証券コード： Hunan Xiangjia Animal Husbandry Company Limited(002982) 証券略称： Hunan Xiangjia Animal Husbandry Company Limited(002982) 公告番号：2022027 Hunan Xiangjia Animal Husbandry Company Limited(002982)
転換社債発行公告の公開発行
推薦機構（主代理店）：
当社及び取締役会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
特別ヒント
Hunan Xiangjia Animal Husbandry Company Limited(002982) (以下「 Hunan Xiangjia Animal Husbandry Company Limited(002982) 」、「会社」または「発行者」と略す)と民生証券株式会社(以下「推薦機構(主引受者)」と略す。「主引受商」又は「民生証券」）は、『中華人民共和国証券法』『上場会社証券発行管理弁法』『証券発行と引受管理弁法』(証券監督会令[第144号])『深セン証券取引所転換社債業務実施細則(2018年12月改訂)』(以下「実施細則」と略す)と「深セン証券取引所上場企業自律監督管理ガイドライン第1号–業務処理(深証上[200226号)」などの関連規定は、今回の公開発行転換社債(以下、「転換社債」または「湘佳転換債」と略称する)を実施する。
今回公開発行された転換社債は、発行者が株式登録日(2022年4月18日、T-1日)に上場した後、中国証券登録決済有限責任会社深セン支社(以下「中国決済深セン支社」と略称する)に登録された元株主に優先的に販売される。元株主優先配アフター残高部分(元株主放棄優先配売部分を含む)は深セン証券取引所(以下「深交所」と略称する)取引システムを通じてネット上で社会公衆投資家に発行される。投資家はこの公告と深交所のウェブサイトを真剣に読んでください(http://www.szse.cn.)公表された『実施細則』。
投資家はこの公告を真剣に読んでください。今回の発行は発行プロセス、申請、納付などの一環で具体的な事項は以下の通りです。投資家に重点的に注目してください。
1、今回発行された元株主の優先配給日は、ネット通販日と同じく2022年4月19日(T日)、ネット通販時間はT日9:15-11:30、13:00-15:00である。元株主は、T日に優先配給に参加する場合、その優先配給額内で優先配給された転換可能債権の数に基づいて資金を全額納付しなければならない。
元株主と社会公衆投資家は2022年4月19日(T日)にオンライン申請を行う際、申請資金を支払う必要はない。
2、投資家は業界の監督管理要求と相応の資産規模または資金規模を結びつけて、申請金額を合理的に確定しなければならない。推薦機関(主な販売業者)は、投資家が業界の監督管理の要求を守らないことを発見した場合、その投資家の申請は無効である。投資家は自主的に申請意向を表明し、証券会社に代わって申請を委託してはならない。
3、投資家が転換可能な債券のネット購入に参加するには、1つの証券口座しか使用できない。同じ投資家が複数の証券口座を使用して同じ債券の申請に参加した場合、または投資家が同じ証券口座を使用して同じ債券の申請に何度も参加した場合、その投資家の最初の申請を有効な申請とし、残りの申請は無効な申請である。購買申請が確認された後、取り消してはならない。
複数の証券口座が同一投資家が保有していることを確認する原則は、証券口座登録資料の「口座所有者名」、「有効身分証明書書類番号」が同一である。証券口座登録資料はT-1日日終了を基準とする。
4、ネット上の投資家は転換社債を申請して署名した後、「 Hunan Xiangjia Animal Husbandry Company Limited(002982) 公開発行転換社債ネット上の署名結果公告」(以下「ネット上の署名結果公告」と略称する)に基づいて資金の納付義務を履行し、その資金口座が2022年4月21日(T+2日)日に満額の購入資金を確保し、投資家の金額の支払いは投資家の所在する証券会社の関連規定を遵守しなければならない。ネット上の投資家の購入資金が不足している場合、不足部分は購入を放棄したと見なされ、これによる結果と関連法律責任は、投資家が自ら負担する。ネット投資家が購入を放棄した部分は、推薦機関(主引受業者)が販売する。
