国能日新科技株式会社
株式を初めて公開発行し、創業板に上場して公告を発行する。
推薦機構（主な販売代理店）： Changjiang Securities Company Limited(000783) 販売推薦有限会社
特別ヒント
国能日新科技株式会社（以下「国能日新」、「発行者」または「会社」と略称する）は、中国証券監督管理委員会（以下「中国証券監督管理委員会」と略称する）が公布した「証券発行と引受管理弁法」（証券監督管理委員会令〔第144号〕）（以下「管理弁法」と略称する）、「創業板初公開発行株式登録管理弁法(試行)」(証監会令〔第167号〕)、「創業板初公開発行証券発行と引受特別規定」(証監会公告〔202121号)(以下「特別規定」と略称する)深セン証券取引所(以下「深交所」と略称する)が公布した「深セン証券取引所創業板初公開発行証券発行と販売業務実施細則(2021年改訂)」(深証上〔2021919号)(以下「実施細則」と略称する)、『深セン市場初公開発行株式ネット発行実施細則』(深証上〔2018279号)(「ネット発行実施細則」と略称する)、『深セン市場初公開発行株式ネット下発行実施細則(2020年改訂)』(深証上〔2020483号)(以下「ネット下発行実施細則」と略称する)中国証券業協会が公布した「登録制下初公開発行株式販売規範」(中証協発〔2021213号)、「登録制下初公開発行株式網下投資家管理規則」(中証協発〔2021212号)などの関連規定、およびすべての関連株式発行上場規則と最新操作ガイドラインなどの関連規定を深く提出し、初公開発行株式を実施し、創業板に上場する。
Changjiang Securities Company Limited(000783) 引受推薦有限会社(以下「長江推薦」または「推薦機構(主引受商)」と略称する)は今回発行された推薦機構(主引受商)を担当する。
今回の発行は最終的にネット下から条件に合致するネット下投資家への引合販売(以下「ネット下発行」と略称する)と、深セン市場のA株の非限定販売株式と非限定販売預託証書の市場価値を持つ社会公衆投資家への定価発行(以下「ネット発行」と略称する)を組み合わせた方式で行われる。
今回の初歩的な引合とネット下発行はいずれも深交所のネット下発行電子プラットフォーム(以下「ネット下発行電子プラットフォーム」と略称する)と中国証券登録決済有限責任会社深セン支社(以下「中国決済深セン支社」と略称する)の登録決済プラットフォームを通じて行われ、ネット下の投資家は本公告を真剣に読んでください。初歩的な引合とネット下での発行の詳細については、深交所のウェブサイト(www.szse.cn.)を参照してください。公表された「ネット下発行実施細則」などの関連規定。
今回のネット発行は深交所取引システムを通じて、市価申請定価発行方式で行われています。ネット投資家は本公告と深交所が発表した「ネット発行実施細則」を真剣に読んでください。
今回の発行は2021年9月18日に中国証券監督管理委員会が発表した「創業板初公開発行証券発行と引受特別規定」(証券監督管理委員会公告〔202121号)、深セン証券取引所が発表した「深セン証券取引所創業板初公開発行証券発行と引受業務実施細則(2021年改訂)」(深証上〔2021919号)、中国証券業協会が発表した「登録制下初公開発行株式引受規範」(中証協発〔2021213号)、「登録制下初公開発行株式網下投資家管理規則」(中証協発〔2021212号)は、投資家が関連規定の変化に注目し、投資リスクに注目し、発行定価の合理性を慎重に検討し、理性的に投資意思決定を行ってください。
投資家は今回の発行プロセス、インターネットの下での申請と納付、株式の廃棄処理などに重点を置いてください。具体的な内容は以下の通りです。
1、初歩的な引合が終わった後、発行者と推薦機構(主な販売業者)は「国能日新科学技術株式会社が初めて株式を公開発行し、創業板に上場する初歩的な引合と推薦公告」(以下「初歩的な引合と推薦公告」と略称する)に規定された除去規則に基づき、投資家のオファーに合致しない初歩的な引合結果を取り除いた後、購入予定価格が62.99元/株(62.99元/株を含まない)より高い販売対象をすべて取り除く。購入予定価格は62.99元/株で、申請数が530万株未満の販売対象はすべて削除された。以上の過程で101の販売対象を除去し、除去された申請総量は37490万株で、今回の初歩的な引合で無効なオファーを除去した後の申請数の合計3738020万株の1.0029%を占めた。削除した部分はネットの下とネット上の申請に参加してはならない。具体的な削除状況は、別表「初歩的な引合見積状況」に「高値削除」と表記されている部分を参照してください。
