清研環境科学技術株式会社
株式を初めて公開発行し、創業板に上場する
ネットの下で初歩的な販売結果公告を発行する
推薦機構（主代理店）： China Securities Co.Ltd(601066)
特別ヒント
清研環境科学技術株式会社(以下「清研環境」または「発行者」と略称する)は初めて270100万株の人民元普通株(A株)(以下「今回の発行」と略称する)を公開発行する申請が深セン証券取引所(以下「深交所」と略称する)創業板上場委員会委員の審議を経て可決され、中国証券監督管理委員会(証券監督許可[2 Guangdong Vanward New Electric Co.Ltd(002543) )号文の同意を得て登録された。
今回の発行は、戦略投資家向けの販売(以下「戦略販売」と略称する)、ネット下で条件に合致する投資家向けの引合販売(以下「ネット下発行」と略称する)と、深セン市場のA株の非限定販売株式と非限定販売預金証書の市場価値を持つ社会公衆投資家向けの定価発行(以下「ネット発行」と略称する)を組み合わせた方式で行われる。
China Securities Co.Ltd(601066) (以下「 China Securities Co.Ltd(601066) 証券」、「推薦機構(主引受商)」または「主引受商」と略称する)が今回発行された推薦機構(主引受商)を担当する。
発行者は推薦機構(主引受商)と協議して、今回の発行株式数は270100万株で、今回の発行価格は人民元19.09元/株であることを確定した。今回発行された発行価格は、最高オファーを除いたネット下の投資家のオファーの中位数と加重平均数を超えず、最高オファーを除いた公開募集方式で設立された証券投資基金(以下「公募基金」と略称する)、全国社会保障基金(以下「社会保障基金」と略称する)、基本養老保険基金(以下「年金」と略称する)、「企業年金基金管理弁法」に基づいて設立された企業年金基金(以下「企業年金基金」と略称する)と「保険資金運用管理弁法」などの規定に合致する保険資金(以下「保険資金」と略称する)の見積中位数、加重平均数のどちらが低いかについては、推薦機構関連子会社が参加する必要はない。
今回発行される戦略的販売対象は、発行者の高級管理職とコア従業員の特別資産管理計画である。今回の発行初期戦略の配給発行数は405.15万株で、発行数の15.00%を占めている。最終的に確定した発行価格によると、発行者の高級管理職と核心従業員の特定資産管理計画の最終戦略配給株式数は2195180万株で、今回の発行株式数の約8.13%を占め、初期戦略配給と最終戦略配給の差額は1856320万株がネット下で発行される。
戦略配売回拨の后、ネット上のネット上の回拨メカニズムがスタートする前に、ネット下の発行数は17927320万株で、戦略配売数を差し引いた発行数の72.24%を占めている。オンライン発行数は688.75万株で、戦略的配給数を差し引いた発行数の27.76%を占めている。「清研環境科学技術株式会社」が初めて株式を公開発行し、創業板に上場して公告を発行した(以下「発行公告」と略称する)が発表した回収メカニズムによると、ネット上の初歩的な有効申請倍数は891903927倍で、100倍を超えたため、発行者と推薦機構(主引受商)は回収メカニズムを開始することを決定した。最終戦略配給数を差し引いた今回の公開発行株式の20.00%(500株の整数倍、496.30万株に上方修正)を、ネット上からネット上に振り替えた。ダイヤルバックメカニズムがスタートした後、ネット下の最終発行数は12964320万株で、最終戦略の販売数を差し引いた今回の発行総量の52.24%を占めている。ネット上の最終発行数は118505万株で、最終戦略の販売数を差し引いた今回の発行総量の47.76%を占めている。ダイヤルバックメカニズムが起動した後、ネット上で発行された最終落札率は00192910997%で、有効申請倍数は518373765倍だった。
今回発行された納付コーナーは投資家に重点的に注目してもらい、2022年4月14日(T+2日)に納付義務をタイムリーに履行してください。具体的な内容は以下の通りです。
1、ネット下の投資家は「清研環境科学技術株式会社が初めて株式を公開発行し、創業板の上場ネットの下で初歩的な配給結果公告を発行する」に基づき、2022年4月14日(T+2日)16:00までに、最終的に確定した発行価格と獲得数量に基づき、直ちに新株予約資金を満額納付しなければならない。
