Haitong Securities Company Limited(600837)
創耀(蘇州)通信科学技術株式会社について
一部の超募集資金を用いて流動資金を永久に補充する査察意見
Haitong Securities Company Limited(600837) (以下「 Haitong Securities Company Limited(600837) 」または「推薦機構」と略称する)は創耀(蘇州)通信科技株式会社(以下「創耀科技」または「会社」と略称する)として初めて株式を公開発行し、科創板に上場して推薦機構を継続的に監督し、「証券発行上場推薦業務管理方法」に基づき、「上場企業監督管理ガイドライン第2号–上場企業の募集資金管理と使用の監督管理要求」、「上海証券取引所上場企業の募集資金管理方法」および「上海証券取引所上場企業の持続的な監督管理ガイドライン」などの関連規定は、会社が一部の超募集資金を使用して流動資金を永久的に補充する事項を審査し、具体的な状況は以下の通りである。
一、募集資金の基本状況
同社が初めて株式を公開発行し、科創板に上場する登録申請は2021年11月16日に中国証券監督管理委員会(以下「中国証券監督管理委員会」と略称する)の登録に同意した(証券監督許可〔20213654号)『創耀(蘇州)通信科学技術株式会社が初めて株式登録を公開発行することに同意した承認について』。会社は社会に人民元普通株20000000万株を公開発行し、1株当たりの発行価格は66.60元で、募集資金総額は1320000000万元で、発行費用を差し引いた募集資金の純額は12196451万元である。
中国為替会計士事務所(特殊普通パートナー)は、同社が今回公開発行した新株の資金が到着した状況を審査し、2022年1月7日に中国為替会検[2002]第0008号「検査報告」を発行した。各発行費用を差し引いた人民元は11235493673元で、実際の募集資金の純額は人民元121964506327元である。そのうち、新規登録資本金は人民元2千万元で、資本積立金は人民元119964506327元である。会社は規定に基づいて上述の募集資金に対して専戸記憶管理を行い、推薦機構、募集資金専戸監督管理銀行と募集資金専戸記憶監督管理協議を締結した。
二、資金募集投資項目の状況
会社が発表した「創耀(蘇州)通信科学技術株式会社が初めて株式を公開発行し、科創板に上場して株式募集説明書」によると、会社が初めて株式を公開発行して資金募集投資プロジェクトと資金募集使用計画は以下の通りである。
番号募集資金投資項目名称項目総投資（万元）募集資金（万元）を投入する予定
1電力モノネットワークチップの研究開発及び819493819493統合応用プロジェクト
2 SV伝送チップ、転送コア13179441317944チップを接続する研究開発及びシステム応用プロジェクト
3研究開発センター建設プロジェクト12085821208582
合計334 Yonghui Superstores Co.Ltd(601933) 46019
会社は軽重緩急順に投資し、上記の募集資金を使用する。
三、今回一部の超募集資金を使用して流動資金を永久に補充する計画
「募集資金管理方法」、「上海証券取引所科創板株式上場規則(2020年12月改訂)」、「上場企業監督管理ガイドライン第2号-上場企業募集資金管理と使用の監督管理要求」、「上海証券取引所科創板上市会社自律監督管理規則適用ガイドライン第1号-規範運営」などの関連法律法規と規範性文書の規定に基づき、募集資金投資プロジェクトの資金需要とプロジェクトの正常な進行を保証する前提の下で、会社は2 Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) 0,000万元の超過募集資金を永久に流動資金を補充し、会社の主な業務に関連する経営活動に使用する予定である。
会社の超過募集資金の総額は8850432万元で、今回の永久補充流動資金の金額は26000万元で、超過募集資金の総額に占める割合は29.38%で、会社が12ヶ月以内に累計で超過募集資金を使用して永久補充流動資金の金額は超過募集資金の総額の30%を超えず、中国証券監督会、上海証券取引所の上場会社の募集資金の使用に関する関連規定に違反していない。
四、今回一部の超募集資金を使用して流動資金を永久に補充する計画
今回の超過募集資金の永久補充流動資金は会社の主な業務に関連する生産経営活動に使用され、会社の業務発展の実際の需要に合致し、募集資金の使用効率を高め、会社の経営能力をさらに向上させ、会社の実際の経営発展の需要に合致し、株主全体の利益に合致する。
今回の超過募集資金の永久補充流動資金は投資プロジェクト建設の資金需要に影響を与えず、募集資金の用途を変更し、募集資金投資プロジェクトの正常な進行に影響を与える状況はなく、関連法律法規の規定に合致している。
会社は約束します:12ヶ月ごとに累計して流動資金を補充するために使用する金額は超過募集資金総額の30%を超えません;今回の超過募集資金の永久補充流動資金の使用は会社の募集資金投資計画の正常な進行に影響しない。流動資金を補充した12ヶ月以内に高リスク投資を行わず、持株子会社以外の対象に財務援助を提供する(会社が専門投資機関と共同で主な業務に関連する投資基金、または市場化運営の貧困地区産業投資基金と貧困扶助公益基金などの投資基金を除く)。
五、今回の一部の超募集資金を使用して流動資金を永久に補充する審議手順
(I)取締役会、監事会の審議状況
2022年4月14日、会社は第1回取締役会第19回会議、第1回監事会第9回会議を開き、「一部の超過募集資金を使用して流動資金を永久に補充することに関する議案」を審議・採択し、会社が一部の超過募集資金2 Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) 0,000万元を永久補充流動資金に使用することに同意し、会社の独立取締役はこの議案に対して明確に同意した独立意見を発表した。この議案は会社の株主総会の審議に提出する必要がある。
（Ⅱ）監事会意見
監事会は、会社が今回、一部の超過募集資金を永久的に流動資金を補充するために使用することは、募集資金の使用効率を高め、財務費用を下げ、会社と株主全体の利益に合致するのに有利であると考えている。今回の使用部分の超過募集資金の永久補充流動資金は「上場企業監督管理ガイドライン第2号–上場企業募集資金管理と使用の監督管理要求」、「上海証券取引所科創板上場企業自律監督管理規則適用ガイドライン第1号–規範運営」などの法律、法規、規範性文書及び「会社定款」、「募集資金使用管理方法」などの規定に合致している。今回の使用部分の超過募集資金の永久補充流動資金事項に関する審議手順は、法律、行政法規、部門規則及びその他の規範的な文書の規定に合致し、募集資金の用途を変更し、株主の利益を損なう状況は存在しない。
以上、会社の監事会は今回、一部の超過募集資金を使用して流動資金を永久に補充することに同意し、この議案は会社の株主総会の審議に提出する必要がある。
(III)独立取締役の意見
独立取締役は、会社が今回一部の超過募集資金を使用して流動資金を永久に補充することは、募集資金の使用効率を高め、財務費用を下げ、会社の利益能力をさらに向上させ、会社と株主全体の利益に合致すると考えている。今回の使用部分の超過募集資金の永久補充流動資金は「上場企業監督管理ガイドライン第2号–上場企業募集資金管理と使用の監督管理要求」、「上海証券取引所科創板上場企業自律監督管理規則適用ガイドライン第1号–規範運営」などの法律、法規、規範性文書及び「会社定款」、「募集資金使用管理方法」などの規定に合致している。今回使用した一部の超過募集資金の永久補充流動資金事項に関する審議手順は、法律、行政法規、部門規則及びその他の規範的な文書の規定に合致し、募集資金の用途を変更し、株主の利益を損なう状況は存在しない。
以上、独立取締役は今回、一部の超過募集資金を使用して流動資金を永久に補充することに同意し、この議案を会社の株主総会に提出して審議することに同意した。
五、推薦機構が意見を査察する
査察の結果、推薦機構は「創耀科学技術は超募集資金を永久的に流動資金を補充するために使用し、募集資金の使用効率を高め、財務コストを下げ、募集資金投資プロジェクトの正常な進行に影響を与えず、募集資金の投向を変更し、株主の利益を損なう状況は存在せず、すでに会社の取締役会、監事会が審議・承認し、独立取締役が同意意見を発表し、必要な手続きを履行した。会社の株主総会の審議を提出する必要がある。
創耀科技が一部の超募集資金を使用して流動資金事項を永久的に補充する関連審議手順は「上海証券取引所科創板株式上場規則(2020年12月改訂)」、「上場企業監督管理ガイドライン第2号-上場企業募集資金管理と使用の監督管理要求(証券監督会公告[201244号)」に合致する。「上海証券取引所科創板上場会社の自律監督管理規則適用ガイドライン第1号-規範運営」、「科創板上場会社の持続監督管理方法(試行)」などの法律、行政法規、部門規則及び業務規則の関連規定。創耀科学技術は超募集資金を永久に流動資金を補充するために使用し、会社の主な業務の発展に有利であり、募集資金の使用効率を高め、会社と株主全体の利益に合致する。
以上、推薦機構は創耀科学技術が今回一部の超募集資金を使用して流動資金を永久に補充する事項に異議がない。
