アモイ嘉戎技術株式会社
株式を初めて公開発行し、創業板に上場する
ネットの下で初歩的な販売結果公告を発行する
推薦機構（主引受商）：安信証券株式会社
特別ヒント
アモイ嘉戎技術株式会社(以下「発行者」と略称する)は初めて人民元普通株(A株)を公開発行し、創業板に上場する(以下「今回の発行」と略称する)申請が深セン証券取引所(以下「深交所」と略称する)創業板上市委員会で審議され、中国証券監督管理委員会が登録に同意した(証券監督許可[2 Kelin Environmental Protection Equipment Inc(002499) 号)。
今回の発行は最終的に戦略投資家向けに販売(以下「戦略販売」と略称する)、ネット下で条件に合致する投資家向けに引合販売(以下「ネット下発行」と略称する)と深セン市場のA株の非限定販売株式と非限定販売預託証書の市場価値を持つ社会公衆投資家向けにネット上で定価発行(以下「ネット発行」と略称する)を組み合わせた方式で行われる。
発行者は安信証券株式会社(以下「推薦機構(主引受商)」と略称する)と協議し、今回の発行株式数は291300万株で、今回の発行価格は人民元38.39元/株であることを確定した。今回発行された発行価格は、最高オファーを除いたネット下の投資家のオファーの中位数と加重平均数を超えず、最高オファーを除いた公開募集方式で設立された証券投資基金(以下「公募基金」と略称する)、全国社会保障基金(以下「社会保障基金」と略称する)、基本養老保険基金(以下「年金」と略称する)、「企業年金基金管理弁法」に基づいて設立された企業年金基金(以下「企業年金基金」と略称する)と「保険資金運用管理弁法」などの規定に合致する保険資金見積中位数、重み付け平均数のどちらが低いかについて、推薦機構関連子会社の安信証券投資有限会社(以下「安信投資」と略称する)は今回発行された戦略配給に参加しない。
今回発行された戦略販売は、発行者の高級管理職と核心従業員が今回の戦略販売に参加して設立された特定資産管理計画(安信資管嘉戎技術高管が創業板戦略販売集合資産管理計画に参加し、以下「資管計画」と略称する)と軍民融合発展産業投資基金(有限パートナー)(以下「発展基金」と略称する)から構成されている。今回の発行最終戦略の配給数は4106538万株で、今回の発行数の約14.10%を占めている。初期戦略配売数量と最終戦略配売数量の差額は1719462万株がネット下で発行された。
戦略配売回拨の后、ネット上での回拨メカニズムがスタートする前に、ネット下の初期発行数は18032462万株で、戦略配売数を差し引いた今回の発行数の72.06%を占めた。ネット上の初期発行数は699万1000株で、戦略的な配給数を差し引いた今回の発行数の約27.94%を占めている。「アモイ嘉戎技術株式会社」が初めて株式を公開発行し、創業板に上場して公告を発行したことによると、ネット上の初歩的な有効申請倍数は838879981倍で、100倍を上回ったため、発行者と推薦機構(主引受商)は回収メカニズムを開始することを決定した。最終戦略配給数を差し引いた今回の公開発行新株数の20%(500株の整数倍、すなわち500万5000株に上方修正)をネット上に振り込む。ダイヤルバック後、ネット下の最終発行数は13027462万株で、最終戦略の販売数を差し引いた今回の発行数の約52.06%を占め、今回の総発行数の約44.72%を占めた。ネット上の最終発行数は119960万株で、最終戦略の配給数を差し引いた今回の発行数の約47.94%を占め、今回の総発行数の約41.18%を占めている。ダイヤルバック後、今回のネット定価発行の落札率は Guoguang Electric Company Limited(002045) 48983%で、有効申請倍数は488880456倍だった。
投資家は今回発行された発行プロセス、納付などの一環に重点を置いて、2022年4月14日(T+2日)に納付義務をタイムリーに履行してください。具体的な内容は以下の通りです。
