平安証券株式会社
Shanying International Holdings Co.Ltd(600567) について
転換社債の公開発行持続監督推薦総括報告書
Shanying International Holdings Co.Ltd(600567) (以下「 Shanying International Holdings Co.Ltd(600567) 」、「会社」または「上場会社」と略す)は、それぞれ2019年4月19日、2019年4月30日に第7回取締役会第21回会議と2018年年度株主総会を開き、転換社債の公開発行に関する議案を審議・採択した。会社が2019年に転換社債を公開発行する必要があるため、会社は平安証券株式会社(以下「平安証券」または「推薦機構」と略称する)を招聘して2019年に転換社債を公開発行する推薦機構を担当し、平安証券と「 Shanying International Holdings Co.Ltd(600567) 平安証券株式会社と Shanying International Holdings Co.Ltd(600567) 転換社債の公開発行に関する推薦協定」を締結した。
平安証券は Shanying International Holdings Co.Ltd(600567) 2019年に転換社債を公開発行する推薦機構と、2018年に転換社債を公開発行し資金募集期間内に持続的な監督義務を履行する推薦機構として、「証券発行上場推薦業務管理弁法」「上海証券取引所上場企業自律監督管理ガイドライン第11号-持続監督」及び「上海証券取引所上場企業自律監督管理ガイドライン第1号-規範運営」などの関連法律法規の規定に基づき、 Shanying International Holdings Co.Ltd(600567) 転換社債を公開発行する持続監督業務に対して本持続監督推薦総括報告書を発行する。
一、推薦機構及び推薦代表者の承諾
1、推薦総括報告書と証明書類及びその関連資料の内容に虚偽記載、誤導性陳述或いは重大な漏れがなく、推薦機構及び推薦代表者はその真実性、正確性、完全性に対して法律責任を負う。
2、本機構及び本人は自ら中国証券監督管理委員会(以下「中国証券監督会」と略称する)、上海証券取引所が推薦総括報告書に関する事項に対するいかなる質問と調査を受ける。
3、本機構及び本人は自ら中国証券監督管理委員会が「証券発行上場推薦業務管理弁法」の関連規定に従って取った監督管理措置を受け入れる。
二、推薦機構の基本状況
推薦機構名称平安証券株式会社
登録住所深セン市福田区福田街道益田路5023号平安金融センターB座22-25階
主なオフィス住所深セン市福田区福田街道益田路5023号平安金融センターB座22-25階
法定代表者何の江
推薦代表者の朱翔堅、汪穎
連絡先朱翔堅、汪穎
三、発行者の基本状況
発行者名 Shanying International Holdings Co.Ltd(600567)
証券コード Shanying International Holdings Co.Ltd(600567)
登録資本金4584584837万元
登録住所安徽省馬鞍山市勤倹路3号
主な事務住所上海市楊浦区安浦路645号浜江国際6号楼
法定代表者の呉明武
実際の支配者呉明武、徐麗凡
連絡先の厳大林
電話番号02162376587
今回の証券発行タイプは転換社債を公開発行する今回の証券上場場所上海証券取引所
四、推薦業務の概要
(I)職務遂行推薦段階
平安証券は関連法律法規の規定に従い、発行者に対して職務調査を行い、各仲介機構を組織して申請書類を作成し、推薦書類を発行する。中国証券監督管理委員会に申請書類を提出した後、中国証券監督管理委員会の審査に積極的に協力し、発行者と各仲介機構を組織して中国証券監督管理委員会のフィードバック意見に答え、コミュニケーションを維持する。中国証券監督管理委員会が承認した後、証券取引所の上場規則の要求に従って証券取引所に株式上場要求を推薦する関連書類を提出し、中国証券監督管理委員会に届け出た。
（Ⅱ）持続的な監督段階
持続的な監督期間中、平安証券は発行者が株式を発行し、上場した後、発行者が規範的な運営、約束の遵守、情報開示などの義務を履行することを継続的に監督し、具体的には以下を含む。
1、日常のコミュニケーション、定期的な訪問、現場検査などの方式を通じて、会社に対して持続的な監督を行い、仕事の記録を形成した。
2、監督 Shanying International Holdings Co.Ltd(600567) 及びその取締役、監事、高級管理者は各法律法規を遵守し、その行った各承諾を確実に履行する。各会社の管理制度、内部管理制度、情報開示制度の実行状況に注目し、大株主、その他の関連者が上場会社の資源を違反して占有することを防止し、役員が職務を利用して上場会社の利益を損なうことを防止する関連措置を完備し、 Shanying International Holdings Co.Ltd(600567) 合法的なコンプライアンス経営を監督する。
