China International Capital Corporation Limited(601995)
について Youon Technology Co.Ltd(603776)
2021年度募集資金の保管と使用状況の特別審査報告
China International Capital Corporation Limited(601995) (以下「 China International Capital Corporation Limited(601995) 」、「推薦機構」と略す)は Youon Technology Co.Ltd(603776) (以下「 Youon Technology Co.Ltd(603776) 」、「会社」と略す)として初めて株式を公開発行し、上海証券取引所に上場し、転換社債を公開発行する推薦機構として、「証券発行上場推薦業務管理弁法」「上場企業監督管理ガイドライン第2号-上場企業募集資金管理と使用の監督管理要求」「上海証券取引所上場企業自律監督管理ガイドライン第1号-規範運営」などの関連規定に基づき、 Youon Technology Co.Ltd(603776) 2021年度募集資金の保管と使用状況を審査し、具体的な状況は以下の通りである。募集資金の基本状況(I)株式の初公開発行募集資金
中国証券監督管理委員会の証券監督許可〔2017521号文の承認を経て、上海証券取引所の同意を得て、会社は主引受商 China International Capital Corporation Limited(601995) が上海証券取引所システムを通じて2017年8月7日にすべて2級市場投資家に定価販売方式を採用し、社会公衆に普通株(A株)株240.00万株を公開発行し、発行価格は1株当たり26.85元である。2017年8月11日現在、会社は6444000万元の資金を募集し、発行費用635164万元を差し引いた後、募集資金の純額は5808836万元である。上記の募集資金の純額はすでに会計士事務所(特殊普通パートナー)が発行した同検字(2017)第320 ZA 0007号「検資報告」に検証された。
2020年12月31日現在、募集資金は累計5456401万元、未使用の募集資金金額は352435万元、募集資金専門家の実質残高は384285万元である。(このうち募集資金金額は352435万元、累計財テク収益は240.16万元、専戸は累計利息控除手数料78.34万元を格納している)。
2021年度、会社の募集資金の使用状況は、直接募集資金プロジェクトに投入された289607万元、その年の募集資金に利息収入控除手数料純額28.03万元が発生した。
2021年12月31日現在、募集資金は累計5746008万元、未使用の募集資金金額は628.28万元、募集資金専門家の実質残高は974.81万元である。(このうち募集資金金額は628.28万元、累計財テク収益は240.16万元、専戸は累計利息控除手数料106.37万元を格納している)。(II)転換社債の公開発行
中国証券監督管理委員会(以下「中国証券監督管理委員会」と略称する)の証券監督許可[20202772号の承認を得て、会社はすでに8864800枚の転換社債を公開発行し、1枚当たり100元の額面を持っている。今回の発行募集資金の総額は人民元8864800万元で、税金を含まない発行費用164789万元を控除し、実際の募集資金の純額は人民元8700011万元である。
上記募集資金の純額はすでに容誠会計士事務所(特殊普通パートナー)が発行した容誠検字[2020216 Z 0027号「検資報告」で検証された。
2020年12月31日現在、募集資金は累計554366万元、未使用の募集資金金額は8145645万元、発行費用の付加価値税の支払い額を差し引いた後、募集資金の専門家の実際の残高は8140227万元である。(このうち募集資金の金額は8138748万元で、専戸は累計利息控除手数料14.79万元を記憶している)。
2021年度、会社の募集資金の使用状況は:直接募集資金プロジェクト2610438万元を投入し、自己調達資金の事前投入金額467929万元を置き換え、財テク製品95000000,000万元を購入し、財テク製品8000000万元を買い戻し、財テク収益116184万元を取得し、その年の募集資金は利息収入控除手数料純額134.70万元を発生した。
2021年12月31日現在、募集資金は累計3632733万元に直接投入され、まだ使用されていない募集資金の金額は5067278万元で、発行費用の付加価値税の税額と残りの身代金を払っていない財テク製品を差し引いた後、募集資金の専門家の実際の残高は3691514万元である。(このうち募集資金金額は5060381万元、財テク製品を買い戻していない1500000万元、累計財テク収益は116184万元、専戸は累計利息控除手数料149.49万元を保管している)。二、募集資金の管理状況
(I)株式の初公開発行による資金募集
募集資金の管理と使用を規範化し、投資家の権益を保護するために、会社は「上海証券取引所上場会社募集資金管理方法」、「中華人民共和国会社法」、「中華人民共和国証券法」、「上場会社証券発行管理方法」、「上海証券取引所株式上場規則」、「上場企業監督管理ガイドライン第2号-上場企業の募集資金管理と使用の監督管理要求」などの文書の規定は、会社の実情と結びつけて、「 Youon Technology Co.Ltd(603776) 募集資金管理制度」(以下、管理制度と略称する)を制定した。この管理制度は2015年3月31日に第1回取締役会第6回会議で審議され、2018年5月30日に第2回取締役会第16回会議で改正が審議された。
管理制度と経営の需要を結びつけて、会社は2017年8月から募集資金に対して専戸ストレージを実行して、銀行に募集資金使用専戸を設立して、そして口座開設銀行、推薦機構と《募集資金専用口座管理協議》を締結して、募集資金の使用に対して厳格な審査・認可を実施して、専金専用を保証します。2021年12月31日現在、会社はこの「資金募集専用口座管理協議」の規定に厳格に従い、募集資金を保管し、使用している。2021年12月31日現在、募集資金の保管状況は以下の通りである。