1、ネット下の投資家は本公告に基づき、2022年4月14日(T+2日)16:00までに、最終的に確定した発行価格と初歩的な配当数に基づき、直ちに新株予約資金を十分に納付しなければならない。
購入資金は規定時間内に満額入金し、規定時間内または要求通りに満額納付していない場合、当該販売対象者が新株を取得してもすべて無効である。複数の新株が同日発行されたときに前述の状況が発生した場合、その配売対象はすべて無効とする。異なる販売対象者が銀行口座を共用する場合、購入資金が不足すると、共用銀行口座の販売対象者が新株を獲得してもすべて無効となる。ネットの下の投資家は日に複数の新株を獲得したように、新株ごとに別々に支払ってください。
ネット下の投資家が買収を放棄した株式の一部は、推薦機関(主引受業者)が請け負う。
2、今回発行された株式のうち、ネット上で発行された株式は流通制限や販売制限期間がなく、今回公開された株式は深セン証券取引所に上場した日から流通することができる。
ネット下の発行部分は比例限定販売方式を採用し、ネット下の投資家はその配当株数の10%(上取整計算)の制限販売期限を自発的な歩行者が初めて公開発行し、上場した日から6ヶ月と約束しなければならない。
すなわち、各配給対象者が配給された株式のうち、90%の株式が無期限に販売され、今回発行された株式が深セン証券取引所の上場取引の日から流通することができる。10%の株式の販売制限期間は6ヶ月で、販売制限期間は今回の発行株式が深セン証券取引所に上場した日から計算されます。
ネット下の投資家が初歩的な引合見積書とネット下の申請に参加する場合、その管理する販売対象のためにロック期間の手配を記入する必要はなく、見積書が本公告で開示されたネット下のロック期間の手配を受け入れると見なす。
戦略的な販売については、資本管理計画の株式の販売制限期間は12ヶ月である。発展基金の配当株の販売制限期間は12ヶ月である。販売制限期間は、今回公開された株式が深セン証券取引所に上場した日から計算されます。販売制限期間が満了した後、戦略投資家は配当株式の減持に対して中国証券監督管理委員会と深交所の株式減持に関する関連規定を適用する。また、発展基金は、販売期間が終了してから1年以内に、その減持株数の合計が今回の配当数の30%を超えないことを約束した。
3、ネット下とネット上の投資家が納付して購入した株式数の合計が最終戦略の配給数を差し引いた今回の公開発行数の70%未満になった場合、発行者と推薦機構(主引受者)は今回の新株発行を中止し、発行を中止した原因と後続の手配について情報開示を行う。
4、有効なオファーを提供したネット下の投資家が申請に参加していないか、または初歩的な販売を獲得したネット下の投資家が直ちに購入金を満額に納めていない場合、違約と見なされ、違約責任を負わなければならない。販売対象の深交所、上交所、北交所株式市場の各プレートの違反回数を集計して計算する。制限リストに登録されている間、この販売対象者は深交所、上交所、北交所株式市場の各プレート関連プロジェクトのネット下引合と販売に参加してはならない。
5、本公告が刊行されると、ネット下の申請に参加したネット下の投資家に配給金の通知を送付する。一、戦略販売の最終結果
(I)参加対象
今回発行された発行価格は、最高オファーを除いたネット下の投資家のオファーの中位数と重み付け平均数、および最高オファーを除いた公募基金、年金、社会保障基金、企業年金基金、保険資金のオファーの中位数、重み付け平均数のどちらが低いかを超えないため、安信投資は今回発行された戦略的な販売に参加しない。最終的に確定した発行価格によると、資本管理計画の最終戦略配給株式数は1501693万株で、今回の発行株式数の約5.16%を占めている。発展基金の最終戦略配給株式数は2604845万株で、今回の発行株式数の約8.94%を占めている。
以上、今回発行された戦略的販売は資本管理計画と発展基金から構成され、最終的な戦略的販売数は4106538万株で、今回の発行数の約14.10%を占めている。初期戦略配売数量と最終戦略配売数量の差額は1719462万株がネット下で発行された。
