証券コード： Hunan Xiangjia Animal Husbandry Company Limited(002982) 証券略称： Hunan Xiangjia Animal Husbandry Company Limited(002982) 公告番号：2022025 Hunan Xiangjia Animal Husbandry Company Limited(002982)
第4回取締役会第10回会議決議の公告
当社及び取締役会の全員は情報開示内容の真実、正確と完全を保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
一、取締役会会議の開催状況
Hunan Xiangjia Animal Husbandry Company Limited(002982) (以下「会社」と略称する)第4回取締役会第10回会議は2022年4月14日に現場投票と通信採決を組み合わせた方式で開催され、会議通知は2022年4月9日に電子メール、電話方式で全取締役に通知された。今回の会議は会社の理事長喩自文さんが招集し、司会し、会議に出席すべき取締役は9人、実際に出席した取締役は9人、会社の一部の監事と高級管理職が出席した。今回の会議の通知、招集と開催は「中華人民共和国会社法」などの関連法律、行政法規、その他の規範性文書及び「 Hunan Xiangjia Animal Husbandry Company Limited(002982) 定款」の関連規定に合致し、合法的に有効である。
二、取締役会会議の審議状況
(I)「転換社債の公開発行の具体案のさらなる明確化に関する議案」が審議・採択された
議案内容:中国証券監督管理委員会が発行した「承認 Hunan Xiangjia Animal Husbandry Company Limited(002982) 転換社債の公開発行に関する承認」(証券監督許可[2 Guangdong Guangzhou Daily Media Co.Ltd(002181) 4号)に基づき、会社の公開発行総額64000万元の転換社債を承認する。
会社は2021年1月11日と2021年1月28日に第3回取締役会第28回会議と2021年第1回臨時株主総会を開き、「転換社債の公開発行案に関する議案」、「株主総会授権取締役会に今回の転換社債の公開発行に関する全権を申請することに関する議案」を審議、採択し、2021年12月28日、2022年1月14日に開催された第4回取締役会第8回会議、2022年第1回臨時株主総会は「転換社債の公開発行案の有効期限の延長に関する議案」を審議・採択した。会社の取締役会は株主総会の授権に基づき、前述の議案に基づいて確定した今回の公開発行転換社債発行案に基づき、今回の転換社債の具体的な発行案を以下の通り明確にする(下記を除き、今回の転換社債案のその他の条項は変わらない):1、発行証券の種類
今回発行される証券の種類は、社株に転換可能な転換社債です。この転換社債と将来の転換株は深セン証券取引所に上場する。
採決結果:同意9票;反対0票棄権0票。
2、発行規模
今回発行予定の転換社債の募集資金総額は人民元6400000万元で、1枚当たりの額面は人民元100元で、発行数は640万枚である。
採決結果:同意9票;反対0票棄権0票。
3、債券期限
今回発行される転換社債の期限は、発行日から6年、2022年4月19日から2028年4月18日までです。
採決結果:同意9票;反対0票棄権0票。
4、債券利率
今回発行される転換社債の額面金利は、1年目0.2%、2年目0.4%、3年目0.8%、4年目1.2%、5年目1.6%、6年目2.0%に設定されている。
採決結果:同意9票;反対0票棄権0票。
5、初期株価の確定
今回発行された転換社債の初期転株価格は42.56元/株である。今回発行された転換社債の初期転株価格は、募集説明書公告日前の20取引日の会社株取引平均価格(この20取引日以内に除権、除利による株価調整が発生した場合、調整前の取引日の取引平均価格は相応の除権、除利調整後の価格で計算する)と前の取引日の会社株取引平均価格を下回ってはならず、上方修正してはならない。
前の20取引日会社の株式取引平均=前の20取引日会社の株式取引総額/この20取引日会社の株式取引総量。
前の取引日の会社の株式取引平均=前の取引日の会社の株式取引総額/その日の会社の株式取引総量。
採決結果:同意9票;反対0票棄権0票。
6、期限切れの償還条項
今回発行された転換社債が満期になった後の5取引日以内に、会社は今回の転換社債額面の110%(最終期利息を含む)の価格ですべての転換社債を償還する。採決結果:同意9票;反対0票棄権0票。
7、発行方式及び発行対象
（1）発行方式
