平安証券株式会社
Western Metal Materials Co.Ltd(002149) について
2021年度募集資金の保管と使用に関する特別審査意見
「証券発行上場推薦業務管理方法」、「深セン証券取引所株式上場規則」、「深セン証券取引所上場企業自律監督管理ガイドライン第1号–マザーボード上場企業規範運営」、「深セン証券取引所上場企業の自律監督管理ガイドライン第13号-推薦業務」及び「上場企業監督管理ガイドライン第2号-上場企業の資金募集管理と使用の監督管理要求」などの関連法律、法規と規範性文書の規定。平安証券株式会社（以下「平安証券」または「推薦機構」という）は、 Western Metal Materials Co.Ltd(002149) （以下「 Western Metal Materials Co.Ltd(002149) 」、「会社」または「上場企業」という）が2020年にA株を非公開で発行する（以下「非公開発行」という）推薦機構として、 Western Metal Materials Co.Ltd(002149) の募集資金の保管と使用状況を審査し、具体的な審査状況は以下の通りである：一、募集資金の基本状況
（Ⅰ）実際に募集した資金の金額、資金の到着状況
1、初回募集資金金額、資金到着状況
中国証券監督管理委員会の「承認 Western Metal Materials Co.Ltd(002149) 非公開発行株の承認について」(証券監督許可[20161059号文)の承認を得て、会社は2016年7月26日にA株38077137株を非公開で発行し、発行価格は24.70元/株で、募集資金は人民元9405053万元で、販売と推薦費は計2160万元で、2016年1月28日に前払い販売と推薦費は人民元100万元で、引受及び推薦金の残金2060万元を差し引いた後、会社は実際に募集資金の人民元9199053万元を受け取り、引受商九州証券株式会社が2016年7月27日に今回の募集資金の35000万元を納付し、会社が60015西安経済技術開発区支店に開設した人民元口座11454045 Shenzhen Desay Battery Technology Co.Ltd(000049) 5641の口座に振り込んだ。この募集資金の純額は、ヒグマ会計士事務所(特殊一般パートナー)の検証を経て、「希会検字(20160079号」の検証報告書を発行した。会社は募集資金に対して専用の預金を採用した。
2、第二次募集資金の金額、資金の到着状況
中国証券監督管理委員会の『承認 Western Metal Materials Co.Ltd(002149) 非公開発行について
会社は2020年12月31日にA株62800000株を非公開で発行し、発行価格は12.50元/株で、各株主の実際の出資総額は人民元7億7千万元(7850000万元)、平安証券株式会社の引受と推薦費は計166000万元である。2020年11月13日に前払い販売及び推薦費人民元80.00万元を前払いし、今回、販売及び推薦費の残金人民元158000万元を控除した後、会社は実際に平安証券株式会社から募集資金人民元7692000万元を転入し、前払い販売及び推薦費と監査検査資金などの費用人民元140.09万元(税を含まない)、その他の発行費用人民元105.65万元(税を含まない)を控除し、関連付加価値税人民元93.96万元を考慮した後、募集資金の純額は人民元768.22万元で、そのうち株価は628000万元、資本積立金は7048822万元である。新規株式は新規登録資本金の100%を占め、変更後の累計株式は4882143万元で、変更後の登録資本金の100%を占めている。この募集資金の純額業は、ヒグマ会計士事務所(特殊一般パートナー)の検証を経て、「希会検字(20210002号」の検証報告書を発行した。会社は募集資金に対して専用の預金を採用している。（Ⅱ）2021年度募集資金使用及び残高状況
2021年期初めの募集資金口座残高は7872660万元で、募集プロジェクトは合計5022280万元を使用し、そのうち「自主化原子力発電所の炉心重要材料国産化プロジェクト」88.53万元、「高性能低コストチタン合金材料生産ライン技術改造プロジェクト」2700351万元(募集資金の置換を含めて事前に自己資金296531万元を投入した)、「 Western Metal Materials Co.Ltd(002149) 連合技術センター建設プロジェクト」136254万元、流動資金2176822万元の永久補充に用いる。一部のアイドル募集資金を使用して流動資金21000万元を一時的に補充する(年間計40000万元を使用し、19000万元を返還した)。第2回募集資金に関する費用151.78万元を支払う。利息支出は272.88万元である。手数料支出は0.44万元である。利息収入は750.69万元です。
2021年12月31日現在、未使用の募集資金口座残高は7829万3900元(銀行預金利息及び手数料を含む純額は129765万元)で、そのうち第1回募集資金普通預金口座残高は154216万元、第2回募集資金普通預金口座残高は628723万元、2021年募集資金口座残高は7829万3900元である。
二、募集資金の保管と管理状況
（Ⅰ）募集資金の管理状況
1、初回募集資金の管理状況
会社の募集資金の管理を規範化し、公衆投資家の利益を保護するため、「上場会社の監督管理ガイドライン第2号–上場会社の募集資金の管理と使用の監督管理要求」、「深セン証券取引所株式上場規則」、「深セン証券取引所上市会社規範運営ガイドライン」などの関連法律、法規に基づいて
会社が2016年8月11日に開催した第5回董
事会第29回会議、第5回監事会第21回会議審議が可決された
資金三者監督管理協議の議案」。2021年12月31日までに、会社は以下の銀行に募集を設立した。
資金調達特別口座：
口座名口座開設口座タイプ口座番号
西安ノボル希少貴金属6000015西専用1145400797332
材料株式会社安経済技術開発区支店
2、第二次募集資金の管理状況
会社は2020年12月11日に中国証券監督管理委員会から「承認について
Western Metal Materials Co.Ltd(002149) 非公開発行株式の承認(証監許可〔20203339号)
募集資金の管理と使用を規範化し、投資家の合法的権益を守るため、会社は2021年1月8日
第7回取締役会第9回会議を開き、「募集資金専戸の設立と募集資金の締結に関する三者監督管理協議の締結に関する議案」を審議・採択し、会社が以下の銀行に募集資金特別口座を設立することに同意した。
口座名口座開設口座タイプ口座番号
