China Securities Co.Ltd(601066)
について Leyard Optoelectronic Co.Ltd(300296)
一部募集資金投資項目延期の査察意見
China Securities Co.Ltd(601066) (以下「推薦機構」と略称する)は Leyard Optoelectronic Co.Ltd(300296) (以下「会社」と略称する)創業板として転換社債(以下「転換社債」と略称する)を公開発行し上場する推薦機構として、「深セン証券取引所創業板株式上場規則」、「深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第2号–創業板上場会社規範運営」などの関連規定に基づき、会社の一部の募集資金投資プロジェクト(以下「募集プロジェクト」と略称する)の延期事項について検査を行い、具体的な状況は以下の通りである。
一、募集資金の基本状況
1、基本状況
中国証券監督管理委員会の「承認 Leyard Optoelectronic Co.Ltd(300296) 転換社債の公開発行に関する承認」(証券監督許可[20191856号)の承認を得て、会社は社会に転換社債(以下「転換社債」と略称する)を公開発行し、発行総額は人民貨幣8000000000元で、期限は6年である。立信会計士事務所(特殊普通組合)が発行した「検証報告」(信会師報字[2019]第ZB 1205号)によると、今回の転換可能募集資金から推薦引受費用(税込)を差し引いた残高は79億元で、推薦機関が2019年11月20日に会社指定の募集資金専用口座に振り込んだ。今回の転債募集資金総額8000000元は、推薦引受費用の税抜き金額943396226元及びその他の発行費用の税抜き金額201886792元を差し引いた後、実際の募集資金の純額は人民元78854716982元である。
2021年12月31日現在、会社の募集プロジェクトの進捗状況は以下の通りである。
単位：万元
プロジェクト名初期募集予定前回変更後累計募集番号集資金投入募集資金集資金
1 LED応用産業南方本部プロジェクト38 Shenzhen Guohua Network Security Technology Co.Ltd(000004) 3474383354378
2 LED応用産業園建設プロジェクト116000 479.11 479.11
3 Leyard Optoelectronic Co.Ltd(300296) (西安)知能研究開発センタープロジェクト66 Csg Holding Co.Ltd(000012) 4478124478
プロジェクト名初期募集予定前回変更後累計募集番号集資金投入募集資金集資金
4補充流動資金2265472226547222654722265332
5永続性補充流動資金-11376741138423
合計788547279229736930522
注:会社が当初募集する予定の資金と前回の変更後に募集する予定の資金には375.01万元の違いがあり、主に会社が2021年度に募集項目を変更する際、元の募集項目がまだ使用されていない募集資金1647611万元を加え、保管期間中に利息(手数料を差し引く)375.01万元を取得して変更後の募集項目に投入したことによる。
2、遊休募集資金の補充流動資金と財テク製品の購入状況
2019年12月11日、会社は第3回取締役会第50回会議と第3回監事会第29回会議を開催し、関連議案を審議し、9200万元を超えないアイドル募集資金を使用して一時的に流動資金を補充し、会社の主な業務に関連する生産経営に使用することに同意し、使用期限は取締役会の監査が通過した日から12ヶ月を超えず、期限が切れたら募集資金専用口座に返還する。会社が30200万元を超えないアイドル募集資金を使用して安全性が高く、流動性がよく、保本型財テク製品を購入することに同意し、この額内で資金をスクロールして使用することができ、投資期限は取締役会の審議が通過した日から12ヶ月以内に有効である。2020年11月26日現在、会社は一時的に流動資金を補充するためのアイドル募集資金を全額返還した。2020年度の会社は累計で99800万元の財テク製品を転がり購入し、2020年12月31日までに財テク製品はいずれも残高がないことを回収した。
2020年12月14日、会社は第4回取締役会第13回会議と第4回監事会第13回会議を開き、関連議案を可決し、会社が1200万元を超えないアイドル募集資金を使用して一時的に流動資金を補充し、会社の主な業務に関連する生産経営に使用することに同意し、使用期限は取締役会の監査が通過した日から12ヶ月を超えず、期限が切れたら募集資金専用口座に返還する。会社が25000万元を超えないアイドル募集資金を使用して安全性が高く、流動性がよく、保本型財テク製品を購入することに同意し、この額内で資金をスクロールして使用することができ、投資期限は取締役会の審議が通過した日から12ヶ月以内に有効である。2021年11月26日現在、会社は一時的に流動資金を補充するためのアイドル募集資金を全額返還し、財テク製品はいずれも残高がないことを回収した。
3、原募集資金の延期及び変更状況
