民生証券株式会社
について
Hunan Xiangjia Animal Husbandry Company Limited(002982) 転換社債の公開発行
これ
推薦書を発行する
推薦機構（主代理店）
中国（上海）自由貿易試験区浦明路8号
二〇二年四月
宣言
民生証券株式会社（以下「民生証券」または「本推薦機構」と略称する）は＊＊＊ Hunan Xiangjia Animal Husbandry Company Limited(002982) （以下「発行者」、「＊＊＊ Hunan Xiangjia Animal Husbandry Company Limited(002982) 」または「会社」と略称する）の委託を受け、転換社債を公開発行する推薦機構を担当する。民生証券及びその推薦代表者は『中華人民共和国会社法』(以下「会社法」と略称する)、『中華人民共和国証券法』(以下「証券法」と略称する)と中国証券監督管理委員会(以下「中国証監会」と略称する)の『上場会社証券発行管理方法』、『証券発行上場推薦業務管理方法』、「推薦人職務遂行調査工作準則」などの法律法規の規定は、誠実で信用を守り、勤勉で責任を果たし、法に基づいて制定された業務規則、業界執業規範と道徳準則に厳格に従って本発行推薦書を発行し、発行された書類の真実性、正確性と完全性を保証する。
目次
宣言…1第1節今回の証券発行の基本状況……3
一、推薦機構、推薦代表者、プロジェクトグループのメンバー紹介……3
二、発行者の基本状況……3
三、発行者と推薦機関の間に関連関係があるかどうかの状況説明……6
四、推薦機構の内部審査プログラムとカーネル意見……7
第二節推薦機構の承諾事項……9第3節今回の証券発行に対する推薦意見……10
一、今回の証券発行は関連意思決定手続きの説明を履行する……10
二、今回の証券発行は「証券法」に規定された発行条件に合致する……11
三、今回の証券発行は『管理方法』に規定された発行条件に合致する……12四、今回の証券発行は「上場企業の現金配当のさらなる実行に関する事項
通知』に関する規定……20五、「証券会社が投資銀行類業務において第三者を招聘するなどの廉潔な就職リスク防止・コントロールを強化することに関する意見」に基づき、発行者の今回の証券発行による第三者を招聘する行為に対する特定項目の査察
意見は…23
六、発行者に存在する主なリスク……23
七、推薦機構の発行者の発展の見通しに対する評価……35
八、今回の証券発行に対する推薦結論……36
第1節今回の証券発行の基本状況
一、推薦機構、推薦代表者、プロジェクトグループのメンバー紹介
（Ⅰ）推薦機関名
民生証券株式会社は Hunan Xiangjia Animal Husbandry Company Limited(002982) の委託を受け、転換社債を公開発行する推薦機関を担当している。
（Ⅱ）本推薦機構が推薦代表者を指定した場合
1、推薦代表者の名前
曹冬さん、劉娜さん。
2、推薦代表者の推薦業務の執業状況
曹冬:代表者を推薦して、民生証券株式会社投資銀行事業部の高級副総裁、かつて Changsha Tongcheng Holdings Co.Ltd(000419) 配株、 Jiangxi Selon Industrial Co.Ltd(002748) IPO、 Zhongfu Information Inc(300659) IPO、 Hunan Xiangjia Animal Husbandry Company Limited(002982) IPOなどのプロジェクトを主宰してあるいは参加して、および多くの会社の改制指導の仕事、豊富な投資銀行の業務経験を持っています。
劉娜:推薦代表者、民生証券株式会社投資銀行事業部副総裁、前後して Zhongfu Information Inc(300659) IPO、 Henan Provincial Communications Planning & Design Institute Co.Ltd(300732) IPO、 Hunan Xiangjia Animal Husbandry Company Limited(002982) IPOなどのプロジェクトに参加し、多くの会社の改制指導の仕事に参加し、豊富な投資銀行の業務経験を持っています。
(III)今回の証券発行プロジェクトの協力者及びその他のプロジェクトグループのメンバー
1、今回の公開発行可転換債券プロジェクトの協力者
鄒林哲:民生証券株式会社投資銀行事業部高級マネージャーは、 Hunan Xiangjia Animal Husbandry Company Limited(002982) IPOと複数の会社の職務調査に参加したことがある。
2、その他のプロジェクトチームのメンバー:賀駿、王禹潼。
上記のプロジェクトグループのメンバーはいずれも証券就職資格を備えており、監督管理機関に処罰された記録はない。
二、発行者の基本状況
（Ⅰ）発行者概況
発行者中国語名称 Hunan Xiangjia Animal Husbandry Company Limited(002982)
発行者英文名Hunan Xiangjia Animal Husbandry Co.,Ltd.