Western Metal Materials Co.Ltd(002149) Ping An Bank Co.Ltd(000001) 西安経済技術専用15636683970022
開発区支店
Hua Xia Bank Co.Limited(600015)
Western Metal Materials Co.Ltd(002149) 西安経済技術開発区支専用11454 China High-Speed Railway Technology Co.Ltd(000008) 14807行
Western Metal Materials Co.Ltd(002149) China Construction Bank Corporation(601939) 西安鳳城五路専用6105017538 Shenzhen Properties & Resources Development (Group) Ltd(000011) 03支店
China Citic Bank Corporation Limited(601998)
Western Metal Materials Co.Ltd(002149) 西安経済技術開発区支専用81117012400606472行
西部チタン業有限責任公司 Bank Of Chengdu Co.Ltd(601838) 西安経済技術専用1213 China High-Speed Railway Technology Co.Ltd(000008) 44166
開発区支店
3、募集資金口座の抹消状況
募集プロジェクト「エネルギー環境保護用高性能金属複合材料生産ライン建設プロジェクト」、プロジェクト「増資により西部新 China Citic Bank Corporation Limited(601998) 西安経済技術開発区支店口座(口座番号81117013801380216778)および Bank Of Communications Co.Ltd(601328) 西安経済技術開発区支店口座(口座番号611899999911003213976)は使用されなくなりました。
資金口座の管理を容易にするために、
会社は上記の募集資金専戸に対して販売手続きを行った。会社及び子会社は China Citic Bank Corporation Limited(601998) 西安経済技術開発区支店、60016西安文景路支店、 Bank Of Communications Co.Ltd(601328) 西安経済技術開発区支店及び推薦機構と署名した上記口座「資金募集三者監督管理協議」を相応に終了する。
4、募集資金監督管理機構の変更状況
非公開発行業務の必要性から、2020年度のA株非公開発行業務の推薦機関と主引受業者として平安証券を招聘したため、会社の継続監督推薦機関は九州証券から平安証券に変更され、2015年の非公開発行株式の募集資金が完了していない継続監督業務は平安証券が完了する。
推薦機構の変更に鑑み、関連法律法規及び「深セン証券取引所上場会社規範運営ガイドライン」及び会社「募集資金管理制度」の規定に基づき、会社、西安ノボル希貴金属材料株式会社、平安証券、6000015西安支店は「 Western Metal Materials Co.Ltd(002149) 募集資金三者監督管理協議」に再署名した。口座の状況は以下の通りです。
口座名口座開設口座タイプ口座番号
西部金属材料株式会社有6000015西安経専用11454004956
会社済技術開発区支店41に限る
西安ノボル希少貴金属6000015西安経専用11454 Shenzhen Guohua Network Security Technology Co.Ltd(000004) 973
材料株式会社済技術開発区支店32
5、資金募集特別口座の状況
(1)会社はすでに Hua Xia Bank Co.Limited(600015) 西安経済技術開発区支店に資金募集専用口座を開設し、口座番号は11454045 Shenzhen Desay Battery Technology Co.Ltd(000049) 5641で、2021年12月31日現在、専用口座の残高は1448419807元である。この専戸は Western Metal Materials Co.Ltd(002149) 自主化原子力発電所の炉心の肝心な材料の国産化プロジェクトの募集資金の貯蔵と使用にのみ使用される。
(2)持株子会社のシノはすでに6000015西安経済技術開発区支店に資金募集専用口座を開設し、口座番号は11454 Shenzhen Guohua Network Security Technology Co.Ltd(000004) 97332で、2021年12月31日現在、専用口座の残高は93743115元である。この専戸は Western Metal Materials Co.Ltd(002149) 自主化原子力発電所の炉心の肝心な材料の国産化プロジェクトの募集資金の貯蔵と使用にのみ使用される。
(3)会社はすでに Ping An Bank Co.Ltd(000001) 西安経済技術開発区支店に資金募集専用口座を開設し、口座番号は15636683970022で、2021年12月31日現在、専用口座の残高は11055651元である。(4)会社はすでに Hua Xia Bank Co.Limited(600015) 西安経済技術開発区支店に資金募集専用口座を開設し、口座番号は11454 Moon Environment Technology Co.Ltd(000811) 4807で、2021年12月31日現在、専用口座の残高は623043908元である。
(5)会社はすでに China Construction Bank Corporation(601939) 西安鳳城五路支店に資金募集専用口座を開設し、口座番号は6105017538 Shenzhen Properties & Resources Development (Group) Ltd(000011) 03で、2021年12月31日現在、専用口座の残高は1647767元である。
(6)会社はすでに China Citic Bank Corporation Limited(601998) 西安経済技術開発区支店に資金募集専用口座を開設し、口座番号は81117012400606472で、2021年12月31日現在、専用口座残高は1645535969元である。
（7）持株子会社の西部チタン業会社はすでに＊＊＊ Bank Of Chengdu Co.Ltd(601838) 西安経済技術開発区支店に資金募集専用口座を開設し、口座番号は12213 China High-Speed Railway Technology Co.Ltd(000008) 44166で、2021年12月現在