会社が2021年4月8日に開催した第4回取締役会第19回会議と第4回監事会第18回会議、2021年4月26日に開催した「利徳転債」2021年第1回債券所有者会議は「一部募集資金投資プロジェクトの延期に関する議案」を審議・採択し、会社が募集プロジェクトの実施主体、用途、投資総額と建設規模が変わらない場合、「 Leyard Optoelectronic Co.Ltd(300296) (西安)インテリジェント研究開発センタープロジェクト」の募集プロジェクトを延期し、このプロジェクトが予定の使用可能状態に達した日付を2021年2月28日から2021年12月31日に調整した。
会社が2021年6月22日に開催した第4回取締役会第24回会議と第4回監事会第22回会議、2021年7月9日に開催した「利徳転債」2021年第2回債券所有者会議、2021年7月13日に開催した2021年第2回臨時株主総会決議審議は「募集資金の一部の用途の変更及び新実施主体への増資及び元実施主体への減資に関する議案」を可決した。「LED産業園建設プロジェクト」の1137674万元の募集資金をすべて Leyard Optoelectronic Co.Ltd(300296) テレビ技術有限会社の永久補充流動資金に使用することに同意した。「 Leyard Optoelectronic Co.Ltd(300296) (西安)インテリジェント研究開発センタープロジェクト」の547438万元の募集資金を「LED応用産業南方本部プロジェクト」に使用し、新実施主体である会社の完全子会社である深セン Leyard Optoelectronic Co.Ltd(300296) 光電有限会社に547438万元増資することで、変更後の募集資金投資プロジェクトを実施する。
二、募集プロジェクトの延期原因及び調整状況の説明
1、募集項目の延期の原因
今回延期する募集プロジェクトはLED応用産業南方本部プロジェクトである。募集資金が到着して以来、会社の取締役会と管理層はプロジェクトの建設状況に密接に注目し、実際の需要と結びつけて、募集資金の使用を慎重に計画している。LED応用産業南方本部プロジェクトはすでに環境保護、消防、計画などの主体検収作業を完了したが、疫病の影響を受けて、一部の設備の購入と設置などが遅れているため、プロジェクトの建設進度は予想より遅れている。
プロジェクトが順調で、持続的に推進することを保証し、募集プロジェクトの建設品質と全体の運行効率を保障し、株主全体の利益をよりよく維持し、プロジェクトの分割払い周期と疫病の影響を総合的に考慮するため、会社はLED応用産業南方本部プロジェクトが予定された使用可能な状態に達した日付を調整する予定である。
2、募集項目が予定使用可能状態に達した日付調整状況
募集プロジェクトの実施主体、用途、投資総額と建設規模が変わらない場合、プロジェクトの実際の建設状況と投資進度を結びつけて、会社はLED応用産業南方本部プロジェクトが予定の使用可能状態に達する日付を2022年1月末から2022年12月31日に調整する予定である。
三、募集プロジェクトの延期が会社に与える影響
今回のLED応用産業南方本部プロジェクトの延期は募集プロジェクトの実施主体、用途、投資総額と建設規模を変えず、会社がプロジェクトの実際の建設状況と投資進度によって慎重に決定した。今回の一部の募集プロジェクトの延期は会社の正常な経営に重大な不利な影響を及ぼすことはなく、募集資金の投入を変更したり、変更したりして株主の利益を損なう状況は存在しない。会社はプロジェクト建設の進度に対する監督を強化し、プロジェクトを新しい計画に従って建設し、一日も早く予定された使用可能な状態に達し、予想された効果を実現する。四、履行する関連意思決定手順
今回の募集プロジェクトの延期議案はすでに会社の第4期取締役会第35回会議、第4期監事会第31回会議で審議・採択された。独立取締役は上記事項について同意した独立意見を発表した。この事項は社債所有者会議に提出して審議する必要がある。
五、推薦機構が意見を査察する
査察の結果、推薦機構は、今回の募集プロジェクトの延期事項は「深セン証券取引所創業板株式上場規則」、「深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第2号–創業板上場会社規範運営」などの関連法律法規の規定に合致し、募集資金の使用用途を変更する状況はなく、プロジェクトの実施に実質的な影響を与えないと考えている。募集プロジェクトの生産経営と未来の発展の需要に合致する。会社の取締役会と監事会はすでに関連議案を審議し、可決し、独立取締役は同意意見を発表し、採決手続きは合法的に規則に合致した。この事項は社債所有者会議に提出して審議する必要がある。推薦機関は上述の一部の募集項目の延期事項に異議がない。
(本ページには本文がなく、『 China Securities Co.Ltd(601066) について Leyard Optoelectronic Co.Ltd(300296) 一部募集資金投資項目延期の査察意見』の署名捺印ページ)
推薦代表者：
楊慧沢劉連傑
China Securities Co.Ltd(601066) 年月日
