行された推薦機構(主代理店)は民生証券株式会社(以下「民生証券」または「推薦機構(主代理店)」と略称する。発行者の株式は「新特電気」と略称され、株式コードは「301120」である。
今回の発行は最終的に戦略投資家向けに販売(以下「戦略販売」と略称する)、ネット下で条件に合致する投資家向けに引合販売(以下「ネット下発行」と略称する)と深セン市場のA株の非限定販売株式と非限定販売預託証書の市場価値を持つ社会公衆投資家向けにネット上で定価発行(以下「ネット発行」と略称する)を組み合わせた方式で行われる。
発行者は推薦機関と協議して、今回の株式の発行価格は13.73元/株で、発行数は6192万株で、今回の発行は古い株の譲渡を行わず、発行株式はすべて新株であることを確定した。今回発行された発行価格は、最高オファーを除いたネット下の投資家のオファーの中位数と加重平均数を超え、最高オファーを除いた公開募集方式で設立された証券投資基金、全国社会保障基金、基本養老保険基金、「企業年金基金管理弁法」に基づいて設立された企業年金基金と「保険資金運用管理弁法」などの規定に合致する保険資金のオファーの中位数を超えている。加重平均数(以下「4つの値」と略称する)のどちらが低いかは、推薦機関の関連子会社が参加しなければならない。
今回の発行初期戦略配売発行数は928.80万株で、発行数の15.00%を占め、最終的に確定した発行価格に基づき、今回発行された戦略配売は発行者の高級管理職と核心従業員が今回の戦略配売設立に参加した特定資産管理計画と推薦機構関連子会社と投資から構成されている。発行者の高級管理職と核心従業員の特別資産管理計画の最終戦略配給株式数は3678077万株で、今回の発行株式数の5.94%を占めている。推薦機関関連子会社の最終戦略配給株式数は2913328万株で、今回の発行株式数の4.70%を占めている。最終戦略配売数は6591405万株で、発行総数の10.65%を占め、初期戦略配売と最終戦略配売の差額は2696595万株がネット下で発行された。
ネット上でネット上での回収メカニズムがスタートする前に、戦略的な販売回収後のネット下の初期発行数は39539095万株で、最終的な戦略的な販売数を差し引いた発行数の71.46%を占めた。ネット上の初期発行数は15789500万株で、最終戦略の配給数を差し引いた発行数の28.54%を占めている。「 New Hua Du Supercenter Co.Ltd(002264) 特殊電気株式会社が初めて株式を公開発行し、創業板に上場して公告を発行する」が発表した回収メカニズムによると、ネット上の初歩的な有効申請倍数は742818218倍で、100倍を超えたため、発行者と推薦機構(主引受商)は回収メカニズムを開始することを決定した。今回公開された発行株数の20%（500株の整数倍の110660万株まで上方修正）を、ネット上からネット上に振り替える。ダイヤルバック後、ネット下の最終発行数は28473095万株で、最終戦略の販売数を差し引いた発行総量の51.46%を占めている。ネット上の最終発行数は26855500万株で、最終戦略の販売数を差し引いた発行総量の48.54%を占めている。コールバック後、今回のネット定価発行の落札率は Shenzhen Success Electronics Co.Ltd(002289) 71969%で、申請倍数は436734682倍だった。
今回発行されたインターネット下での購入納付は2022年4月11日(T+2日)に終了した。一、新株予約状況統計
推薦機構(主引受商)は深セン証券取引所と中国証券登録決済有限責任会社深セン支社が提供したデータに基づき、今回のネット上、ネット下で発行された新株の購入状況を統計し、結果は以下の通りである。
（Ⅰ）戦略配給状況
今回の発行価格は、最高オファーを除いたネット下の投資家のオファーの中位数と重み付け平均数、および最高オファーを除いた公募製品、年金、社会保障基金、企業年金基金、保険資金オファーの中位数、重み付け平均数のどちらが低いかを超えているため、推薦機は子会社が参加し、投資する必要がある。
今回発行された戦略的な販売は、発行者の高級管理職と核心従業員の特別資産管理計画と推薦機構の関連子会社と投資から構成されている。
2022年3月30日(T-4日)までに、戦略投資家は時間通りに購入資金を納付した。発行者と推薦機構(主代理店)、戦略投資家が署名した「戦略配売投資協定」の関連約束に基づき、今回の発行戦略配売結果は以下の通りであることを確定した。
シーケンス番号戦略投資家名割当数量(株)割当金額(元)販売期限(月)
1新特電特別資本管理計画3678077504999721
2民生投資2913328399999344
合計659140590499999065
(II)ネット上の新株予約状況
推薦機構(主引受商)は深セン証券取引所から提供されたデータに基づき、今回ネット上で発行された新株の購入状況を統計し、結果は以下の通りである。
1、ネット投資家が納付して購入した株式数(株):26697795
2、ネット投資家が納付して購入した金額(元):36656072535
3、ネット投資家は購入数量（株）を放棄する：157705
4、ネット投資家が購入を放棄した金額(元):216528965
(III)ネット下の新株予約状況
1、ネット下の投資家が納付して購入した株式数(株):28473095
2、ネット下の投資家が納付して購入した金額(元):39093559435
3、ネット下の投資家は購入数量（株）を放棄する：0
4、ネット下の投資家が購入を放棄した金額(元):0
二、ネット下の比例販売制限状況
ネット下の発行部分は比例限定販売方式を採用し、ネット下の投資家はその配当株数の10%(上取整計算)の制限販売期限を自発的な歩行者が初めて公開発行し、上場した日から6ヶ月と約束しなければならない。
すなわち、各配給対象者が配給された株式のうち、90%の株式が無期限に販売され、今回発行された株式が深セン証券取引所の上場取引の日から流通することができる。10%の株式の販売制限期間は6ヶ月で、販売制限期間は今回の発行株式が深セン証券取引所に上場した日から計算されます。
ネット下の投資家が初歩的な引合見積書とネット下の申請に参加する場合、その管理する販売対象のために販売制限期間の手配を記入する必要はなく、見積書が本公告に開示されたネット下限販売期間の手配を受け入れると見なす。
今回の発行でネット下の割合で6カ月間販売された株式数は2849804株で、ネット下の発行総量の10.01%を占め、今回の公開発行株式総量の4.60%を占めている。
三、推薦機構（主代理店）の委託販売状況
ネット上、ネット下の投資家が購入株数を放棄したのはすべて推薦機構(主販売業者)が請け負い、推薦機構(主販売業者)が株式を請け負う数は157705株で、保証金額は216528965元で、推薦機構(主販売業者)が請け負う割合は0.2547%だった。
2022年4月13日(T+4日)、推薦機関(主引受業者)は余株の販売資金を戦略投資家とネット上、ネット下での発行募集資金から推薦引受費を差し引いて発行者に割り当てた。発行者は中国証券登録決済有限責任会社深セン支社に株式登録申請を提出し、請負株式を推薦機構(主引受商)指定証券口座に登録する。
四、推薦機構（主代理店）の連絡先
上記の投資家は、本公告で公表された発行結果に疑問がある場合は、今回発行された推薦機関(主引受業者)に連絡してください。具体的な連絡先は以下の通りです。
電話番号：01085217979
担当者：資本市場部
発行者： New Hua Du Supercenter Co.Ltd(002264) 特殊電気株式会社推薦機構（主引受商）：民生証券株式会社2022年4月13日
