China Securities Co.Ltd(601066)
Zhejiang Yinlun Machinery Co.Ltd(002126) について
募集資金投資項目延期の査察意見
China Securities Co.Ltd(601066) (以下「 China Securities Co.Ltd(601066) 証券」または「推薦機関」と略す)は、 Zhejiang Yinlun Machinery Co.Ltd(002126) (以下「 Zhejiang Yinlun Machinery Co.Ltd(002126) 」または「会社」と略す)転換社債を公開発行する推薦機関として、「証券発行上場推薦業務管理弁法」「深セン証券取引所株式上場規則」「深セン証券取引所上場企業自律監督管理ガイドライン第1号–マザーボード上場企業規範運営」「深セン証券取引所上場企業自律監督管理ガイドライン第13号–推薦業務」などの関連規定に基づき、 Zhejiang Yinlun Machinery Co.Ltd(002126) 募集資金投資プロジェクトの延期に関する事項を慎重に審査した。具体的な状況は以下の通りです。
一、募集資金の基本状況
Zhejiang Yinlun Machinery Co.Ltd(002126) 転換社債の公開発行は2021年3月5日に中国証券監督管理委員会の承認を得た。同社は2021年6月7日に公開発行を開始し、転換社債7000000枚を発行し、募集資金総額は人民元7000000元、各発行費用を差し引いた人民元113475565元(税抜き)、実際の募集資金純額は人民元68865244135元(税抜き)である。上記資金の到着状況はすでに立信会計士事務所(特殊普通パートナー)が検証し、「 Zhejiang Yinlun Machinery Co.Ltd(002126) 公開発行転換社債購入資金の実収状況検証報告」(信会師報字(2021)第ZF 10761号)を発行した。
二、資金募集投資項目の状況
1、資金投資項目と使用計画の募集
会社の2020年第2回臨時株主総会、第8回取締役会第2回会議で審議・採択された関連議案に基づき、今回の公開発行転換社債募集資金使用計画は以下の通りである。
単位：人民元万元
プロジェクト名称プロジェクト主体投資総額募集資金予定
投入金額
新エネルギー乗用車ヒートポンプエアコンシステムプロジェクト上海銀輪385 Digital China Group Co.Ltd(000034) 00000
新エネルギー商用車熱管理システムプロジェクト Zhejiang Yinlun Machinery Co.Ltd(002126) 25370 Shenzhen Comix Group Co.Ltd(002301) 000
補充流動資金 Zhejiang Yinlun Machinery Co.Ltd(002126) 12990001299000
合計-7686 Jiangnan Mould & Plastic Technology Co.Ltd(000700) 000
このうち「新エネルギー乗用車ヒートポンプエアコンシステムプロジェクト」は、会社の完全子会社である上海銀輪熱交換システム有限会社(以下、「上海銀輪」と略称する)で実施されている。
2021年7月23日、会社の第8回取締役会第12回会議は「転換債務募集プロジェクト(新エネルギー乗用車ヒートポンプエアコンシステムプロジェクト)の公開発行に関する実施場所と実施主体の増加に関する議案」を審議、採択し、新エネルギー乗用車ヒートポンプエアコン系プロジェクトの増加実施場所浙江省天台県と実施主体浙江銀輪新エネルギー熱管理システム有限会社に同意した。
2、募集資金の使用状況
2021年12月31日現在、会社の資金募集投資プロジェクトの進展状況は以下の通りである。
募集資金投資項目募集資金承諾2021年末まで累計2021年末までの投資金額（万元）実際使用金額（万元）投資進度（%）
新エネルギー乗用車ヒートポンプ空3287000412632 12.55%調整システムプロジェクト
新エネルギー商用車熱管理230524103337 4.49%システムプロジェクト
三、本プロジェクトの延期の具体的な内容
会社は上記の項目の完成日を以下のように調整する予定である。
募集資金投資項目計画完了日今回の調整後完了日
新エネルギー乗用車ヒートポンプ空調システムプロジェクト2022年6月2023年12月
新エネルギー商用車熱管理システムプロジェクト2022年6月2024年6月
四、本プロジェクトの延期原因