2、発行者と推薦機構(主引受商)は初歩的な引合結果に基づき、発行者の基本面、発行者が置かれている業界、市場状況、同業界の上場企業の評価レベル、有効な購入倍数、資金募集需要及び引受リスクなどの要素を総合的に考慮し、今回の発行価格は45.13元/株であることを協議し確定し、ネット下での発行は累計入札引合を行わない。
投資家はこの価格で2022年4月15日(T日)にネットとネットの下で申請してください。申請時に申請資金を支払う必要はありません。今回のネット下発行申請日はネット上申請日と同じく2022年4月15日(T日)で、そのうち、ネット下申請時間は9:30-15:00、ネット上申請時間は9:15-11:30、13:00-15:00である。3、発行者と推薦機構（主代理店）が協議して確定した発行価格は45.13元/株であり、最高オファーを除いたネット下の投資家のオファーの中位数と加重平均数を超えない。また、最高オファーを除いた公開募集方式によって設立された証券投資基金（以下「公募基金」と略称する）、全国社会保障基金（以下「社会保障基金」と略称する）、基本養老保険基金(以下「年金」と略称する)、「企業年金基金管理弁法」に基づいて設立された企業年金基金(以下「企業年金基金」と略称する)と「保険資金運用管理弁法」などの規定に合致する保険資金(以下「保険資金」と略称する)の見積中位数、加重平均数のどちらが低いか、したがって、推薦機構(主な販売業者)の親会社が設立した別の投資子会社は、今回発行された戦略的な販売に参加する必要はありません。
今回の発行は、発行者の高級管理職とコア従業員の資産管理計画、その他の外部投資家への戦略的な販売を手配しません。今回の発行初期戦略の配給数は88.65万株で、今回の発行数の5.00%を占めている。結局、今回の発行は戦略投資家向けに販売されなかった。初期戦略配売数量と最終戦略配売数量の差額は88.65万株がネット下で発行された。
4、販売制限期間の手配:今回発行された株式のうち、ネット上で発行された株式は流通制限と販売制限期間の手配がなく、今回公開発行された株式は深セン証券取引所に上場した日から流通することができる。
ネット下の発行部分は比例限定販売方式を採用し、ネット下の投資家はその配当株数の10%(上取整計算)の制限販売期限を自発的な歩行者が初めて公開発行し、上場した日から6ヶ月と約束しなければならない。すなわち、各配給対象者が配給された株式のうち、90%の株式が無期限に販売され、今回発行された株式が深セン証券取引所の上場取引の日から流通することができる。10%の株式の販売制限期間は6ヶ月で、販売制限期間は今回の発行株式が深セン証券取引所に上場した日から計算されます。
ネット下の投資家が初歩的な引合見積書とネット下の申請に参加する場合、その管理する販売対象のために販売制限期間の手配を記入する必要はなく、見積書が本公告に開示されたネット下限販売期間の手配を受け入れると見なす。
5、ネット上の投資家は自主的に申請意向を表明しなければならない。証券会社に新株の申請を委託してはならない。
6、発行者と推薦機構(主代理店)はネット上での申請が終了した後、ネット上での申請状況に基づいて2022年4月15日(T日)にコールバックメカニズムを開始するかどうかを決定し、ネット下、ネット上での発行規模を調整する。コールバックメカニズムの起動は、ネット投資家の初歩的な有効な購入倍数に基づいて確定される。
7、ネット下の投資家は「国能日新科学技術株式会社」に基づいて初めて株式を公開発行し、創業板の上場ネットの下で初歩的な販売結果公告を発行しなければならない(以下「ネット下で初歩的な販売結果公告を発行する」と略称する)。2022年4月19日(T+2日)16:00までに、最終的に確定した発行価格と初歩的な販売数量に基づき、直ちに新株の購入資金を十分に納付しなければならない。
購入資金は規定時間内に満額入金し、規定時間内または要求通りに満額納付していない場合、当該販売対象者が新株を取得してもすべて無効である。複数の新株が同日発行されたときに前述の状況が発生した場合、その配売対象はすべて無効とする。異なる販売対象者が銀行口座を共用する場合、購入資金が不足すると、共用銀行口座の販売対象者が新株を獲得してもすべて無効となる。ネットの下の投資家は日に複数の新株を獲得したように、新株ごとに別々に支払ってください。