5、元株主が優先的に購入した転換債の数とネット投資家が申請した転換債の数の合計が今回の発行数の70%未満である場合。あるいは、元株主が優先的に購入した転換債の数とネット投資家が納付した転換債の数の合計が今回の発行数の70%未満である場合、発行者及び推薦機関(主引受業者)は今回の発行を中止するかどうかを協議する。発行を中止すれば、発行者と推薦機構(主引受業者)は直ちに中国証券監督管理委員会に報告し、発行を中止した原因と後続の手配について情報開示を行う。
6、今回発行された購入金額が640億元未満の部分は推薦機構(主代理店)が販売し、販売基数は640億元で、推薦機構(主代理店)はネット上の資金の入金状況に基づいて最終的な販売結果と販売金額を確定し、推薦機構(主代理店)の販売割合は原則として今回の発行総額の30%を超えず、つまり原則として最大の販売額は1920億元である。実際の販売比率が今回の発行総額の30%を超える場合、推薦機構(主販売業者)は内部販売リスク評価プログラムを起動し、発行者と協議してコミュニケーションする:発行プログラムを引き続き履行することを確定すれば、推薦機構(主販売業者)は最終販売比率を調整し、直ちに証券監督会に報告する。発行を中止すれば、発行者と推薦機構(主引受業者)は直ちに中国証券監督管理委員会に報告し、発行を中止した原因と後続の手配について情報開示を行う。
7、投資家が12ヶ月連続で累計3回中に署名したが、満額になっていない場合、決済参加者が最近承認を放棄したと申告した翌日から6ヶ月(180自然日で計算し、翌日を含む)以内にネット上の新株、預託証明書、転換可能債券、交換可能債券の申請に参加してはならない。
買収放棄状況は投資家単位で判断する。購入を放棄した回数は、投資家が実際に購入を放棄した新株、預託証明書、転換可能社債、交換可能社債の累計に基づいて計算される。投資家が複数の証券口座を保有している場合、そのいずれかの証券口座が購入放棄状況が発生した場合、購入放棄回数の累計計算。不合格、証券口座の抹消による買収放棄も統計回数に含まれる。
証券会社の顧客指向資産管理専用口座及び企業年金口座は、証券口座登録資料の「口座所有者名」が同一かつ「有効身分証明書書類番号」が同一である場合、異なる投資家によって統計される。
8、今回発行された推薦機構(主代理店)の自営口座はネット上の申請に参加してはならない。
9、今回の転換社債は新規株式のみを使用して転換する。
10、投資家は転換社債の発行に関する法律法規を十分に理解し、本公告の各内容を真剣に読み、今回の発行の発行プロセスと販売原則を理解し、転換社債の投資リスクと市場リスクを十分に理解し、今回の転換社債の申請に慎重に参加しなければならない。
投資家が今回の申請に参加すると、推薦機構(主販売業者)はこの投資家が承諾したと見なす:投資家が今回の申請に参加するのは法律法規と本公告の規定に合致し、これによって生じたすべての違法行為と相応の結果は投資家が自分で負担する。
重要なヒント
1 Hunan Xiangjia Animal Husbandry Company Limited(002982) 今回公開発行された転換社債は、中国証券監督管理委員会(以下「中国証券監督管理委員会」と略称する)の証券監督許可を得た[2 Guangdong Guangzhou Daily Media Co.Ltd(002181) 4号で承認された。
2、今回発行された人民元は640億元で、1枚あたりの額面は人民元100元で、合計640万枚で、額面通りに発行される。
3、今回発行された転換社債は「湘佳転債」と略称され、債券コードは「127060」である。
4、元株主が優先的に配給できる転換債の数は、株式登録日(2022年4月18日)(T-1日)の終値後に登録された保有 Hunan Xiangjia Animal Husbandry Company Limited(002982) の株式数が1株当たり6.2819元の転換債を配給する割合で、100元/枚で転換債可能枚数に転換される。今回の発行は元株主への優先販売はネット上で販売され、元株主の優先購入は深交所システムを通じて行われ、販売コードは「082982」、販売略称は「湘佳配債」と呼ばれている。元株主は優先販売に参加できるほか、優先販売後残高の申請にも参加できる。