購入資金は規定時間内に満額入金し、規定時間内または要求通りに満額納付していない場合、当該販売対象者が新株を取得してもすべて無効である。複数の新株が同日発行されたときに前述の状況が発生した場合、その配売対象はすべて無効とする。異なる販売対象者が銀行口座を共用する場合、購入資金が不足すると、共用銀行口座の販売対象者が新株を獲得してもすべて無効となる。ネットの下の投資家は日に複数の新株を獲得したように、新株ごとに別々に支払ってください。
ネット下とネット上の投資家が買収を放棄した株式の一部は、推薦機関(主引受業者)が販売する。
2、今回発行された株式のうち、ネット上で発行された株式は流通制限や販売制限期間がなく、今回公開された株式は深セン証券取引所に上場した日から流通することができる。
ネット下の発行部分は比例限定販売方式を採用し、ネット下の投資家はその配当株数の10%(上取整計算)の制限販売期限を自発的な歩行者が初めて公開発行し、上場した日から6ヶ月と約束しなければならない。すなわち、各配給対象者が配給された株式のうち、90%の株式が無期限に販売され、今回発行された株式が深セン証券取引所の上場取引の日から流通することができる。10%の株式の販売制限期間は6ヶ月で、販売制限期間は今回の発行株式が深セン証券取引所に上場した日から計算されます。
ネット下の投資家が初歩的な引合見積書とネット下の申請に参加する場合、その管理する販売対象のために販売制限期間の手配を記入する必要はなく、見積書が本公告に開示されたネット下限販売期間の手配を受け入れると見なす。
戦略配給については、発行者の高級管理職と核心従業員が今回の戦略配給に参加して設立した特定資産管理計画の配給株式の販売制限期間は12カ月で、販売制限期間は今回公開された株式が深セン証券取引所に上場した日から計算されている。
3、ネット下とネット上の投資家が納付して購入した株式数の合計が最終戦略の配給数を差し引いた今回の公開発行数の70%未満になった場合、発行者と推薦機構(主引受者)は今回の新株発行を中止し、発行を中止した原因と後続の手配について情報開示を行う。
4、有効なオファーを提供するネットの下で投資家がネットの下で申請していないか、あるいは十分な申請をしていないか、あるいは初歩的な販売を受けたネットの下で投資家が最終的に確定した発行価格と獲得数に従って適時に購入資金を十分に納めていない場合、違約と見なされ、違約責任を負わなければならない。配給対象は北京証券取引所(以下「北交所」と略す)、上海証券取引所(以下「上交所」と略す)、深交所株式市場の各プレートの違反回数を集計して計算する。
制限リストに登録されている間、関連販売対象者は北交所、上交所、深交所株式市場の各プレートの関連項目のネット下引合と申請に参加してはならない。
5、本公告が刊行されると、ネット下の申請に参加したネット下の投資家に配給金の通知を送付する。
一、戦略販売の最終結果
(I)参加対象
今回発行された発行価格は、最高オファーを除いたネット下の投資家のオファーの中位数と重み付け平均数、および最高オファーを除いた公募基金、社会保障基金、年金、企業年金基金と保険資金のオファーの中位数、重み付け平均数のどちらが低いかを超えないため、推薦機関の関連子会社は参加する必要はありません。最終的に確定した発行価格によると、発行者の高級管理職と核心従業員の特定資産管理計画の最終戦略配給株式数は2195180万株で、今回の発行株式数の約8.13%を占め、最終戦略配給数は2195180万株で、今回の発行数の約8.13%を占め、初期戦略配給と最終戦略配給の差額は1856320万株がネット下で発行される。
本公告の発行日までに、発行者の高級管理者と核心従業員の特別資産管理計画は発行者と販売協定に署名した。今回の戦略投資家の査察状況については2022年4月11日(T-1日)に公告された「 China Securities Co.Ltd(601066) 清研環境科学技術株式会社初公開株式戦略投資家特別査察報告」と「北京市競天公誠弁護士事務所清研環境科学技術株式会社初公開人民元普通株(A株)について株式を上場し、創業板に上場する戦略投資家の査察事項の法律意見書。
（Ⅱ）マッチング結果