3、監督 Shanying International Holdings Co.Ltd(600567) 中国証券監督管理委員会、上海証券取引所の関連法律法規に従って今回の募集資金を保存し、管理し、引き続き Shanying International Holdings Co.Ltd(600567) 募集資金の使用状況と募集プロジェクトの進展、および会社の募集資金管理制度の建設に注目する。
4、監督 Shanying International Holdings Co.Ltd(600567) は「証券法」「会社法」などの関連法律、法規の要求に厳格に従い、情報開示義務を履行する。会社の定期報告などの公開情報開示書類について、審査を行った。事前に審査していない場合は、会社が関連公告を行った後、速やかに審査した。
5、定期或いは不定期に Shanying International Holdings Co.Ltd(600567) に対して現場検査を行い、発行者の関係部門と人員とインタビューを行い、直ちに中国証券監督管理委員会、上海証券取引所に募集資金特別検査報告書、現場検査報告書と年度持続監督報告書などの資料を報告する。
6、持株株主の承諾の履行状況に引き続き注目する。
五、推薦職責を履行する間に発生した重大事項及び処理状況
推薦機構が推薦職責を履行する間、発行者に重大な事項が発生せず、推薦機構が処理する必要がある場合。
六、発行者の協力推薦の仕事状況に対する説明と評価
検証の結果、推薦機関は以下のように考えている。
職責を果たして推薦する段階で、発行者は直ちに推薦機構とその他の仲介機構に今回の発行に必要な書類、資料と関連情報を提供することができる。発行者は推薦機構に提供した書類、資料及び情報の真実、正確、完全を保証し、虚偽の記載、誤導性陳述或いは重大な漏れがない。推薦機関の職務遂行調査に積極的に協力する。
継続的な監督段階では、発行者は重要な事項について直ちに推薦機構に通知し、推薦代表者とコミュニケーションすることができる。推薦機構及び推薦代表者の現場検査などの監督業務に協力し、持続的な監督業務に必要な便利を提供することができる。
七、証券サービス機構が証券発行上場に参与する関連業務の説明と評価
調査の結果、推薦機関は会社が招聘した証券サービス機構がそれぞれの仕事の職責を勤勉に、職責を果たすことができると考えている。
職務遂行推薦段階において、会社が招聘した証券サービス機構は関連法律法規と規範性文書の規定に従って専門意見を発行し、推薦機構の協調と審査に積極的に協力することができる。
持続的な監督段階では、会社が招聘した証券サービス機構は、会社と推薦機構が関連業務を継続的に監督し、専門的な意見を発表し、必要な支持と便利を提供することができる。
八、発行者情報開示審査に対する結論的意見
査察の結果、推薦機関は発行者の情報開示が中国証券監督管理委員会と上海証券取引所の関連規定に合致していると考えている。
九、発行者募集資金使用審査の結論性意見
推薦機構は Shanying International Holdings Co.Ltd(600567) 募集資金の保管と使用状況を検査した結果、 Shanying International Holdings Co.Ltd(600567) は関連法律法規に基づいて募集資金管理制度を制定したと判断した。募集資金の管理と使用については、「上場企業監督管理ガイドライン第2号–上場企業募集資金の管理と使用に関する監督管理要求(2022年改訂)」および「上海証券取引所上場企業自律監督管理ガイドライン第1号-規範運営」などの法規と文書の規定に合致し、募集資金の用途を変更し、株主の利益を損なうことはなく、募集資金の使用に違反することはない。
2021年12月31日現在、 Shanying International Holdings Co.Ltd(600567) 公開発行転換社債募集資金はまだ使用済みではなく、「証券発行上場推薦業務管理弁法」及び「上場企業監督管理ガイドライン第2号–上場企業募集資金管理と使用の監督管理要求(2022年改訂)」に基づき、推薦機構は引き続き Shanying International Holdings Co.Ltd(600567) 募集資金の管理と使用に対して持続的な監督職責を履行する。募集資金の使用が完了するまで。十、中国証券監督管理委員会、証券取引所が要求するその他の事項
会社は他の中国証券監督管理委員会と証券取引所に報告すべき事項は存在しない。
(このページは本文がなく、『平安証券株式会社に関する Shanying International Holdings Co.Ltd(600567) 転換社債の公開発行持続監督推薦総括報告書』の署名ページである)
法定代表者：
何の江
推薦代表者：
朱翔堅汪穎
平安証券株式会社年月日