元株主のネット上で優先的に転売可能債券の購入数が1枚未満の部分は「中国証券登録決済有限責任会社深セン支社証券発行者業務ガイドライン」(以下「中国決済深セン支社証券発行者業務ガイドライン」と略称する)に従って実行される。すなわち、発生した1枚未満の優先購入数は、数量の大きさによってソートされ、数量の小さい進位は数量の大きい優先購入に参加した元株主に与えられる。最小記帳単位まで1枚とし、すべてが終わるまでループします。
5、発行者の既存総株式は101880000株で、今回の発行優先配売割合で計算すると、元株主が優先配売できる転換債の上限総額は63999999枚で、今回発行した転換債の総額の約99.999.98%を占めている。1枚未満の部分は中国決済深セン支社証券発行者業務ガイドラインに従って実行されるため、最終優先販売総数にはわずかな差がある可能性がある。
6、社会公衆投資家は深交所取引システムを通じて申請に参加し、申請コードは「072982」であり、申請略称は「湘佳発債」である。各口座の最小申請数は10枚(1000元)で、10枚ごとに1つの申請単位で、10枚を超えるものは10枚の整数倍でなければならない。各口座の申請上限は1万枚(100万元)で、超過部分は無効申請である。
7、今回発行された湘佳転債は保有期間の制限を設けず、投資家が販売した湘佳転債の上場初日に取引できる。
8、今回の発行は上場ではなく、上場事項は別途公告され、発行者は今回の発行が終わった後、できるだけ早く上場手続きを行う。
9、投資家は公告の中で湘佳転債の発行方式、発行対象、販売/発行方法、申請時間、申請方式、申請手順、申請価格、申請数量と購入資金の納付などの具体的な規定に注意してください。
10、投資家は他人の口座や資金を不法に利用して申請してはならず、違反融資や他人の違反融資申請を手伝ってはならない。投資家が湘佳転債を申請し、保有するには、関連法律法規及び中国証券監督管理委員会の関連規定に従って執行し、自ら相応の法律責任を負わなければならない。
11、本公告は湘佳転債の発行に関する事項のみを説明し、今回の湘佳転債の発行に関するいかなる投資提案も構成しない。投資家が今回の湘佳転債の詳細を知りたい場合は、2022年4月15日(T-2日)に巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)で発行された転換社債募集説明書(以下「募集説明書」と略称する)をお読みください。披露する。
12、投資家は発行者の各リスク要素を十分に理解し、その経営状況と投資価値を慎重に判断し、投資意思決定を慎重にしなければならない。発行者は政治、経済、業界環境の変化の影響を受けて、経営状況が変化する可能性があり、これによる投資リスクは投資家が自ら負担しなければならない。今回発行された転換債は流通制限とロック期間の手配がなく、今回発行された転換債が深セン証券取引所の上場取引の日から流通を開始した。発行日から上場取引日までの会社の株価変動と金利変動による転換債価格変動の投資リスクに注意してください。
13、今回の発行に関するその他の事項について、発行者と今回発行した推薦機構(主引受商)民生証券株式会社(以下「推薦機構(主引受商)」または「民生証券」と略称する)は、「証券時報」と巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)に速やかに公告し、投資家に注意してください。
釈義
特に指定されない限り、以下の語は本発行公告に以下の意味を有する。
発行者、 Hunan Xiangjia Animal Husbandry Company Limited(002982) 、会社 Hunan Xiangjia Animal Husbandry Company Limited(002982)
転換社債、転換社債、転換指発行者が今回発行した640000000元転換社債債、湘佳転換債
今回の発行とは、発行者が今回640億元の転換社債を発行する行為を指す。
保荐机构(主引受商)/民生证券指民生证券株式会社
中国証券監督管理委員会とは中国証券監督管理委員会を指す。
深セン証券取引所
中国決済深セン支社、登録会社とは中国証券登録決済有限責任会社深セン支社を指す。
株式登記日(T-1日)とは2022年4月18日
優先配給日、発注日(T日)は2022年4月19日を指し、今回の発行を元株主に優先する
販売、投資家の申請を受け入れる日付
元株主とは、今回の株式発行登記日に取引先に深く提出した後、登記会社に登記された発行者のすべての株主を指す。
有効購買とは、今回発行された発行公告における購買に関する規定に合致することをいう。