今回の転換債は、会社の元株主に優先的に販売され、優先的に販売された後の残高部分(元株主が優先的に販売を放棄した部分を含む)は、深交所取引システムを通じてネット上で社会公衆投資家に発行される方式を採用している。元株主優先配アフター残高分(元株主放棄優先配売分を含む)はすべてネット上で発行される。購入金額が64000万元未満の部分は推薦機構(主引受業者)が請け負う。
(2)発行対象
①元株主への優先配売：発行公告により公表された株式登録日（即ち2022年4月18日、T-1日）の終値後に登録された発行者株主。
②ネット発行：中国証券登記決済有限責任公司深セン支社証券口座を持つ自然人、法人、証券投資基金、法律規定に合致するその他の投資家等（国家法律、法規禁止者を除く）。
③今回発行された主な代理店の自営口座はネット上での申請に参加してはならない。
採決結果:同意9票;反対0票棄権0票。
8、元株主への配給手配
元株主が優先的に販売できる転換債の数は、株式登録日の終値後(T-1日)に登録された保有発行者の株式数が1株当たり6.2819元の額面転換債を販売する割合で転換債を販売できる金額を計算し、100元/枚で転換債の枚数に転換し、1枚ごとに1つの申請単位とする。
発行者の現在の総株式は101880000株で、今回の発行優先配売割合で計算すると、元株主が優先配売できる転換債の上限総額は63999999枚で、今回発行された転換債の総額の約9999998%を占めている。1枚未満の部分は中国決済深セン支社証券発行者業務ガイドラインに従って実行されるため、最終優先販売総数にはわずかな差がある可能性がある。
元株主は優先販売に参加できるほか、優先販売後残高の申請にも参加できる。元株主の優先販売は深交所取引システムを通じて行われ、販売コードは「082982」、販売略称は「湘佳配債」である。元株主がネット上で優先的に転売可能債権の購入数が1枚未満の部分は、中国決済深セン支社証券発行者の業務ガイドラインに従って実行される。すなわち、発生した1枚未満の優先購入数は、数量の大きさによってソートされ、数量の小さい進位は、数量の大きい優先購入に参加した元株主に、最小記帳単位1枚に達し、すべての配分が完了するまで循環する。
元株主が保有する「 Hunan Xiangjia Animal Husbandry Company Limited(002982) 」の株式は、2つまたは2つ以上の証券営業部に託管されている場合、各営業部に託管されている株式でそれぞれ購入可能な枚数を計算し、深交所関連業務規則に従って対応する証券営業部で販売承認を行わなければならない。
採決結果:同意9票;反対0票棄権0票。
会社の独立取締役は本議案に対して明確に同意した独立意見を発表した。
(II)「転換社債の公開発行に関する上場に関する議案」を審議・採択する
会社の2021年第1回臨時株主総会の授権に基づき、会社の取締役会は今回の転換社債の発行が完了した後、今回の転換社債が深セン証券取引所に上場する関連事項を処理し、管理層とその授権者に具体的な事項を処理することを授権する。
採決結果:同意9票;反対0票棄権0票。
会社の独立取締役は本議案に対して明確に同意した独立意見を発表した。
(III)「転換社債の公開発行に関する募集資金特別口座の開設と募集資金監督管理協定の締結に関する議案」の審議・採択
議案内容:会社が今回公開発行した転換社債募集資金の管理を規範化し、募集資金の使用効果を高め、広範な投資家の権益を保護するため。「上場企業監督管理ガイドライン第2号–上場企業の募集資金管理と使用の監督管理要求」「深セン証券取引所上場企業の自律監督管理ガイドライン第1号–マザーボード上場企業の規範運営」および会社の「募集資金管理制度」などの関連規定に基づき、会社の2021年第1回臨時株主総会の授権に基づき、会社の取締役会は会社が募集資金特別口座を開設することに同意した。今回の転換社債募集資金の特別保管と使用に使用します。会社は推薦機構、口座開設予定の関連銀行と募集資金監督管理協議に署名し、募集資金の保管と使用状況を監督管理する。
採決結果:9票同意、0票反対、0票棄権。
会社の独立取締役は本議案に同意した独立意見を発表し、具体的な内容は同日、中国証券監督管理委員会が指定した情報開示サイトの巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に掲載された。のお知らせです。
三、書類の検査準備
1、『第四回取締役会第十回会議決議』；
2、「 Hunan Xiangjia Animal Husbandry Company Limited(002982) 独立取締役第4回取締役会第10回会議に関する事項に関する独立意見」。
ここに公告する。
Hunan Xiangjia Animal Husbandry Company Limited(002982) 取締役会2022年4月15日