ネット上の投資家が新株を申請した後、「国能日新科学技術株式会社が初めて株式を公開発行し、創業板に上場したネット上の番号付けに署名した結果公告」(以下「ネット上の番号付けに署名した結果公告」と略称する)に基づいて資金の納付義務を履行し、その資金口座が2022年4月19日(T+2日)日に最終的に満額の新株予約資金があることを確認し、不足部分は購入を放棄したと見なす。これによる結果と関連する法律責任は投資家が自ら負担する。投資家の金額の支払いは、投資家が所属する証券会社の関連規定を遵守しなければならない。
ネット下とネット投資家が買収を放棄した株式は、推薦機関(主販売業者)が請け負う。
8、ネット下とネット上の投資家が納付して購入した株式の合計が今回の公開発行数の70%未満になった場合、発行者と推薦機関(主引受業者)は今回の新株発行を中止し、発行を中止した原因と後続の手配について情報開示を行う。
9、有効なオファーを提供したネット下の投資家が申請に参加していないか、または初歩的な販売を獲得したネット下の投資家が直ちに購入金を満額に納めていない場合、違約と見なされ、違約責任を負わなければならない。配給対象は北京証券取引所(以下「北交所」と略す)、上海証券取引所(以下「上交所」と略す)、深交所株式市場の各プレートの違反回数を集計して計算する。制限リストに登録されている間、この販売対象者は北交所、上交所、深交所株式市場の各プレート関連プロジェクトのネット下引合と販売に参加してはならない。
ネット上の投資家が12カ月連続で累計3回中に署名した後、満額の納付が行われていない場合、決済参加者が最近購入放棄を申告した翌日から6ヶ月(180自然日で計算し、翌日を含む)以内に新株、預託証明書、転換社債、交換社債のネット上の申請に参加してはならない。購入を放棄した回数は、投資家が実際に新株の購入を放棄した回数、預託証明書、転換社債と交換社債を放棄した回数によって計算される。
10、発行者と推薦機構(主な販売業者)は広範な投資家に投資リスク、理性的な投資に注意することを厳粛に提示し、2022年4月14日(T-1日)に「中国証券報」「上海証券報」「証券時報」と「証券日報」に掲載された「国能日新科学技術株式会社」が初めて株式を公開発行し、創業板に上場する投資リスク特別公告」を真剣に読んで、市場リスクを十分に理解してください。今回の新株発行に慎重に参加する。
評価と投資リスクのヒント
1、今回の発行価格は45.13元/株で、投資家は以下の状況に基づいて今回の発行価格の合理性を判断してください。
(1)中国証券監督管理委員会の「上場企業業界分類ガイドライン」(2012年改訂)によると、国能日新所属業界は「ソフトウェアと情報技術サービス業(I 65)」である。2022年4月11日(T-4日)現在、中証指数有限会社が発表した「ソフトウェアと情報技術サービス業(I 65)」の最近の月平均静的収益率は49.69倍で、投資家の意思決定に参考してください。
2022年4月11日(T-4日)現在、上場企業の評価レベルは以下の通りである。
T-4日終値2020年扣2020年扣2020年证券コード证券略称(2022年4月非前EPS非后EPS扣非前扣非后11日、元/(元/株)(元/株)市盈率市盈率株)(倍)(倍)
Ygsoft Inc(002063) .SZ Ygsoft Inc(002063) 6.75 0.1987 0.1808 33.97 37.33
Beijing Forever Technology Co.Ltd(300365) .SZ Beijing Forever Technology Co.Ltd(300365) 7.50 0.1375 0.1355 54.55 55.35
831083.NQ東潤環エネルギー8.88 1.0198 1.0172 8.71 8.73
平均値44.26 46.34
出所：WINDデータ、2022年4月11日まで（T-4日）
注1:収益率の計算に尾数の違いがあれば、四捨五入によるものである。
注2:2020年非前/後EPS=2020年非経常損益前/後帰母純利益/T-4日総株式を控除する。
注3:市場収益率の平均値を計算する際、新三板革新層看板会社の東潤環エネルギーを除去した。
今回の発行価格は45.13元/株に対応する発行者が2020年に非経常損益を差し引いた前後、どちらが低いかを差し引いた帰母純利益の償却後の市場収益率は61.30倍で、中証指数有限会社が2022年4月11日(T-4日)に発表した業界の最近1カ月の平均静的市場収益率を上回り、超過幅は23.36%だった。上場企業よりも2020年の非後退平均静的収益率が高く、