金額単位：人民元
銀行名銀行口座残高
Bank Of China Limited(601988) 新北支店471570229548972999705
China Citic Bank Corporation Limited(601998) 常州新北支店8110501012 Zhejiang Wellsun Intelligent Technology Co.Ltd(300882) 9022455.21
Agricultural Bank Of China Limited(601288) 常州新北支店1061510104023388715689.57
合計974814183
(II)転換社債の公開発行
今回発行された募集資金の管理と使用を規範化し、中小投資家の権益を保護するため、中国証券監督管理委員会の「上場企業監督管理ガイドライン第2号-上場企業募集資金管理と使用の監督管理要求」、「上海証券取引所上場企業募集資金管理方法(2013年改訂)」などの法律、法規及び「 Youon Technology Co.Ltd(603776) 募集資金管理制度」の規定に基づき、2020年12月5日、会社及び推薦機構 China International Capital Corporation Limited(601995) (以下「 China International Capital Corporation Limited(601995) 」と略称する)はそれぞれ Agricultural Bank Of China Limited(601288) 常州新北支店(以下「 Agricultural Bank Of China Limited(601288) 常州新北支店」と略称する)、 China Citic Bank Corporation Limited(601998) 常州支店(以下「 China Citic Bank Corporation Limited(601998) 常州支店」と略称する)および Bank Of China Limited(601988) 常州新北支店(以下「 Bank Of China Limited(601988) 常州新北支店」と略称する)は、「資金募集専戸貯蔵三方監督管理協議」(以下「三方協議」と略称する)を締結した。
「三者協議」の内容は上海証券取引所が制定した「資金募集専戸貯蔵三者監督管理協議(モデル)」と大きな違いはなく、三者監督管理協議の履行に問題はない。
2021年12月31日現在、募集資金の保管状況は以下の通りである。
金額単位：人民元
銀行名銀行口座残高
Agricultural Bank Of China Limited(601288) 常州新北支店10611510104024139317149611861
China Citic Bank Corporation Limited(601998) 常州支店811050101200163916126228221434
Bank Of China Limited(601988) 常州新北支店55474856888517142705047
合計36915138342
三、2021年度募集資金の実際使用状況（I）募集資金の使用状況
2021年12月31日までに、会社が実際に関連項目に投入した募集資金は計9440671万元で、具体的な使用状況は付表1:募集資金の使用状況対照表を参照してください。(II)募集プロジェクトの前期投入及び置換状況
2020年11月30日現在、同社は共有助力車スマートシステムの設計と投入プロジェクトに自己資金で事前に投入した資金は4679285172元で、2021年4月に置き換えが完了した。
(III)遊休募集資金による一時的な流動資金の補充状況
報告期間中、会社はアイドル募集資金で流動資金を一時的に補充する場合は存在しない。（IV）アイドル募集資金による現金管理、関連製品への投資状況
2021年1月5日、会社の第3回取締役会第10回会議は「会社が一部のアイドル募集資金を使用して現金管理を行うことに関する議案」を審議・採択し、会社が募集資金投資プロジェクトの正常な実施に影響を与えないことと募集資金の安全を確保する前提の下で、使用額が4.5億元を超えない公開発行A株転換社債のアイドル募集資金を現金管理することに同意した。投資期間は、会社の取締役会の審議が可決された日から12ヶ月を超えない。上記の期限と額内で、資金はスクロールして使用することができ、会社の理事長に具体的に実施を担当することを授権する。
募集資金プロジェクトの建設と使用、募集資金と自己資金の安全に影響しないことを確保する場合、使用額が4億元を超えない公開発行A株転換社債の閑置募集資金と4億元を超えない自己資金を適時に現金管理することに同意する。投資期間は会社の取締役会の審議が通過した日から12ヶ月以内で、この額内で資金をスクロールして使用することができ、会社の理事長に具体的な責任を持って実施することを授権する。（V）残高募集資金の使用状況
報告期間内に、会社は残高募集資金の状況が存在しない。(VI)募集資金のその他の使用状況
報告期間中、会社は資金を募集するその他の使用状況が存在しない。四、募集資金投資項目を変更する資金使用状況(I)会社募集資金投資項目に変更が発生していない場合。(II)会社の募集資金投資項目に対外譲渡や置換が発生していない場合。五、募集資金の使用及び開示に存在する問題
会社は関連法律、法規、規範性文書の規定と要求に従って募集資金を使用し、募集資金の使用状況をタイムリーに公開し、募集資金の使用と管理の違反状況は存在しない。六、推薦機構の審査意見
査察の結果、本推薦機構は、「上海証券取引所株式上場規則」「上場企業監督管理ガイドライン第2号–上場企業募集資金管理と使用の監督管理要求」と「上海証券取引所上場企業自律監督管理ガイドライン第1号–規範運営」などの株主利益に関する状況を満たしていると判断した。募集資金の不正使用はありません。
附表一：募集資金使用状況対照表
2021年度募集資金使用状況対照表