株式上場地深セン証券取引所
株式略称 Hunan Xiangjia Animal Husbandry Company Limited(002982)
株式コード Hunan Xiangjia Animal Husbandry Company Limited(002982)
法定代表者はみな自文自賛している
会社設立日2003年4月8日(2012年6月18日全体を株式会社に変更)
登録資本金1018800万人民元
登録住所湖南省石門県経済開発区天供山居委員会挟山路9号
郵便番号415300
電話番号073652223898
ファックス073652223888
www.xiangjiamuye.com.
企業の有効な許可証に基づいて牧畜良種の繁殖サービスに従事する。家畜・家禽の飼育と販売;家畜、鳥類の屠殺と販売;飼料の加工販売;肉製品及び副産物の加工、販売;獣用薬品の販売;林木育苗(種子を含まない);養殖設備の販売;農林牧営業範囲漁技術普及サービス;有機肥料及び微生物肥料の製造、販売;卵の販売食品のインターネット販売;冷蔵車の道路輸送、積み下ろし運搬;低温倉庫貨物または技術輸出入(国が行政審査・認可に関連する貨物と技術輸出入を禁止または関連するものを除く)。検査検疫サービス、検査サービス。
今回の証券発行タイプは転換社債を公開発行する
(II)発行者の株式構造と上位10名の株主状況
1、発行者の持分構造状況
2021年12月31日現在、会社の総株式は101880000株で、株式構造は以下の通りである。
株式種別持株数(株)持株比率
一、有限販売条件株式5469250053.68%
そのうち：1、国内自然人持株5469250053.68%
2、国内非国有法人–
二、無制限販売条件株式4718750046.32%
三、株式総数10188 Shenzhen Ecobeauty Co.Ltd(000010) 0.00%
2、発行者上位10名の株主状況
2021年12月31日現在、会社の上位10大株主の持株状況は以下の通りである。
持株総数持株比そのうち有限販売番号株主名称株本性質(株)例条件株数(株)
1喩自文国内自然人23 China Vanke Co.Ltd(000002) 2.582300000
2邢衛民国内の自然人2300000人22.582300000
3湖南大靖双佳投資企業国内非国有法人10 China Baoan Group Co.Ltd(000009) .82%-
(有限パートナー)
4喩薇融境内自然人2 Ping An Bank Co.Ltd(000001) .96200000
5邢成男国内自然人2 Ping An Bank Co.Ltd(000001) .96200000
6工銀瑞信基金国内国有法人1585857156%-
7龍洋国内の自然人15 Ping An Bank Co.Ltd(000001) .47%-
8工銀瑞信情報産業基金国内国有法人12822001.26%-
9舒軍境内の自然人125000123%-
10工銀瑞信革新成長基金国内国有法人10098040.99%-
合計6662986165.415000000
(III)発行者の主な財務データ及び財務指標
天健会計士事務所(特殊普通パートナー)は Hunan Xiangjia Animal Husbandry Company Limited(002982) 2019年、2020年、2021年の財務報告書に対して、標準的な保留意見のない監査報告書を発行した。
会社の主な財務データ及び財務指標は以下の通りである。
1、最近三年間の連結貸借対照表、利潤表、キャッシュフロー表の主要データ
（1）連結貸借対照表の主要データ
単位：万元
プロジェクト202112-31202012-31201912-31
流動資産103573 China Railway Construction Corporation Limited(601186) 84565629704
非流動資産1832 Chengtun Mining Group Co.Ltd(600711) 9078467710045
資産合計28683367237763021333948
流動負債777630656850053344978
非流動負債411487817558191650891
負債合計118918474408244995870
親会社に帰属する所有者権益合16084707160431868046142計
所有者持分合計16792183163354788343879
（2）連結損益計算書の主要データ
単位：万元
プロジェクト2021年2020年