新エネルギー乗用車ヒートポンプエアコンシステムプロジェクト:受注と潜在プロジェクトの量産計画に基づき、生産能力建設と量産サイクルの整合を確保するため、プロジェクト投資期限を延長する。
新エネルギー商用車熱管理システムプロジェクト:商用車及び非道路新エネルギー市場はまだ前期のスタート段階にあるため、現在の市場浸透率は3%前後にすぎない。現在、水素燃料、純電気、混動路線などが開発段階にあり、市場産業化にはまだ時間がかかる。生産能力建設と量産サイクルの整合を確保するため、市場及び顧客の実際の需要に対する予測に基づき、プロジェクト投資期限を延長する。
五、今回の調整が会社の経営に与える影響
今回の会社の建設プロジェクトの延期に対する調整は、募集資金を安全かつ有効に使用する原則に基づいて、資金の早すぎる投入による資源の浪費を避け、会社全体の経営に有利である。今回、募集資金プロジェクトの投資進度を調整し、生産を延期することは、会社が募集プロジェクトの市場相場、客観状況の変化を判断するための合理的な手配であり、募集投資金により高い利益を発揮させる。募集プロジェクトの延期は募集資金投資プロジェクトの実質的な変更に属さず、募集資金の投資方向を変えず、会社の長期発展の実際の需要に合致し、募集資金投資プロジェクトの変更と株主の利益を損なう状況は存在しない。
六、会社の審議手順
会社の第8回取締役会第21回会議及び第8回監事会第17回会議は「資金募集投資プロジェクトの延期に関する議案」を審議・採択し、会社が新エネルギー乗用車ヒートポンプエアコンシステムプロジェクト、新エネルギー商用車熱管理システムプロジェクトの投資期限を延長することに同意した。
会社全体の独立取締役は上述の事項に対して同意した独立意見を発表した。
七、会社の独立取締役に関する独立意見
審査の結果、会社の独立取締役は、今回延期された募集資金投資プロジェクトは、2021年に転換社債を公開発行する募集プロジェクトであり、会社が募集プロジェクトの市場相場、客観状況の変化を判断する合理的な手配であり、募集資金の使用効率を高めるのに有利であると考えている。この事項は募集資金投資項目の実質的な変更に属さず、募集資金の投資方向を変更せず、会社と株主の利益を損なう状況は存在せず、中国証券監督管理委員会、深セン証券取引所の上場会社の募集資金使用に関する法律、法規及び「会社定款」の関連規定に合致している。当社は会社の新エネルギー乗用車ヒートポンプエアコンシステムプロジェクトと新エネルギー商用車熱管理システムプロジェクトの延期に同意します。
八、会社監事会の審査意見
審査を経て、監事会は、会社の今回の募集プロジェクトの延期は募集プロジェクトの投資の実際の状況に基づいて行った慎重な決定であり、募集プロジェクトの実施主体、投資用途及び規模の変更に関与せず、募集プロジェクトの実質的な変更に属さず、募集資金の投入を変更または変更したり、会社の株主の利益を損なったりする状況は存在せず、中国証券監督会、深セン証券取引所の募集資金管理に関する規定。このため、新エネルギー乗用車ヒートポンプエアコンシステムプロジェクトと新エネルギー商用車熱管理システムプロジェクトの延期に同意した。九、推薦機構が意見を査察する
検査の結果、本推薦機構は以下のように考えている。
Zhejiang Yinlun Machinery Co.Ltd(002126) 今回の転換債務募集資金投資プロジェクトの延期事項は、会社の取締役会、監事会の審議を経て可決され、独立取締役は同意した独立意見を発表し、必要な審議手続きを履行し、「深セン証券取引所株式上場規則」「深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第1号–マザーボード上場会社規範運営」及び「会社定款」の関連規定に合致した。会社の今回の募集プロジェクトの延期は募集プロジェクトの投資の実際状況に基づいて行った慎重な決定であり、募集プロジェクトの実施主体、投資用途及び規模の変更にかかわらず、募集プロジェクトの実質的な変更に属さず、募集資金の投向を変更または変更し、会社の株主の利益を損なう状況は存在しない。
以上より、推薦機構は上記の募集資金投資項目の延期事項に異議を唱えない。
(以下、本文なし)
(このページには本文がなく、『 China Securities Co.Ltd(601066) について Zhejiang Yinlun Machinery Co.Ltd(002126) 資金投資プロジェクトの延期を募集する査察意見』の署名捺印ページ)推薦代表者の署名:
黄建飛劉新浩
China Securities Co.Ltd(601066) 2022年4月12日