本公告の発行日までに、上記の戦略投資家は発行者と販売協定に署名した。今回の戦略投資家の査察状況については、2022年4月11日(T-1日)に公告された「安信証券株式会社アモイ嘉戎技術株式会社が初めて株式を公開発行し、創業板に上場する戦略投資家特別査察報告」と「北京嘉潤弁護士事務所アモイ嘉戎技術株式会社が初めて株式を公開発行し、創業板に上場する戦略投資家特別査察法律意見書」。
（Ⅱ）マッチング結果
2022年4月8日(T-2日)、発行者と推薦機構(主引受業者)は初歩的な引合結果に基づき、今回の発行価格は38.39元/株で、募集資金総額は11183007万元と協議した。2022年4月6日(T-4日)現在、戦略投資家は時間通りに購入資金を納付している。発行者、推薦機構(主販売業者)と戦略投資家が署名した「戦略販売協議」の関連約束に基づき、今回の発行戦略販売結果を以下のように確定する。
シーケンス番号戦略投資家名称配当数(万株)配当金(元)販売期限(月)
12(販売期間終了後の軍民融合発展産業投資基盤年間において、その減持株式1金(有限パートナー)26048459999.55数量の合計は今回の獲得数の30%を超えない)
安信資管嘉戎技術高管参
2創業板との戦略配売集合弁150169357649994212
生産管理計画
合計410653815764999382-
二、ネット下での発行申請状況及び初歩的な販売結果
(I)ネット下での発行申請状況
『証券発行と引受管理弁法』(証監会令[第144号])、『創業板初公開発行証券発行と引受特別規定』(証監会公告[200221号)、『深セン証券取引所創業板初公開発行証券発行と引受業実務施細則(2021年改訂)』(深証上[2 Mingchen Health Co.Ltd(002919) 号)、「深セン市場初公開発行株式網下発行実施細則(2020年改訂)」(深証上[2020483号)、「登録制下初公開発行株式販売規範」(中証協発[2021213号)、「初公開発行株式網下投資家管理細則」(中証協発[2018142号)、「登録制下初公開発行株式網下投資家管理規則」(中証協発〔2021212号)などの関連規定は、推薦機関(主引受業者)がネット下で投資家を申請する資格を審査し、確認した。深セン証券取引所のネットの下で電子プラットフォームを発行して最終的に受け取った有効な申請結果に基づき、推薦機構(主な販売業者)は以下の統計を出した。
今回発行されたネット通販事業は2022年4月12日(T日)に終了した。調査の結果、230社のネット下投資家が管理している5169件の有効オファーの販売対象はいずれも「発行公告」の要求に従ってネット下申請に参加し、有効申請数は3183990万株で、ネット下の初期発行数163130万株の195181倍で、ダイヤルバック後のネット下発行数13027462万株の244406倍だった。
(II)ネット下での初歩的な販売結果
「アモイ嘉戎技術株式会社が初めて株式を公開発行し、創業板に上場した初歩的な引合及び推薦公告」(以下「初歩的な引合及び推薦公告」と略称する)に公表したネット下での販売原則と計算方法に基づき、発行者と推薦機構(主引受業者)はネット下で発行した株式を初歩的に販売し、販売結果は以下の通りである。
今回のネット下で有効な申請数量は3183990万株で、「初歩的な引合及び推薦公告」に規定されたネット下の販売原則に基づき、各種類の投資家の申請と初歩的な獲得情報は以下の通りである。
占有効率がネットの下で発行される
投資家カテゴリ有効購買数量購買総配売数量(株)総量の初歩的な配売比(万株)量の比例
例
A類投資家(公
製品、社会保障基盤を募集する
金、年金、企業141920497922480470.81%006442262%業年金基金
及び保険資金）
B類投資家（合
格海外機構が254 Huaxin Cement Co.Ltd(600801) 302571.00%00516143%出資者資金を投入)
C類投資家17266105423367240128.19% Zhejiang Yinlun Machinery Co.Ltd(002126) 943%
合計3183991000013027462100.00%-
注意:
