China Securities Co.Ltd(601066)
営口風光新材料株式会社について
銀行手形を使用して募集プロジェクトに必要な資金を支払う
募集資金等額で置換した査察意見
China Securities Co.Ltd(601066) (以下「 China Securities Co.Ltd(601066) 証券」または「本推薦機構」と略す)営口風光新材料株式会社(以下「風光株式」または「会社」と略す)として初めて株式を公開発行する推薦機構として、「証券発行上場推薦業務管理弁法(2020年改訂)」「深セン証券取引所創業板株式上場規則(2020年改訂)」「深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第2号-創業板上場会社規範運営」などの関連規定に基づき、風光株式に対して銀行手形を用いて募集プロジェクトに必要な資金を支払い、資金募集などの額で置換する事項を慎重に審査した。具体的な検査状況は以下の通りである。
一、募集資金の基本状況
会社は中国証券監督管理委員会の「営口風光新材料株式会社が初めて株式登録を公開発行することに同意することについての承認」(証監許可3366号)文を通じて承認し、深セン証券取引所の同意を得た。会社は主な引受商 China Securities Co.Ltd(601066) がネットの下で条件に合致する投資家に引合して販売し、ネット上で深セン市場のA株の非限定販売または非限定販売預託証書の市場価値を持つ社会公衆投資家に定価発行を結合する方式で人民元普通株(A株)50000000株を発行し、1株当たりの額面価格は27.81元で、募集すべき資金総額は1390500000元である。2021年12月14日現在、会社の募集資金総額は1390500000元で、推薦と引受費用7739575472元を差し引いた後、2021年12月14日に募集資金を実収した金額は1313131314424528元で、自己資金で支払った監査費、弁護士費と発行に関連する費用を差し引いた合計1368784466元で、募集資金の純額は129941640062元だった。
上記の募集資金の到着状況はすでに会計士事務所(特殊普通パートナー)に検証され、同検字(2021)第110 C 00890号「検資報告」を発行した。会社はすでに募集資金の特別口座を開設し、募集資金に対して専門口座の記憶を採用し、専門口座の口座開設銀行、推薦機構と「募集資金の三者監督管理協議」を締結した。
二、募集プロジェクトの状況
「営口風光新材料株式会社が初めて株式を公開発行し、創業板に上場して株式募集説明書」によると、会社の募集資金の使用計画は以下の通りである。
単位：万元
シーケンス番号募集資金投資項目投資総額募集資金額
1オレフィン酸化防止剤触媒項目120 China Baoan Group Co.Ltd(000009) 000000
合計120 China Baoan Group Co.Ltd(000009) 000000
募集プロジェクトの実施主体は会社の子会社陝西艾科莱特新材料有限会社(以下「艾科莱特」と略称する)。会社は募集資金の使用状況に基づき、募集資金投資プロジェクトの建設を秩序正しく推進している。三、銀行手形を使用して募集投資項目資金を支払い、募集資金等額で置換する操作フロー
(I)募集資金投資プロジェクトの関連設備、材料調達及びインフラ建設などの計画進度に基づき、関連部門が契約を締結する前に会社の財務部の意見を求め、銀行手形で支払うことができる金額を確認し、相応の審査・認可手続きを履行し、契約を締結する。
(II)代金を支払う場合、関連部門が支払申請を提出し、契約条項に基づき、支払方式を明記し、「募集資金管理制度」に従って相応の審査・認可手続きを履行する。
(III)財務部は募集資金投資プロジェクト契約に対して支払い金額を審査した後、関連部門が提供した支払い方式に基づいて銀行手形の支払いを行い、銀行手形を用いて募集プロジェクトを支払う台帳を確立する。
(IV)定期的に置換されていない銀行手形で募集資金投資項目を支払った金額を統計し、募集資金の支払いに関する審査・認可手順に従い、銀行手形で支払った募集資金投資項目で使用した金額を募集資金口座から会社の一般口座に等額振り込む。
(V)裏書譲渡で支払った銀行手形が満期になった場合、会社は自己資金で支払い、募集資金口座から支払わない。
(VI)推薦機構と推薦代表者は現場検査、書面質問などの方式で会社が銀行手形を使って募集資金投資プロジェクト資金を支払う状況を監督する権利があり、会社と募集資金貯蔵銀行は推薦機構の調査と照会に協力しなければならない。
四、会社への影響
会社及び子会社のエコレットは銀行手形を用いて募集資金投資プロジェクトに必要な資金を支払い、募集資金の使用効率を高め、財務コストを下げ、契約履行リスクをコントロールし、株主と広範な投資家の利益に合致し、会社の募集資金投資プロジェクトの正常な進行に影響を与えず、募集資金の投向を変更し、株主の利益を損なう状況は存在しない。
五、銀行手形を用いて募集項目資金を支払い、募集資金等額で置換する審議手続(I)取締役会の審議状況
2022年4月15日、会社は第2回取締役会第12回会議を開き、「銀行手形を用いて募集プロジェクトに必要な資金を支払い、募集資金等額で置換することに関する議案」を審議・採択し、会社が銀行引受為替手形を用いて募集資金投資項目金を支払い、募集資金等額で置換することに同意した。この事項は募集資金の使用の柔軟性を高め、会社全体の資金運営効率を高め、資金コストを下げ、募集プロジェクトの建設の正常な進行に影響を与えない。
（Ⅱ）監事会審議状況
2022年4月15日、会社は第2回監事会第10回会議を開き、「銀行手形を用いて募集プロジェクトに必要な資金を支払い、募集資金等額で置換することに関する議案」を審議・採択し、会社が銀行引受為替手形を用いて募集資金投資プロジェクトの金を支払い、募集資金等額で置換することに同意した。この事項は募集資金の使用の柔軟性を高め、会社全体の資金運営効率を高め、資金コストを下げ、募集プロジェクトの建設の正常な進行に影響を与えず、会社と株主、特に中小株主の利益を損なう状況は存在しない。
(III)独立取締役の意見
会社の独立取締役は、会社と子会社が銀行手形を使って募集資金投資プロジェクトに必要な資金を支払うことは、募集資金の使用効率を高め、財務コストを下げ、会社と株主全体の利益に合致し、会社の募集資金投資プロジェクトの正常な進行に影響を与えず、募集資金の投向を変更し、株主の利益を損なう状況は存在しないと考えている。私たちは銀行手形を使って募集資金投資プロジェクトに必要な資金を支払い、募集資金を等額に置き換えることに同意します。
六、推薦機構が意見を査察する
査察の結果、推薦機構は、会社の子会社エコレットが銀行手形を使って募集プロジェクトに必要な資金を支払い、募集資金などの額で置換する事項は、すでに必要な審査・認可手続きを履行し、関連法律法規や「募集資金管理制度」などの関連規定の要求に合致し、募集資金の使用効率を高め、財務コストを下げ、会社と株主全体の利益に合致する。会社の募集資金投資プロジェクトの正常な進行に影響を与えず、募集資金の投向を変更し、株主の利益を損なう状況は存在しない。
以上、推薦機構は、会社の子会社が銀行手形を用いて募集プロジェクトに必要な資金を支払い、募集資金などの額で置換する事項に異議はない。
(以下、本文なし)
(本ページには本文がなく、「 China Securities Co.Ltd(601066) 営口風光新材料株式会社が銀行手形を用いて募集資金投資プロジェクトに必要な資金を支払い、募集資金等額で置換する査察意見」の署名捺印ページについて)推薦代表者の署名:
邱勇陳駅坤
China Securities Co.Ltd(601066) 年月日