2022年4月6日(T-4日)現在、戦略投資家は時間通りに購入資金を納付している。発行者、推薦機構(主販売業者)と戦略投資家が署名した「戦略販売協議」の関連約束に基づき、今回の発行戦略販売結果を以下のように確定する。
シーケンス番号戦略投資家名獲得数量獲得金額販売期限(株)(元)(月)
1 China Securities Co.Ltd(601066) 清研環境1号戦9354631785798867
略配売集合資産管理計画
2 China Securities Co.Ltd(601066) 清研環境2号戦125971240479753 12
略配売集合資産管理計画
合計21951804190598620-
注1:販売制限期間は、今回公開発行された株式が深セン証券取引所に上場した日から計算を開始する。注2:推薦機関(主代理店)は2022年4月18日(T+4日)までに、超過納付部分を戦略投資家の納付元の経路に基づいて返却する。
(III)戦略配売株式回収
今回の発行初期戦略の配給発行数は405.15万株で、発行数の15.00%を占めている。最終的に確定した発行価格によると、今回の発行最終戦略の配給数は2195180万株で、今回の発行数の約8.13%を占めている。初期戦略配売と最終戦略配売株数の差額1856320万株がネット下で発行される。
（IV）販売制限期間の手配
発行者の高級管理職と核心従業員が今回の戦略的販売に参加して設立した特別資産管理計画は、今回の株式の販売制限期間を12ヶ月と約束した。販売制限期間は、今回公開された株式が深セン証券取引所に上場した日から計算されます。販売制限期間が満了した後、戦略投資家は配当株式の減持に対して中国証券監督管理委員会と深交所の株式減持に関する関連規定を適用する。
二、ネット下での発行申請状況及び初歩的な販売結果
(I)ネット下での発行申請状況
『証券発行と引受管理弁法』(証券監督管理委員会令〔第144号〕)、『創業板初公開発行証券発行と引受特別規定』(証券監督管理委員会公告〔202121号)、『深セン証
証券取引所創業板初公開発行証券発行・引受業務実施細則(2021年改訂)』(深証上〔2021919号)、『深セン市場初公開発行株式網下発行実施細則(2020年改訂)』(深証上〔2020483号)、『登録制下初公開発行株式引受規範』(中証協発〔2021213号)、「初公開発行株式網下投資家管理細則」(中証協発[2018142号)、「登録制下初公開発行株式網下投資家管理規則」(中証協発[2021212号)などの関連規定は、推薦機関(主引受業者)が網下申請に参加した投資家資格を査察し、確認した。深交所のネットの下で電子プラットフォームを発行して最終的に受け取った有効な申請結果に基づき、推薦機構(主販売業者)は以下の統計を出した。
今回発行されたネット通販事業は2022年4月12日(T日)に終了した。査察の結果、すべての有効オファー投資家とその管理の販売対象のうち、239社のネット下投資家が管理している5137件の有効オファー販売対象はすべて「発行公告」の要求に従ってネット下の申請を行い、有効申請数は3864030万株であることが確認された。
(II)ネット下での初歩的な販売結果
「清研環境科学技術株式会社」が初めて株式を公開発行し、創業板に上場した初歩的な引合及び推薦公告」(以下「初歩的な引合及び推薦公告」と略称する)に公表したネット下での販売原則と計算方法に基づき、発行者と推薦機構(主引受業者)はネット下で発行した株式に対して初歩的な販売を行い、各種類のネット下投資家の有効な申請及び初歩的な販売結果は以下の表の通りである。
配売対象カテゴリ有効発注株数総有効発注株数ネット下最終発各種類投資家(万株)発注数量比例数(株)行量に占める割合配売割合
A類投資家163050042.209205518571.00%00564521%
B類投資家189500.49362890.28% China Merchants Property Operation & Service Co.Ltd(001914) 987%
C類投資家221458057.313722846272%00168262%
合計3864031 Csg Holding Co.Ltd(000012) 964320100.00%-
注意:合計数が各セクションの数値の和と末尾数と一致しない場合は、いずれも四捨五入の原因となります。
以上の初め
